Beste praksis for bruk av et CRM-system

In this guide:

• Opprettholde CRM-data av høy kvalitet
• Effektiv organisering og håndtering av CRM-data
• Samle inn dataene du trenger fra kundene
• Beskytte kundedata som er lagret i CRM-systemet
• Regelmessig optimalisering av CRM-systemet

Opprettholde CRM-data av høy kvalitet

En viktig beste praksis ved bruk av et CRM-system er å sikre nøyaktigheten og kvaliteten på dataene du samler inn og lagrer. Du trenger nøyaktige kundedata slik at selgerne og markedsføringsteamet kan ta strategiske beslutninger for å utvikle virksomheten. Når alt kommer til alt, er et CRM-system mest nyttig når det gir deg et fullstendig bilde av kontaktene dine og potensielle kunder som beveger seg gjennom salgspipelinen.

Effektiv organisering og håndtering av CRM-data

CRM-dataene dine er kanskje nøyaktige, men kan teamet ditt raskt og enkelt finne det de trenger? Hvis du bruker for mye tid på å lete etter de riktige postene, utnytter ikke CRM-systemet sitt fulle potensial.

Ved å organisere CRM-informasjonen i et format som er lett tilgjengelig, sikrer du at selgerne har tilgang til den når de trenger den. På den måten sparer teamet ditt tid på å lete etter data, og alle er på samme side når det gjelder informasjon om kunder og potensielle kunder.

Samle inn dataene du trenger fra kundene

How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.

Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.

Beskytte kundedata som er lagret i CRM-systemet

Angrep mot CRM-data er skadelig for kundene og virksomheten din. For å beskytte informasjonen om kunder og potensielle kunder mot ondsinnede aktører må du sørge for at du treffer de nødvendige sikkerhetstiltakene.

Et aspekt ved datasikkerhet er å implementere brukerkontroller og tillatelser i CRM-plattformen. Ved å opprette tilgangskontroller og tillatelser tar du kontroll over hvem som kan se sensitiv kundeinformasjon. Ved å håndheve disse tiltakene sikrer du at bare autoriserte brukere har tilgang til, kan redigere og arbeide med CRM-dataene dine.

Regelmessig optimalisering av CRM-systemet

Når CRM-systemet er satt opp, dataene er organisert og tilgjengelige, og sikkerhetstiltakene er på plass for å begrense brukernes tilgang, vil du være sikker på at CRM-systemet fortsetter å gi teamet ditt verdi over tid. Når alt kommer til alt, bør en programvare som er utviklet for å effektivisere salgsprosessen og gjøre det enklere å håndtere kunderelasjoner, leve opp til det den lover.

En siste beste praksis for bruk av CRM-systemet er å jevnlig gjennomgå og optimalisere systemet for å sikre at det fungerer som det skal og oppfyller bedriftens behov. I artikkelen nedenfor kan du lese om hvordan du vurderer CRM-systemets effektivitet, identifiserer forbedringsområder og tilpasser systemet slik at det fungerer som det skal.

Nutshell's støtte holder salgsteamet ditt i balanse

When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.

With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.