Apresentamos o Nutshell Scheduler, nossa nova ferramenta de reuniões

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

E, ao contrário do Calendly ou de outras ferramentas independentes, o Scheduler é totalmente integrado ao Nutshell, de modo que as atividades agendadas são automaticamente rastreadas no seu CRM, com formulários que podem coletar informações de contato e campos personalizados.

O que é o Scheduler?

O Scheduler é uma ferramenta de gerenciamento de calendário que funciona em Nutshell para simplificar o planejamento de reuniões, conectar seus compromissos e sincronizar informações de reuniões com informações de contato.

O Scheduler ajudará sua equipe:

  • Simplifique o processo de agendamento de compromissos e acabe com a confusão de trocas de e-mails sobre quando se encontrar
  • Colete reservas com um link enviado por e-mail aos seus clientes potenciais ou com um formulário incorporado em seu site
  • Crie um link do Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams para incluir no convite da reunião
  • Vincule um formulário no convite de compromisso para saber mais sobre seu cliente potencial antes da reunião
  • Crie automaticamente novos leads em Nutshell quando você receber uma nova reserva

Como o Scheduler funciona

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

O Agendador sincroniza com seu calendário existente do Google ou do Office 365 para saber sua disponibilidade, portanto, você precisará conectar e ativar o calendário que deseja que o Agendador use. Os convidados poderão ver facilmente sua disponibilidade e escolher um horário conveniente para se encontrarem.

Configuração de reuniões

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Nome da reunião 
  • Descrição
  • Mensagem de confirmação da reserva
  • Duração
  • Localização, seja presencial, virtual ou por telefone
  • Nutshell tipo de atividade
  • Sua disponibilidade

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

Para registrar sua reunião como uma atividade, vá para a guia Reservas na página do Agendador e clique no nome da reunião.

Ao clicar na guia Form (Formulário ) na página Scheduler (Agendador), você pode:

  • Adicionar e editar campos de formulário a serem incluídos em seu link do Scheduler
  • Configure regras para adicionar automaticamente uma nova pessoa, empresa ou lead em Nutshell com um envio de formulário
  • Configure as notificações para ser notificado assim que uma nova reunião for agendada

A guia Advanced options (Opções avançadas ) permite que você defina preferências adicionais, como:

  • Um intervalo de datas em que a reunião pode ser agendada
  • Um prazo mínimo de antecedência que alguém deve fornecer antes de agendar uma reunião
  • Intervalos de tempo para convidados 
  • Número máximo de agendamentos por dia
  • Tempo de espera antes e depois da reunião

A guia Bookings também é o local ideal para gerenciar suas reuniões. Você verá uma lista abrangente de todos os seus compromissos com detalhes como:

  • Nome da reunião
  • Data da reunião
  • Status do compromisso (agendado, passado e cancelado)
  • Reservado por
  • Data em que a reserva foi feita
  • Link para o envio do formulário
  • Botões para reagendar, remover ou cancelar uma reserva

Simplificação do processo de reserva

Com seu compromisso configurado, o Scheduler facilita a participação das pessoas certas. Ao marcar a caixa de seleção "Permitir que as pessoas agendem esta reunião", você permite que os convidados acessem e agendem a reunião. Desmarcar a caixa de seleção desativa a reunião.

O botão Preview permite que você visualize os detalhes da reunião antes de compartilhar a reserva.

Você pode copiar o link da reunião para compartilhar com os convidados ou clicar no botão Compartilhar, que abrirá um modal com o mesmo link. 

Envio de e-mails de confirmação

Para maior clareza e conveniência para os convidados de sua reunião, o Scheduler também enviará e-mails de confirmação assim que uma reunião for agendada. Assim que os participantes marcarem um compromisso, eles receberão um e-mail de confirmação com todos os detalhes, como o nome da reunião, a data, a hora e o local.

O e-mail de confirmação também permite que os participantes remarquem ou cancelem, se necessário, ajudando todos a permanecerem flexíveis.

Perguntas frequentes 

Deseja saber mais sobre o Scheduler e como ele pode beneficiar sua equipe? Estas respostas podem ter as informações que você está procurando:

Como posso acessar o Scheduler?

O Scheduler está disponível como parte do Revenue Booster, nosso novo complemento que dará à sua empresa ainda mais força em seu CRM. Os clientes de todos os planos do Nutshell podem adicionar o Revenue Booster à sua conta para aproveitar o Scheduler e outros recursos futuros! Por enquanto, você pode experimentar o Scheduler durante uma avaliação gratuita de 14 dias do Revenue Booster.

Há várias maneiras de compartilhar links de reuniões?

Além de copiar e colar o link para uma reunião, você também poderá acessar um código incorporado para sua reunião. Compartilhe o código incorporado em seu site para que os visitantes do site possam ver facilmente sua disponibilidade e fazer uma reserva.

Torne o agendamento de compromissos mais fácil do que nunca com o Scheduler 

Pronto para começar a agendar, reservar e gerenciar reuniões sem esforço em Nutshell? Experimente o Scheduler e veja por si mesmo como ele pode simplificar as reservas para toda a sua equipe. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte e teremos prazer em ajudar!  

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