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When you use a customer relationship management (CRM) tool for your business, it’s important that you get what you pay for. After all, CRMs do cost money, so you want to be sure yours is driving enough revenue to pay for itself and drive a profit in the process.
That’s why it’s vital to track your CRM’s return on investment (ROI), which is how much money your CRM drives compared to how much it costs. You can evaluate your CRM’s performance by tracking key performance indicators (KPIs), measuring customer engagement, measuring sales and revenue, and comparing CRM costs and benefits.
Haciendo cada una de estas cosas, podrá evaluar con precisión la mejor manera de optimizar su CRM para obtener un mejor rendimiento. Siga leyendo para obtener más información sobre ese proceso.
Track Meaningful CRM KPIs: To accurately measure ROI, B2B teams must track performance indicators like customer engagement, close rates, churn, and deal velocity—then compare these against CRM costs using a clear ROI formula.
CRM ROI Is Often Substantial: When fully adopted, CRMs can return significant value—studies show returns between $8 and $42 for every $1 spent—largely due to improved automation, forecasting, and team productivity.
Sustained ROI Requires Adoption and Iteration: Maximizing CRM ROI depends on strong user adoption, proper training, and regular performance reviews to refine workflows and improve data hygiene.
El seguimiento de los indicadores clave de rendimiento, es decir, las métricas cruciales relacionadas con el rendimiento de su CRM, es una de las formas más eficaces de evaluar su CRM. Algunos de los mejores indicadores clave de rendimiento son:
La mejor manera de identificar las métricas clave es considerar los objetivos de su empresa y, a continuación, analizar qué métricas miden mejor esos objetivos. Puede realizar un seguimiento de estas métricas utilizando diferentes herramientas, desde Google Analytics hasta encuestas a clientes. Después puedes importar los datos a tu CRM y utilizarlos para generar informes.
A partir de ahí, se trata simplemente de optimizar su CRM en función de lo que aprenda.
Más información:
Otra área que debe medirse para determinar el ROI general de su sistema CRM es el compromiso del cliente. Es importante que su CRM le ayude a mantener un alto nivel de compromiso con el cliente porque, sin él, sus clientes no seguirán siéndolo durante mucho tiempo.
Algunas de las formas de medir el compromiso de los clientes son:
Mediante la supervisión continua de cada uno de estos aspectos, puede obtener una buena lectura del grado de compromiso de sus clientes, lo que le ayudará a optimizar las áreas en las que podría ser mayor.
Más información:
En última instancia, el objetivo de su empresa se reduce a impulsar las ventas y los ingresos. Así que, naturalmente, querrá que su CRM sea bueno en este sentido. Para evaluar su rendimiento, querrá medir el impacto de su CRM en las ventas y los ingresos.
La mayoría de los CRM facilitan la generación de informes de ventas en los que se puede atribuir cada venta a las campañas y los flujos de trabajo del CRM que la impulsaron. Esto significa que puedes identificar las áreas de tu CRM que son menos eficaces para impulsar las ventas, lo que te permite reoptimizarlas en consecuencia.
También puede ir más allá de las ventas y evaluar el impacto de su CRM en sus campañas de marketing. Incluso las campañas de marketing que no se ejecutan directamente a través del CRM suelen beneficiarse de los datos que contiene, por lo que también resulta útil evaluarlas.
A continuación, puede aprovechar lo aprendido y volver a optimizar su CRM para aumentar aún más las ventas y los ingresos de su empresa.
Más información:
Una vez que haya calculado los beneficios que su CRM aporta a su empresa, asegúrese de comparar dichos beneficios con el coste total del CRM. Después de todo, debe asegurarse de que está recuperando todo lo que paga por su CRM y más. Ahí es donde entra en juego el ROI.
Para calcular el ROI de su CRM, determine primero el beneficio neto generado con su CRM restando su coste de los ingresos que le ha ayudado a obtener. A continuación, divide el beneficio neto entre el coste.
La fórmula del ROI es la siguiente:
ROI = [(ingresos totales aportados por CRM – costo total de CRM) / costo total de CRM] x 100
Además, si trabaja para mejorar los puntos débiles que identifique en los procesos de su CRM, podrá seguir mejorándolo, lo que aumentará aún más su ROI.
Más información:
Para que su CRM tenga el mayor éxito posible para su empresa, debe adoptar un enfoque global. Existen varias prácticas recomendadas que puede aplicar para mejorar la eficacia de su CRM, entre ellas:
Es especialmente importante que mantenga un proceso de formación continua para los miembros de su equipo a fin de garantizar que estén siempre al día de las últimas prácticas recomendadas de CRM.
Disponer de un CRM capaz de generar clientes potenciales, ventas e ingresos es crucial para el éxito de su empresa. Por eso es tan importante que te tomes el tiempo necesario para aplicar las mejores prácticas enumeradas anteriormente y reoptimizar tu CRM en función de la información que obtengas de tus análisis.
With a customer-centric approach being so crucial, you need a CRM that’s capable of getting the job done. That’s why Nutshell is such a great option for your business. Not only does it feature data categorization and sales automation capabilities, but it can also generate extensive reports on its own performance.
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