Software para empresas de serviços profissionais: O que há em sua pilha de tecnologia?

Se sua empresa de serviços profissionais ainda não tem uma pilha de tecnologia, você definitivamente precisa de uma. Uma pilha de tecnologia é um conjunto de ferramentas de negócios que funcionam juntas para ajudá-lo a gerenciar os processos da empresa e ajudam as empresas a trabalhar com mais eficiência.

É claro que diferentes tipos de empresas usam diferentes conjuntos de tecnologia. A pilha de tecnologia de uma empresa de serviços profissionais deve incluir determinadas ferramentas, e talvez você não saiba quais são essas ferramentas. É justamente sobre isso que estamos aqui para falar.

Nesta postagem do blog, examinaremos alguns dos tipos de software mais valiosos para empresas de serviços profissionais como a sua, além de algumas informações sobre como você pode criar sua pilha de tecnologia de serviços profissionais. Continue lendo para saber mais.

6 tipos de software para incluir em sua pilha de tecnologia de serviços profissionais

Nem todas as empresas usarão a mesma pilha de tecnologia. Por esse motivo, você pode escolher ferramentas diferentes - ou até mesmo tipos diferentes de ferramentas - de outras empresas do seu setor. Dito isso, aqui estão seis tipos de software de serviços profissionais que é uma boa ideia incluir:

  1. Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)
  2. Software de gerenciamento de projetos
  3. Software de controle de tempo e faturamento
  4. Software de gerenciamento contábil e financeiro
  5. Software de colaboração e comunicação
  6. Software de gerenciamento de documentos

Continue lendo para saber mais sobre cada um deles!

1. Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

Um dos requisitos mais fundamentais para qualquer pilha de tecnologia é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). O software de CRM existe para reunir, armazenar, categorizar e analisar os dados dos clientes. Ele faz isso integrando-se a outras ferramentas e extraindo dados delas, que são centralizados em um único local.

Além de coletar e classificar dados, os CRMs geralmente vêm com recursos como automação de vendas e marketing por e-mail. Isso os torna uma ferramenta essencial para aprender sobre seus clientes e se conectar com eles.

Nutshell página inicial

Algumas das melhores opções de CRM incluem:

  • Nutshell
  • HubSpot
  • Salesforce

2. Software de gerenciamento de projetos

Outro componente essencial da pilha de tecnologia de uma empresa de serviços profissionais é o software de gerenciamento de projetos. Esse tipo de ferramenta o ajuda a organizar várias tarefas e atribuições em sua empresa, anotando quem é responsável por cada uma delas e quando cada uma deve ser concluída.

Por exemplo, talvez você seja uma empresa de engenharia e tenha vários projetos em andamento ao mesmo tempo. Você pode usar um software de gerenciamento de projetos para manter todos eles organizados e filtrá-los por data de vencimento e nível de prioridade.

Página inicial do Trello

Algumas das melhores opções de software de gerenciamento de projetos incluem:

  • Trello
  • Asana
  • Segunda-feira

3. Software de controle de tempo e faturamento

À medida que você gerencia sua equipe e controla o tempo gasto em diferentes projetos, as coisas podem ficar rapidamente sobrecarregadas. É por isso que, juntamente com o software de gerenciamento de projetos, você deve usar um software de controle de tempo e faturamento.

Esse tipo de ferramenta, como o nome sugere, monitora o tempo que os membros da sua equipe gastam em diferentes projetos. Isso não só permite que você responsabilize sua equipe pelo gerenciamento do tempo, mas também permite que você veja quanto tempo diferentes tipos de projetos levam. Você também pode usar esse software para pagar seus funcionários.

Página inicial do Hubstaff

Alguns dos melhores softwares de controle de tempo e faturamento incluem:

  • Colheita
  • FreshBooks
  • Hubstaff

4. Software de gerenciamento contábil e financeiro

O software de gerenciamento contábil e financeiro é outro elemento crucial de qualquer pilha de tecnologia de serviços profissionais. Você pode acompanhar diferentes tipos de informações financeiras usando essa ferramenta, incluindo:

  • Folha de pagamento
  • Assinaturas
  • Pagamentos de impostos
  • Orçamento
  • E muito mais!

Por que esse software é tão essencial? Em resumo, a alternativa é usar algo muito mais rudimentar, como planilhas do Excel. Embora seja possível controlar suas finanças dessa forma, essa não é a maneira mais segura ou eficiente de fazer isso. É por isso que você deve ter uma ferramenta de contabilidade.

Algumas das melhores opções de software de gerenciamento financeiro incluem:

  • QuickBooks
  • Xero
  • FreshBooks

5. Software de colaboração e comunicação

Muitas equipes de serviços profissionais costumam estar espalhadas por diferentes locais para trabalhar em diferentes projetos. Outras podem contar com trabalhadores remotos que nem sequer estão na mesma cidade que seus colegas de trabalho. Em ambas as situações, o software de colaboração e comunicação é imprescindível.

Esse tipo de ferramenta permite que sua equipe se conecte e interaja entre si de alguma forma. Algumas são baseadas em texto, permitindo que você converse por meio de diferentes canais de grupo ou por mensagens diretas. Outras permitem chamadas de vídeo.

Mesmo que você não se enquadre em uma das duas situações usadas como exemplos acima, ainda pode se beneficiar desse tipo de software. É uma ótima maneira de sua equipe se manter conectada e coordenar diferentes projetos.

Página inicial do Slack

Algumas das melhores ferramentas de colaboração e comunicação incluem:

  • Slack
  • Microsoft Teams
  • Google Meet

6. Software de gerenciamento de documentos

O último tipo de software de serviços profissionais a ser considerado é uma ferramenta de gerenciamento de documentos. Independentemente dos serviços específicos que você oferece, é muito provável que tenha muitos documentos e arquivos diferentes para controlar.

Você poderia simplesmente armazená-los em um computador, mas e se esse computador falhar? Além disso, e se vários membros da sua equipe precisarem acessar esses documentos de locais diferentes? Você precisará armazená-los na nuvem. E, para isso, você precisará de algum tipo de software.

Isso é o que é um software de gerenciamento de documentos. Com ele, você pode organizar facilmente todos os seus diferentes documentos em algum lugar que todos os membros relevantes da equipe possam acessar, independentemente de estarem ou não em seu escritório.

Página inicial do Dropbox

Algumas das melhores opções de software de gerenciamento de documentos incluem:

  • Google Drive
  • Dropbox
  • Wrike

Criação da pilha de tecnologia de sua empresa de serviços profissionais

Agora que já examinamos as melhores ferramentas a serem incluídas em sua pilha de tecnologia, vamos falar sobre algumas diretrizes para começar a criar essa pilha de tecnologia.

A melhor regra geral ao montar uma pilha de tecnologia é pensar nela como uma caixa de ferramentas. Quando você carrega uma caixa de ferramentas, você quer que ela inclua todas as ferramentas necessárias para o trabalho em questão - você não quer ter que voltar para buscar nada mais tarde. Ao mesmo tempo, você não quer sobrecarregá-la com coisas de que não precisa.

Da mesma forma, sua pilha de tecnologia deve incluir todos os softwares necessários para administrar sua empresa. Mas você também deve evitar incluir várias ferramentas que fazem a mesma coisa. Você não colocaria dois martelos iguais em uma caixa de ferramentas - isso a tornaria mais pesada do que o necessário. Da mesma forma, não pague por duas ferramentas diferentes de gerenciamento de projetos - compre apenas uma.

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