Katso Nutshell toiminnassa!
Kokeile Nutshell ilmaiseksi 14 päivän ajan tai anna meidän esitellä paikkoja ennen kuin sukellat sisään.
"Nutshell on erittäin käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen.
"Suosittelen lämpimästi Nutshell
"Helppokäyttöinen ja... odota sitä ... 100 % sisäänosto!
"Nutshell on sekä yksinkertainen että tehokas
Kun rahoitusala siirtyy tiukasti digitaaliseen itsepalveluaikaan, palveluntarjoajille on tullut tärkeämpää kuin koskaan keskittyä asiakaspalveluun ja säilyttämisstrategioihin.
Sisältää vankan CRM-järjestelmän, kuten Nutshell Rahoituspalveluliiketoimintaasi antaa sinulle työkalut vahvempien asiakassuhteiden rakentamiseen ja yleisen asiakaskokemuksen parantamiseen.
Olitpa tekemisissä vakuutus-, investointipankki- tai varallisuudenhoitoalalla, yksi tärkeimmistä elementeistä asiakkaiden voittamisessa ja säilyttämisessä on miellyttävä asiakaskokemus. Koska monet vuorovaikutuksesi tapahtuvat digitaalisessa maailmassa, mukaan lukien verkkopankki, verkkotyökalut, sähköposti ja sosiaalinen media, tarvitset tavan pysyä yhteydessä yleisöösi.
Erinomaisen asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) ansiosta tiimilläsi on kaikki tiedot ja työkalut, joita he tarvitsevat kestävien suhteiden rakentamiseen ja uskomattomien kokemusten tarjoamiseen asiakkaille ja liideille.
Kun löydät parhaan CRM:n rahoituspalveluyrityksellesi, voit odottaa muutakin kuin CRM:n vakioetuja. Oikean CRM:n valitseminen voi auttaa rahoitusyritystäsi seuraavilla tavoilla:
Financial advisors report spending 10-15 hours every week on administrative tasks—time that could be spent with clients, building relationships, and growing your business. Research shows that advisors spend up to 70% of their time on non-revenue-generating tasks like manual data entry, scheduling, and follow-ups.
Nutshell is designed to change that. By automating routine tasks and centralizing client information, you and your team can reclaim those lost hours:
The result? Your team spends less time on busy work and more time where they belong: with clients, delivering advice, and closing deals.
While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.
Tämän saavuttamiseksi CRM: n tulisi tarjota työkalut, jotka antavat tiimillesi tietoja ja aikaa asiakaspalvelun ja menestyksen parantamiseksi. Valita Nutshell koska rahoituspalvelualan CRM: n avulla voit saavuttaa nämä tavoitteet ja paljon muuta.
These are just some of the stand-out features that make Nutshell the ideal CRM for financial advisors and wealth management firms:
Asiakkaiden yhteystietojen hallinta on puolet voitetusta taistelusta. Toinen tärkeä tekijä on varmistaa, että tallentamasi tiedot ovat virheettömiä. Kun käytössäsi on oikeat yhteys- ja yritystiedot, tiimeillä on paremmat mahdollisuudet tavoittaa oikeat prospektit ja asiakkaat tarvittaessa.
Kaikkien asiakastietojen tuominen yhteen kehittyneeseen ja hyvin organisoituun CRM-järjestelmään parantaa tietojen tarkkuutta ja antaa yrityksesi tiimeille pääsyn samoihin oikeisiin tietoihin. Tarkkojen tietojen nopea ja helppo saatavuus on yksi parhaista tavoista varmistaa asiakastyytyväisyys.
Nutshell Tarjoaa käyttäjäystävällisen yhteystietojen hallintaratkaisun helppokäyttöisessä järjestelmässä, mikä varmistaa, että tiimit löytävät nopeasti tarvitsemansa tiedot. Kanssa Nutshell, voit odottaa seuraavia tärkeitä yhteystietojen hallintaominaisuuksia:
Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.
Kanssa Nutshell taloushallinnon CRM:nä sinulla on useita näppäriä automaatiovaihtoehtoja käden ulottuvilla. Aikaa tuhlaavien prosessien automatisointi tekee Nutshell käyttäjät tehokkaampia. NutshellAutomaatio-ominaisuuksien avulla voit:
Jotta voit olla yhteydessä liideihin ja asiakkaisiin tehokkaasti ja ylläpitää heidän kiinnostustaan, sinun on tarjottava arvoa ja miellyttävä kokemus. Johtavalla CRM: llä, kuten Nutshell, voit laittaa hallitut ja järjestetyt asiakastietosi töihin ja saada käsityksen asiakkaiden kiinnostuksen kohteista, toiveista ja tarpeista.
Näiden tietojen avulla voit ryhmitellä yhteystietosi ryhmiin sen mukaan, minkä tyyppisiä viestejä haluat lähettää. Kohdista sitten näille ryhmille räätälöityjä ja asiaankuuluvia viestejä asiakkaiden sitoutumisen ja tyytyväisyyden parantamiseksi.
Nutshell tarjoaa täydellisen ratkaisun huipputason sähköpostimarkkinointiratkaisulla, Nutshell Campaigns. Kanssa Nutshell Campaigns Tehostamalla markkinointitoimiasi voit:
Keskitetty kontaktien hallinta ja tehokas tiimiyhteistyö kulkevat käsi kädessä, kun vaalitaan parasta mahdollista asiakaskokemusta. Helpon tiedonsaannin ja yksinkertaistettujen tietojen jakamistapojen ansiosta tiimeillä on työkalut, joita he tarvitsevat tehdäkseen vaikutuksen asiakkaisiin ja ilahduttaakseen heitä.
Varmistaaksesi, että jokainen yrityksesi vuorovaikutus asiakkaan kanssa ylittää heidän odotuksensa, anna tiimillesi tiedot, joita he tarvitsevat asiakasvuorovaikutuksen parantamiseksi. On myös tärkeää, että tiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.
Kun valitset Nutshell Koska rahoituspalvelusi CRM, pitkät asiakaspalvelupuheluiden odotusajat ja asiakkaiden turhautuminen, joka johtuu siitä, että tiimeillä ei ole kaikkia oikeita tietoja, ovat menneisyyttä. Kanssa Nutshell, paranna tiimin yhteistyötä seuraavilla tavoilla:
Nutshell on paras vastine rahalle. Monipuolisuus ja toiminnallisuus tekevät siitä erittäin helppokäyttöisen ja tehokkaan tuotteen.
Mark M. Southwestern Scale Co.
Olen aiemmin käyttänyt Actia, Goldminea ja Salesforcea, ja olen huomannut, että Nutshell on helpointa käyttää ja määrittää mukautettuja kenttiä. Suosittelen Nutshell muille, jotka ovat kiinnostuneita helposti opittavasta ja navigoitavasta CRM:stä.
Craig C. Thermal-Tec
Lähdimme Hubspotista osoitteeseen Nutshell , koska Hubspot oli liian monimutkainen. Nutshell tekee ohjelmistoja ihmisille.
Daniel H. EOS
Kun arvioimme CRM-järjestelmiä, yksi ratkaiseva tekijä Nutshell :n ja Salesforcen välillä oli spin up -aika ja hinta. Nutshell voittaa molemmissa asioissa (ylivoimaisesti). Salesforce maksoi 10 kertaa enemmän kuukaudessa siihen, mitä halusimme.
Jason C. Arrow Container Corp
We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.
Jotkut NutshellTärkeimmät CRM-integraatiot rahoituspalveluyritysten tueksi ovat:
Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.
Tarvitset CRM: n, joka antaa sinulle työkalut, joiden avulla voit pitää yhteyttä asiakkaisiisi, toimittaa asiaankuuluvia ja arvokkaita viestejä ja toteuttaa parhaan mahdollisen asiakastuen.
Nutshell tarjoaa sinulle ihanteellisen CRM-ratkaisun rahoitusyrityksellesi ja tarjoaa sinulle nämä poikkeukselliset edut:
Financial services professionals handle sensitive client data daily—wealth information, investment history, personal financial goals, tax details. Your clients trust you with their most confidential information. Your CRM must earn that same trust.
That’s why we built security and compliance directly into Nutshell from the start. To us, protecting customer data is more than just an afterthought—it’s a core component of any CRM.
When your team works in Nutshell, compliance isn’t an afterthought—it’s baked into every interaction. Your audit trails are created automatically. Your communications are logged. Your client data is protected.
You can focus on serving clients. Nutshell handles the compliance.
Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!
These Marketing & Engagement features are included with every CRM subscription: Webchat, AI Chatbot, Form builder, Landing pages, Email Marketing capabilities & Attribution reporting.
An easy to use, flexible CRM that helps teams organize their contacts, leads, and conversations in order to grow.
Included in all plans:
Perfect for small teams that need more reporting capabilities to help improve performance.
Everything in Foundation, plus:
For teams that need CRM, sales automation, advanced reporting, and multiple pipelines to help you connect and close more leads.
Everything in Growth, plus:
For teams and organizations that need deeper customization, change logs, and AI features to improve efficiency.
Everything in Pro, plus:
For teams and organizations that need complete custom reporting, access controls, custom SQL access and no limits.
Everything in Business, plus:
Kokeile Nutshell ilmaiseksi 14 päivän ajan tai anna meidän esitellä paikkoja ennen kuin sukellat sisään.
When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.
Hanki haluamasi asiakkaiden luottamus ja uskollisuus luomalla ainutlaatuisia asiakaskokemuksia seuraavan tason asiakaspalvelun ja tuen avulla NutshellCRM: ää. Toimita arvokasta ja merkityksellistä viestintää ja seuraa vuorovaikutusta keskitetyn järjestelmän avulla, jota jokainen tiimin jäsen voi käyttää.
Rekisteröidy 14 päivän ilmaiseen kokeiluun tänään tai Ota yhteyttä Nutshell Tiimi selvittää, miten voimme auttaa tekemään rahoituspalveluliiketoiminnastasi menestyksen.
Yes. Nutshell provides bank-grade 256-bit encryption, GDPR compliance, and successfully completed a CASA security assessment. The platform creates detailed audit trails of all client interactions and communications, helping you meet regulatory requirements like FINRA and SEC guidelines while keeping sensitive data secure.
Most small to mid-sized financial services firms complete Nutshell implementation in 2-8 weeks. Basic setup and native integrations can be configured in days, while full data migration and team training typically takes 2-4 weeks. Nutshell’s intuitive interface and free live support help you get up and running quickly.
Absolutely. Nutshell automatically logs all client interactions, emails, calls, and meetings in a chronological timeline. You can add detailed notes, pin important compliance information, and customize fields to track disclosures or regulatory statuses—creating an unalterable audit trail that’s essential for demonstrating compliance during regulatory reviews.
Yes. Nutshell offers 500+ integrations including accounting software like QuickBooks and Xero. You can connect financial planning tools through native integrations or use Zapier and AppConnect for custom workflows. This lets you centralize client data while maintaining your existing financial management tech stack.
Yes. Nutshell offers free data migration support to help you transfer contacts, deals, and communication history from your current CRM. Our support team guides you through the process, ensuring data accuracy and minimal disruption. Most migrations complete smoothly within 1-2 weeks, so you can transition confidently.
Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!
