Siirry pääsisältöön ↓

"Nutshell on erittäin käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen.

"Suosittelen lämpimästi Nutshell

"Helppokäyttöinen ja... odota sitä ... 100 % sisäänosto!

"Nutshell on sekä yksinkertainen että tehokas

a light blue background with the top part of a darker blue acorn at the bottom right

Maailmanluokan CRM rahoituspalvelualalle

Kun rahoitusala siirtyy tiukasti digitaaliseen itsepalveluaikaan, palveluntarjoajille on tullut tärkeämpää kuin koskaan keskittyä asiakaspalveluun ja säilyttämisstrategioihin.

Sisältää vankan CRM-järjestelmän, kuten Nutshell Rahoituspalveluliiketoimintaasi antaa sinulle työkalut vahvempien asiakassuhteiden rakentamiseen ja yleisen asiakaskokemuksen parantamiseen.

ILMAINEN KOKEILU YHTEYSTIEDOT MYYNTI

Rahoituspalvelujen CRM: n edut

Olitpa tekemisissä vakuutus-, investointipankki- tai varallisuudenhoitoalalla, yksi tärkeimmistä elementeistä asiakkaiden voittamisessa ja säilyttämisessä on miellyttävä asiakaskokemus. Koska monet vuorovaikutuksesi tapahtuvat digitaalisessa maailmassa, mukaan lukien verkkopankki, verkkotyökalut, sähköposti ja sosiaalinen media, tarvitset tavan pysyä yhteydessä yleisöösi.

Erinomaisen asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) ansiosta tiimilläsi on kaikki tiedot ja työkalut, joita he tarvitsevat kestävien suhteiden rakentamiseen ja uskomattomien kokemusten tarjoamiseen asiakkaille ja liideille.

Kun löydät parhaan CRM:n rahoituspalveluyrityksellesi, voit odottaa muutakin kuin CRM:n vakioetuja. Oikean CRM:n valitseminen voi auttaa rahoitusyritystäsi seuraavilla tavoilla:

Pakolliset taloushallinnon CRM-ominaisuudet

While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.

Tämän saavuttamiseksi CRM: n tulisi tarjota työkalut, jotka antavat tiimillesi tietoja ja aikaa asiakaspalvelun ja menestyksen parantamiseksi. Valita Nutshell koska rahoituspalvelualan CRM: n avulla voit saavuttaa nämä tavoitteet ja paljon muuta.

Nämä ovat vain joitain erottuvia ominaisuuksia, jotka tekevät Nutshell ihanteellinen CRM rahoitusalan yrityksille:

Helppo yhteystietojen hallinta tarkkaan tietojen käyttöön

kuvakaappaus Nutshell -yhteystietueesta, jossa näkyy automaattinen tietojen rikastaminen.

Asiakkaiden yhteystietojen hallinta on puolet voitetusta taistelusta. Toinen tärkeä tekijä on varmistaa, että tallentamasi tiedot ovat virheettömiä. Kun käytössäsi on oikeat yhteys- ja yritystiedot, tiimeillä on paremmat mahdollisuudet tavoittaa oikeat prospektit ja asiakkaat tarvittaessa.

Kaikkien asiakastietojen tuominen yhteen kehittyneeseen ja hyvin organisoituun CRM-järjestelmään parantaa tietojen tarkkuutta ja antaa yrityksesi tiimeille pääsyn samoihin oikeisiin tietoihin. Tarkkojen tietojen nopea ja helppo saatavuus on yksi parhaista tavoista varmistaa asiakastyytyväisyys.

Nutshell Tarjoaa käyttäjäystävällisen yhteystietojen hallintaratkaisun helppokäyttöisessä järjestelmässä, mikä varmistaa, että tiimit löytävät nopeasti tarvitsemansa tiedot. Kanssa Nutshell, voit odottaa seuraavia tärkeitä yhteystietojen hallintaominaisuuksia:

  • Lataa ja lajittele yhteystiedot helposti useista lähteistä.
  • Seuraa asiakasvuorovaikutuksia yhteyshenkilötietueessa työpöydältä tai mobiililaitteella.
  • Vähennä manuaalista tietojen syöttämistä synkronoimalla puhelimesi yhteystiedot, keräämällä verkkosivuston kävijäliidejä ja skannaamalla käyntikorttitiedot yhteystietojen luomiseksi.
  • Antaa Nutshell Hae verkosta ja täytä automaattisesti yhteystietokentät, kuten sosiaalisen median tililinkit, sijainti ja tehtävänimike.
  • Käytä kronologista tietuetta tiimisi vuorovaikutuksesta liidin tai asiakkaan kanssa.
  • Lisää tärkeitä huomautuksia yhteyshenkilötietueisiin muistutuksena yhteyshenkilön kanssa tekemisissä oleville ryhmän jäsenille.

Automatisoidut prosessit lisäävät tuottavuutta

Myynti sähköposti Drip

Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.

Kanssa Nutshell taloushallinnon CRM:nä sinulla on useita näppäriä automaatiovaihtoehtoja käden ulottuvilla. Aikaa tuhlaavien prosessien automatisointi tekee Nutshell käyttäjät tehokkaampia. NutshellAutomaatio-ominaisuuksien avulla voit:

  • Räätälöi myynti- ja asiakaspalveluprosessisi vastaamaan yrityksesi ja asiakkaidesi tarpeita.
  • Poista tarve siirtää yhteystietoja manuaalisesti putken vaiheesta toiseen, kun tiimisi saavuttaa liidien etenemisen tavoitteet.
  • Anna tiimillesi selkeä etenemissuunnitelma, jossa kuvataan vaiheet, jotka heidän on suoritettava kussakin myyntiputken vaiheessa tehokkaan myyntiprosessin varmistamiseksi.
  • Luo automaattisia henkilökohtaisia sähköpostisarjoja, jotka käynnistyvät, kun liidi siirtyy tiettyihin myyntiputken vaiheisiin, jotta voit pitää yhteyttä ja keskittyä suhteiden rakentamiseen.
  • Saat automaattisen yleiskuvan kunkin myyntiputken vaiheen onnistumisesta, jotta voit paikantaa mahdolliset pullonkaulat ja voittaa ne.

Tehokkaat sähköpostikampanjat tai parempi asiakaskokemus

Esimerkki automaattisista sähköposteista Nutshell

Jotta voit olla yhteydessä liideihin ja asiakkaisiin tehokkaasti ja ylläpitää heidän kiinnostustaan, sinun on tarjottava arvoa ja miellyttävä kokemus. Johtavalla CRM: llä, kuten Nutshell, voit laittaa hallitut ja järjestetyt asiakastietosi töihin ja saada käsityksen asiakkaiden kiinnostuksen kohteista, toiveista ja tarpeista.

Näiden tietojen avulla voit ryhmitellä yhteystietosi ryhmiin sen mukaan, minkä tyyppisiä viestejä haluat lähettää. Kohdista sitten näille ryhmille räätälöityjä ja asiaankuuluvia viestejä asiakkaiden sitoutumisen ja tyytyväisyyden parantamiseksi.

Nutshell tarjoaa täydellisen ratkaisun huipputason sähköpostimarkkinointiratkaisulla, Nutshell Campaigns. Kanssa Nutshell Campaigns Tehostamalla markkinointitoimiasi voit:

  • Hyödynnä parannettuja suodatustyökalujamme yhteystietojen lajitteluun ja segmentointiin hyperkohdistettuja sähköpostimarkkinointiluetteloita varten.
  • Luo huomiota herättäviä uutiskirjeitä, lähetyksiä ja sähköposteja edistyneellä sähköpostin suunnittelutyökalullamme ja suunnittelumalleillamme.
  • Ajoita sähköpostin tiputusjaksot ehtojesi mukaan, kuten silloin, kun liidi siirtyy uuteen vaiheeseen tai tiimisi suorittaa tietyn aktiviteetin.
  • A/B-testausominaisuuden avulla voit testata tiettyjä sähköpostielementtejä ja optimoida kampanjasi maksimaalisen sitoutumisen saavuttamiseksi.
  • Seuraa sähköpostikampanjasi avausprosentteja, napsautussuhteita ja paljon muuta kattavien sähköpostimarkkinointiraporttien avulla.

Esteetön tiimiyhteistyö parantaa asiakastyytyväisyyttä

Myyntiyhteistyö ohjelmisto tiimiyhteistyö kuvakaappaus

Keskitetty kontaktien hallinta ja tehokas tiimiyhteistyö kulkevat käsi kädessä, kun vaalitaan parasta mahdollista asiakaskokemusta. Helpon tiedonsaannin ja yksinkertaistettujen tietojen jakamistapojen ansiosta tiimeillä on työkalut, joita he tarvitsevat tehdäkseen vaikutuksen asiakkaisiin ja ilahduttaakseen heitä.

Varmistaaksesi, että jokainen yrityksesi vuorovaikutus asiakkaan kanssa ylittää heidän odotuksensa, anna tiimillesi tiedot, joita he tarvitsevat asiakasvuorovaikutuksen parantamiseksi. On myös tärkeää, että tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.

Kun valitset Nutshell Koska rahoituspalvelusi CRM, pitkät asiakaspalvelupuheluiden odotusajat ja asiakkaiden turhautuminen, joka johtuu siitä, että tiimeillä ei ole kaikkia oikeita tietoja, ovat menneisyyttä. Kanssa Nutshell, paranna tiimin yhteistyötä seuraavilla tavoilla:

  • Seuraa kaikkia asiakasvuorovaikutuksia yhdessä organisoidussa, helposti navigoitavassa käyttöliittymässä.
  • Kiinnitettyjen muistiinpanojen avulla voit korostaa tärkeitä tietoja muille tiimin jäsenille, jotka ovat tekemisissä saman asiakkaan kanssa.
  • Ota yhteyttä asiakkaisiin alustalla synkronoimalla sähköpostisi Nutshell Joten mikään kirjeenvaihto ei liuku halkeamien läpi.
  • Stay in the know while on the go through the Nutshell app, including crucial notifications, so you can respond to leads and customers as swiftly as possible.
"

Nutshell on paras vastine rahalle. Monipuolisuus ja toiminnallisuus tekevät siitä erittäin helppokäyttöisen ja tehokkaan tuotteen.

Mark M. Southwestern Scale Co.

Olen aiemmin käyttänyt Actia, Goldminea ja Salesforcea, ja olen huomannut, että Nutshell on helpointa käyttää ja määrittää mukautettuja kenttiä. Suosittelen Nutshell muille, jotka ovat kiinnostuneita helposti opittavasta ja navigoitavasta CRM:stä.

Craig C. Thermal-Tec

Lähdimme Hubspotista osoitteeseen Nutshell , koska Hubspot oli liian monimutkainen. Nutshell tekee ohjelmistoja ihmisille.

Daniel H. EOS

Kun arvioimme CRM-järjestelmiä, yksi ratkaiseva tekijä Nutshell :n ja Salesforcen välillä oli spin up -aika ja hinta. Nutshell voittaa molemmissa asioissa (ylivoimaisesti). Salesforce maksoi 10 kertaa enemmän kuukaudessa siihen, mitä halusimme.

Jason C. Arrow Container Corp

Hyödynnä näitä CRM-integraatioita

We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.

Jotkut NutshellTärkeimmät CRM-integraatiot rahoituspalveluyritysten tueksi ovat:

graafinen kuva, jossa on erilaisia logoja yhdistettynä yhteen, jotta Nutshell

Miksi valita Nutshell CRM:nä rahoituspalveluille?

Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.

Tarvitset CRM: n, joka antaa sinulle työkalut, joiden avulla voit pitää yhteyttä asiakkaisiisi, toimittaa asiaankuuluvia ja arvokkaita viestejä ja toteuttaa parhaan mahdollisen asiakastuen.

Nutshell tarjoaa sinulle ihanteellisen CRM-ratkaisun rahoitusyrityksellesi ja tarjoaa sinulle nämä poikkeukselliset edut:

kuvakaappaus Nutshell -arvostelusta, jonka todennettu käyttäjä on tehnyt ja jossa sanotaan: "tiputusmarkkinointi ilman taakkaa".

Mutta älkää vain uskoko meidän sanaanne.

Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!

Valitse tiimillesi paras suunnitelma

Laskutetaan vuosittain
Laskutetaan kuukausittain

An easy to use, flexible CRM that helps teams organize their contacts, leads, and conversations in order to grow.

$13 per user per month

Kaikkiin suunnitelmiin sisältyy...

  • Unlimited storage, contacts & accounts
  • Yhteyksien hallinta ja viestinnän aikataulut
  • Sähköpostin ja kalenterin synkronointi
  • Mukautettava yksittäinen myyntiputki
  • Customizable single sales pipeline (100 open leads limit)
  • Ja lisää
Vertaa suunnitelmia
Katso lisää

Perfect for small teams that need more reporting capabilities to help improve performance.

$25 per user per month

Kaikki osoitteessa Foundation, plus...

  • Activity and Email reports
  • Sales and Activity quotas
  • Putkistovaiheen tavoitteet
  • Up to 25 custom fields
  • No active leads limit
  • Ja lisää
Vertaa suunnitelmia
Katso lisää

For teams that need CRM, sales automation, advanced reporting, and multiple pipelines to help you connect and close more leads.

42 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa

Everything in Growth, plus…

  • 5 customizable pipelines
  • Myynnin automatisointi
  • Personal email sequences email sequences
  • Täydellinen raportointipaketti, mukaan lukien aktiviteetti-, suppilo- ja ennusteraportit.
  • Meeting scheduling software (lite version)
  • Ja lisää
Vertaa suunnitelmia
Katso lisää

For teams and organizations that need deeper customization, change logs, and AI features to improve efficiency.

59 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa

Kaikki osoitteessa Pro, plus...

  • Increased pipelines, territories, markets, teams and more
  • Unlimited Notetaker usage (AI powered speech-to-text transcription)
  • Meeting scheduling software (full version)
  • Audit log and changelog
  • Send email templates directly from Gmail
  • Ja lisää
Vertaa suunnitelmia
Katso lisää

For teams and organizations that need complete custom reporting, access controls, custom SQL access and no limits.

79 dollaria käyttäjää kohti kuukaudessa

Everything in Business, plus…

  • Rajoittamattomat putkistot
  • Unlimited custom fields, teams, currencies and territories
  • Vain lukuoikeudet SQL-käyttöoikeudet
  • API-tuki
  • Ja lisää
Vertaa suunnitelmia
Katso lisää

When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.

LUE LISÄÄ

Rakenna kestäviä asiakassuhteita parhaiden rahoituspalveluiden CRM:n avulla

Hanki haluamasi asiakkaiden luottamus ja uskollisuus luomalla ainutlaatuisia asiakaskokemuksia seuraavan tason asiakaspalvelun ja tuen avulla NutshellCRM: ää. Toimita arvokasta ja merkityksellistä viestintää ja seuraa vuorovaikutusta keskitetyn järjestelmän avulla, jota jokainen tiimin jäsen voi käyttää.

Rekisteröidy 14 päivän ilmaiseen kokeiluun tänään tai Ota yhteyttä Nutshell Tiimi selvittää, miten voimme auttaa tekemään rahoituspalveluliiketoiminnastasi menestyksen.

See Nutshell in action. No credit card required

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!