Gå til hovedinnhold ↓

"Nutshell er superbrukervennlig og intuitiv

"Jeg vil på det sterkeste anbefale Nutshell

"Enkel å bruke og ... vent på det ... 100 % buy in!

"Nutshell er både enkelt og kraftfullt

a light blue background with the top part of a darker blue acorn at the bottom right

Et CRM i verdensklasse for finansnæringen

Etter hvert som finansbransjen beveger seg inn i den digitale selvbetjeningsalderen, har det blitt viktigere enn noen gang for tjenesteleverandører å fokusere på kundeservice og oppbevaringsstrategier.

Inkorporerer et robust CRM-system som Nutshell inn i din finansielle tjenestevirksomhet gir deg verktøyene til å bygge sterkere kunderelasjoner og forbedre den generelle kundeopplevelsen.

GRATIS PRØVETID KONTAKT SALG

Fordelene med CRM for finansielle tjenester

Enten du driver med forsikring, investeringsbank eller formuesforvaltning, er en av hovedelementene for å vinne og beholde kunder en hyggelig kundeopplevelse. Ettersom mange av interaksjonene dine foregår i det digitale riket, som involverer nettbank, nettverktøy, e-post og sosiale medier, trenger du en måte å holde kontakten med publikum.

Med et flott CRM-system (Customer Relationship Management) ved din side, har teamet ditt alle dataene og verktøyene de trenger for å bygge varige relasjoner og levere utrolige opplevelser til kunder og potensielle kunder.

Når du finner den beste CRM-en for finansvirksomheten din, kan du se frem til mer enn bare standard CRM-fordelene. Å velge riktig CRM kan hjelpe din finansbedrift på følgende måter:

Må-ha økonomi CRM-funksjoner

While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.

For å oppnå dette bør CRM-en din gi verktøyene for å gi teamet ditt data og tid til å øke kundeservice og suksess. Velger Nutshell siden din finansielle tjenesteindustri lar CRM deg nå disse målene og mange flere.

Dette er bare noen av funksjonene som skiller seg ut Nutshell den ideelle CRM for bedrifter i finanssektoren:

Enkel kontaktadministrasjon for nøyaktig datatilgang

et skjermbilde av en Nutshell -kontaktoppføring som viser automatisk databerikelse

Å administrere kundekontaktinformasjonen er halve kampen vunnet. Et annet viktig element er å sikre at dataene du lagrer er feilfrie. Når du har riktig kontakt- og selskapsinformasjon til rådighet, har teamene dine større sjanse til å nå de riktige prospektene og kundene ved behov.

Å bringe alle dine kundedata inn i ett avansert og svært organisert CRM-system øker informasjonsnøyaktigheten og lar team på tvers av bedriften din få tilgang til de samme korrekte dataene. Rask og enkel tilgang til nøyaktig informasjon er en av de beste måtene å sikre kundetilfredshet.

Nutshell gir en brukervennlig kontaktadministrasjonsløsning i et system som er lett å navigere, og sikrer at team raskt finner dataene de trenger. Med Nutshell , kan du forvente følgende viktige kontaktadministrasjonsfunksjoner:

  • Last opp og sorter kontaktinformasjon enkelt fra flere kilder.
  • Hold oversikt over kundeinteraksjoner i kontaktposten fra skrivebordet eller via mobilenheten din.
  • Reduser manuell dataregistrering ved å synkronisere kontaktene på telefonen din, samle kundeemner for besøkende på nettstedet og skanne visittkortinformasjon for å opprette kontakter.
  • La Nutshell søk på nettet og fyll automatisk ut kontaktfelt som kontokoblinger på sosiale medier, plassering og stillingstittel.
  • Få tilgang til en kronologisk oversikt over teamets interaksjoner med en potensiell kunde eller kunde.
  • Legg til viktige merknader til kontaktpostene som en påminnelse for teammedlemmer som engasjerer seg i kontakten.

Automatiserte prosesser for økt produktivitet

Salgs-e-post med drypp

Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.

Med Nutshell som din økonomi-CRM har du flere smarte automatiseringsalternativer for hånden. Automatisering av prosesser som sløser med tid Nutshell brukere mer effektive. Nutshell sine automatiseringsfunksjoner lar deg:

  • Skreddersy salgs- og kundeserviceprosessene dine for å møte bedriftens og kundenes behov.
  • Eliminer behovet for å manuelt flytte kontakter fra ett trinn i pipelinen til det neste når teamet ditt har nådd målene for lederutvikling.
  • Gi teamet ditt et klart veikart som beskriver trinnene de må oppfylle innenfor hvert pipelinestadium for en effektiv salgsprosess.
  • Lag automatiserte personlige e-postsekvenser som utløses når et kundeemne går inn i bestemte pipelinestadier for å hjelpe deg med å holde kontakten mens du fokuserer på relasjonsbygging.
  • Få en automatisert oversikt over suksessen til hvert rørledningstrinn for å finne potensielle flaskehalser og overvinne dem.

Effektive e-postkampanjer eller forbedrede kundeopplevelser

automatiserte e-poster eksempel fra Nutshell

For å engasjere potensielle kunder og kunder effektivt og opprettholde interessen deres, må du gi verdi og en hyggelig opplevelse. Med en ledende CRM-like Nutshell , kan du sette de administrerte og organiserte kundedataene dine i arbeid, og få innsikt i kundenes interesser, ønsker og behov.

Bruk denne informasjonen til å segmentere kontaktene dine i grupper basert på typen meldinger du ønsker å sende. Målrett deretter disse gruppene med skreddersydde og relevante budskap for forbedret kundeengasjement og -tilfredshet.

Nutshell tilbyr den perfekte løsningen med en e-postmarkedsføringsløsning på toppnivå , Nutshell Campaigns . Med Nutshell Campaigns ved å drive markedsføringstiltakene dine kan du:

  • Utnytt våre forbedrede filtreringsverktøy for å sortere og segmentere kontaktene dine for hypermålrettede e-postmarkedsføringslister.
  • Lag iøynefallende nyhetsbrev, kringkastinger og e-poster med vårt avanserte e-postdesignverktøy og designermaler.
  • Planlegg e-post-dryppsekvensene dine i henhold til kriteriene dine, for eksempel når en potensiell kunde går inn i et nytt stadium eller teamet ditt fullfører en bestemt aktivitet.
  • Bruk vår A/B-testfunksjon for å teste spesifikke e-postelementer og optimalisere kampanjen din for maksimalt engasjement.
  • Spor åpningsfrekvenser for e-postkampanjer, klikkfrekvenser og mer med omfattende e-postmarkedsføringsrapporter.

Uhemmet teamsamarbeid for større kundetilfredshet

Skjermbilde av programvare for salgssamarbeid

Sentralisert kontaktadministrasjon og effektivt teamsamarbeid går hånd i hånd når man skal fremme best mulig kundeopplevelse. Med enkel tilgang til informasjon og en forenklet måte å dele data på, har team verktøyene de trenger for å imponere og glede kunder.

For å sikre at hver interaksjon bedriften din har med en kunde overgår deres forventninger, gi teamet ditt informasjonen de trenger for å forbedre kundeinteraksjonen. Det er også viktig at informasjonen er nøyaktig og oppdatert.

Når du velger Nutshell som CRM for dine finansielle tjenester, lange ventetider for kundeservicesamtaler og kundefrustrasjoner på grunn av at team ikke har all den korrekte informasjonen hører fortiden til. Med Nutshell , heve teamsamarbeidet på følgende måter:

  • Hold styr på alle kundeinteraksjonene dine i ett organisert grensesnitt som er lett å navigere.
  • Bruk festede notater for å fremheve viktig informasjon for andre teammedlemmer som har å gjøre med samme kunde.
  • Engasjer med kunder på plattformen ved å synkronisere e-postene dine med Nutshell så ingen korrespondanse slipper gjennom sprekkene.
  • Stay in the know while on the go through the Nutshell app, including crucial notifications, so you can respond to leads and customers as swiftly as possible.
"

Nutshell er den beste verdien for pengene. Allsidigheten og funksjonaliteten gjør det til et svært enkelt og effektivt produkt å bruke.

Mark M. Southwestern Scale Co.

Jeg har tidligere brukt Act, Goldmine og Salesforce, og jeg synes Nutshell var enklest å komme i gang med og sette opp egendefinerte felt. Jeg vil anbefale Nutshell til andre som er interessert i et CRM-system som er enkelt å lære og navigere i.

Craig C. Thermal-Tec

Vi forlot Hubspot til fordel for Nutshell fordi Hubspot var for komplisert. Nutshell lager programvare for mennesker.

Daniel H. EOS

Da vi evaluerte CRM-systemer, var det oppkoblingstid og pris som avgjorde valget mellom Nutshell og Salesforce. Nutshell vant på begge punkter (med stor margin). Salesforce kostet 10 ganger så mye per måned for det vi ønsket.

Jason C. Arrow Container Corp.

Dra nytte av disse CRM-integrasjonene

We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.

Noe av Nutshell De viktigste CRM-integrasjonene for å støtte finansielle tjenestevirksomheter inkluderer:

en grafikk som viser ulike logoer koblet til en for Nutshell

Hvorfor velge Nutshell som din CRM for finansielle tjenester?

Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.

Du trenger et CRM som gir deg verktøyene til å holde kontakten med kundene dine, levere relevante og verdifulle meldinger og utføre best mulig kundestøtte.

Nutshell tilbyr deg den ideelle CRM-løsningen for din finansvirksomhet, og gir deg disse eksepsjonelle fordelene:

et skjermbilde av en Nutshell -anmeldelse fra en verifisert bruker som sier "dryppmarkedsføring uten byrden"

Men tro ikke bare på det vi sier.

Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!

Velg den beste planen for teamet ditt

Faktureres årlig
Faktureres månedlig

An easy to use, flexible CRM that helps teams organize their contacts, leads, and conversations in order to grow.

$13 per user per month

Inkludert i alle planer...

  • Unlimited storage, contacts & accounts
  • Kontakthåndtering og tidslinjer for kommunikasjon
  • Synkronisering av e-post og kalender
  • Enkel salgspipeline som kan tilpasses
  • Customizable single sales pipeline (100 open leads limit)
  • Og mer til
Sammenlign planer
Se mer

Perfect for small teams that need more reporting capabilities to help improve performance.

$25 per user per month

Alt i Foundation, pluss...

  • Activity and Email reports
  • Sales and Activity quotas
  • Mål for pipeline-fasen
  • Up to 25 custom fields
  • No active leads limit
  • Og mer til
Sammenlign planer
Se mer

For teams that need CRM, sales automation, advanced reporting, and multiple pipelines to help you connect and close more leads.

42 USD per bruker per måned

Everything in Growth, plus…

  • 5 customizable pipelines
  • Automatisering av salg
  • Personal email sequences email sequences
  • Full rapporteringspakke, inkludert aktivitets-, trakt- og prognoserapporter.
  • Meeting scheduling software (lite version)
  • Og mer til
Sammenlign planer
Se mer

For teams and organizations that need deeper customization, change logs, and AI features to improve efficiency.

59 dollar per bruker per måned

Alt i Pro, pluss...

  • Increased pipelines, territories, markets, teams and more
  • Unlimited Notetaker usage (AI powered speech-to-text transcription)
  • Meeting scheduling software (full version)
  • Audit log and changelog
  • Send email templates directly from Gmail
  • Og mer til
Sammenlign planer
Se mer

For teams and organizations that need complete custom reporting, access controls, custom SQL access and no limits.

79 dollar per bruker per måned

Everything in Business, plus…

  • Ubegrensede rørledninger
  • Unlimited custom fields, teams, currencies and territories
  • Skrivebeskyttet SQL-tilgang
  • API-støtte
  • Og mer til
Sammenlign planer
Se mer

When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.

LÆR MER

Bygg varige kunderelasjoner med den beste CRM for finansielle tjenester

Skap kundetilliten og lojaliteten du ønsker ved å skape ekstraordinære kundeopplevelser gjennom kundeservice og støtte på neste nivå med Nutshell sin CRM. Lever verdifulle og relevante meldinger og hold styr på interaksjoner med et sentralisert system som hvert teammedlem har tilgang til.

Registrer deg for din 14-dagers gratis prøveversjon i dag , eller kontakt Nutshell teamet for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å gjøre finansvirksomheten din til en suksess.

See Nutshell in action. No credit card required

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!