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O melhor CRM para empresas de consultoria

Keeping your consulting firm’s current client base happy and managing your sales and marketing efforts for new business from a spreadsheet is not going to cut it. As a consultant, your business is exceptionally customer-centric, which means that you need a robust customer relationship management (CRM) system designed for consulting companies to stay ahead of the game.

Nutshell provides the ideal all-in-one CRM for consulting businesses, small and large. It gives you the tools you need to track sales, manage customer interactions, and streamline your workflows for increased productivity and profitability.

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Por que você precisa de um CRM para sua empresa de consultoria

Talvez você seja um consultor particular que trabalha por conta própria. Ou talvez seja um consultor de uma grande empresa que gerencia um portfólio de clientes. De qualquer forma, você provavelmente passa a maior parte do dia com seus clientes, seja pessoalmente ou virtualmente. Então, como você encontra tempo para atender a outros aspectos cruciais do seu negócio, como marketing, nutrição de leads, suporte ao cliente e outros?

A realidade é que muitos consultores se esforçam para fazer tudo isso, esquecendo-se de seus clientes anteriores enquanto trabalham para buscar novos negócios sempre que possível. Com essa abordagem, seus esforços de marketing são menos eficazes do que poderiam ser, e sua taxa de retenção de clientes cai drasticamente.

Investing in a CRM for your consultancy tech stack can give you the time and tools to keep past clients engaged and boost your outreach for new business. In fact, here are some of the vital benefits of incorporating a quality CRM platform into your small or large consulting business:

Recursos essenciais de CRM para sua empresa de consultoria

Regardless of the type of consulting work you do, whether you’re a financial, IT, or management consultant, you’ll benefit from several core CRM features. But it all comes down to your company type, size, and objectives. For example, the best CRM for small business consulting may have different features and priorities than those for enterprise-level consultants.

Considere suas necessidades comerciais e o que você deseja do seu CRM para determinar qual é o melhor CRM para consultoria. Dito isso, as duas principais necessidades das empresas de consultoria incluem a otimização dos processos para economizar tempo e a construção de relacionamentos sólidos com os clientes.

Nutshell oferece os recursos essenciais para ajudá-lo a liberar tempo, reduzindo as tarefas repetitivas que não são de vendas. Ele também oferece as ferramentas para cultivar relacionamentos mais sólidos com os clientes para um envolvimento de longo prazo e negócios futuros.

Esses são os recursos do Nutshell que sua empresa de consultoria considerará mais úteis:

Gerenciamento de pipeline para melhor monitoramento da jornada do lead

uma tela de computador mostra as principais contas a serem observadas

Como a necessidade de novos clientes é uma prioridade, entendemos que você precisa de um CRM de consultoria que o ajude a acompanhar a atividade dos leads e o progresso no pipeline. O Nutshell permite que você configure pipelines e estágios de pipeline personalizados para se adequar ao seu processo de vendas preferido.

Nossos recursos avançados de gerenciamento de pipeline tornam a prospecção, a nutrição de leads e as vendas menos complicadas com as seguintes ferramentas úteis:

  • Estruture seu pipeline usando ferramentas de automação de ponta que permitem capturar leads, atribuí-los a um pipeline e movê-los de um estágio para o outro quando determinados requisitos específicos forem atendidos.
  • Crie diferentes visualizações de pipeline, incluindo lista, gráfico, quadro ou mapa, para que você possa gerenciar leads usando a interface que preferir.
  • Veja onde os leads estão no funil de vendas, de onde eles vieram e o que você precisa fazer para aproximá-los da conversão.

You may find that just a few pipelines for different audiences are all you need for a winning system you can place on repeat. Keeping track of your leads and managing your consultancy’s pipeline with Nutshell significantly reduces the time you spend on sales activities and lets you focus more on consulting.

Automação de tarefas para maximizar o tempo e a produtividade

Drip de e-mail de vendas

Da nutrição de leads à construção de relacionamentos, você se beneficiará da capacidade de automatizar tarefas que são essenciais, mas que simplesmente não são o melhor uso do seu tempo. NutshellAproveitando ao máximo os recursos de recursos de automação de vendas e tarefas é outra maneira de reduzir o tempo de suas atividades diárias, que pode ser gasto em atividades essenciais de marketing e construção de relacionamentos.

Mantenha seu negócio de consultoria em andamento com essas opções de automação de tarefas disponíveis na plataforma Nutshell :

  • Permita que seu CRM atribua novos leads ao pipeline correto com base em critérios específicos.
  • Garanta que você não perca nada ao configurar tarefas e lembretes que o levem passo a passo a trabalhar os leads de um estágio do pipeline para o próximo.
  • Crie campanhas de e-mail personalizadas que o Nutshell envia automaticamente para leads ou clientes existentes com base em um cronograma ou em ações realizadas pelo cliente potencial ou cliente.
  • Use nossos recursos avançados de automação para monitorar o desempenho do estágio do pipeline e fazer os ajustes necessários quando detectar possíveis quedas.

Automação de marketing por e-mail para uma experiência aprimorada do cliente

exemplo de e-mails automatizados de Nutshell

Encontrar novos clientes é um aspecto vital de ser um consultor. Mas criar confiança e fidelidade com os clientes existentes e com aqueles que você atendeu no passado é igualmente importante. Se você escolher o Nutshell como seu parceiro de CRM para consultoria, terá acesso a poderosas ferramentas de automação de marketing por e-mail para manter a conversa e o envolvimento de seus clientes.

Essa funcionalidade de marketing por e-mail é oferecida pelo Nutshell Campaigns , um complemento do Nutshell repleto de ferramentas revolucionárias para elevar suas campanhas de marketing. É também uma ótima maneira de continuar aprendendo sobre seus clientes para que você possa enviar a eles mensagens e experiências mais relevantes e personalizadas.

Usando os recursos de automação de marketing por e-mail do Nutshell, você pode fazer o seguinte:

  • Crie mensagens direcionadas por meio de segmentação e direcionamento na plataforma, diretamente do seu banco de dados de clientes.
  • Crie e-mails, boletins informativos e mensagens de transmissão com aparência profissional usando modelos e ferramentas de design de e-mail fáceis de usar e de primeira linha.
  • Configure campanhas de gotejamento automatizadas com base nas condições que você especificar para que o Nutshell envie mensagens aos clientes em seu nome.
  • Visualize relatórios que mostram o sucesso de sua campanha de e-mail, incluindo métricas como taxas de cliques e aberturas.
  • Use a ferramenta de teste A/B Nutshell para otimizar suas mensagens e obter os melhores resultados, testando diferentes versões de seus e-mails, boletins informativos e transmissões.

Gerenciamento de contatos para melhorar a organização

Uma captura de tela de um registro de contato Nutshell mostrando o enriquecimento automático de dados

Como consultor, você pode passar muito tempo em ligações e reuniões com vários clientes diferentes, de um dia para o outro. A organização e o armazenamento das informações de contato dos clientes facilitam o acesso rápido a informações precisas.

Um sistema de CRM abrangente é a solução perfeita, e o Nutshell oferece gerenciamento de contatos de nível superior que funciona como uma base sólida para todos os outros aspectos da plataforma. Os dados dos clientes estão no centro do serviço que você presta como consultor, portanto, investir em um CRM de primeira linha apenas para fins de gerenciamento de contatos é uma decisão óbvia.

O que o Nutshell pode oferecer em termos de gerenciamento de dados de contato? Vamos detalhar aqui:

  • Importe e capture informações de contato de clientes de uma série de fontes sem problemas.
  • Acesse um registro detalhado da linha do tempo de todas as interações com cada cliente no escritório ou em qualquer lugar por meio de nosso aplicativo móvel.
  • Adicione lembretes e anotações em um registro de cliente para referência na próxima vez que interagir com o cliente.
  • Preencha os espaços em branco com ferramentas integradas que vasculham a Internet em busca de informações ausentes, como função da empresa, local da empresa e muito mais.
  • Gaste menos tempo inserindo dados manualmente com ferramentas que permitem capturar informações de visitantes do site, sincronizar dados de contato do seu dispositivo móvel e inserir detalhes do cliente usando o scanner de cartão de visita do Nutshell.
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Nutshell é o melhor custo-benefício. A versatilidade e a funcionalidade fazem dele um produto muito fácil e poderoso de usar.

Mark M. Southwestern Scale Co.

Já usei o Act, o Goldmine e o Salesforce no passado e descobri que o Nutshell foi o mais fácil de começar a usar e de configurar campos personalizados. Eu recomendaria o Nutshell a outras pessoas que estejam interessadas em um CRM fácil de aprender e navegar.

Craig C. Thermal-Tec

Saímos da Hubspot para a Nutshell porque a Hubspot era muito complexa. A Nutshell faz software para humanos.

Daniel H. EOS

Quando estávamos avaliando os CRMs, o único fator decisivo entre o Nutshell e o Salesforce se resumia ao tempo de ativação e ao preço. O Nutshell venceu em ambos os quesitos (por uma margem enorme). O Salesforce custava 10 vezes mais por mês para o que queríamos.

Jason C. Arrow Container Corp

Milhares de integrações de CRM para maior funcionalidade

Dependendo da sua especialização, há uma boa chance de você precisar de outros aplicativos vitais para realizar seu trabalho. A boa notícia é que o site Nutshell permite que você integre as ferramentas necessárias para fornecer convenientemente um serviço completo a partir da sua plataforma de CRM.

Há literalmente milhares de aplicativos que podem ser integrados ao Nutshell com apenas um clique. E se o seu aplicativo preferido puder se conectar via Zapier, você terá ainda mais disponíveis. Mas se quiser integrar um aplicativo que não esteja na lista, nossa equipe de suporte técnico está pronta para fazer isso para você, se possível.

Atualmente, as integrações de clique único do Nutshellabrangem várias categorias, incluindo as seguintes:

um gráfico que mostra vários logotipos conectados a um para Nutshell

Por que usar o CRM Nutshell para o crescimento dos negócios de consultoria?

Com tantos outros sistemas de CRM no mercado, você pode estar se perguntando o que diferencia o Nutshell . Bem, o Nutshell é mais do que apenas uma plataforma de CRM - é uma solução completa projetada para beneficiar sua empresa, atendendo às suas necessidades exclusivas e aumentando seus resultados.

Nutshell A é líder no setor de CRM, fornecendo recursos de classe mundial desenvolvidos e apoiados por uma equipe dedicada e de alto nível. Ao escolher o Nutshell, você se torna parte da família Nutshell e pode esperar receber um serviço inigualável.

É o CRM perfeito para empresas de consultoria, oferecendo a você os seguintes benefícios imbatíveis:

Revisão do CRM para consultoria G2

Mas não acredite apenas em nossa palavra

Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!

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