con precios altísimos

Revisión exhaustiva de Salesforce

Después de leer nuestra completa guía de Salesforce, comprenderá exactamente por qué Salesforce no es la solución para su empresa.

Salesforce ofrece potentes funciones de CRM y asistencia para empresas de todos los tamaños.

Sin embargo, muchos retos de Salesforce requieren una planificación estratégica, una gestión cuidadosa y el tiempo y los recursos necesarios para aprovechar los recursos y las mejores prácticas de Salesforce. Algunos de estos retos son:

• complejidad de los precios
• problemas de experiencia de usuario
• complejidad de personalización
• retos de integración
• gestión de actualizaciones
• seguridad de los datos
• y garantizar una atención al cliente eficaz para las grandes empresas

¿Cómo afecta el modelo de precios de Salesforce a las pequeñas empresas?

El impacto del modelo de precios de Salesforce en las empresas puede analizarse a través de los distintos planes de precios y funciones que ofrece Salesforce, que a primera vista parece beneficioso para empresas de distintos tamaños y necesidades. Sin embargo, a continuación se ofrece un resumen de los detalles relevantes:

• Precios de Starter Suite: Por 25 USD al mes por usuario, facturados mensual o anualmente, este plan ofrece funcionalidades básicas de CRM que incluyen funciones de marketing, ventas, servicio y comercio adecuadas para pequeñas empresas. Admite marketing dinámico por correo electrónico, procesos de venta listos para usar y un servicio de atención al cliente sin fisuras.
• Precios del paquete profesional: Con un precio de 80 USD por usuario y mes (facturado anualmente), este plan está dirigido a empresas que necesitan más personalización y automatización. Incluye presupuestos de ventas, previsiones y funciones mejoradas de chat en tiempo real.
• Enterprise y Planes ilimitados: Para empresas con necesidades más complejas, Salesforce ofrece su plan Enterprise a 165 USD por usuario al mes y el plan Unlimited a 330 USD por usuario al mes, que proporcionan funciones avanzadas de personalización, automatización e IA.
• Ventas Einstein 1: Por $500 USD por usuario al mes, este plan de primer nivel incluye las mejores funciones de ventas de Salesforce impulsadas por IA, dirigidas a grandes empresas más que a pequeños negocios.
• Costes adicionales: Además de las tarifas de suscripción básicas, Salesforce ofrece complementos e integraciones con costes adicionales. Por ejemplo, se pueden añadir funciones de IA a los planes Enterprise y superiores, y los distintos planes de éxito ofrecen diferentes niveles de asistencia y recursos.

Soporte empresarial: Salesforce hace hincapié en la asistencia a las pequeñas empresas mediante planes de éxito y una gama de productos diseñados para adaptarse al crecimiento del negocio. Sin embargo, la necesidad de contratos anuales y la complejidad de la personalización pueden suponer un reto para las pequeñas empresas en términos de asequibilidad y facilidad de uso.

En conclusión, Salesforce ofrece una gama versátil de planes de precios y funciones que pueden satisfacer las diversas necesidades de las empresas. Sin embargo, la rentabilidad e idoneidad de estos planes dependen de los requisitos específicos, el tamaño y la fase de crecimiento de la empresa. Las pequeñas empresas deben evaluar detenidamente las funciones, la asistencia y el coste total de propiedad cuando consideren Salesforce como su solución CRM.

Fuentes

• Precios de Salesforce para pequeñas empresas: Soluciones asequibles
• Precios de Salesforce: ¿Cuánto costará Salesforce en 2024?
• Guía de precios de Salesforce (marzo de 2024)
• Precios de Salesforce 2024: Todo lo que necesita saber

¿Desea ver un ejemplo de cómo son realmente 10 usuarios durante un año de Salesforce? Véalo a continuación.

¿Cuáles son los problemas habituales de la experiencia de usuario con Salesforce?

Entre los problemas comunes de experiencia de usuario con Salesforce y sus soluciones se incluyen:

1. Adopción del usuario: Resistencia debida a la complejidad del sistema o a la falta de formación. Las soluciones pasan por programas de formación exhaustivos, asistencia permanente, documentación de fácil manejo y tutoriales en vídeo.
2. Calidad y gestión de datos: Desafíos con registros duplicados, datos incompletos y prácticas de entrada incoherentes. Las soluciones incluyen el establecimiento de políticas de gobernanza de datos, la aplicación de reglas de validación, procesos de limpieza de datos y el aprovechamiento de herramientas de automatización para la deduplicación.
3. Complejidad de la integración: Dificultades para integrar Salesforce con otros sistemas debido a diferentes formatos de datos y problemas de sincronización. Las soluciones incluyen el uso de soluciones de integración prediseñadas de Salesforce AppExchange, las API y conectores de Salesforce y la colaboración con socios de TI o Salesforce.
4. Informes y análisis: Generar informes y perspectivas significativos es todo un reto. Las soluciones incluyen invertir tiempo en aprender las funciones de generación de informes de Salesforce, definir métricas clave y aprovechar Einstein Analytics de Salesforce o plataformas de terceros para análisis avanzados.
5. Automatización del flujo de trabajo: Diseñar e implementar flujos de trabajo eficaces puede ser todo un reto. Las soluciones incluyen la planificación de procesos, la utilización de las funciones de automatización integradas de Salesforce y la búsqueda de orientación de administradores o consultores de Salesforce.
6. Escalabilidad y personalización: Adaptación de Salesforce a las necesidades empresariales cambiantes y a los nuevos procesos. Las soluciones incluyen la colaboración con administradores o consultores de Salesforce para diseñar una arquitectura escalable y aprovechar las capacidades de personalización de Salesforce.
7. Registros duplicados: Causa datos inexactos y frustración en los usuarios. Las soluciones incluyen la función de deduplicación de Salesforce para fusionar registros de forma automática o manual.
8. Pérdida de datos: Puede producirse por un error del usuario, fallos del sistema o cortes de energía. Las soluciones incluyen la función de copia de seguridad de Salesforce y el uso de soluciones de copia de seguridad de terceros para una protección adicional.
9. Cuestiones de seguridad: Salesforce, al estar basado en la nube, plantea riesgos de seguridad inherentes. Las soluciones incluyen la utilización de las funciones de seguridad integradas de Salesforce, como la autenticación de dos factores, el cifrado de datos y la consideración de soluciones de seguridad de terceros.
10. Rendimiento lento: Causada por grandes conjuntos de datos o procesos complejos. Las soluciones incluyen la optimización del modelo de datos, el uso de las funciones de almacenamiento en caché de Salesforce o herramientas de terceros para la automatización.
11. Cuestiones de integración: Ocurren al integrar Salesforce con otros sistemas. Las soluciones incluyen el uso de una buena solución de integración diseñada específicamente para Salesforce y la realización de una investigación exhaustiva para elegir una que satisfaga las necesidades específicas.
12. Cuestiones de personalización: Puede provocar conflictos o resultados inesperados. Se recomienda trabajar con un socio de Salesforce para una correcta implementación.
13. Problemas de actualización: Problemas durante las actualizaciones si no se prueban adecuadamente. Las soluciones incluyen probar las nuevas versiones en un entorno que no sea de producción y hacer copias de seguridad de los datos antes de actualizar.

La resolución de estos problemas comunes de experiencia de usuario de Salesforce implica una combinación de planificación estratégica, aprovechamiento de las funciones de la plataforma y búsqueda de asesoramiento experto cuando sea necesario.

Fuentes

• Superación de retos comunes en Salesforce: Guía del usuario - Equals 11
• Prácticas recomendadas para supervisar el rendimiento y la velocidad de Salesforce - Obkio
• Los problemas más comunes de Salesforce y cómo resolverlos | The Nuage Group
• Los 6 mayores retos de Salesforce a los que se enfrentan las empresas | StarrData
• Problemas | Problemas conocidos

¿Cómo afecta la complejidad de personalización de Salesforce a la adopción por parte de los usuarios?

La complejidad de la personalización de Salesforce puede afectar significativamente a la adopción por parte de los usuarios de varias formas.

Comprender y navegar por estas complejidades es crucial para que las organizaciones se aseguren de que sus usuarios adoptan de forma eficaz sus implementaciones de Salesforce. Estos son los puntos clave relacionados con el tema:

• Personalización frente a configuración: Salesforce ofrece amplias opciones de personalización para adaptar la plataforma a necesidades empresariales específicas. Sin embargo, la distinción entre personalización (requiere codificación) y configuración (sin código, sólo cambios de configuración) es crucial. Una personalización excesiva puede dar lugar a complejidades que dificulten la adopción por parte del usuario, mientras que la configuración a menudo puede lograr el resultado deseado con medios más sencillos.
• Experiencia del usuario: Una interfaz fácil de usar es primordial para el éxito de la adopción de Salesforce. La personalización debe tener como objetivo mejorar la facilidad de uso de la plataforma, haciéndola intuitiva para los usuarios. Las personalizaciones complejas que complican la interfaz de usuario pueden disuadir a los usuarios de adoptar plenamente el sistema.
• Servicios de personalización: Los servicios de personalización de Salesforce permiten a las empresas adaptar la plataforma según su flujo de trabajo y sus requisitos. Esto incluye la creación de objetos y campos personalizados y el diseño de procesos a medida. Aunque son beneficiosas, es importante que estas personalizaciones se centren en el usuario y no abrumen a los usuarios con una complejidad innecesaria.
• Escalabilidad y flexibilidad: La personalización puede proporcionar escalabilidad y flexibilidad, permitiendo que Salesforce crezca con la empresa. Sin embargo, es habitual que estas personalizaciones encierren a las organizaciones en procesos rígidos difíciles de cambiar o actualizar, lo que puede afectar a la adopción a largo plazo.
• Desarrollo e integración de aplicaciones: Las opciones de personalización declarativa de Salesforce facilitan un desarrollo de aplicaciones y una integración con otros sistemas más rápidos. Aunque esto acelera la implementación, las organizaciones deben asegurarse de que las aplicaciones personalizadas y las integraciones sean sencillas y mejoren, en lugar de complicar, la experiencia del usuario.
• Formación y documentación: Una formación eficaz del usuario final y una documentación completa son fundamentales para navegar por las complejidades de la personalización. Los usuarios deben entender cómo utilizar las funciones personalizadas en su beneficio, y una documentación clara puede ayudar en la resolución de problemas y la transferencia de conocimientos.

• Buenas prácticas de personalización: Las organizaciones deben seguir las prácticas recomendadas para la personalización de Salesforce, incluida la priorización de las necesidades de los usuarios, la creación de un equipo de personalización dedicado, la concentración en las funciones esenciales, la evitación de una personalización excesiva, el uso de entornos aislados para las pruebas y la formación exhaustiva de los usuarios finales.

En resumen, aunque la personalización de Salesforce ofrece potentes herramientas para adaptar la plataforma a necesidades empresariales específicas, es esencial gestionar estas personalizaciones con cuidado para evitar un impacto negativo en la adopción por parte del usuario. Centrarse en la experiencia del usuario, adherirse a las prácticas recomendadas y proporcionar formación y documentación adecuadas puede ayudar a las organizaciones a navegar por las complejidades de la personalización y garantizar una adopción satisfactoria de Salesforce.

Fuentes

• 6 principios rectores para maximizar la adopción de Salesforce - Salesforce Admins
• ¿Qué es la adopción de Salesforce? 15+ Estrategias de adopción de Salesforce
• 19 consejos para optimizar la interfaz de usuario de Salesforce y mejorar su adopción
• Adopción exitosa de usuarios de Salesforce: Estrategias y señales de alarma
• Guía completa de personalización de Salesforce (para 2024)

¿Cuáles son los retos de la integración de Salesforce con otros sistemas empresariales?

La integración de Salesforce con otros sistemas empresariales presenta varios retos, según destacan diversas fuentes. Estos retos pueden afectar significativamente a la eficacia, precisión y seguridad de la gestión de datos en las organizaciones. He aquí un resumen de los principales retos encontrados:

1. Mapeo y transformación de datos: Garantizar una asignación de datos precisa entre diferentes sistemas es un obstáculo importante debido a las diferentes estructuras y formatos de datos. Este proceso requiere una cuidadosa consideración y el uso de herramientas de transformación de datos para garantizar la compatibilidad (Fuente: Salesforce Integration Approaches, Zane Victor).
2. Gestión de registros duplicados: Los datos duplicados suponen un reto importante, ya que pueden provocar inexactitud y redundancia de datos. Los sistemas deben ser capaces de identificar y limitar la entrada de datos duplicados durante la integración (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
3. Creación de Auto-ID: La generación automática de ID de Salesforce para entidades importadas puede complicar el proceso de integración cuando los sistemas externos ya asignan ID a los registros. Esto requiere ajustes de configuración y validaciones personalizadas para evitar sobrescrituras de ID (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
4. Migración de datos: Las variaciones en el almacenamiento de datos en las distintas ediciones de Salesforce y el riesgo de transferir registros duplicados desde aplicaciones externas convierten la migración de datos en un reto complejo. Aprovechar funciones como la gestión de duplicados y utilizar ID externos son estrategias recomendadas para mitigar estos problemas (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
5. Definir el alcance de la integración: La definición clara de los objetivos de integración y la comprensión de las capacidades técnicas de Salesforce y del sistema externo son cruciales para el éxito de la integración. Esto incluye decidir el tipo de servicios que se van a exponer o consumir (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
6. Promoción de datos erróneos: La integración de sistemas a veces puede provocar la propagación de datos inexactos, obsoletos o irrelevantes de sistemas externos a Salesforce, lo que requiere procesos exhaustivos de limpieza y validación de datos antes de la integración (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
7. Interpretación errónea de la integración en tiempo real: Existe la idea errónea de que la importación/exportación de datos equivale a la integración en tiempo real. Sin embargo, los procesos por lotes utilizados en estas operaciones implican que los sistemas pueden no estar sincronizados inmediatamente, lo que provoca incoherencias en los datos (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
8. Comprender los límites de la velocidad de transmisión de datos: El entorno multiusuario de Salesforce impone estrictos límites de API, que pueden provocar errores de ejecución si se superan. El conocimiento y el cumplimiento de estos límites son esenciales para evitar fallos de integración (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
9. Identificación de las funciones preconfiguradas adecuadas de Salesforce: Antes de embarcarse en proyectos de integración personalizados, es importante evaluar si las funciones o conectores incorporados de Salesforce pueden satisfacer los requisitos de integración, ahorrando potencialmente tiempo y esfuerzo de desarrollo (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
10. Selección de las aplicaciones adecuadas para la integración: La elección de las aplicaciones de terceros adecuadas para la integración con Salesforce es fundamental. La selección debe alinearse con las necesidades y objetivos empresariales para garantizar que la integración añade valor y mejora la eficacia operativa (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
11. Validación de datos precisos: Garantizar la precisión y validación de los datos al transferir datos entre sistemas es primordial. Esto implica alinear los campos de datos y las reglas de validación para mantener la calidad y coherencia de los datos (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
12. Planificación y gestión de costes: La gestión y planificación eficaces de los costes son esenciales para los proyectos de integración de Salesforce. Esto implica establecer presupuestos claros, comprender las implicaciones financieras de las opciones de integración y garantizar que el proyecto ofrece valor dentro del presupuesto asignado (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).
13. Elegir el socio integrador adecuado: Asociarse con un socio de integración de Salesforce cualificado y con experiencia es crucial para superar los retos de integración. El socio adecuado tendrá la experiencia necesaria para navegar por escenarios de integración complejos y garantizar un resultado satisfactorio (Fuente: Common Salesforce Integration Challenges, Cynoteck).

Abordar estos retos requiere un enfoque estratégico, que incluya una planificación exhaustiva, una definición clara de los objetivos de integración y el aprovechamiento de las herramientas y la experiencia adecuadas. Una integración satisfactoria no sólo mejora la funcionalidad de Salesforce, sino también la eficacia empresarial general y las prácticas de gestión de datos.

Fuentes

• Retos más comunes en la integración de Salesforce
• Guía completa de integración de Salesforce
• Retos de la integración de Salesforce y cómo superarlos
• Retos comunes de la integración de Salesforce y cómo superarlos
• 7 retos clave de Salesforce - VFDC

¿Cómo afectan las actualizaciones de Salesforce a las personalizaciones e integraciones existentes?

Las actualizaciones de Salesforce afectan significativamente a las personalizaciones e integraciones existentes. Estas actualizaciones pueden estar relacionadas con la introducción de nuevas funciones, mejoras, correcciones de errores y parches de seguridad.

Estas actualizaciones, que se publican tres veces al año como parte de los ciclos de primavera, verano e invierno, están diseñadas para mejorar la funcionalidad general, el rendimiento y la seguridad de la plataforma Salesforce. La instalación periódica de estas actualizaciones permite a los usuarios aprovechar las herramientas más recientes, aumentando la estabilidad y la seguridad a la vez que se mejora la funcionalidad agilizando los procesos y mejorando la experiencia del usuario.

Sin embargo, la naturaleza obligatoria de las versiones principales de Salesforce y la naturaleza opcional de las actualizaciones de versiones plantean retos para el mantenimiento de las personalizaciones e integraciones.

Las actualizaciones de versiones, que abordan problemas de rendimiento, seguridad, lógica y usabilidad, pueden desplegarse de forma selectiva, lo que permite a los administradores probar su impacto antes de la implementación completa. Esta fase de prueba es crucial, ya que las actualizaciones pueden afectar a las personalizaciones al requerir modificaciones en el código personalizado, los flujos de trabajo y los procesos de automatización para mantener la compatibilidad y la funcionalidad.

Los administradores desempeñan un papel clave en la gestión del proceso de actualización, que implica varios pasos:

• Evaluar el impacto de las actualizaciones en las funcionalidades y personalizaciones existentes.
• Revisar las notas de la versión y la documentación para comprender los cambios.
• Pruebas de compatibilidad de las actualizaciones en un entorno aislado.
• Planificación y programación del despliegue de actualizaciones.
• Comunicación de actualizaciones a las partes interesadas para minimizar las interrupciones.

Las mejores prácticas para gestionar las actualizaciones de Salesforce incluyen mantenerse informado a través de notas de la versión, probar las actualizaciones en entornos aislados, comunicar los cambios a los usuarios finales, crear planes de reversión y documentar las personalizaciones.

Además, Salesforce ofrece varios recursos como documentación oficial, comunidades en línea y foros para ayudar a los usuarios a navegar por las actualizaciones. El servicio de atención al cliente de Salesforce también está disponible para atender cualquier consulta o duda relacionada con las actualizaciones, proporcionando asistencia a través de varios canales, como la asistencia telefónica, el correo electrónico y el chat en directo.

Para mantenerse informado sobre las últimas actualizaciones de Salesforce, se recomienda a los usuarios que se suscriban a las notificaciones de actualización de Salesforce, que ofrecen información puntual sobre nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores. La suscripción garantiza que los usuarios puedan planificar los cambios, optimizar la adopción y mejorar la productividad adelantándose a las actualizaciones.

En general, las actualizaciones de Salesforce son esenciales para mantener una ventaja competitiva y optimizar los procesos de ventas. Sin embargo, requieren una gestión cuidadosa y tiempo y recursos costosos para garantizar que las personalizaciones e integraciones existentes sigan funcionando según lo previsto.

Fuentes

• Últimas actualizaciones de Salesforce Adelántese a la excelencia empresarial
• Manténgase al día de los lanzamientos de Salesforce
• Actualizaciones de versiones de Salesforce: Lo que debe saber
• ¿Cuál es el destino de las personalizaciones existentes de Salesforce?
• Release Update Digest - Verano '22

¿Qué problemas de seguridad de datos plantea el almacenamiento en la nube de Salesforce?

Los mecanismos de seguridad de datos y almacenamiento en la nube de Salesforce están diseñados para ofrecer una sólida protección frente a diversas amenazas de ciberseguridad. Sin embargo, se han identificado varias preocupaciones y desafíos:

• Amenazas potenciadas por la IA: La aparición de ataques de phishing potenciados por IA y de herramientas como FraudGPT ha permitido a los ciberdelincuentes ejecutar ataques avanzados, reduciendo la barrera de entrada de la ciberdelincuencia y aumentando la sofisticación de las campañas de phishing.
• Lagunas de seguridad y errores de configuración: Los pequeños errores de configuración pueden dar lugar a infracciones importantes. Un informe de investigación reveló que los ajustes mal configurados de Salesforce concedían inadvertidamente a los invitados acceso a datos confidenciales, lo que pone de relieve la importancia de realizar pruebas exhaustivas y gestionar la configuración.
• Phishing más allá del correo electrónico: Las defensas tradicionales del correo electrónico han sido eludidas por los hackers de phishing que buscan nuevos puntos de entrada a través de aplicaciones de cara al público, y Salesforce se ha convertido en un objetivo potencial para este tipo de ataques.
• Ataques rápidos de ransomware: El ritmo de los ataques de ransomware ha aumentado drásticamente, con ataques que se desarrollan en días en lugar de meses, lo que subraya la necesidad de mecanismos rápidos de detección y respuesta.
• Cuestiones de visibilidad: Muchas empresas que utilizan Salesforce informan de una falta de visibilidad de los incidentes de seguridad, lo que subraya la necesidad de mejorar las herramientas de supervisión y visibilidad para detectar amenazas invisibles.
• Amenazas internas y riesgos de BYOD: Las amenazas internas, tanto malintencionadas como involuntarias, plantean riesgos significativos, especialmente con la adopción de políticas de "traiga su propio dispositivo" (BYOD), que pueden introducir vulnerabilidades adicionales.
• Falta de profesionales cualificados en ciberseguridad: La escasez de profesionales cualificados en ciberseguridad agrava los problemas de gestión de la seguridad de los datos in situ, lo que hace que las soluciones basadas en la nube como Salesforce resulten más atractivas debido a sus completas medidas de seguridad.

Salesforce has implemented several best practices to mitigate these concerns, including multi-layered security models, encryption of data during transfer, multifactor authentication (MFA), user activity monitoring, data storage redundancy, and event monitoring systems. Despite past incidents of data breaches and security outages, Salesforce has continually improved its security posture by integrating advanced monitoring systems and emphasizing transparency and communication in its response to security incidents.

En conclusión, aunque el almacenamiento en la nube de Salesforce ofrece un alto nivel de seguridad de los datos, las empresas deben permanecer vigilantes y proactivas en la gestión de su postura de seguridad en la nube, lo que incluye mantenerse informadas sobre posibles amenazas, garantizar una configuración adecuada y adoptar medidas de seguridad multifacéticas para proteger sus datos de forma eficaz.

Fuentes

• Documento técnico sobre seguridad de Salesforce Data Cloud (EN)
• El lado bueno de las cosas: Por qué sus datos están más seguros en la nube
• 9 amenazas a la seguridad de Salesforce que debes conocer en 2024
• 12 Cuestiones de seguridad en la nube: Riesgos, amenazas y desafíos
• ¿Cuál es el nivel de seguridad de los datos de Salesforce? | Blog de Coupler.io

¿Cómo satisface el servicio de atención al cliente de Salesforce las necesidades de las grandes empresas?

Of course, you don’t want to have to use support for any product or software you purchase. However, in all likelihood, you will not know everything about the product and will either have to work with the company’s support team (or higher a $100,000+/year Salesforce Admin) to get the most of your CRM. That means you want to make sure that whichever CRM you choose has exceptional customer support (that you don’t have to pay through the nose for).

• Asistencia y servicio al cliente: Salesforce proporciona un sistema de asistencia multifacético para satisfacer las necesidades de las grandes empresas. Esto incluye un Centro de asistencia para recursos de autoservicio, una comunidad de Salesforce para asistencia entre iguales, documentación técnica para problemas relacionados con TI y asistencia específica de cuentas para suscriptores de planes Premium. Aunque Salesforce fomenta el autoservicio y la asistencia de la comunidad como primeros pasos, es necesario iniciar sesión en la cuenta para obtener una asistencia más personalizada. Los planes Premium ofrecen asistencia prioritaria 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que garantiza que los clientes que pagan más reciban una ayuda más inmediata y directa.
• Personalización e integración: La plataforma de Salesforce es conocida por su alto grado de personalización e integración. Esto permite a las grandes empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas e integrarlo perfectamente con otros sistemas empresariales. Salesforce AppExchange y una completa familia de API mejoran aún más esta flexibilidad, permitiendo la creación de funciones personalizadas y la integración con una amplia gama de productos SaaS.
• Salesforce para diferentes escalas e industrias: Salesforce atiende a empresas de todos los tamaños, incluidas las grandes empresas, con sus soluciones escalables. El CRM ofrece paquetes específicos para sectores como la sanidad, la educación y los servicios financieros, proporcionando funcionalidades a medida que satisfacen las necesidades únicas de estos sectores.
• IA y automatización: Einstein AI de Salesforce ofrece funciones avanzadas como puntuación de clientes potenciales, previsión de ventas y seguimiento automatizado de actividades. Este asistente basado en IA ayuda a los equipos de ventas a priorizar sus esfuerzos y proporciona información procesable, lo que lo convierte en una valiosa herramienta para grandes empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas.
• Análisis e informes: La plataforma permite crear cuadros de mando e informes analíticos personalizados sin necesidad de conocimientos de codificación. Esta función es crucial para las grandes empresas que necesitan hacer un seguimiento exhaustivo del rendimiento de varios equipos y métricas empresariales.
• Accesibilidad móvil: La aplicación móvil de Salesforce permite el acceso sobre la marcha a los datos de CRM, lo que facilita el trabajo remoto y garantiza que los equipos de ventas puedan mantenerse conectados y productivos independientemente de su ubicación.
• Automatización del marketing: Salesforce Marketing Cloud ofrece herramientas para el descubrimiento de audiencias, el marketing por correo electrónico y la automatización del marketing, ayudando a las grandes empresas a ampliar su alcance e interactuar con sus audiencias objetivo de forma más eficaz.

En resumen, el sistema de atención al cliente de Salesforce, combinado con su completo conjunto de funciones personalizables, soluciones específicas para cada sector, funciones avanzadas de IA y análisis, y accesibilidad móvil, lo posicionan como una sólida solución CRM capaz de satisfacer las complejas necesidades de las grandes empresas.

Fuentes

• Análisis de Salesforce 2024: Características, precios, ventajas e inconvenientes de CRM
• Por qué todas las empresas necesitan una gestión del servicio de atención al cliente
• Cuáles son las necesidades de los clientes y la estrategia para satisfacerlas
• Análisis de Salesforce (2024): Facilidad de uso, precios, pros y contras
• HubSpot vs. Salesforce: Diferencias, pros y contras en 2024

Resumen

Modelo de precios de Salesforce

• Precios de Starter Suite25 USD/usuario/mes para funcionalidades básicas de CRM.
• Precios de la Suite Profesional80 USD/usuario/mes para mayor personalización y automatización.
• Enterprise y Planes ilimitados: De $165 a $330 USD/usuario/mes para funciones avanzadas.
• Costes adicionales: Los complementos y las integraciones conllevan gastos adicionales.

Salesforce ofrece una gama de planes, pero la complejidad y los costes adicionales pueden suponer un reto para su empresa.

Problemas comunes de experiencia de usuario con Salesforce

• Desafíos: Adopción por los usuarios, calidad de los datos, complejidad de la integración, elaboración de informes, automatización, escalabilidad y seguridad.
• Soluciones: Formación completa, gestión de datos, integraciones predefinidas, funciones de generación de informes y aprovechamiento de las funciones de seguridad de Salesforce.

Se necesita una planificación estratégica y aprovechar las capacidades de la plataforma para mitigar los problemas de experiencia del usuario. Por no hablar de una gran cantidad de tiempo y dinero.

Complejidad de la personalización de Salesforce y adopción por parte de los usuarios

• Impacto: La personalización puede mejorar la funcionalidad, pero una personalización excesiva puede dificultar la adopción por parte del usuario.
• Estrategias: Priorizar las necesidades de los usuarios, centrarse en las funciones esenciales e impartir una formación exhaustiva.

Si no gestiona las personalizaciones con cuidado, será difícil evitar un impacto negativo en la adopción por parte de los usuarios de su empresa.

Retos de la integración de Salesforce con otros sistemas empresariales

• Desafíos clave: Mapeo de datos, registros duplicados, migración de datos y definición del alcance de la integración.
• Soluciones: Planificación cuidadosa, objetivos claros, aprovechamiento de las herramientas adecuadas y asociación con integradores experimentados.

El enfoque estratégico es esencial para el éxito de la integración y la mejora de la eficacia empresarial. (de nuevo, tiempo y dinero)

Impacto de las actualizaciones de Salesforce en las personalizaciones e integraciones

• Actualizaciones: Se publican tres veces al año y afectan a las personalizaciones e integraciones.
• Gestión: Pruebas en entornos aislados, información mediante notas de publicación y comunicación con las partes interesadas.

Las actualizaciones periódicas requieren una gestión cuidadosa para mantener las personalizaciones y las integraciones. En resumen, podrías quedarte encerrado en un sistema rígido si las actualizaciones no funcionan con tu antiguo flujo.

Preocupación por la seguridad de los datos con el almacenamiento en la nube de Salesforce

• Preocupaciones: Amenazas impulsadas por IA, brechas de seguridad, phishing más allá del correo electrónico, ataques rápidos de ransomware y amenazas internas.
• Buenas prácticas: Modelos de seguridad multicapa, cifrado, MFA, supervisión de la actividad de los usuarios y redundancia del almacenamiento de datos.

La vigilancia y la gestión proactiva de la postura de seguridad de la nube son esenciales a pesar de las sólidas medidas de seguridad de Salesforce.

Asistencia al cliente de Salesforce para grandes empresas

• Sistema de apoyo: Multifacético que incluye Centro de asistencia, comunidad de Salesforce y asistencia para planes Premium.
• Características: Personalización, IA y automatización, análisis e informes, accesibilidad móvil y automatización del marketing a un coste muy superior a su precio base.

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