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"Nutshell es muy fácil de usar e intuitivo

"Recomiendo encarecidamente Nutshell

"Fácil deusar y... espere... 100% de aceptación.

"Nutshell es a la vez sencillo y potente

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Un CRM de clase mundial para la industria de servicios financieros

A medida que la industria financiera avanza firmemente hacia la era del autoservicio digital, se ha vuelto más vital que nunca que los proveedores de servicios se centren en el servicio al cliente y las estrategias de retención.

Incorporar un sistema CRM robusto como Nutshell en su negocio de servicios financieros le brinda las herramientas para construir relaciones más sólidas con los clientes y mejorar la experiencia general del cliente.

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Los beneficios de un CRM de servicios financieros

Ya sea que se dedique a seguros, banca de inversión o gestión de patrimonios, uno de los elementos principales para ganar y retener clientes es una experiencia agradable para el cliente. Dado que muchas de sus interacciones tienen lugar en el ámbito digital, que involucran la banca en línea, las herramientas web, el correo electrónico y las redes sociales, necesita una forma de mantenerse conectado con su audiencia.

Con un gran sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) a tu lado, tu equipo tiene todos los datos y las herramientas que necesita para construir relaciones duraderas y ofrecer experiencias increíbles a los clientes y clientes potenciales.

Cuando encuentre el mejor CRM para su negocio de servicios financieros, puede esperar algo más que los beneficios estándar de CRM. Elegir el CRM adecuado puede ayudar a su negocio financiero de las siguientes maneras:

Funciones imprescindibles de CRM financiero

While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.

Para lograr esto, su CRM debe proporcionar las herramientas para darle a su equipo los datos y el tiempo para impulsar el servicio al cliente y el éxito. Elegir Nutshell ya que su CRM de la industria de servicios financieros le permite cumplir con esos objetivos y muchos más.

Estas son solo algunas de las características más destacadas que hacen que Nutshell el CRM ideal para empresas del sector financiero:

Fácil gestión de contactos para un acceso preciso a los datos

una captura de pantalla de un registro de contacto de Nutshell que muestra el enriquecimiento automático de datos

Gestionar la información de contacto de tus clientes es la mitad de la batalla ganada. Otro elemento crucial es asegurarse de que los datos que guarde estén libres de errores. Cuando tienes a tu disposición la información correcta de contacto y de la empresa, tus equipos tienen más posibilidades de llegar a los clientes potenciales y a los clientes adecuados cuando sea necesario.

Reunir todos los datos de sus clientes en un sistema CRM avanzado y altamente organizado aumenta la precisión de la información y permite a los equipos de su empresa acceder a los mismos datos correctos. El acceso rápido y fácil a información precisa es una de las mejores maneras de garantizar la satisfacción del cliente.

Nutshell Proporciona una solución de gestión de contactos fácil de usar en un sistema fácil de navegar, lo que garantiza que los equipos encuentren rápidamente los datos que necesitan. Con Nutshell, puede esperar las siguientes funciones esenciales de gestión de contactos:

  • Cargue y clasifique información de contacto con facilidad desde múltiples fuentes.
  • Realice un seguimiento de las interacciones de los clientes dentro del registro de contactos desde su computadora de escritorio o a través de su dispositivo móvil.
  • Reduzca la entrada manual de datos sincronizando los contactos en su teléfono, recopilando clientes potenciales de visitantes del sitio web y escaneando la información de la tarjeta de presentación para crear contactos.
  • Dejar Nutshell Busque en la web y rellene automáticamente los campos de contacto, como los enlaces de las cuentas de las redes sociales, la ubicación y el cargo.
  • Acceda a un registro cronológico de las interacciones de su equipo con un cliente potencial o cliente.
  • Agregue notas importantes a los registros de contactos como recordatorio para los miembros del equipo que interactúan con el contacto.

Procesos automatizados para aumentar la productividad

Ventas por correo electrónico

Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.

Con Nutshell como su CRM financiero, tiene varias opciones de automatización ingeniosas al alcance de su mano. Automatizar procesos que hacen perder tiempo Nutshell usuarios más eficientes. NutshellLas funciones de automatización le permiten:

  • Adapte sus procesos de ventas y servicio al cliente para satisfacer las necesidades de su negocio y de sus clientes.
  • Elimine la necesidad de mover manualmente los contactos de una etapa del embudo a la siguiente una vez que su equipo cumpla con los objetivos para el avance de los clientes potenciales.
  • Proporcione a su equipo una hoja de ruta clara que detalle los pasos que deben cumplir dentro de cada etapa del embudo para un proceso de ventas efectivo.
  • Cree secuencias de correo electrónico personales automatizadas que se activan cuando un cliente potencial ingresa a etapas específicas del embudo para ayudarlo a mantenerse en contacto mientras se enfoca en la construcción de relaciones.
  • Obtenga una visión general automatizada del éxito de cada etapa de la canalización para identificar posibles cuellos de botella y superarlos.

Campañas de correo electrónico efectivas o experiencias mejoradas de los clientes

Ejemplo de correos electrónicos automatizados de Nutshell

Para interactuar con clientes potenciales y clientes de manera efectiva y mantener su interés, debe proporcionar valor y una experiencia agradable. Con un CRM líder como Nutshell, puede poner a trabajar los datos de sus clientes administrados y organizados, obteniendo información sobre los intereses, deseos y necesidades de los clientes.

Utilice esta información para segmentar sus contactos en grupos según el tipo de mensaje que desea enviar. A continuación, diríjase a estos grupos con mensajes personalizados y relevantes para mejorar el compromiso y la satisfacción del cliente.

Nutshell ofrece la solución perfecta con una solución de marketing por correo electrónico de primer nivel, Nutshell Campaigns. Con Nutshell Campaigns Para potenciar tus esfuerzos de marketing, puedes:

  • Aproveche nuestras herramientas de filtrado mejoradas para ordenar y segmentar sus contactos para listas de marketing por correo electrónico hiperdirigidas.
  • Cree boletines informativos, transmisiones y correos electrónicos llamativos con nuestra herramienta avanzada de diseño de correo electrónico y plantillas de diseño.
  • Programe sus secuencias de goteo de correo electrónico de acuerdo con sus criterios, como cuando un cliente potencial ingresa a una nueva etapa o su equipo completa una actividad en particular.
  • Utilice nuestra función de pruebas A/B para probar elementos específicos del correo electrónico y optimizar su campaña para obtener la máxima participación.
  • Realice un seguimiento de las tasas de apertura de sus campañas de correo electrónico, las tasas de clics y mucho más con informes completos de marketing por correo electrónico.

Colaboración en equipo sin inhibiciones para una mayor satisfacción del cliente

Captura de pantalla del software de colaboración en ventas

La gestión centralizada de contactos y la colaboración eficiente en equipo van de la mano a la hora de fomentar las mejores experiencias posibles para los clientes. Con un fácil acceso a la información y un medio simplificado para compartir datos, los equipos tienen las herramientas que necesitan para impresionar y deleitar a los clientes.

Para asegurarse de que cada interacción que su empresa tiene con un cliente supere sus expectativas, proporcione a su equipo la información que necesitan para mejorar las interacciones con los clientes. También es esencial que la información sea precisa y esté actualizada.

Cuando eliges Nutshell como su CRM de servicios financieros, los largos tiempos de espera de las llamadas de atención al cliente y las frustraciones de los clientes debido a que los equipos no tienen toda la información correcta son cosas del pasado. Con Nutshell, eleva la colaboración en equipo de las siguientes maneras:

  • Realice un seguimiento de todas las interacciones con sus clientes en una interfaz organizada y fácil de navegar.
  • Utilice notas ancladas para resaltar información importante para otros miembros del equipo que tratan con el mismo cliente.
  • Interactúa con los clientes en la plataforma sincronizando tus correos electrónicos con Nutshell por lo que no se escapa ninguna correspondencia.
  • Stay in the know while on the go through the Nutshell app, including crucial notifications, so you can respond to leads and customers as swiftly as possible.
"

Nutshell es la mejor relación calidad-precio. Su versatilidad y funcionalidad lo convierten en un producto muy fácil y potente de usar.

Mark M. Southwestern Scale Co.

He utilizado Act, Goldmine y Salesforce en el pasado, y he descubierto que Nutshell era el más fácil para empezar y para configurar campos personalizados. Recomendaría Nutshell a otras personas que estén interesadas en un CRM fácil de aprender y utilizar.

Craig C. Thermal-Tec

Dejamos Hubspot por Nutshell porque Hubspot era demasiado complejo. Nutshell hace software para humanos.

Daniel H. EOS

Cuando estábamos evaluando los CRM, el único factor decisivo entre Nutshell y Salesforce se reducía al tiempo de ejecución y al precio. Nutshell gana en ambos aspectos (por un gran margen). Salesforce costaba 10 veces más al mes para lo que queríamos.

Jason C. Arrow Container Corp

Aproveche estas integraciones de CRM

We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.

Algunos de los NutshellLas integraciones clave de CRM para apoyar a las empresas de servicios financieros incluyen:

un gráfico que muestra varios logotipos conectados entre sí para Nutshell

¿Por qué elegir? Nutshell como su CRM para servicios financieros?

Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.

Necesita un CRM que le brinde las herramientas para mantenerse en contacto con sus clientes, entregar mensajes pertinentes y valiosos, y ejecutar la mejor atención al cliente posible.

Nutshell le ofrece la solución CRM ideal para su negocio financiero, brindándole estos beneficios excepcionales:

una captura de pantalla de una reseña de Nutshell de un usuario verificado que dice "marketing por goteo sin agobios"

Pero no te fíes sólo de nuestra palabra

Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!

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