Kun rahoitusala siirtyy tiukasti digitaaliseen itsepalveluaikaan, palveluntarjoajille on tullut tärkeämpää kuin koskaan keskittyä asiakaspalveluun ja säilyttämisstrategioihin.
Sisältää vankan CRM-järjestelmän, kuten Nutshell Rahoituspalveluliiketoimintaasi antaa sinulle työkalut vahvempien asiakassuhteiden rakentamiseen ja yleisen asiakaskokemuksen parantamiseen.
Olitpa tekemisissä vakuutus-, investointipankki- tai varallisuudenhoitoalalla, yksi tärkeimmistä elementeistä asiakkaiden voittamisessa ja säilyttämisessä on miellyttävä asiakaskokemus. Koska monet vuorovaikutuksesi tapahtuvat digitaalisessa maailmassa, mukaan lukien verkkopankki, verkkotyökalut, sähköposti ja sosiaalinen media, tarvitset tavan pysyä yhteydessä yleisöösi.
Erinomaisen asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) ansiosta tiimilläsi on kaikki tiedot ja työkalut, joita he tarvitsevat kestävien suhteiden rakentamiseen ja uskomattomien kokemusten tarjoamiseen asiakkaille ja liideille.
Kun löydät parhaan CRM:n rahoituspalveluyrityksellesi, voit odottaa muutakin kuin CRM:n vakioetuja. Oikean CRM:n valitseminen voi auttaa rahoitusyritystäsi seuraavilla tavoilla:
While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.
Tämän saavuttamiseksi CRM: n tulisi tarjota työkalut, jotka antavat tiimillesi tietoja ja aikaa asiakaspalvelun ja menestyksen parantamiseksi. Valita Nutshell koska rahoituspalvelualan CRM: n avulla voit saavuttaa nämä tavoitteet ja paljon muuta.
Nämä ovat vain joitain erottuvia ominaisuuksia, jotka tekevät Nutshell ihanteellinen CRM rahoitusalan yrityksille:
Asiakkaiden yhteystietojen hallinta on puolet voitetusta taistelusta. Toinen tärkeä tekijä on varmistaa, että tallentamasi tiedot ovat virheettömiä. Kun käytössäsi on oikeat yhteys- ja yritystiedot, tiimeillä on paremmat mahdollisuudet tavoittaa oikeat prospektit ja asiakkaat tarvittaessa.
Kaikkien asiakastietojen tuominen yhteen kehittyneeseen ja hyvin organisoituun CRM-järjestelmään parantaa tietojen tarkkuutta ja antaa yrityksesi tiimeille pääsyn samoihin oikeisiin tietoihin. Tarkkojen tietojen nopea ja helppo saatavuus on yksi parhaista tavoista varmistaa asiakastyytyväisyys.
Nutshell Tarjoaa käyttäjäystävällisen yhteystietojen hallintaratkaisun helppokäyttöisessä järjestelmässä, mikä varmistaa, että tiimit löytävät nopeasti tarvitsemansa tiedot. Kanssa Nutshell, voit odottaa seuraavia tärkeitä yhteystietojen hallintaominaisuuksia:
Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.
Kanssa Nutshell taloushallinnon CRM:nä sinulla on useita näppäriä automaatiovaihtoehtoja käden ulottuvilla. Aikaa tuhlaavien prosessien automatisointi tekee Nutshell käyttäjät tehokkaampia. NutshellAutomaatio-ominaisuuksien avulla voit:
Jotta voit olla yhteydessä liideihin ja asiakkaisiin tehokkaasti ja ylläpitää heidän kiinnostustaan, sinun on tarjottava arvoa ja miellyttävä kokemus. Johtavalla CRM: llä, kuten Nutshell, voit laittaa hallitut ja järjestetyt asiakastietosi töihin ja saada käsityksen asiakkaiden kiinnostuksen kohteista, toiveista ja tarpeista.
Näiden tietojen avulla voit ryhmitellä yhteystietosi ryhmiin sen mukaan, minkä tyyppisiä viestejä haluat lähettää. Kohdista sitten näille ryhmille räätälöityjä ja asiaankuuluvia viestejä asiakkaiden sitoutumisen ja tyytyväisyyden parantamiseksi.
Nutshell tarjoaa täydellisen ratkaisun huipputason sähköpostimarkkinointiratkaisulla, Nutshell Campaigns. Kanssa Nutshell Campaigns Tehostamalla markkinointitoimiasi voit:
Keskitetty kontaktien hallinta ja tehokas tiimiyhteistyö kulkevat käsi kädessä, kun vaalitaan parasta mahdollista asiakaskokemusta. Helpon tiedonsaannin ja yksinkertaistettujen tietojen jakamistapojen ansiosta tiimeillä on työkalut, joita he tarvitsevat tehdäkseen vaikutuksen asiakkaisiin ja ilahduttaakseen heitä.
Varmistaaksesi, että jokainen yrityksesi vuorovaikutus asiakkaan kanssa ylittää heidän odotuksensa, anna tiimillesi tiedot, joita he tarvitsevat asiakasvuorovaikutuksen parantamiseksi. On myös tärkeää, että tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.
Kun valitset Nutshell Koska rahoituspalvelusi CRM, pitkät asiakaspalvelupuheluiden odotusajat ja asiakkaiden turhautuminen, joka johtuu siitä, että tiimeillä ei ole kaikkia oikeita tietoja, ovat menneisyyttä. Kanssa Nutshell, paranna tiimin yhteistyötä seuraavilla tavoilla:
Nutshell on paras vastine rahalle. Monipuolisuus ja toiminnallisuus tekevät siitä erittäin helppokäyttöisen ja tehokkaan tuotteen.
Mark M. Southwestern Scale Co.
Olen aiemmin käyttänyt Actia, Goldminea ja Salesforcea, ja olen huomannut, että Nutshell on helpointa käyttää ja määrittää mukautettuja kenttiä. Suosittelen Nutshell muille, jotka ovat kiinnostuneita helposti opittavasta ja navigoitavasta CRM:stä.
Craig C. Thermal-Tec
Lähdimme Hubspotista osoitteeseen Nutshell , koska Hubspot oli liian monimutkainen. Nutshell tekee ohjelmistoja ihmisille.
Daniel H. EOS
Kun arvioimme CRM-järjestelmiä, yksi ratkaiseva tekijä Nutshell :n ja Salesforcen välillä oli spin up -aika ja hinta. Nutshell voittaa molemmissa asioissa (ylivoimaisesti). Salesforce maksoi 10 kertaa enemmän kuukaudessa siihen, mitä halusimme.
Jason C. Arrow Container Corp
We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.
Jotkut NutshellTärkeimmät CRM-integraatiot rahoituspalveluyritysten tueksi ovat:
Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.
Tarvitset CRM: n, joka antaa sinulle työkalut, joiden avulla voit pitää yhteyttä asiakkaisiisi, toimittaa asiaankuuluvia ja arvokkaita viestejä ja toteuttaa parhaan mahdollisen asiakastuen.
Nutshell tarjoaa sinulle ihanteellisen CRM-ratkaisun rahoitusyrityksellesi ja tarjoaa sinulle nämä poikkeukselliset edut:
Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!
When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.
Hanki haluamasi asiakkaiden luottamus ja uskollisuus luomalla ainutlaatuisia asiakaskokemuksia seuraavan tason asiakaspalvelun ja tuen avulla NutshellCRM: ää. Toimita arvokasta ja merkityksellistä viestintää ja seuraa vuorovaikutusta keskitetyn järjestelmän avulla, jota jokainen tiimin jäsen voi käyttää.
Rekisteröidy 14 päivän ilmaiseen kokeiluun tänään tai Ota yhteyttä Nutshell Tiimi selvittää, miten voimme auttaa tekemään rahoituspalveluliiketoiminnastasi menestyksen.
Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!