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O que considerar ao configurar e implementar um sistema CRM

Há muito o que considerar quando você adquire uma nova plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Entre outras coisas, você deve considerar o preço, os recursos de automação e os recursos de análise. Mas um dos aspectos mais importantes a serem considerados é a implementação do CRM.

A configuração e a implementação de um sistema de CRM é uma parte importante do processo, portanto, você deseja obter um CRM que você sabe que facilitará as coisas para você nesse aspecto. Você não quer um CRM que seja tão complicado a ponto de desejar não tê-lo adquirido.

Nesta página, abordaremos as etapas mais essenciais para a configuração e implementação do CRM e quatro fatores a serem considerados ao planejar a implementação do CRM.

Etapas para configurar e implementar um sistema de CRM

Aqui estão seis das etapas mais importantes para a configuração e implementação do CRM.

Ir para: Fatores de implementação de CRM - Voltar ao topo

1. Como planejar e se preparar para a implementação do CRM

Ter um plano de implementação de CRM em vigor é essencial para um processo de adoção de CRM tranquilo.

Um plano de implementação de CRM é uma estratégia e um roteiro que descreve o processo e o cronograma de implementação, designa funções e responsabilidades e estima custos.

Um plano de implementação de CRM bem pensado:

  • Prepara sua equipe para o sucesso
  • Ajuda a evitar armadilhas comuns de implementação
  • Aumenta a eficiência do processo de implementação
  • Maximiza o valor que você obtém do seu CRM

Saiba mais sobre como planejar e se preparar para a implementação do CRM:

Criando um plano de implementação de CRM

2. Escolhendo o software de CRM certo

É importante encontrar uma solução de CRM que atenda às suas metas comerciais e satisfaça as necessidades da sua equipe. Mas como você pode escolher o CRM certo?

Há três fatores principais a serem considerados ao escolher um CRM:

  • Características
  • Comentários de clientes
  • Precificação

Ao avaliar cada uma de suas opções de CRM com base nos fatores acima, você pode encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades específicas.

Saiba mais sobre como escolher o CRM certo:

Escolhendo o CRM certo

3. Configuração do sistema e migração de dados no software CRM

Para usar seu CRM de forma eficiente, você precisará desenvolver um fluxo de trabalho para operá-lo. A maioria dos CRMs permite que você automatize várias tarefas, o que pode ser útil ao criar seu fluxo de trabalho. Para isso, você pode:

  • Determine quais tarefas você pode automatizar
  • Estabelecer um pipeline de vendas claro
  • Desenvolva fluxos de trabalho personalizados em seu CRM

Essas etapas o ajudarão a simplificar o processo de uso do CRM para que você possa gerar resultados com muito mais facilidade.

Saiba mais sobre como configurar seu CRM:

Configuração e migração de dados de CRM

4. Treinamento e integração de funcionários

Agora que seu CRM está pronto, é hora de preparar a equipe que irá utilizá-lo. A maneira de fazer isso é por meio de treinamento e onboarding. Para treinar e integrar sua equipe de forma eficaz, há quatro passos principais a serem seguidos.

  • Desenvolver um plano de treinamento
  • Realizar sessões de treinamento
  • Fornecer suporte e recursos contínuos
  • Receba feedback de seus funcionários

Durante todo o processo de treinamento e integração, certifique-se de distribuir materiais de treinamento, siga um cronograma de treinamento e incentive perguntas de sua equipe. Fazer cada uma dessas coisas ajudará sua equipe a entender mais rapidamente os prós e contras do seu CRM, permitindo que eles o usem para gerar melhores resultados em menos tempo.

Saiba mais sobre treinamento e integração para CRMs:

Treinamento e integração de CRM

5. Estabelecimento de um sistema de introdução e gestão de dados

Seus dados de CRM não o beneficiarão a menos que você possa verificar se eles são precisos e bem organizados. Portanto, certifique-se de que isso faça parte de seu processo de CRM. Siga as etapas a seguir:

  • Definir funções e responsabilidades para a entrada de dados
  • Usar limpeza e validação de dados
  • Faça backup e teste regularmente seus dados

Certifique-se de escolher um CRM para sua empresa que simplifique esse processo. Se fizer isso, você poderá garantir facilmente a precisão dos seus dados.

Saiba mais sobre o gerenciamento de dados para CRMs:

Estabelecimento de um sistema para entrada e gerenciamento de dados

6. Configurando automação e fluxo de trabalho

Se quiser usar seu CRM de forma eficiente, você precisará desenvolver um fluxo de trabalho para operá-lo. A maioria dos CRMs permite que você automatize várias tarefas, o que pode ser útil ao desenvolver seu fluxo de trabalho. Para isso, você pode:

  • Determine quais tarefas você pode automatizar
  • Estabelecer um pipeline de vendas claro
  • Desenvolva fluxos de trabalho personalizados em seu CRM

Essas etapas o ajudarão a simplificar o processo de uso do seu CRM, ajudando-o a obter resultados com muito mais facilidade por meio dele.

Saiba mais sobre como configurar a automação do fluxo de trabalho do CRM:

Configuração da automação e do fluxo de trabalho

7. Monitoramento e melhoria contínua do seu sistema de CRM

Para aproveitar ao máximo seu sistema de CRM, é essencial continuar monitorando e melhorando seu desempenho ao longo do tempo. Isso permite que você melhore seu ROI e se ajuste às mudanças no comportamento do cliente, no mercado, na tecnologia e muito mais.

Para monitorar seu sistema, você deseja:

  • Fique de olho nas métricas de desempenho
  • Meça o progresso em direção aos seus objetivos
  • Coletar feedback do usuário
  • Avalie seu processo de vendas
  • Revisar a qualidade dos dados

Em seguida, você pode usar essas informações para melhorar seu sistema e processos.

Saiba mais sobre como monitorar e melhorar seu sistema de CRM:

Monitoramento e melhoria contínua do seu sistema de CRM

Fatores a serem considerados na configuração e implementação do CRM

Muitos fatores diferentes afetam a configuração e a implementação do CRM, portanto, é essencial considerar as necessidades de sua empresa e os recursos de seu CRM durante o processo.

Aqui estão quatro dos fatores mais importantes que você deve ter em mente.

Ir para: Etapas para a configuração de um sistema CRM - Voltar ao topo

1. Escalabilidade

O primeiro fator de configuração do CRM a ser considerado é a escalabilidade - quão flexível e adaptável é o seu CRM.

O problema

Com o tempo, sua empresa provavelmente mudará. Talvez você aumente sua equipe, mude para novas ferramentas de geração de dados ou decida fazer upgrade para um plano de CRM premium. Seja qual for o caso, você quer que seu CRM seja capaz de lidar com essas mudanças.

Infelizmente, muitos CRMs existentes no mercado não são tão flexíveis. Esses CRMs são criados para um determinado tamanho de empresa e projetados para funcionar com ferramentas específicas, e qualquer mudança nesses aspectos será difícil de implementar.

A solução

Ao procurar um CRM, certifique-se de encontrar um que ofereça escalabilidade. Você não quer um CRM que o obrigue a passar por um milhão de obstáculos para adicionar mais assentos ou fazer upgrade para um plano premium. Em vez disso, procure um que permita atualizações e alterações fáceis ao longo do tempo.

escalabilidade

2. Recursos de integração

Outra consideração importante sobre a configuração e a implementação de um sistema de CRM são os recursos de integração do sistema.

O problema

Para aproveitar ao máximo o seu CRM, é necessário que ele funcione com outras ferramentas para que você possa compartilhar dados em toda a sua tecnologia. Isso ajuda a manter seus dados atualizados e reduz a necessidade de inserção manual de dados.

No entanto, nem todo CRM se integra perfeitamente a todas as ferramentas. Muitos CRMs são limitados quanto às ferramentas com as quais podem se conectar. Além disso, muitas ferramentas não são boas para integrar tipos ou formatos de dados específicos.

Isso pode significar que você terá de fazer muito trabalho extra para retrabalhar seus dados em um formato que seu CRM possa manipular, além de ter de se comprometer com as ferramentas que usa.

A solução

Seja qual for o CRM que você adquirir, certifique-se de que ele ofereça muitas opções de integração para formatos de dados e ferramentas externas. Seu CRM deve ser capaz de compartilhar dados de uma ampla variedade de ferramentas e acomodar vários tipos de dados. O ideal é que seu CRM exija o mínimo de preparação de dados de sua parte.

Saiba mais sobre a integração de CRM:

recursos de integração

3. Facilidade de uso

A terceira consideração ao configurar um CRM é a facilidade de uso.

O problema

Um CRM pode ajudá-lo a otimizar suas vendas e marketing, mas é claro que ele não automatiza tudo sozinho. Sua equipe ainda precisa ser capaz de usar o CRM para ajudar em seus esforços. Portanto, se sua equipe tiver problemas para usar o CRM, seus resultados não serão tão bons. Infelizmente, porém, existem muitos CRMs que não são fáceis de usar.

Às vezes, é um problema de layout - a interface é simplesmente muito confusa. Outras vezes, a interface é bastante simples, mas a ferramenta simplesmente não responde como deveria. Seja qual for o caso, um CRM que não seja fácil de usar causará grande lentidão em sua implementação de CRM.

A solução

É preciso garantir que você escolha um CRM que sua equipe possa aprender, entender e usar com facilidade. Isso significa encontrar uma opção com uma interface simples e intuitiva. Significa também encontrar uma opção em que todos os recursos funcionem da maneira esperada, em vez de prometerem uma coisa, mas depois se comportarem de maneira diferente.

Também vale a pena procurar um CRM com uma equipe de atendimento ao cliente de alto nível. Dessa forma, mesmo quando tiver problemas ou dúvidas com o CRM, basta entrar em contato com o atendimento ao cliente e ele o orientará na solução.

facilidade de uso

4. Personalização

Por fim, é importante considerar suas opções de personalização na preparação para a configuração de um CRM.

O problema

Cada empresa funciona de forma diferente. Portanto, ao adquirir seu CRM, você provavelmente desejará configurar as coisas de forma diferente de muitas outras empresas. A questão é: seu CRM pode se adaptar a isso?

Nem todo CRM oferece as mesmas opções para personalizar a plataforma de acordo com suas necessidades específicas. Seja configurando as definições do software, criando tipos específicos de campos de dados ou definindo permissões de usuário, você precisa ser capaz de configurar as coisas como quiser.

No entanto, um CRM que não lhe dá a liberdade de fazer essas coisas será inerentemente um problema.

A solução

Ao escolher um CRM, investigue as opções de personalização que ele oferece. Você quer um CRM que lhe dê um grau relativo de liberdade em termos de configuração e funcionamento da plataforma. Caso contrário, você ficará preso a uma ferramenta padronizada.

Além disso, não escolha apenas um CRM que permita que você personalize as coisas - encontre um que permita que você personalize as coisas facilmente. Um CRM que o obriga a passar por dificuldades para alterar uma única configuração é quase tão ruim quanto um que não permite que você altere essas configurações.

Personalização

Facilite a configuração e a implementação do CRM com Nutshell

Quando se trata da configuração do CRM, você precisa de uma plataforma que atenda a todos os critérios listados acima, o que torna o Nutshell a escolha perfeita para sua organização.

Não acreditamos que a configuração de um CRM tenha que ser difícil, por isso nos esforçamos para torná-la o mais fácil possível. O Nutshell oferece uma interface intuitiva, um processo de implementação tranquilo, muitas opções de integração e personalização e uma excelente equipe de atendimento ao cliente para ajudá-lo em tudo isso.

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