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"Nutshell ist sowohl einfach als auch leistungsstark
Da sich die Finanzbranche fest in das digitale Self-Service-Zeitalter bewegt, ist es für Dienstleister wichtiger denn je, sich auf Kundenservice- und Kundenbindungsstrategien zu konzentrieren.
Die Einbindung eines robusten CRM-Systems wie Nutshell in Ihr Finanzdienstleistungsgeschäft geben Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und das allgemeine Kundenerlebnis zu verbessern.
Unabhängig davon, ob Sie in den Bereichen Versicherungen, Investmentbanking oder Vermögensverwaltung tätig sind, ist eines der wichtigsten Elemente zur Gewinnung und Bindung von Kunden ein angenehmes Kundenerlebnis. Da viele Ihrer Interaktionen im digitalen Bereich stattfinden, einschließlich Online-Banking, Web-Tools, E-Mail und sozialen Medien, benötigen Sie eine Möglichkeit, mit Ihrem Publikum in Verbindung zu bleiben.
Mit einem großartigen CRM-System (Customer Relationship Management) an Ihrer Seite verfügt Ihr Team über alle Daten und Tools, die es benötigt, um dauerhafte Beziehungen aufzubauen und Kunden und Leads unglaubliche Erlebnisse zu bieten.
Wenn Sie das beste CRM für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen gefunden haben, können Sie sich auf mehr als nur die Standard-CRM-Vorteile freuen. Die Wahl des richtigen CRM kann Ihrem Finanzunternehmen auf folgende Weise helfen:
Financial advisors report spending 10-15 hours every week on administrative tasks—time that could be spent with clients, building relationships, and growing your business. Research shows that advisors spend up to 70% of their time on non-revenue-generating tasks like manual data entry, scheduling, and follow-ups.
Nutshell is designed to change that. By automating routine tasks and centralizing client information, you and your team can reclaim those lost hours:
The result? Your team spends less time on busy work and more time where they belong: with clients, delivering advice, and closing deals.
While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.
Um dies zu erreichen, sollte Ihr CRM die Tools bereitstellen, um Ihrem Team die Daten und die Zeit zur Verfügung zu stellen, um den Kundenservice und den Erfolg zu steigern. Wählend Nutshell denn Ihr CRM für die Finanzdienstleistungsbranche ermöglicht es Ihnen, diese und viele weitere Ziele zu erreichen.
These are just some of the stand-out features that make Nutshell the ideal CRM for financial advisors and wealth management firms:
Die Verwaltung Ihrer Kundenkontaktinformationen ist die halbe Miete. Ein weiteres entscheidendes Element ist die Sicherstellung, dass die von Ihnen gespeicherten Daten fehlerfrei sind. Wenn Sie über die richtigen Kontakt- und Unternehmensinformationen verfügen, haben Ihre Teams eine bessere Chance, bei Bedarf die richtigen Interessenten und Kunden zu erreichen.
Die Zusammenführung all Ihrer Kundendaten in einem fortschrittlichen und hochgradig organisierten CRM-System erhöht die Informationsgenauigkeit und ermöglicht es Teams in Ihrem Unternehmen, auf dieselben korrekten Daten zuzugreifen. Der schnelle und einfache Zugriff auf genaue Informationen ist eine der besten Möglichkeiten, die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Nutshell Bietet eine benutzerfreundliche Kontaktmanagementlösung in einem einfach zu navigierenden System, die sicherstellt, dass Teams die benötigten Daten schnell finden. Mit Nutshellkönnen Sie die folgenden wesentlichen Funktionen für die Kontaktverwaltung erwarten:
Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.
Mit Nutshell Als Finanz-CRM stehen Ihnen mehrere raffinierte Automatisierungsoptionen zur Verfügung. Automatisierung von Prozessen, die Zeitverschwendung macht Nutshell Benutzer effizienter zu gestalten. NutshellMit den Automatisierungsfunktionen von können Sie:
Um effektiv mit Leads und Kunden in Kontakt zu treten und ihr Interesse aufrechtzuerhalten, müssen Sie einen Mehrwert und ein angenehmes Erlebnis bieten. Mit einem führenden CRM wie Nutshellkönnen Sie Ihre verwalteten und organisierten Kundendaten für sich arbeiten lassen und Einblicke in die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der Kunden gewinnen.
Verwenden Sie diese Informationen, um Ihre Kontakte basierend auf der Art der Nachricht, die Sie senden möchten, in Gruppen zu segmentieren. Sprechen Sie diese Gruppen dann mit maßgeschneiderten und relevanten Botschaften an, um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu verbessern.
Nutshell bietet die perfekte Lösung mit einer erstklassigen E-Mail-Marketing-Lösung, Nutshell Campaigns. Mit Nutshell Campaigns Um Ihre Marketingbemühungen voranzutreiben, können Sie:
Zentralisiertes Kontaktmanagement und effiziente Zusammenarbeit im Team gehen Hand in Hand, wenn es darum geht, bestmögliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Mit einfachem Zugang zu Informationen und einer vereinfachten Möglichkeit zum Datenaustausch verfügen Teams über die Tools, die sie benötigen, um Kunden zu beeindrucken und zu begeistern.
Um sicherzustellen, dass jede Interaktion, die Ihr Unternehmen mit einem Kunden hat, seine Erwartungen übertrifft, stellen Sie Ihrem Team die Informationen zur Verfügung, die es benötigt, um die Kundeninteraktionen zu verbessern. Es ist auch wichtig, dass die Informationen korrekt und aktuell sind.
Wenn Sie Nutshell Wie Ihr CRM für Finanzdienstleistungen gehören lange Wartezeiten beim Kundendienst und Kundenfrustration aufgrund von Teams, die nicht über alle richtigen Informationen verfügen, der Vergangenheit an. Mit Nutshell, verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team auf folgende Weise:
Nutshell ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Vielseitigkeit und Funktionalität machen es zu einem sehr einfach zu bedienenden und leistungsstarken Produkt.
Mark M. Southwestern Scale Co.
Ich habe in der Vergangenheit Act, Goldmine und Salesforce verwendet, und ich habe festgestellt, dass Nutshell der einfachste Einstieg war und die Einrichtung von benutzerdefinierten Feldern. Ich würde Nutshell anderen empfehlen, die an einem einfach zu erlernenden und zu navigierenden CRM interessiert sind.
Craig C. Thermal-Tec
Wir haben Hubspot für Nutshell verlassen, weil Hubspot zu komplex war. Nutshell macht Software für Menschen.
Daniel H. EOS
Als wir CRMs evaluierten, war der einzige Entscheidungsfaktor zwischen Nutshell und Salesforce die Zeit für die Einrichtung und der Preis. Nutshell gewinnt in beiden Punkten (mit großem Abstand). Salesforce kostete 10 Mal so viel pro Monat für das, was wir wollten.
Jason C. Arrow Container Corp.
We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.
Einige der NutshellZu den wichtigsten CRM-Integrationen zur Unterstützung von Finanzdienstleistungsunternehmen gehören:
Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.
Sie benötigen ein CRM, das Ihnen die Tools an die Hand gibt, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, relevante und wertvolle Nachrichten zu liefern und den bestmöglichen Kundensupport zu leisten.
Nutshell bietet Ihnen die ideale CRM-Lösung für Ihr Finanzgeschäft, die Ihnen diese außergewöhnlichen Vorteile bietet:
Financial services professionals handle sensitive client data daily—wealth information, investment history, personal financial goals, tax details. Your clients trust you with their most confidential information. Your CRM must earn that same trust.
That’s why we built security and compliance directly into Nutshell from the start. To us, protecting customer data is more than just an afterthought—it’s a core component of any CRM.
When your team works in Nutshell, compliance isn’t an afterthought—it’s baked into every interaction. Your audit trails are created automatically. Your communications are logged. Your client data is protected.
You can focus on serving clients. Nutshell handles the compliance.
Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!
Nutshell Sales is our flagship product featuring a robust CRM. Higher tiers include additional features like personal email sequences and scheduling software to help your business close more deals. All Sales plans include free access to:
Nutshell Marketing Foundation: Form builder, Landing pages, Email Marketing & Buyer journey channel attribution reporting
Nutshell Engagement Foundation: Webchat and AI Chatbot with unlimited monthly usage
An easy to use, flexible CRM that helps teams organize their contacts, leads, and conversations in order to grow.
Included in all plans:
Perfect for small teams that need more reporting capabilities to help improve performance.
Everything in Foundation, plus:
For teams that need CRM, sales automation, advanced reporting, and multiple pipelines to help you connect and close more leads.
Everything in Growth, plus:
For teams and organizations that need deeper customization, change logs, and AI features to improve efficiency.
Everything in Pro, plus:
For teams and organizations that need complete custom reporting, access controls, custom SQL access and no limits.
Everything in Business, plus:
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When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.
Gewinnen Sie das Vertrauen und die Loyalität Ihrer Kunden, indem Sie außergewöhnliche Kundenerlebnisse durch Kundenservice und Support auf höchstem Niveau schaffen mit Nutshell-CRM. Übermitteln Sie wertvolle und relevante Nachrichten und behalten Sie den Überblick über Interaktionen mit einem zentralen System, auf das jedes Teammitglied zugreifen kann.
Registrieren Sie sich noch heute für Ihre 14-tägige kostenlose Testversion oderWenden Sie sich an die Nutshell um herauszufinden, wie wir Ihnen helfen können, Ihr Finanzdienstleistungsgeschäft zum Erfolg zu führen.
Yes. Nutshell provides bank-grade 256-bit encryption, GDPR compliance, and successfully completed a CASA security assessment. The platform creates detailed audit trails of all client interactions and communications, helping you meet regulatory requirements like FINRA and SEC guidelines while keeping sensitive data secure.
Most small to mid-sized financial services firms complete Nutshell implementation in 2-8 weeks. Basic setup and native integrations can be configured in days, while full data migration and team training typically takes 2-4 weeks. Nutshell’s intuitive interface and free live support help you get up and running quickly.
Absolutely. Nutshell automatically logs all client interactions, emails, calls, and meetings in a chronological timeline. You can add detailed notes, pin important compliance information, and customize fields to track disclosures or regulatory statuses—creating an unalterable audit trail that’s essential for demonstrating compliance during regulatory reviews.
Yes. Nutshell offers 500+ integrations including accounting software like QuickBooks and Xero. You can connect financial planning tools through native integrations or use Zapier and AppConnect for custom workflows. This lets you centralize client data while maintaining your existing financial management tech stack.
Yes. Nutshell offers free data migration support to help you transfer contacts, deals, and communication history from your current CRM. Our support team guides you through the process, ensuring data accuracy and minimal disruption. Most migrations complete smoothly within 1-2 weeks, so you can transition confidently.
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