"Nutshell on erittäin käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen.
"Suosittelen lämpimästi Nutshell
"Helppokäyttöinen ja... odota sitä ... 100 % sisäänosto!
"Nutshell on sekä yksinkertainen että tehokas
Using a customer relationship management (CRM) system can significantly improve the way your company organizes and analyzes customer and lead data, tracks interactions with customers, streamlines sales processes, and more. However, unlocking the full benefits of a CRM is only possible when you implement the right strategies. These include ensuring the quality and accuracy of your data, managing and organizing your data, creating custom fields and data forms, setting up access controls and permissions, and regularly reviewing and optimizing the CRM system.
Olipa yrityksesi sitten harkitsemassa CRM-investointia tai etsimässä keinoja optimoida nykyisen CRM:n käyttöä, tämä toimintakirja tarjoaa vankan perustan sen varmistamiseksi, että saat CRM-investoinnistasi parhaan mahdollisen hyödyn irti.
Lue tästä oppaasta yleiskatsaus CRM-järjestelmän käytön parhaista käytännöistä ja tutustu linkitettyihin resursseihin saadaksesi lisätietoa!
1. Clean, Consistent Data Means Smarter Decisions: Accurate, deduplicated, and well-structured CRM data enables better segmentation, automation, and reporting—fueling more precise targeting and faster sales cycles.
2. Customize and Structure Your CRM Around Your Workflow: Use custom fields, tags, and standardized processes to mirror your actual sales and marketing workflows. This improves team adoption, lead visibility, and campaign effectiveness.
3. Protect and Optimize Over Time: Set permissions to safeguard sensitive customer data and regularly audit your CRM setup to refine automations, forms, and integrations as your business evolves.
CRM-järjestelmän käytön kannalta ratkaisevan tärkeää on varmistaa kerättyjen ja tallennettujen tietojen tarkkuus ja laatu. Tarvitset tarkkoja asiakastietoja, jotta myyntiedustajasi ja markkinointitiimisi voivat tehdä strategisia päätöksiä liiketoimintasi kasvattamiseksi. Loppujen lopuksi CRM-järjestelmä on hyödyllisin silloin, kun se pystyy antamaan sinulle täydellisen kuvan yhteystiedoistasi ja myyntiputken läpi kulkevista liidistä.
To learn strategies for protecting the quality and integrity of your CRM data, check out this helpful resource:
CRM-tietosi voivat olla tarkkoja, mutta löytääkö tiimisi helposti ja nopeasti tarvitsemansa tiedot? Jos oikeiden tietueiden etsimiseen kuluu liikaa aikaa, CRM-järjestelmäsi ei hyödynnä kaikkia mahdollisuuksiaan.
Järjestämällä CRM:n tiedot helposti saatavilla olevaan muotoon varmistetaan, että ne ovat myyntivastaavien saatavilla silloin, kun he niitä tarvitsevat. Näin tiimisi säästää aikaa tietojen etsimiseen, ja kaikki ovat samalla sivulla asiakkaiden ja liidien tietojen suhteen.
How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.
Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.
Lue, miten luodaan mukautettuja kenttiä ja tietolomakkeita:
CRM-tietoihin kohdistuvat hyökkäykset ovat haitallisia asiakkaillesi ja yrityksellesi. Suojellaksesi asiakkaidesi ja liidiesi tietoja pahantahtoisilta toimijoilta sinun on varmistettava, että toteutat asianmukaiset turvatoimet.
Yksi tietoturvan osa-alue on käyttäjien valvonnan ja käyttöoikeuksien toteuttaminen CRM-alustassa. Luomalla pääsynvalvontaa ja käyttöoikeuksia voit hallita sitä, kuka voi nähdä arkaluonteisia asiakastietoja. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen varmistaa, että vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää, muokata ja käsitellä CRM-tietojasi.
Read more about access controls and permissions below:
Kun CRM on perustettu, tiedot on järjestetty ja saatavilla ja käyttäjien pääsyä rajoittavat turvatoimenpiteet on otettu käyttöön, haluat olla varma, että CRM tuottaa tiimillesi lisäarvoa ajan mittaan. Myyntiprosessin virtaviivaistamiseen ja asiakassuhteiden hallinnan helpottamiseen suunnitellun ohjelmiston pitäisi täyttää sille asetetut vaatimukset.
Viimeinen paras käytäntö CRM:n käytössä on järjestelmän säännöllinen tarkistaminen ja optimointi, jotta voidaan varmistaa, että järjestelmä toimii asianmukaisesti ja vastaa yrityksesi tarpeita. Tutustu alla olevaan artikkeliin ja opi, miten voit tarkistaa CRM:n tehokkuuden, tunnistaa parannusalueita ja mukauttaa järjestelmää niin, että se toimii niin kuin sen pitäisi.
Tutustu CRM-alustasi optimointiin seuraavassa:
When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.
With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.
Sisällysluettelo
The top reasons for CRM failure include poor planning, lack of user adoption, unclear goals, and insufficient training. When teams don’t understand the CRM’s value or receive inadequate support, adoption plummets and ROI never materializes. Success requires clear objectives, strong change management, and ongoing team engagement.
Track key metrics like pipeline velocity, sales cycle length, conversion rates, and customer retention. Monitor adoption rates and data quality scores. Compare results month-over-month to spot trends. Share CRM-generated insights in team meetings to demonstrate value. Most importantly, establish baseline metrics before implementation so you can measure improvement accurately.
Start with comprehensive, role-specific training tailored to each department’s workflows. Provide ongoing support and celebrate early wins. Identify peer advocates within your team to champion adoption. Make CRM usage a company policy for all new leads. Foster a culture where questions are encouraged, and regularly gather feedback to improve processes based on actual team needs.
Conduct quarterly data audits to identify duplicates, outdated records, and incomplete information. Perform monthly spot-checks on critical fields. Clean data continuously as part of daily workflows—don’t let it accumulate. After major system changes or integrations, do a thorough audit. Regular maintenance prevents small issues from becoming expensive problems.
Allowing duplicate records, inconsistent data entry formats, incomplete contact information, and outdated records to accumulate. Teams often fail to establish naming conventions or data standards. Poor integration between systems creates conflicting data. Lack of ownership means no one enforces data quality. Prevent these by setting clear standards, automating validation, and assigning accountability for data maintenance.
Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!
