Bedste praksis for brug af et CRM-system

In this guide:

• Vedligeholdelse af CRM-data af høj kvalitet
• Effektiv organisering og styring af dine CRM-data
• Indsamling af de data, du har brug for fra kunderne
• Beskyttelse af kundedata gemt i dit CRM
• Regelmæssig optimering af dit CRM-system

Vedligeholdelse af CRM-data af høj kvalitet

En afgørende best practice for brugen af et CRM-system er at sikre nøjagtigheden og kvaliteten af de data, du indsamler og gemmer. Du har brug for nøjagtige kundedata, så dine sælgere og dit marketingteam kan træffe strategiske beslutninger for at få din virksomhed til at vokse. Når alt kommer til alt, er et CRM-system mest nyttigt, når det er i stand til at give dig et komplet billede af dine kontakter og de leads, der bevæger sig gennem din salgspipeline.

Effektiv organisering og styring af dine CRM-data

Dine CRM-data er måske nøjagtige - men kan dit team nemt og hurtigt finde det, de har brug for? Hvis du bruger for meget tid på at lede efter de rigtige poster, lever dit CRM ikke op til sit fulde potentiale.

Ved at organisere dine CRM-oplysninger i et let tilgængeligt format sikrer du, at de er tilgængelige for dine sælgere, når de har brug for dem. På den måde sparer dit team tid på at søge efter data, og alle er på samme side med hensyn til dine kunders og leads' oplysninger.

Indsamling af de data, du har brug for fra kunderne

How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.

Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.

Beskyttelse af kundedata gemt i dit CRM

Angreb mod CRM-data er skadelige for dine kunder og din virksomhed. For at beskytte dine kunders og leads' oplysninger mod ondsindede aktører, skal du være sikker på, at du træffer de rette sikkerhedsforanstaltninger.

Et aspekt af datasikkerhed er at implementere brugerkontrol og tilladelser i din CRM-platform. Ved at oprette adgangskontrol og tilladelser tager du kontrol over, hvem der kan se følsomme kundeoplysninger. Ved at håndhæve disse foranstaltninger sikrer du, at kun autoriserede brugere kan få adgang til, redigere og arbejde med dine CRM-data.

Regelmæssig optimering af dit CRM-system

Når dit CRM er sat op, dine data er organiseret og tilgængelige, og sikkerhedsforanstaltningerne er på plads for at begrænse brugernes adgang, vil du gerne være sikker på, at dit CRM fortsat giver dit team værdi over tid. Når alt kommer til alt, bør software, der er designet til at strømline din salgsproces og gøre det lettere at håndtere kunderelationer, leve op til sine krav.

En sidste best practice for brugen af dit CRM er regelmæssigt at gennemgå og optimere systemet for at være sikker på, at platformen fungerer tilstrækkeligt og opfylder din virksomheds behov. Se artiklen nedenfor for at lære, hvordan du gennemgår dit CRM's effektivitet, identificerer områder, der kan forbedres, og tilpasser dit system, så det fungerer, som det skal.

Nutshell's support holder dit salgsteam ved lige

When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.

With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.