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"Nutshell es muy fácil de usar e intuitivo
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"Nutshell es a la vez sencillo y potente
A medida que la industria financiera avanza firmemente hacia la era del autoservicio digital, se ha vuelto más vital que nunca que los proveedores de servicios se centren en el servicio al cliente y las estrategias de retención.
Incorporar un sistema CRM robusto como Nutshell en su negocio de servicios financieros le brinda las herramientas para construir relaciones más sólidas con los clientes y mejorar la experiencia general del cliente.
Ya sea que se dedique a seguros, banca de inversión o gestión de patrimonios, uno de los elementos principales para ganar y retener clientes es una experiencia agradable para el cliente. Dado que muchas de sus interacciones tienen lugar en el ámbito digital, que involucran la banca en línea, las herramientas web, el correo electrónico y las redes sociales, necesita una forma de mantenerse conectado con su audiencia.
Con un gran sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) a tu lado, tu equipo tiene todos los datos y las herramientas que necesita para construir relaciones duraderas y ofrecer experiencias increíbles a los clientes y clientes potenciales.
Cuando encuentre el mejor CRM para su negocio de servicios financieros, puede esperar algo más que los beneficios estándar de CRM. Elegir el CRM adecuado puede ayudar a su negocio financiero de las siguientes maneras:
Financial advisors report spending 10-15 hours every week on administrative tasks—time that could be spent with clients, building relationships, and growing your business. Research shows that advisors spend up to 70% of their time on non-revenue-generating tasks like manual data entry, scheduling, and follow-ups.
Nutshell is designed to change that. By automating routine tasks and centralizing client information, you and your team can reclaim those lost hours:
The result? Your team spends less time on busy work and more time where they belong: with clients, delivering advice, and closing deals.
While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.
Para lograr esto, su CRM debe proporcionar las herramientas para darle a su equipo los datos y el tiempo para impulsar el servicio al cliente y el éxito. Elegir Nutshell ya que su CRM de la industria de servicios financieros le permite cumplir con esos objetivos y muchos más.
These are just some of the stand-out features that make Nutshell the ideal CRM for financial advisors and wealth management firms:
Gestionar la información de contacto de tus clientes es la mitad de la batalla ganada. Otro elemento crucial es asegurarse de que los datos que guarde estén libres de errores. Cuando tienes a tu disposición la información correcta de contacto y de la empresa, tus equipos tienen más posibilidades de llegar a los clientes potenciales y a los clientes adecuados cuando sea necesario.
Reunir todos los datos de sus clientes en un sistema CRM avanzado y altamente organizado aumenta la precisión de la información y permite a los equipos de su empresa acceder a los mismos datos correctos. El acceso rápido y fácil a información precisa es una de las mejores maneras de garantizar la satisfacción del cliente.
Nutshell Proporciona una solución de gestión de contactos fácil de usar en un sistema fácil de navegar, lo que garantiza que los equipos encuentren rápidamente los datos que necesitan. Con Nutshell, puede esperar las siguientes funciones esenciales de gestión de contactos:
Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.
Con Nutshell como su CRM financiero, tiene varias opciones de automatización ingeniosas al alcance de su mano. Automatizar procesos que hacen perder tiempo Nutshell usuarios más eficientes. NutshellLas funciones de automatización le permiten:
Para interactuar con clientes potenciales y clientes de manera efectiva y mantener su interés, debe proporcionar valor y una experiencia agradable. Con un CRM líder como Nutshell, puede poner a trabajar los datos de sus clientes administrados y organizados, obteniendo información sobre los intereses, deseos y necesidades de los clientes.
Utilice esta información para segmentar sus contactos en grupos según el tipo de mensaje que desea enviar. A continuación, diríjase a estos grupos con mensajes personalizados y relevantes para mejorar el compromiso y la satisfacción del cliente.
Nutshell ofrece la solución perfecta con una solución de marketing por correo electrónico de primer nivel, Nutshell Campaigns. Con Nutshell Campaigns Para potenciar tus esfuerzos de marketing, puedes:
La gestión centralizada de contactos y la colaboración eficiente en equipo van de la mano a la hora de fomentar las mejores experiencias posibles para los clientes. Con un fácil acceso a la información y un medio simplificado para compartir datos, los equipos tienen las herramientas que necesitan para impresionar y deleitar a los clientes.
Para asegurarse de que cada interacción que su empresa tiene con un cliente supere sus expectativas, proporcione a su equipo la información que necesitan para mejorar las interacciones con los clientes. También es esencial que la información sea precisa y esté actualizada.
Cuando eliges Nutshell como su CRM de servicios financieros, los largos tiempos de espera de las llamadas de atención al cliente y las frustraciones de los clientes debido a que los equipos no tienen toda la información correcta son cosas del pasado. Con Nutshell, eleva la colaboración en equipo de las siguientes maneras:
Nutshell es la mejor relación calidad-precio. Su versatilidad y funcionalidad lo convierten en un producto muy fácil y potente de usar.
Mark M. Southwestern Scale Co.
He utilizado Act, Goldmine y Salesforce en el pasado, y he descubierto que Nutshell era el más fácil para empezar y para configurar campos personalizados. Recomendaría Nutshell a otras personas que estén interesadas en un CRM fácil de aprender y utilizar.
Craig C. Thermal-Tec
Dejamos Hubspot por Nutshell porque Hubspot era demasiado complejo. Nutshell hace software para humanos.
Daniel H. EOS
Cuando estábamos evaluando los CRM, el único factor decisivo entre Nutshell y Salesforce se reducía al tiempo de ejecución y al precio. Nutshell gana en ambos aspectos (por un gran margen). Salesforce costaba 10 veces más al mes para lo que queríamos.
Jason C. Arrow Container Corp
We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.
Algunos de los NutshellLas integraciones clave de CRM para apoyar a las empresas de servicios financieros incluyen:
Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.
Necesita un CRM que le brinde las herramientas para mantenerse en contacto con sus clientes, entregar mensajes pertinentes y valiosos, y ejecutar la mejor atención al cliente posible.
Nutshell le ofrece la solución CRM ideal para su negocio financiero, brindándole estos beneficios excepcionales:
Financial services professionals handle sensitive client data daily—wealth information, investment history, personal financial goals, tax details. Your clients trust you with their most confidential information. Your CRM must earn that same trust.
That’s why we built security and compliance directly into Nutshell from the start. To us, protecting customer data is more than just an afterthought—it’s a core component of any CRM.
When your team works in Nutshell, compliance isn’t an afterthought—it’s baked into every interaction. Your audit trails are created automatically. Your communications are logged. Your client data is protected.
You can focus on serving clients. Nutshell handles the compliance.
Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!
These Marketing & Engagement features are included with every CRM subscription: Webchat, AI Chatbot, Form builder, Landing pages, Email Marketing capabilities & Attribution reporting.
An easy to use, flexible CRM for teams getting started.
Included in all plans:
For small teams that need more reporting capabilities.
Everything in Foundation, plus:
Sales automation, advanced reporting & more.
Everything in Growth, plus:
Deeper customization, change logs & more.
Everything in Pro, plus:
Access controls, SQL and all our CRM has to offer.
Everything in Business, plus:
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When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.
Obtenga la confianza y la lealtad de los clientes que desea creando experiencias extraordinarias para los clientes a través de un servicio y soporte al cliente de siguiente nivel con Nutshellde CRM. Entregue mensajes valiosos y relevantes y realice un seguimiento de las interacciones con un sistema centralizado al que todos los miembros del equipo pueden acceder.
Regístrese hoy mismo para su prueba gratuita de 14 días, o Póngase en contacto con el Nutshell para averiguar cómo podemos ayudarlo a que su negocio de servicios financieros sea un éxito.
Yes. Nutshell provides bank-grade 256-bit encryption, GDPR compliance, and successfully completed a CASA security assessment. The platform creates detailed audit trails of all client interactions and communications, helping you meet regulatory requirements like FINRA and SEC guidelines while keeping sensitive data secure.
Most small to mid-sized financial services firms complete Nutshell implementation in 2-8 weeks. Basic setup and native integrations can be configured in days, while full data migration and team training typically takes 2-4 weeks. Nutshell’s intuitive interface and free live support help you get up and running quickly.
Absolutely. Nutshell automatically logs all client interactions, emails, calls, and meetings in a chronological timeline. You can add detailed notes, pin important compliance information, and customize fields to track disclosures or regulatory statuses—creating an unalterable audit trail that’s essential for demonstrating compliance during regulatory reviews.
Yes. Nutshell offers 500+ integrations including accounting software like QuickBooks and Xero. You can connect financial planning tools through native integrations or use Zapier and AppConnect for custom workflows. This lets you centralize client data while maintaining your existing financial management tech stack.
Yes. Nutshell offers free data migration support to help you transfer contacts, deals, and communication history from your current CRM. Our support team guides you through the process, ensuring data accuracy and minimal disruption. Most migrations complete smoothly within 1-2 weeks, so you can transition confidently.
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