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Software para empresas de serviços financeiros: Qual é a sua pilha de tecnologia?

Uma senhora olhando para a tela de um laptop mostrando relatórios por meio de gráficos

Seja você um consultor de gestão de patrimônio, contador, corretor de seguros ou representante financeiro, uma pilha de tecnologia sólida é essencial para sua empresa de serviços financeiros. O software para empresas de serviços financeiros ajuda a determinar oportunidades de investimento, identificar riscos, prever retornos e muito mais.

As organizações desse setor geralmente prestam vários serviços diferentes, o que exige que elas tenham acesso a várias soluções de software. Com tantas opções de software disponíveis, às vezes é difícil determinar qual delas atenderá melhor às suas necessidades.

Esta postagem do blog aborda tudo o que você precisa saber sobre como criar sua pilha de tecnologia de serviços financeiros, incluindo as principais categorias de software, as principais opções por categoria e como começar.

Qual software é usado nos serviços financeiros?

Encontrar um software para a sua empresa de serviços financeiros não deve ser um desafio, especialmente quando você conhece as diferentes categorias de aplicativos que precisa cobrir para ter sucesso nos negócios. Você quer uma solução que seja fácil de usar, compatível com suas outras ferramentas essenciais e que ofereça a funcionalidade de que você precisa para prestar o melhor serviço possível.

Aqui estão as principais categorias de software usadas pela maioria das empresas de serviços financeiros, bem como algumas de nossas principais recomendações em cada categoria.

Gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM)

Captura de tela de Nutshell, o melhor software de CRM para empresas de serviços financeiros

No centro de toda empresa de serviços financeiros está um excelente sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Seu CRM atua como base e hub central para sua pilha de tecnologia, fornecendo os dados e as ferramentas necessárias para criar melhores experiências e relacionamentos mais sólidos com clientes e clientes potenciais.

Buscar o melhor CRM para sua organização de serviços financeiros significa encontrar um que gerencie as informações e interações dos clientes, permita a automação de tarefas e atividades, permita segmentar e comercializar os clientes por e-mail, melhore a colaboração entre os departamentos e simplifique o processo de vendas.

Estes são os principais CRMs para apoiar sua pilha de tecnologia de serviços financeiros:

  • Nutshell Nutshell fornece uma solução de CRM completa de classe mundial para empresas de serviços financeiros, incluindo ferramentas avançadas de marketing por e-mail, recursos avançados de automação, milhares de integrações, relatórios e análises robustos e suporte ao cliente premiado.Os planos do Nutshell começam em apenas US$ 16 por usuário por mês.
  • HubSpot CRM: A ferramenta de CRM da HubSpot oferece vários recursos diferentes que estão divididos em quatro níveis de preços. Para ter acesso a todas as opções de automação, suporte e personalização, você precisará se inscrever no plano Professional, que custa a partir de US$ 90 por usuário por mês.
  • Zoho CRM: O Zoho CRM é uma plataforma bem conhecida que oferece algumas funcionalidades de marketing, relatórios detalhados e recursos de automação de pipeline. Para obter melhores opções de análise, personalização e automação, os usuários devem optar pelo plano Enterprise , a partir de US$ 35 por usuário por mês.
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Qual CRM tem os recursos de que você precisa?

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Gerenciamento financeiro

Captura de tela do QuickBooks, o melhor software de gerenciamento financeiro para empresas de serviços financeiros

As ferramentas de gerenciamento financeiro fornecem a base para o gerenciamento, o monitoramento e a avaliação das transações financeiras, desde o faturamento até a folha de pagamento, o controle de despesas e muito mais. Elas também são essenciais para determinar a saúde fiscal geral de uma empresa e simplificar os processos contábeis para aumentar a precisão e a eficiência.

A elaboração de demonstrativos financeiros e relatórios de desempenho em tempo real é muito fácil com os recursos robustos de geração de relatórios do software de gerenciamento financeiro. Isso ajuda sua organização de serviços financeiros a manter a transparência e a conformidade com os requisitos regulamentares. 

As ferramentas de gerenciamento financeiro geralmente se integram bem à maioria das plataformas modernas de CRM, bem como às plataformas bancárias e de pagamento. Essas são apenas algumas das melhores opções de software de gerenciamento financeiro disponíveis:

  • QuickBooks: O QuickBooks é conhecido por suas soluções de software de gerenciamento financeiro e contábil on-line e para desktop, incluindo recursos como controle de despesas e relatórios. O preço começa em US$ 30 por mês para uma licença de usuário único, com quatro planos diferentes para escolher.   
  • Xero: O Xero é outro pacote de contabilidade popular que oferece às empresas de serviços financeiros uma solução robusta baseada na nuvem que permite automatizar a contabilidade e gerenciar transações. Seu plano básico com recursos limitados custa geralmente US$ 15 por mês, e há mais dois planos adequados para empresas de serviços financeiros em crescimento ou mais estabelecidas.
  • FreshBooks: Se você está procurando um software de gerenciamento financeiro fácil de usar para simplificar a contabilidade, o controle de despesas, as transações, a preparação de impostos e muito mais, o FreshBooks oferece a solução ideal. Embora os planos personalizados sejam uma opção, o FreshBooks oferece três níveis predefinidos a partir de US$ 9,50 por mês.

Gerenciamento de riscos

Captura de tela do ComplyAdvantage, o melhor software de gerenciamento de riscos para empresas de serviços financeiros

As ferramentas de gerenciamento de riscos são essenciais para qualquer pilha de tecnologia de serviços financeiros porque os riscos financeiros, operacionais e de conformidade são uma ameaça real em seu setor. Esse software o ajuda a identificar, avaliar e evitar riscos potenciais que podem afetar negativamente seus clientes e sua lucratividade.

Com o software certo de gerenciamento de riscos, você pode acompanhar os riscos e acessar recursos sofisticados de análise e geração de relatórios que lhe dão uma visão aprofundada da exposição ao risco e o ajudam a tomar melhores decisões baseadas em dados.

Você terá a vantagem de configurar fluxos de trabalho automatizados de gerenciamento de riscos que enviam alertas em tempo real e otimizam o processo de gerenciamento de riscos. Em geral, essas ferramentas também se integram bem a outras ferramentas, incluindo sistemas de CRM, oferecendo uma solução de gerenciamento de riscos de 360 graus.

Se estiver procurando o melhor software de gerenciamento de riscos para sua organização de serviços financeiros, recomendamos as seguintes opções:

  • ComplyAdvantage: O ComplyAdvantage é uma ferramenta de gerenciamento de risco orientada por IA que fornece atualizações e insights sobre crimes financeiros para ajudar as empresas de serviços financeiros a selecionar clientes e evitar fraudes. As ferramentas gratuitas disponíveis oferecem muitos recursos de gerenciamento de riscos, mas também estão disponíveis soluções personalizadas pagas.
  • LogicGate: O LogicGate é uma excelente maneira de elevar o nível de seus esforços de governança de dados, risco e conformidade por meio de uma plataforma centralizada de risco de dados com vários aplicativos de gerenciamento de risco. O preço depende de suas necessidades comerciais e é personalizado de acordo com os aplicativos que você optar por usar.
  • MetricStream: O MetricStream oferece às organizações de serviços financeiros uma maneira fácil de gerenciar, organizar e compartilhar políticas com segurança por meio de uma plataforma centralizada. Como as necessidades de cada empresa são diferentes, o preço depende dos recursos de que você precisa.

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Nutshell tem o que você está procurando.

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uma ilustração de um grupo de pessoas em uma tela de computador

Segurança cibernética

Captura de tela do Broadcom, o melhor software de segurança cibernética para empresas de serviços financeiros

Investir em software de segurança cibernética é essencial para proteger seus ativos comerciais e os de seus clientes. É a maneira ideal de proteger informações financeiras confidenciais, garantir a integridade de sua infraestrutura digital e manter a conformidade com as normas de privacidade e segurança de dados.

As ferramentas de segurança cibernética ajudam a detectar e eliminar rapidamente as ameaças e fornecem proteção abrangente contra malware, ransomware, ataques de phishing e muito mais. A escolha de um software de segurança cibernética de última geração como parte de sua pilha de tecnologia é a melhor maneira de manter as informações financeiras de seus clientes confidenciais, seguras e sem comprometimento, além de manter a confiança.

Considere os seguintes softwares de segurança cibernética para proteger os dados e a tecnologia da sua empresa:

  • Broadcom: A Broadcom é líder global em software de infraestrutura de nível empresarial, com soluções de segurança cibernética de alto nível para grandes empresas de serviços financeiros. Com uma série de opções de software disponíveis para empresas de diferentes setores, o custo da segurança cibernética da Broadcom dependerá das necessidades da sua empresa.
  • Trend Micro: A Trend Micro oferece detecção mais rápida de ameaças por meio de sua plataforma global de inteligência contra ameaças baseada em IA e na nuvem. Ela oferece soluções exclusivas para cada empresa em alinhamento com seus objetivos, ajudando-as a permanecerem resilientes a riscos e em conformidade.
  • Bitdefender: As organizações de serviços financeiros podem optar pelo Bitdefender para obter proteção avançada de segurança cibernética contra malware e ataques cibernéticos. Ele oferece prevenção de ameaças de classe mundial a partir de US$ 20,99 por dispositivo por ano.

Negociação e gerenciamento de portfólio

Captura de tela do Terminal Bloomberg, o melhor software de negociação e gerenciamento de portfólio para empresas de serviços financeiros

As empresas de serviços financeiros envolvidas na negociação de investimentos e no gerenciamento abrangente de portfólios têm muito trabalho pela frente. Há pouco espaço para erros quando se lida com as economias e os investimentos de um indivíduo ou de uma empresa, e é por isso que é essencial ter um software respeitável de negociação e gerenciamento de portfólio à disposição.

A inclusão das melhores ferramentas de portfólio e de negociação ajuda você a gerenciar com eficiência os investimentos dos clientes e as atividades de negociação. Essas ferramentas fornecem dados de mercado atualizados que ajudam os gerentes financeiros a monitorar as tendências do mercado, analisar o desempenho do portfólio e executar negociações sem esforço.

Você pode usar esse software para otimizar estratégias de poupança e investimento e tomar melhores decisões de negociação. Encontrar uma solução com recursos de automação de processos aumentará ainda mais a eficiência, ajudando-o a minimizar os erros e a gerar mais lucros para seus clientes.

Dê uma olhada nas seguintes ferramentas de negociação e gerenciamento de portfólio de primeira classe para sua empresa de serviços financeiros:

  • Terminal Bloomberg: O Terminal Bloomberg oferece muitas ferramentas para que os profissionais financeiros acessem a plataforma Bloomberg para obter dados e análises atuais sobre comércio global e investimentos. O registro para esses insights inestimáveis custará US$ 2.000 por usuário por mês.
  • Eikon: Com o Eikon, os traders e gerentes de portfólio podem monitorar e analisar facilmente as negociações e os investimentos usando várias ferramentas de ponta desenvolvidas pela Refinitiv. Os usuários podem acessar as ferramentas Eikon líderes do setor por apenas US$ 3.600 por ano.
  • Advent Portfolio Exchange (APX): O software APX faz parte do Advent Investment Suite e oferece dados instantâneos de desempenho de portfólio para respostas mais rápidas a mudanças no mercado. O preço é baseado em cotações e de acordo com suas necessidades comerciais.
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Planejamento e análise financeira (FP&A)

Captura de tela do Workday Adaptive Planning, o melhor software de FP&A para empresas de serviços financeiros

A análise do comportamento do mercado, a identificação de possíveis picos e quedas de investimento e o planejamento de futuras oportunidades de investimento costumam ser partes essenciais das ofertas de uma empresa de serviços financeiros. Porém, um excelente software de planejamento e análise financeira (FP&A) pode facilitar muito esse trabalho.

O software de FP&A pode ajudar no planejamento e na previsão financeira estratégica por meio de modelos financeiros detalhados, análise de desempenho financeiro e previsões futuras do mercado. Quando utilizado de forma eficaz, isso pode garantir o alinhamento com as metas individuais e organizacionais e otimizar a alocação de investimentos para obter maiores retornos.

As ferramentas de FP&A de primeira linha fornecem insights de dados em tempo real, permitindo que você adapte rapidamente os investimentos dos clientes quando o mercado muda. Essas ferramentas também são excelentes para melhorar o planejamento colaborativo com as equipes de serviços financeiros e aumentar a precisão para obter melhores resultados. 

Experimente essas ferramentas líderes de planejamento e análise financeira:

  • Workday Adaptive Planning: Com o Adaptive Planning da Workday, o planejamento financeiro e o gerenciamento de desempenho, incluindo análise, orçamento e previsão, para os clientes é muito fácil. O preço varia de empresa para empresa.
  • Anaplan: O Anaplan leva o planejamento e a análise financeira para além da equipe de serviços financeiros, garantindo uma plataforma integrada para melhor planejamento financeiro, previsão e colaboração gerencial. 
  • Planful: A Planful é uma ferramenta de análise, previsão e desempenho financeiro baseada em nuvem que simplifica o planejamento, o fechamento e a geração de relatórios para profissionais e equipes de FP&A. Com o Planful, não há planos padronizados, portanto, você pode criar a solução que faz sentido para sua empresa de serviços financeiros

Análise de dados e business intelligence

Captura de tela do Tableau, o melhor software de análise de dados e business intelligence para empresas de serviços financeiros

Várias ferramentas financeiras oferecem alguma forma de funcionalidade analítica, e as ferramentas de análise de dados e business intelligence não são exceção. No entanto, desta vez, as análises são voltadas para o monitoramento do mercado de serviços financeiros e para a permanência à frente da concorrência.

Os poderosos recursos analíticos e de visualização dessas ferramentas oferecem os dados necessários para tomar medidas e manter uma vantagem competitiva. Com seu software de análise de dados e business intelligence, você pode identificar tendências, prever movimentos do mercado, avaliar a concorrência, medir seu desempenho e muito mais.

O uso das informações obtidas com esse software ajudará a otimizar a eficiência operacional da sua empresa, auxiliará no planejamento estratégico e incentivará melhores experiências para os clientes. 

Procurando as melhores ferramentas de análise de dados e business intelligence? Estas são algumas das principais opções disponíveis:

  • Tableau: As empresas de serviços financeiros usam o Tableau para visualizar e analisar dados por meio de gráficos, mapas, quadros, painéis e histórias. O preço começa em US$ 15 por mês para acesso à ferramenta Tableau Viewer para obter informações sobre dados financeiros.
  • Qlik: O software Qlik é outra excelente ferramenta de visualização de dados e business intelligence para o setor financeiro, e a Gartner o reverencia como um dos melhores. Por US$ 825 por mês, você pode obter análises avançadas da Qlik para até 20 usuários.
  • Looker: O Looker, de propriedade do Google, oferece aos profissionais do setor financeiro acesso a análises recorrentes e insights de dados aprofundados que proporcionam uma compreensão mais holística dos dados. O Google oferece uma estrutura de preços de recursos em níveis, mas cada nível ainda depende de suas necessidades específicas e de uma cotação personalizada resultante.

Relatórios e análises em Nutshell

Saiba mais sobre os recursos de relatórios e análises do Nutshell

VEJA OS RECURSOS DE RELATÓRIO

uma ilustração de um laptop com uma seta verde apontando para cima

Relatórios de conformidade e regulamentares

Captura de tela do Workiva, o melhor software de relatórios regulatórios e de conformidade para empresas de serviços financeiros

Manter-se em conformidade com as normas do setor é essencial em qualquer setor, mas ainda mais quando se trata de gerenciar finanças. Para atender a esses requisitos regulatórios rigorosos e evitar multas potencialmente onerosas, é melhor garantir que você tenha um software de relatórios regulatórios e de conformidade como parte de sua infraestrutura tecnológica.

Esse software permite que você gerencie seus dados de conformidade, fique a par das normas do setor e garanta que seus relatórios sejam precisos e válidos. Também é uma ótima maneira de manter a transparência e inspirar confiança nas partes interessadas da sua empresa e nos órgãos reguladores.

Alguns dos melhores softwares de relatórios regulatórios e de conformidade incluem o seguinte:

  • Workiva: A Workiva fornece uma plataforma para relatórios transparentes e divulgação de informações financeiras para ajudar as empresas de serviços financeiros a cumprir as regulamentações do setor. Para obter relatórios regulatórios incomparáveis, entre em contato com a equipe da Workiva para obter o preço da solução.
  • Adenza: O Adenza combina relatórios regulatórios abrangentes com recursos de gerenciamento de dados e riscos, proporcionando tranquilidade aos profissionais de serviços financeiros e garantindo transparência para seus clientes. Essa solução baseada na Web está disponível globalmente, mas tem um preço premium e é personalizada para sua empresa.
  • OneSumX: conhecido por seus recursos de gerenciamento de risco, o OneSumX também oferece relatórios regulatórios significativos, garantindo conformidade, melhor qualidade de dados, melhores percepções e escalabilidade. As empresas de serviços financeiros precisarão falar com a equipe da Wolters Kluwer para determinar o orçamento e o preço de sua solução ideal.

Gerenciamento de documentos e colaboração

Captura de tela do M-Files, o melhor software de colaboração e gerenciamento de documentos para empresas de serviços financeiros

Contratos, políticas, aplicativos, permissões - uma lista aparentemente interminável de documentação está envolvida no gerenciamento das finanças dos clientes. É por isso que você precisa das ferramentas certas para ajudá-lo a armazenar, organizar e compartilhar esses documentos com sua equipe e clientes de forma segura e eficiente.

Investir em um software de gerenciamento de documentos de primeira linha faz exatamente isso, simplificando esses processos e permitindo que você gerencie e armazene grandes quantidades de informações confidenciais. As melhores ferramentas de colaboração e gerenciamento de documentos permitem que você edite e compartilhe documentos com clientes e colegas em tempo real, reduzindo os encargos administrativos e aumentando a produtividade.

Com um software avançado baseado em nuvem, você pode reverter para versões mais antigas de um documento e acessá-lo de qualquer lugar. Experimente as ferramentas de colaboração e gerenciamento de documentos mais recomendadas para encontrar a opção ideal para sua empresa:

  • M-Files: Escolha o M-Files para criação, gerenciamento, compartilhamento, pesquisa, segurança e colaboração revolucionários de documentos, que também incluem recursos de automação, IA e conformidade. O M-Files oferece três opções de plataforma, mas exige que as empresas entrem em contato com eles para obter uma cotação personalizada.
  • Box para serviços financeiros: A Box oferece uma solução Content Cloud para empresas de serviços financeiros com recursos sofisticados de gerenciamento de documentos, integração, compartilhamento e colaboração para ajudar a simplificar tarefas e atividades. Os serviços básicos de gerenciamento e compartilhamento de documentos custam a partir de US$ 17,30 por mês, mas você precisará solicitar o preço da solução Content Cloud personalizada da Box.
  • DocuWare: com o DocuWare, as operações de serviços financeiros obtêm acesso a um software avançado de automação de fluxo de trabalho e gerenciamento de documentos baseado em nuvem que facilita a colaboração de dados e o armazenamento seguro. O nível de preço básico requer um investimento de US$ 300 por mês.

Gerenciamento de patrimônio

Captura de tela do Orion Advisor Portal, o melhor software de gerenciamento de patrimônio para empresas de serviços financeiros

Os softwares de gestão de patrimônio atuais oferecem às empresas de serviços financeiros uma série de recursos para gerenciar os ativos dos clientes e influenciar o crescimento financeiro. Desde o gerenciamento de portfólio e planejamento de patrimônio até a geração de relatórios para os clientes, essas plataformas oferecem tudo o que é necessário para gerenciar os investimentos de seus clientes de forma eficaz.

Alguns dos recursos encontrados nas ferramentas de gestão de patrimônio permitem que você personalize as estratégias de investimento e acompanhe o desempenho do investimento para garantir melhores resultados de crescimento. O uso desse software é uma ótima maneira de oferecer uma experiência personalizada ao cliente e forjar relacionamentos de longo prazo mais sólidos com ele.

Para saber quais são as principais opções de software de gerenciamento de patrimônio para sua organização de serviços financeiros, veja as opções a seguir:

  • Orion Advisor Portal: O Orion Advisor Portal aproveita sua tecnologia integrada, oportunidades dinâmicas de investimento e suporte dedicado para ajudá-lo a oferecer estratégias de crescimento personalizadas e soluções de gerenciamento de patrimônio. Os preços para acesso ao Orion Advisor Portal e suas ferramentas são baseados em cotações.
  • Envestnet: A Envestnet ajuda os consultores e gerentes financeiros a estabelecer o bem-estar financeiro do cliente por meio de várias ferramentas de soluções de patrimônio, incluindo negociação, planejamento de legado, gerenciamento de impostos e soluções de indexação direta. Ao entrar em contato com a equipe de vendas da Envestnet para discutir suas necessidades, você receberá uma estimativa de preço.
  • eMoney Advisor: Uma plataforma de planejamento financeiro popular, o eMoney Advisor ajuda as empresas de serviços financeiros a fornecer fluxo de caixa personalizado e flexível e planejamento baseado em metas para uma gestão de patrimônio ideal. Embora o preço seja personalizado para se alinhar às metas e necessidades de sua empresa, você pode esperar pagar pelo menos cerca de US$ 2.000 a US$ 3.000 por mês.
TANTAS INTEGRAÇÕES

O Nutshell é a combinação perfeita para seu software favorito?

Nutshell se integra a vários softwares, tanto nativamente quanto por meio do Zapier. Veja se seus favoritos estão na lista.

VAMOS VÊ-LOS

uma ilustração em desenho animado de duas peças de quebra-cabeça com rostos

Crie uma pilha de tecnologia sólida com Nutshell

Com o software certo em seu arsenal de serviços financeiros, você pode otimizar suas operações para aprimorar a prestação de serviços e as experiências dos clientes e, ao mesmo tempo, manter seus dados em conformidade e seguros. Para obter os melhores resultados, concentre-se na criação de uma pilha de tecnologia robusta e integrada que possa ser facilmente adaptada às mudanças do mercado e dimensionada conforme o crescimento de seus negócios.

Investir no melhor software do seu setor para criar essa pilha tecnológica abrangente é a melhor maneira de impulsionar o crescimento e manter uma vantagem competitiva significativa. E construir essa infraestrutura tecnológica com um sólido sistema de CRM como base é a melhor maneira de garantir o sucesso.

Reforce a pilha de tecnologia de sua empresa financeira com o Nutshell, uma plataforma de CRM de classe mundial criada para fornecer soluções de gerenciamento de dados de clientes fáceis de usar e sem estresse, que se integram a todas as suas ferramentas favoritas de serviços financeiros. Experimente o Nutshell hoje mesmo com nosso teste gratuito de 14 dias ou entre em contato com nossa equipe de vendas para discutir suas necessidades de software.

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