"Nutshell is super gebruiksvriendelijk en intuïtief
"Ik zou Nutshell
"Gemakkelijk te gebruiken en... wacht erop... 100% koop!
"Nutshell is zowel eenvoudig als krachtig
Using a customer relationship management (CRM) system can significantly improve the way your company organizes and analyzes customer and lead data, tracks interactions with customers, streamlines sales processes, and more. However, unlocking the full benefits of a CRM is only possible when you implement the right strategies. These include ensuring the quality and accuracy of your data, managing and organizing your data, creating custom fields and data forms, setting up access controls and permissions, and regularly reviewing and optimizing the CRM system.
Of uw bedrijf nu overweegt om te investeren in een CRM of op zoek is naar manieren om het huidige CRM-gebruik te optimaliseren, dit draaiboek biedt een solide basis om ervoor te zorgen dat u het maximale uit uw CRM-investering haalt.
Lees deze gids door voor een overzicht van de best practices voor het gebruik van een CRM-systeem en bekijk de gekoppelde bronnen voor meer informatie!
1. Clean, Consistent Data Means Smarter Decisions: Accurate, deduplicated, and well-structured CRM data enables better segmentation, automation, and reporting—fueling more precise targeting and faster sales cycles.
2. Customize and Structure Your CRM Around Your Workflow: Use custom fields, tags, and standardized processes to mirror your actual sales and marketing workflows. This improves team adoption, lead visibility, and campaign effectiveness.
3. Protect and Optimize Over Time: Set permissions to safeguard sensitive customer data and regularly audit your CRM setup to refine automations, forms, and integrations as your business evolves.
Een cruciale best practice voor het gebruik van een CRM-systeem is het waarborgen van de nauwkeurigheid en kwaliteit van de gegevens die u verzamelt en opslaat. Je hebt accurate klantgegevens nodig zodat je vertegenwoordigers en marketingteam strategische beslissingen kunnen nemen om je bedrijf te laten groeien. Tenslotte is een CRM het meest nuttig wanneer het u een volledig beeld kan geven van uw contacten en de leads die door uw verkooppijplijn stromen.
To learn strategies for protecting the quality and integrity of your CRM data, check out this helpful resource:
Uw CRM-gegevens mogen dan wel accuraat zijn, maar kan uw team gemakkelijk en snel vinden wat het nodig heeft? Als je te veel tijd kwijt bent met het zoeken naar de juiste gegevens, dan komt je CRM niet volledig tot zijn recht.
Het organiseren van de informatie in je CRM in een gemakkelijk toegankelijk formaat zorgt ervoor dat het toegankelijk is voor je verkopers wanneer ze het nodig hebben. Op die manier bespaart je team tijd bij het zoeken naar gegevens en zit iedereen op dezelfde golflengte wat betreft de informatie over je klanten en leads.
Leer hoe u uw CRM-gegevens georganiseerd en toegankelijk houdt:
How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.
Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.
Lees hoe je aangepaste velden en gegevensformulieren maakt:
Aanvallen op CRM-gegevens zijn schadelijk voor uw klanten en uw bedrijf. Om de informatie van uw klanten en leads te beschermen tegen kwaadwillenden, moet u ervoor zorgen dat u de juiste beveiligingsmaatregelen neemt.
Eén aspect van gegevensbeveiliging is het implementeren van gebruikerscontroles en machtigingen in je CRM-platform. Door toegangscontroles en machtigingen in te stellen, bepaalt u wie gevoelige klantgegevens kan zien. Deze maatregelen zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot uw CRM-gegevens, deze kunnen bewerken en ermee kunnen werken.
Read more about access controls and permissions below:
Nu uw CRM is ingesteld, uw gegevens georganiseerd en toegankelijk zijn en er beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de toegang van gebruikers te beperken, wilt u er zeker van zijn dat uw CRM uw team ook na verloop van tijd waarde blijft bieden. Software die ontworpen is om het verkoopproces te stroomlijnen en het beheer van klantrelaties te vereenvoudigen, moet immers zijn beloften waarmaken.
Een laatste best practice voor het gebruik van je CRM is het regelmatig evalueren en optimaliseren van het systeem om er zeker van te zijn dat het platform goed presteert en voldoet aan de behoeften van je bedrijf. Bekijk het onderstaande artikel om te leren hoe u de efficiëntie van uw CRM kunt beoordelen, verbeterpunten kunt identificeren en uw systeem kunt aanpassen zodat het naar behoren presteert.
Ontdek hieronder hoe u uw CRM-platform kunt optimaliseren:
When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.
With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.
Inhoudsopgave
Sluit je aan bij 30.000+ andere verkoop- en marketingprofessionals. Schrijf je in voor onze Sell to Win nieuwsbrief!
