"Nutshell é muito fácil de utilizar e intuitivo
"Recomendo vivamente Nutshell
"Fácil de utilizar e... espere por isso ... 100% de adesão!
"Nutshell é simultaneamente simples e poderoso
Using a customer relationship management (CRM) system can significantly improve the way your company organizes and analyzes customer and lead data, tracks interactions with customers, streamlines sales processes, and more. However, unlocking the full benefits of a CRM is only possible when you implement the right strategies. These include ensuring the quality and accuracy of your data, managing and organizing your data, creating custom fields and data forms, setting up access controls and permissions, and regularly reviewing and optimizing the CRM system.
Quer a sua empresa esteja a considerar investir num CRM ou esteja à procura de formas de otimizar a sua utilização atual do CRM, este manual fornece uma base sólida para garantir que obtém o máximo do seu investimento em CRM.
Leia este guia para obter uma visão geral das melhores práticas de utilização de um sistema CRM e consulte os recursos associados para obter informações adicionais!
1. Clean, Consistent Data Means Smarter Decisions: Accurate, deduplicated, and well-structured CRM data enables better segmentation, automation, and reporting—fueling more precise targeting and faster sales cycles.
2. Customize and Structure Your CRM Around Your Workflow: Use custom fields, tags, and standardized processes to mirror your actual sales and marketing workflows. This improves team adoption, lead visibility, and campaign effectiveness.
3. Protect and Optimize Over Time: Set permissions to safeguard sensitive customer data and regularly audit your CRM setup to refine automations, forms, and integrations as your business evolves.
Uma prática recomendada crucial para a utilização de um sistema CRM é garantir a exatidão e a qualidade dos dados que recolhe e armazena. Precisa de dados precisos sobre os clientes para que os seus representantes de vendas e a equipa de marketing possam tomar decisões estratégicas para fazer crescer o seu negócio. Afinal de contas, um CRM é mais útil quando é capaz de lhe fornecer uma imagem completa dos seus contactos e das oportunidades que passam pelo seu pipeline de vendas.
To learn strategies for protecting the quality and integrity of your CRM data, check out this helpful resource:
Os dados do seu CRM podem ser precisos, mas a sua equipa consegue encontrar fácil e rapidamente o que precisa? Se perder demasiado tempo à procura dos registos certos, o seu CRM não está a atingir todo o seu potencial.
Organizar a informação do seu CRM num formato de fácil acesso garante que está acessível aos seus representantes de vendas quando precisam dela. Desta forma, a sua equipa poupa tempo na procura de dados e todos estão na mesma página no que diz respeito às informações dos seus clientes e potenciais clientes.
Saiba como manter os seus dados de CRM organizados e acessíveis:
How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.
Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.
Leia como criar campos personalizados e formulários de dados:
Os ataques aos dados de CRM são prejudiciais para os seus clientes e para a sua empresa. Para proteger as informações dos seus clientes e potenciais clientes de agentes maliciosos, tem de se certificar de que está a tomar as medidas de segurança adequadas.
Um aspeto da segurança dos dados é a implementação de controlos e permissões de utilizador na sua plataforma de CRM. Ao criar controlos de acesso e permissões, assume o controlo de quem pode ver as informações sensíveis dos clientes. A aplicação destas medidas garante que apenas os utilizadores autorizados podem aceder, editar e trabalhar com os seus dados de CRM.
Read more about access controls and permissions below:
Com o seu CRM configurado, os seus dados organizados e acessíveis e as medidas de segurança implementadas para restringir o acesso dos utilizadores, quer ter a certeza de que o seu CRM continua a trazer valor à sua equipa ao longo do tempo. Afinal, um software concebido para simplificar o processo de vendas e facilitar a gestão das relações com os clientes deve estar à altura das suas pretensões.
Uma prática recomendada final para utilizar o seu CRM é rever e otimizar regularmente o sistema para garantir que a plataforma está a funcionar adequadamente e a satisfazer as necessidades da sua empresa. Consulte o artigo abaixo para saber como rever a eficiência do seu CRM, identificar áreas de melhoria e adaptar o seu sistema para que funcione como deve.
Descubra abaixo os passos para otimizar a sua plataforma de CRM:
When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.
With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.
The top reasons for CRM failure include poor planning, lack of user adoption, unclear goals, and insufficient training. When teams don’t understand the CRM’s value or receive inadequate support, adoption plummets and ROI never materializes. Success requires clear objectives, strong change management, and ongoing team engagement.
Track key metrics like pipeline velocity, sales cycle length, conversion rates, and customer retention. Monitor adoption rates and data quality scores. Compare results month-over-month to spot trends. Share CRM-generated insights in team meetings to demonstrate value. Most importantly, establish baseline metrics before implementation so you can measure improvement accurately.
Start with comprehensive, role-specific training tailored to each department’s workflows. Provide ongoing support and celebrate early wins. Identify peer advocates within your team to champion adoption. Make CRM usage a company policy for all new leads. Foster a culture where questions are encouraged, and regularly gather feedback to improve processes based on actual team needs.
Conduct quarterly data audits to identify duplicates, outdated records, and incomplete information. Perform monthly spot-checks on critical fields. Clean data continuously as part of daily workflows—don’t let it accumulate. After major system changes or integrations, do a thorough audit. Regular maintenance prevents small issues from becoming expensive problems.
Allowing duplicate records, inconsistent data entry formats, incomplete contact information, and outdated records to accumulate. Teams often fail to establish naming conventions or data standards. Poor integration between systems creates conflicting data. Lack of ownership means no one enforces data quality. Prevent these by setting clear standards, automating validation, and assigning accountability for data maintenance.
Junte-se a mais de 30.000 outros profissionais de vendas e marketing. Subscreva a nossa newsletter Sell to Win!
