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Using a customer relationship management (CRM) system can significantly improve the way your company organizes and analyzes customer and lead data, tracks interactions with customers, streamlines sales processes, and more. However, unlocking the full benefits of a CRM is only possible when you implement the right strategies. These include ensuring the quality and accuracy of your data, managing and organizing your data, creating custom fields and data forms, setting up access controls and permissions, and regularly reviewing and optimizing the CRM system.
Se a sua empresa está pensando em investir em um CRM ou está procurando maneiras de otimizar o uso atual do CRM, este manual oferece uma base sólida para garantir que você obtenha o máximo do seu investimento em CRM.
Leia este guia para obter uma visão geral das práticas recomendadas para usar um sistema de CRM e confira os recursos vinculados para obter informações adicionais!
Uma prática recomendada fundamental para o uso de um sistema de CRM é garantir a precisão e a qualidade dos dados que você coleta e armazena. Você precisa de dados precisos sobre os clientes para que seus representantes de vendas e sua equipe de marketing possam tomar decisões estratégicas para expandir seus negócios. Afinal de contas, um CRM é mais útil quando é capaz de fornecer uma visão completa dos seus contatos e dos leads que passam pelo seu pipeline de vendas.
To learn strategies for protecting the quality and integrity of your CRM data, check out this helpful resource:
Os dados do seu CRM podem ser precisos, mas a sua equipe consegue encontrar o que precisa com facilidade e rapidez? Se estiver gastando muito tempo procurando os registros certos, seu CRM não está atingindo todo o seu potencial.
Organizar as informações do seu CRM em um formato de fácil acesso garante que elas estejam acessíveis aos seus representantes de vendas quando eles precisarem. Dessa forma, sua equipe economiza tempo na busca de dados e todos estão na mesma página em relação às informações de seus clientes e leads.
Saiba como manter seus dados de CRM organizados e acessíveis:
How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.
Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.
Leia como criar campos personalizados e formulários de dados:
Os ataques aos dados de CRM são prejudiciais aos seus clientes e à sua empresa. Para proteger as informações de seus clientes e leads contra agentes mal-intencionados, você precisa ter certeza de que está tomando as medidas de segurança adequadas.
Um aspecto da segurança de dados é a implementação de controles e permissões de usuários na sua plataforma de CRM. Ao criar controles de acesso e permissões, você assume o controle de quem pode ver as informações confidenciais dos clientes. A aplicação dessas medidas garante que somente usuários autorizados possam acessar, editar e trabalhar com seus dados de CRM.
Read more about access controls and permissions below:
Com o CRM configurado, os dados organizados e acessíveis e as medidas de segurança implementadas para restringir o acesso dos usuários, você quer ter certeza de que o CRM continuará a agregar valor à sua equipe ao longo do tempo. Afinal de contas, um software desenvolvido para simplificar o processo de vendas e facilitar o gerenciamento do relacionamento com o cliente deve estar à altura de suas afirmações.
Uma prática recomendada final para usar seu CRM é revisar e otimizar regularmente o sistema para ter certeza de que a plataforma está funcionando adequadamente e atendendo às necessidades da sua empresa. Confira o artigo abaixo para saber como revisar a eficiência do seu CRM, identificar áreas de melhoria e adaptar o sistema para que ele funcione como deveria.
Descubra abaixo as etapas para otimizar sua plataforma de CRM:
When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.
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