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Os 6 melhores CRMs do Outlook para uma integração perfeita com o Office 365

Os usuários do Office 365 podem atestar que o Microsoft Outlook é o cavalo de batalha da comunicação para quem envia e recebe e-mails. Não há como negar que ele é uma ferramenta inestimável, mas lhe falta muita funcionalidade além disso. É por isso que integrá-lo ao melhor CRM do Outlook é a maneira perfeita de expandir sua utilidade e capacitar suas equipes de vendas e marketing.

Uma integração do Office 365 Outlook CRM permite que você faça muito mais com seu serviço de e-mail, incluindo colaboração em equipe, gerenciamento de vendas, marketing por e-mail e geração de leads. Na verdade, reunir essas ferramentas formidáveis é a maneira ideal de aumentar a eficiência e a produtividade da equipe em todos os departamentos.

Esta postagem do blog destaca as melhores soluções de CRM para usuários do Outlook, detalhando seus prós, contras e preços. Também detalharemos os benefícios de usar um CRM do Outlook e alguns dos principais recursos que você deve considerar ao procurar o melhor CRM do Office 365.

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Qual CRM tem os recursos de que você precisa?

Nossa planilha interativa compara os benefícios oferecidos pelo Nutshell, sua solução de gerenciamento de contatos existente e qualquer outro CRM que você esteja avaliando no momento.

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Uma planilha de comparação de CRM Nutshell em um fundo azul

Benefícios de usar um CRM do Outlook

Talvez você ainda esteja em dúvida sobre o casamento do Outlook com o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e precise saber o que ele pode fazer pela sua organização antes de iniciar a pesquisa de CRM. Os benefícios da implementação de um CRM do Office 365 Outlook em sua operação são muitos e incluem os seguintes:

  • Simplifique a comunicação: Com o seu serviço de e-mail favorito e o CRM perfeitamente agrupados, você pode ler e responder a e-mails e visualizar calendários em um painel conveniente.
  • Maximizar a produtividade: Trazer as mensagens do Outlook para o sistema de CRM economiza tempo e melhora a produtividade da sua equipe, impactando inevitavelmente os seus resultados.
  • Aprimore as experiências dos clientes: Seu CRM cria uma plataforma para melhorar a colaboração da equipe, garantindo que todos os membros da equipe estejam na mesma página e melhorando as experiências do cliente em todos os pontos de contato.
  • Aprimorar o gerenciamento de dados: A combinação do Office 365 e do Outlook com um CRM oferece um repositório centralizado de dados compartilhados em toda a empresa, incentivando mais transparência entre os departamentos e maior precisão dos dados.
  • Consolidar processos: Reúna os departamentos de vendas, marketing, suporte e outros departamentos por meio de um CRM, criando uma equipe poderosa que trabalha em conjunto para aumentar a receita e o crescimento.

Recursos essenciais do Office 365 Outlook CRM

Ao iniciar sua busca pelo melhor CRM para Outlook e Office 365, você precisará de uma lista de verificação de recursos essenciais para orientá-lo no processo de tomada de decisão. Aqui estão alguns dos principais recursos que você deve observar:

  • Integração com o Office 365: Mais importante ainda, certifique-se de que o Microsoft Outlook se integre sem esforço à solução de CRM escolhida. Escolha um CRM que estipule a integração com o Office 365 e tenha uma equipe de suporte pronta para orientá-lo durante o processo.
  • Gerenciamento de contatos: Escolha um CRM com recursos robustos para criar, gerenciar e compartilhar registros detalhados de contatos, notas e atividades relacionadas.
  • Automação de vendas: Procure uma solução de CRM que ofereça recursos de automação, permitindo que sua equipe automatize tarefas repetitivas e que não sejam de vendas, dando a ela mais tempo para se concentrar na construção de relacionamentos.
  • Marketing por e-mail: Encontre um sistema de CRM com recursos de marketing por e-mail que lhe permitam configurar campanhas de e-mail, sequências de gotejamento, boletins informativos e transmissões e acompanhar as taxas de abertura e de cliques.
  • Relatórios e análises: Certifique-se de que o CRM escolhido forneça relatórios detalhados sobre as métricas mais importantes e ofereça a opção de personalizar os relatórios de acordo com suas necessidades.
  • Captura e pontuação de leads: Uma plataforma de CRM que facilita a entrada de novos leads no sistema, com recursos de captura de leads, como formulários da Web e criadores de páginas de destino, além de atribuição e pontuação automatizadas de leads.
  • Gerenciamento de pipeline: Seu CRM deve permitir que você personalize os estágios do pipeline, automatize tarefas e a progressão de leads com base em critérios específicos, acompanhe o desempenho das vendas e muito mais.
  • Colaboração da equipe: Escolha um sistema de CRM que facilite a colaboração e o compartilhamento de informações, ajudando as equipes de todos os departamentos a melhorar a produtividade e os resultados.

Os 6 melhores CRMs para Outlook e Office 365

Agora que você tem uma ideia melhor das vantagens de um excelente CRM para Outlook e dos recursos que deve procurar, vamos nos aprofundar nas melhores opções de CRM do mercado para sua integração com o Outlook.

1. Nutshell

Integração com o Microsoft Office e Nutshell

Nutshell é a solução de CRM tudo-em-um para equipes que precisam de um sistema fácil de usar que funcione harmoniosamente com o Outlook e o Office 365. Com o Nutshell, você obtém duas soluções para integração com o Outlook, a saber:

O que é ótimo no Nutshell é que mesmo os usuários do plano básico Foundation têm acesso a essa integração e a esse complemento, ao contrário de alguns de seus concorrentes.

TANTAS INTEGRAÇÕES

O Nutshell é a combinação perfeita para seu software favorito?

Nutshell se integra a vários softwares, tanto nativamente quanto por meio do Zapier. Veja se seus favoritos estão na lista.

VAMOS VÊ-LOS!

uma ilustração em desenho animado de duas peças de quebra-cabeça com rostos

Principais recursos

Esses são os principais recursos do Nutshell que você deve conhecer:

  • Integração nativa: Implemente a integração nativa com um clique do Office 365 e do Outlook do Nutshelle elimine a necessidade de usar várias ferramentas, permitindo que você trabalhe diretamente no Nutshell.
  • Gerenciamento de contatos: Reúna os registros de contatos em um banco de dados central acessível a todos os departamentos para melhorar o gerenciamento e o compartilhamento de dados.
  • Marketing por e-mail: Aproveite as ferramentas de marketing por e-mail do Nutshellpara criar campanhas e sequências de e-mail eficientes usando modelos de designers.
  • Gerenciamento de pipeline: Use recursos avançados de gerenciamento de pipeline e processos de vendas personalizados para transformar contatos em clientes.
  • Automação de tarefas: Automatize tarefas e atividades repetitivas relacionadas a vendas com as ferramentas de automação de vendas do Nutshellpara economizar tempo e aumentar a produtividade.
  • Relatórios: Crie relatórios personalizados para medir o desempenho, identificar tendências e identificar áreas para aprimoramento.
  • Colaboração em equipe: Reúna as equipes de vendas, marketing e suporte com uma melhor colaboração em equipe por meio da plataforma Nutshell . 
  • Suplemento do Outlook: Gerencie contatos, tarefas e atividades a partir da sua interface de e-mail com o suplemento do Outlook.

Prós

Ao escolher o Nutshell como seu parceiro de CRM para integração com o Outlook, você pode contar com as seguintes vantagens:

  • Fácil sincronização bidirecional de e-mails, calendários, tarefas e contatos do Outlook.
  • Veja todas as informações relevantes relacionadas aos contatos, incluindo designação, evolução do lead e todas as interações.
  • Complemento gratuito do Outlook para ser usado pelas equipes de vendas, marketing e suporte no Outlook.
  • Acesso a modelos de e-mail compartilháveis e a um assistente de redação de e-mail com IA.
  • Criação e gerenciamento avançados de pipeline para otimizar a nutrição de leads.
  • Relatórios detalhados de leads e vendas para avaliação e otimização de campanhas.
  • Nutshell aplicativo móvel para manter contato com clientes e colegas em qualquer lugar.

Contras

Além dos incríveis recursos e dos prós destacados acima, o Nutshell ainda tem alguns contras, inclusive:

  • Sem plano gratuito - Apenas uma avaliação gratuita de 14 dias, mas com acesso a todos os recursos.
  • Limitação do click-to-call e das gravações telefônicas nos planos básicos.
  • O rastreamento de cliques e as notificações por e-mail só estão disponíveis a partir do plano Pro .

Preço

Os preços a seguir ilustram a acessibilidade do Nutshell:

  • A partir de US$ 16 por usuário por mês.

Está disponível uma avaliação gratuita de 14 dias (não é necessário cartão de crédito).

2. Microsoft Dynamics 365

Página inicial do Microsoft Dynamics 365

Os usuários da Microsoft que desejam que seu sistema de CRM se integre a todas as suas ferramentas da Microsoft podem considerar o Microsoft Dynamics 365 como um CRM do Office 365 Outlook. Com ele, é possível reunir produtos da Microsoft como Excel, OneNote, Teams, OneDrive e outros em um sistema unificado para simplificar os processos.

Principais recursos

Você pode esperar receber os seguintes recursos ao escolher o Microsoft Dynamics 365:

  • Relatórios de vendas: Extraia relatórios padrão de vendas e desempenho e visualize métricas atualizadas em seu painel.
  • Gerenciamento de leads: Traga as informações do cliente potencial para o seu CRM para qualificação e atribuição de pipeline, que você pode gerenciar por meio do Microsoft Dynamics 365.
  • Segmentação de público-alvo: Segmente seu público para melhorar a segmentação por meio de campanhas de e-mail e marketing.
  • Gerenciamento de produtos: Supervisionar as informações e atividades relacionadas ao produto, incluindo listas de preços e pacotes.
  • Administração de pedidos: Facilite os pedidos e gere cotações e faturas a partir do seu software de CRM.

Prós

Vamos dar uma olhada nos benefícios que o Microsoft Dynamics 365 tem a oferecer aos seus usuários:

  • Um sistema avançado para pontuação de leads, monitoramento de pipeline e previsão de vendas.
  • Uma solução nativa que se integra a todos os softwares da Microsoft em uma plataforma central e combinada.
  • Integra-se ao LinkedIn Sales Navigator, permitindo que você reúna informações essenciais sobre os leads na plataforma.

Contras

Aqui estão algumas armadilhas do Microsoft Dynamics 365 que você deve ter em mente:

  • Uma solução cara em comparação com seus pares.
  • Inclui ferramentas avançadas e complexas, criando uma curva de aprendizado e tornando a adoção pelo usuário um desafio.
  • O software é projetado para se concentrar nas atividades de vendas, enquanto o suporte ao cliente, o marketing e outras operações exigem complementos.

Preço

Seus preços do Microsoft Dynamics 365 têm a seguinte aparência:

  • A partir de US$ 65 por usuário por mês.
  • Teste gratuito de 30 dias disponível.

3. HubSpot CRM

Integração com o HubSpot Outlook

A HubSpot é bem conhecida nos círculos de vendas e marketing como um dos primeiros sistemas de CRM aprimorados. Parte de sua popularidade se deve às ferramentas e integrações gratuitas que oferece, além de seus planos pagos. Esse sistema permite sincronizar dados, informações de contato, modelos e muito mais a partir da sua interface de CRM.

Com a solução de CRM da HubSpot, você pode gerenciar contatos por meio do seu software de CRM ou diretamente do Outlook.

Principais recursos

Que recursos você pode esperar do HubSpot CRM? Estes são alguns dos principais recursos que acompanham esse software:

  • Integrações de aplicativos: Acesse o mercado de aplicativos da HubSpot, onde você pode comprar integrações de terceiros, incluindo a integração do HubSpot Outlook.
  • Gerenciamento de e-mails: Envie e-mails individuais ou em massa e acompanhe seu desempenho por meio da plataforma HubSpot CRM.
  • Sincronização do Outlook: Sincronize seus e-mails do Outlook que saem e entram para que você possa ver o quadro completo nas interfaces do Outlook e da HubSpot.
  • Rastreamento de leads: Fique de olho nos leads e negócios por meio de um único pipeline.
  • Rastreamento de atividades: Gerencie as informações de contato e da empresa e monitore as interações por meio dos dados armazenados nos registros.

Prós

Algumas das vantagens de incorporar o HubSpot CRM em sua organização incluem:

  • Sistema de CRM adequado para equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente.
  • Fácil de usar, com um processo simples de integração com o Outlook.
  • Obtenha a extensão do HubSpot CRM para Outlook e obtenha acesso a dados, modelos e muito mais do seu CRM por meio do Outlook.

Contras

Talvez você queira ter em mente os seguintes contras ao considerar o HubSpot CRM:

  • Existe um plano gratuito com recursos limitados, mas os planos pagos podem ser caros.
  • Você precisará do plano Professional do HubSpot CRM para configurar sequências de e-mail ou usar ferramentas de automação de e-mail.
  • É necessário fazer upgrade para um plano pago para sincronizar mais de cinco modelos de e-mail.

Preço

Você pode esperar os seguintes custos associados ao HubSpot CRM:

  • Os planos pagos começam em US$ 15 por mês por assento.
  • Há um plano gratuito disponível com ferramentas e recursos limitados.

4. Zoho CRM

Integração do Zoho CRM com o Outlook

Embora seja considerada uma das plataformas de CRM mais difíceis de usar, o Zoho CRM oferece um suplemento gratuito de e-mail do Outlook que fornece vários recursos úteis acessíveis diretamente pelo Outlook. Sua integração com o Outlook CRM na plataforma também é relativamente robusta e pode ser personalizada para atender às suas necessidades. Entretanto, as pessoas com menos experiência em CRM provavelmente enfrentarão uma curva de aprendizado significativa.

Principais recursos

O Zoho CRM oferece os seguintes recursos úteis com a integração com o Outlook:

  • Add-in do Outlook: Um add-in gratuito do Outlook que permite extrair informações do Zoho para uso no Outlook, como criar contatos e leads, adicionar notas, registrar atividades e acompanhar campanhas.
  • Manutenção de registros: Armazenar documentos e informações sobre atividades de vendas e interações com clientes.
  • Rastreamento de vendas: Monitore leads e negócios para um pipeline, nada mais.
  • Design de e-mail: Crie e armazene modelos para criar e-mails de forma rápida e fácil.
  • Relatórios padrão: Acesse relatórios básicos de vendas para determinar o desempenho dos representantes de vendas e as taxas de conversão.

Prós

Optar pelo Zoho CRM lhe proporciona os seguintes benefícios:

  • Oferece a capacidade de pontuar leads automaticamente usando IA.
  • O suplemento Zoho CRM Outlook pode ser usado no Outlook no plano gratuito, mas em uma capacidade limitada.
  • Integra-se com ferramentas de comunicação telefônica e de bate-papo ao vivo para aumentar a conectividade.

Contras

No lado negativo, o Zoho CRM não impressiona nas seguintes áreas:

  • A integração do Zoho CRM com o Outlook para trabalhar através do Zoho só pode ser feita em um plano pago.
  • Interface de usuário incrivelmente complexa e confusa.
  • Suporte ao cliente deficiente quando você precisa de assistência.
  • A sincronização de eventos do Zoho CRM com o Outlook requer um plano pago.

Preço

Embora o preço do Zoho CRM não seja ruim, você precisará fazer um upgrade para ter acesso a muitos dos recursos essenciais de vendas e marketing. Aqui está o que você pode esperar pagar:

  • O plano Standard de nível básico custa US$ 18 por mês por usuário.
  • Um plano gratuito limitado está disponível.
  • O Zoho CRM oferece uma avaliação gratuita de 15 dias para cada nível de preço.

5. Pipedrive

Integração do Pipedrive com o Outlook

As empresas que desejam recursos adicionais para criar processos e fluxos de trabalho para outros departamentos além de vendas, marketing e suporte ao cliente podem achar o Pipedrive um CRM útil. Na verdade, ele se tornou um CRM popular para equipes que desejam adicionar operações de gerenciamento de projetos ao seu sistema de CRM.

O Pipedrive também é um CRM confiável para integração com o Outlook, permitindo sincronizar tudo, desde e-mails até registros de contatos e até mesmo reuniões de videoconferência agendadas. Vamos examinar os recursos do Pipedrive em mais detalhes para determinar se ele é o melhor CRM para Outlook para sua empresa.

Principais recursos

Com relação aos recursos, você terá acesso ao seguinte no Pipedrive:

  • Sincronização abrangente: Sincronize seus calendários e contatos com sua conta do Office 365 para acesso no Outlook.
  • Recursos de rastreamento: Acompanhe as interações e atividades de leads e contatos a partir da interface do CRM ou do Outlook.
  • Armazenar anexos: Salve todos os documentos anexados aos e-mails nos registros de contato do CRM.
  • Assistente de IA: Oferece assistência de IA para lembretes e notificações, dicas, atualizações de tarefas e atividades e previsão de vendas.
  • Relatórios de vendas: Elabore relatórios para acompanhar as atividades e metas de vendas.

Prós

As vantagens de se inscrever no Pipedrive para integração com o Outlook e o Office 365 incluem:

  • Recursos de gerenciamento de projetos na plataforma - não são necessárias integrações de terceiros.
  • Agende reuniões presenciais, virtuais e chamadas em conferência no Pipedrive e sincronize-as com seu calendário do Outlook.
  • Veja mais do que apenas eventos e dados de comunicação de seu CRM no Outlook, com a sincronização de atividades de vendas também disponível. 

Contras

Infelizmente, alguns contras estão associados ao uso do Pipedrive como o CRM do Outlook do Office 365 escolhido, como, por exemplo:

  • Não há plugin do Pipedrive para o Outlook, portanto, não é possível acessar os dados sincronizados a partir da interface do Outlook. 
  • Não está equipado com muitos recursos de alto nível necessários para negócios e empresas maiores.
  • A integração com o Outlook está disponível apenas para clientes do Pipedrive no plano Advanced e superior.

Preço

A inscrição no Pipedrive para integração com o Outlook terá o seguinte custo:

  • A integração com o Outlook é possível a partir do plano Advanced, custando US$ 29 por mês por usuário.
  • Você pode se inscrever para uma avaliação gratuita de 14 dias para testar o software.

6. Insightly

Integração do Insightly com o Outlook

O Insightly é uma plataforma de CRM que permite que as equipes de vendas, marketing e gerenciamento de projetos trabalhem juntas em uma única plataforma. Com o Insightly, é possível sincronizar os dados do Outlook e do CRM nos dois sentidos, o que significa que você pode acessar as informações necessárias nas interfaces do Outlook e do Insightly.

O Insightly é o melhor CRM para Office 365 e Outlook para sua empresa? Vamos descobrir.

Principais recursos

Alguns recursos de destaque que você pode esperar ao trabalhar com o Insightling incluem:

  • Sincronização de eventos: Sincronize facilmente suas reuniões e eventos entre o Insightly e o Outlook para acessá-los em outras plataformas.
  • Salvar e-mails: Salve seus e-mails, contatos e anotações do Outlook no Insightly para melhorar o registro de contatos em um banco de dados central.
  • Diversas integrações: A plataforma oferece várias opções de integração com aplicativos importantes, além do Outlook.
  • Gerenciamento de leads: Use as ferramentas de gerenciamento de pipeline e leads da Insightly para transformar seus contatos do Outlook em leads à medida que os filtra para seus pipelines de vendas.
  • Gerenciamento de projetos: Aproveite os recursos de gerenciamento de projetos e tarefas para reunir todos os departamentos de sua empresa por meio de sua plataforma de CRM.

Prós

Esses são os pontos positivos quando se trata de usar o Insightly:

  • Um CRM fácil de usar com uma curva de aprendizado mínima para novos usuários.
  • Compartilhe e-mails, contatos, tarefas, eventos e muito mais do Outlook com o Insightly para que você possa acessar e trabalhar com tudo a partir do seu CRM.
  • Acompanhe o desempenho com insights e relatórios em tempo real, que podem ser visualizados em seu painel do Insightly. 

Contras

Considere esses contras ao analisar o Insightly como uma opção de CRM do Outlook:

  • Um CRM básico que não permite personalização significativa para uma solução mais personalizada.
  • Conhecimento limitado do suporte ao cliente e da equipe de suporte.
  • Preço extremamente alto para os recursos que você obtém.

Preço

Então, quanto custará para você investir no Insightly? Aqui está um detalhamento dos custos:

  • Os planos pagos começam em US$ 29 por usuário por mês, cobrados anualmente.
  • Há um plano gratuito com recursos limitados para um máximo de dois usuários, mas você não terá acesso à integração com o Outlook.
  • Você pode se inscrever para uma avaliação gratuita de 14 dias de qualquer um dos planos pagos.

Procurando um CRM fácil de usar com todos os recursos que você precisa para impulsionar as vendas?

Nutshell tem o que você está procurando.

Explorar NutshellCaracterísticas do

uma ilustração de um grupo de pessoas em uma tela de computador

Como escolher o melhor Outlook CRM para sua empresa

A busca do melhor Office 365 Outlook CRM para sua organização começa com esta lista de fatores que você deve considerar antes de tomar sua decisão final:

  • Integração com o Outlook: Verifique se o CRM escolhido oferece integração com o Outlook e um plug-in do Outlook, permitindo que você sincronize dados em ambas as plataformas e opte por trabalhar no Outlook ou no seu CRM.
  • Capacidade de escalonamento: Sua empresa está crescendo, e é lógico que você quer que sua pilha de tecnologia cresça com você. Escolha um CRM que ofereça a flexibilidade de ser dimensionado quando sua empresa crescer.
  • Dentro do orçamento: Considere seu orçamento de implementação de CRM, incluindo custos além das taxas pagas pelo software. Lembre-se de que pode ser necessário empregar uma equipe de implementação de CRM e que podem estar envolvidos custos adicionais de treinamento para novos usuários.
  • Avaliações positivas: Como parte integrante da pilha de tecnologia de qualquer empresa, os CRMs são avaliados regularmente on-line. Leia as avaliações dos usuários no G2, Capterra e GetApp para determinar a classificação do CRM e se ele atende às suas necessidades.
  • Opção de personalização: Nem todas as empresas e processos de fluxo de trabalho são iguais, portanto, é esperado um certo nível de personalização do CRM. Certifique-se de que você possa personalizar os campos, painéis, pipelines e relatórios do CRM.
  • Recursos móveis: Procure um CRM com um aplicativo móvel compatível com dispositivos Apple e Android. Com um aplicativo móvel, você deve ter acesso a todas as principais funcionalidades do CRM em qualquer lugar.
  • Fácil de usar: Encontrar um CRM fácil de usar facilitará a adoção e reduzirá o nível de treinamento necessário para integrar a sua equipe. Quando os sistemas de CRM são complexos e difíceis de entender, as equipes geralmente têm dificuldade em adotar o software, o que faz com que muitos não se envolvam.
  • Demonstração e avaliação: Certifique-se de poder se registrar para uma demonstração de CRM ao vivo com a possibilidade de fazer perguntas sobre o produto ao anfitrião. Você também deve ter acesso a uma avaliação gratuita do produto completo por um período específico, sem pagar ou fornecer os detalhes do seu cartão de crédito.

Comece a usar o melhor CRM para Outlook hoje mesmo!

Para obter uma solução de CRM acessível, com mais do que apenas os principais recursos de CRM e uma integração abrangente com o Outlook, não procure mais: Nutshell. Nosso CRM oferece aos usuários recursos de vendas e marketing sem estresse que ajudam as equipes a fechar mais negócios e aumentar a receita.

Aproveite uma série de recursos avançados de CRM em uma das interfaces mais fáceis de usar que você já viu. Na verdade, como o Nutshell é tão fácil de usar, ele se tornou um dos poucos sistemas de CRM que as equipes de vendas e marketing realmente adoram usar.

Além da ampla gama de recursos mencionados na postagem, você pode contar com milhares de integrações de aplicativos, geração de leads incrível, rastreamento de concorrentes, complementos de marketing e suporte ao cliente premiado de nossa equipe de suporte baseada em Ann Arbor.

Experimente o Nutshell hoje mesmo e descubra por que ele é um dos sistemas de CRM mais bem avaliados no G2. Inicie sua avaliação gratuita de 14 dias hoje mesmo ou entre em contato com nossa equipe de vendas para discutir suas necessidades e ver uma demonstração ao vivo.

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