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When you use a customer relationship management (CRM) tool for your business, it’s important that you get what you pay for. After all, CRMs do cost money, so you want to be sure yours is driving enough revenue to pay for itself and drive a profit in the process.
That’s why it’s vital to track your CRM’s return on investment (ROI), which is how much money your CRM drives compared to how much it costs. You can evaluate your CRM’s performance by tracking key performance indicators (KPIs), measuring customer engagement, measuring sales and revenue, and comparing CRM costs and benefits.
Ao fazer cada uma dessas coisas, você pode avaliar com precisão a melhor maneira de otimizar seu CRM para obter um melhor desempenho. Continue lendo para saber mais sobre esse processo.
Track Meaningful CRM KPIs: To accurately measure ROI, B2B teams must track performance indicators like customer engagement, close rates, churn, and deal velocity—then compare these against CRM costs using a clear ROI formula.
CRM ROI Is Often Substantial: When fully adopted, CRMs can return significant value—studies show returns between $8 and $42 for every $1 spent—largely due to improved automation, forecasting, and team productivity.
Sustained ROI Requires Adoption and Iteration: Maximizing CRM ROI depends on strong user adoption, proper training, and regular performance reviews to refine workflows and improve data hygiene.
Acompanhar os principais indicadores de desempenho - ou seja, métricas cruciais relacionadas ao desempenho do seu CRM - é uma das maneiras mais eficazes de avaliar seu CRM. Alguns dos melhores KPIs a serem monitorados incluem:
A melhor maneira de identificar as principais métricas é considerar suas metas de negócios e, em seguida, analisar quais métricas medem melhor essas metas. Você pode acompanhar essas métricas usando diferentes ferramentas, desde o Google Analytics até pesquisas com clientes. Em seguida, você pode importar os dados para o seu CRM e usá-los para gerar relatórios.
A partir daí, basta otimizar seu CRM com base no que você aprendeu.
Saiba mais:
Outra área a ser medida ao determinar o ROI geral do seu sistema de CRM é o envolvimento do cliente. É importante que seu CRM o ajude a manter um alto nível de envolvimento do cliente porque, sem isso, seus clientes não permanecerão clientes por muito tempo.
Algumas das maneiras pelas quais você pode medir o envolvimento do cliente incluem:
Ao monitorar continuamente cada um desses aspectos, você pode obter uma boa leitura do grau de envolvimento dos seus clientes, o que o ajudará a otimizar as áreas em que o envolvimento poderia ser maior.
Em última análise, o objetivo de sua empresa se resume a aumentar as vendas e a receita. Portanto, é natural que você queira que seu CRM seja bom nisso. Para avaliar seu desempenho, você deve medir o impacto do CRM sobre as vendas e a receita.
A maioria dos CRMs facilita a geração de relatórios de vendas em que você pode atribuir cada venda às campanhas e aos fluxos de trabalho de CRM que a impulsionaram. Isso significa que você pode identificar as áreas do seu CRM que são menos eficazes para impulsionar as vendas, permitindo que você as reotimize de acordo.
Você também pode ir além das vendas e avaliar o impacto do seu CRM em suas campanhas de marketing. Mesmo as campanhas de marketing que não são executadas diretamente por meio de seu CRM ainda se beneficiam dos dados contidos nele, portanto, é útil avaliar essas campanhas também.
Em seguida, você pode aproveitar o que aprendeu e reotimizar seu CRM para gerar ainda mais vendas e receita para sua empresa.
Saiba mais:
Depois de avaliar os benefícios que o CRM está gerando para a sua empresa, não deixe de comparar esses benefícios com o custo total do CRM. Afinal de contas, você quer ter certeza de que está recebendo de volta tudo o que está pagando pelo seu CRM e muito mais. É aí que o ROI entra em cena.
Para calcular o ROI do seu CRM, primeiro determine o lucro líquido gerado com o CRM subtraindo o custo da receita que ele ajudou a gerar. Em seguida, divida seu lucro líquido pelo custo.
A fórmula do ROI é a seguinte:
ROI = [(receita total gerada pelo CRM - custo total do CRM) / custo total do CRM] x 100
Além disso, se você trabalhar para melhorar os pontos fracos que identificar nos processos do seu CRM, poderá continuar a aprimorá-lo ainda mais, aumentando ainda mais o ROI.
Para ajudar a tornar o CRM o mais bem-sucedido possível para a sua empresa, você deve adotar uma abordagem abrangente. Há várias práticas recomendadas que você pode implementar para melhorar a eficácia do seu CRM, incluindo:
É especialmente importante que você mantenha um processo de treinamento contínuo para os membros da sua equipe, a fim de garantir que eles estejam sempre atualizados sobre as práticas recomendadas de CRM mais recentes.
Ter um CRM capaz de gerar leads, vendas e receita é fundamental para o sucesso de sua empresa. Por isso, é muito importante que você dedique tempo para implementar as práticas recomendadas listadas acima e reotimizar seu CRM com base nos insights obtidos com a análise.
With a customer-centric approach being so crucial, you need a CRM that’s capable of getting the job done. That’s why Nutshell is such a great option for your business. Not only does it feature data categorization and sales automation capabilities, but it can also generate extensive reports on its own performance.
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