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Using a customer relationship management (CRM) system can significantly improve the way your company organizes and analyzes customer and lead data, tracks interactions with customers, streamlines sales processes, and more. However, unlocking the full benefits of a CRM is only possible when you implement the right strategies. These include ensuring the quality and accuracy of your data, managing and organizing your data, creating custom fields and data forms, setting up access controls and permissions, and regularly reviewing and optimizing the CRM system.
Que votre entreprise envisage d'investir dans un système de gestion de la relation client (CRM) ou qu'elle cherche à optimiser son utilisation actuelle de ce système, ce guide constitue une base solide qui vous permettra de tirer le meilleur parti de votre investissement dans ce domaine.
Lisez ce guide pour avoir une vue d'ensemble des meilleures pratiques d'utilisation d'un système de gestion de la relation client (CRM) et consultez les ressources liées pour obtenir des informations supplémentaires !
1. Clean, Consistent Data Means Smarter Decisions: Accurate, deduplicated, and well-structured CRM data enables better segmentation, automation, and reporting—fueling more precise targeting and faster sales cycles.
2. Customize and Structure Your CRM Around Your Workflow: Use custom fields, tags, and standardized processes to mirror your actual sales and marketing workflows. This improves team adoption, lead visibility, and campaign effectiveness.
3. Protect and Optimize Over Time: Set permissions to safeguard sensitive customer data and regularly audit your CRM setup to refine automations, forms, and integrations as your business evolves.
L'une des meilleures pratiques essentielles pour l'utilisation d'un système de CRM consiste à garantir l'exactitude et la qualité des données que vous collectez et stockez. Vous avez besoin de données précises sur vos clients pour que vos représentants commerciaux et votre équipe marketing puissent prendre des décisions stratégiques en vue de développer votre entreprise. Après tout, un système de gestion de la relation client est d'autant plus utile qu'il est capable de vous fournir une vue d'ensemble de vos contacts et des pistes qui passent par votre pipeline de vente.
To learn strategies for protecting the quality and integrity of your CRM data, check out this helpful resource:
Vos données CRM sont peut-être exactes, mais votre équipe peut-elle trouver facilement et rapidement ce dont elle a besoin ? Si vous passez trop de temps à chercher les bons enregistrements, votre CRM n'est pas à la hauteur de son potentiel.
En organisant les informations de votre CRM dans un format facile d'accès, vous vous assurez qu'elles sont accessibles à vos commerciaux lorsqu'ils en ont besoin. Ainsi, votre équipe gagne du temps dans la recherche des données et tout le monde est sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les informations relatives à vos clients et prospects.
Apprenez à organiser vos données CRM et à les rendre accessibles :
How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.
Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.
Découvrez comment créer des champs personnalisés et des formulaires de données :
Les attaques contre les données CRM sont préjudiciables à vos clients et à votre entreprise. Pour protéger les informations de vos clients et prospects contre les acteurs malveillants, vous devez vous assurer que vous prenez les mesures de sécurité appropriées.
L'un des aspects de la sécurité des données consiste à mettre en place des contrôles et des autorisations pour les utilisateurs dans votre plateforme de gestion de la relation client. En créant des contrôles d'accès et des autorisations, vous contrôlez qui peut voir les informations sensibles sur les clients. En appliquant ces mesures, vous vous assurez que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder à vos données CRM, les modifier et les utiliser.
Read more about access controls and permissions below:
Une fois votre CRM mis en place, vos données organisées et accessibles, et les mesures de sécurité en place pour restreindre l'accès des utilisateurs, vous voulez être sûr que votre CRM continue à apporter de la valeur à votre équipe au fil du temps. Après tout, un logiciel conçu pour rationaliser votre processus de vente et faciliter la gestion de la relation client doit être à la hauteur de ses promesses.
Une dernière bonne pratique pour l'utilisation de votre CRM consiste à examiner et à optimiser régulièrement le système pour s'assurer que la plateforme fonctionne correctement et répond aux besoins de votre entreprise. Lisez l'article ci-dessous pour savoir comment évaluer l'efficacité de votre CRM, identifier les points à améliorer et adapter votre système pour qu'il fonctionne comme il se doit.
Découvrez ci-dessous les étapes à suivre pour optimiser votre plateforme CRM :
When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.
With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.
Table des matières
The top reasons for CRM failure include poor planning, lack of user adoption, unclear goals, and insufficient training. When teams don’t understand the CRM’s value or receive inadequate support, adoption plummets and ROI never materializes. Success requires clear objectives, strong change management, and ongoing team engagement.
Track key metrics like pipeline velocity, sales cycle length, conversion rates, and customer retention. Monitor adoption rates and data quality scores. Compare results month-over-month to spot trends. Share CRM-generated insights in team meetings to demonstrate value. Most importantly, establish baseline metrics before implementation so you can measure improvement accurately.
Start with comprehensive, role-specific training tailored to each department’s workflows. Provide ongoing support and celebrate early wins. Identify peer advocates within your team to champion adoption. Make CRM usage a company policy for all new leads. Foster a culture where questions are encouraged, and regularly gather feedback to improve processes based on actual team needs.
Conduct quarterly data audits to identify duplicates, outdated records, and incomplete information. Perform monthly spot-checks on critical fields. Clean data continuously as part of daily workflows—don’t let it accumulate. After major system changes or integrations, do a thorough audit. Regular maintenance prevents small issues from becoming expensive problems.
Allowing duplicate records, inconsistent data entry formats, incomplete contact information, and outdated records to accumulate. Teams often fail to establish naming conventions or data standards. Poor integration between systems creates conflicting data. Lack of ownership means no one enforces data quality. Prevent these by setting clear standards, automating validation, and assigning accountability for data maintenance.
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