"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt
"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell
"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!
"Nutshell är både enkelt och kraftfullt
Using a customer relationship management (CRM) system can significantly improve the way your company organizes and analyzes customer and lead data, tracks interactions with customers, streamlines sales processes, and more. However, unlocking the full benefits of a CRM is only possible when you implement the right strategies. These include ensuring the quality and accuracy of your data, managing and organizing your data, creating custom fields and data forms, setting up access controls and permissions, and regularly reviewing and optimizing the CRM system.
Oavsett om ditt företag överväger att investera i ett CRM-system eller letar efter sätt att optimera sin nuvarande CRM-användning, ger denna handbok en solid grund för att se till att du får ut mesta möjliga av din CRM-investering.
Läs igenom den här guiden för att få en översikt över de bästa metoderna för att använda ett CRM-system och kolla in de länkade resurserna för ytterligare information!
1. Clean, Consistent Data Means Smarter Decisions: Accurate, deduplicated, and well-structured CRM data enables better segmentation, automation, and reporting—fueling more precise targeting and faster sales cycles.
2. Customize and Structure Your CRM Around Your Workflow: Use custom fields, tags, and standardized processes to mirror your actual sales and marketing workflows. This improves team adoption, lead visibility, and campaign effectiveness.
3. Protect and Optimize Over Time: Set permissions to safeguard sensitive customer data and regularly audit your CRM setup to refine automations, forms, and integrations as your business evolves.
En viktig best practice för att använda ett CRM-system är att se till att de data som samlas in och lagras är korrekta och av hög kvalitet. Du behöver korrekta kunddata så att dina säljare och ditt marknadsföringsteam kan fatta strategiska beslut för att få ditt företag att växa. Ett CRM-system är trots allt mest användbart när det kan ge dig en fullständig bild av dina kontakter och de leads som rör sig genom din säljpipeline.
To learn strategies for protecting the quality and integrity of your CRM data, check out this helpful resource:
Dina CRM-data må vara korrekta - men kan ditt team snabbt och enkelt hitta vad de behöver? Om du lägger för mycket tid på att leta efter rätt poster utnyttjar inte ditt CRM-system sin fulla potential.
Genom att organisera din CRM-information i ett lättillgängligt format säkerställer du att den är tillgänglig för dina säljare när de behöver den. På så sätt sparar ditt team tid på att söka efter data och alla är på samma sida när det gäller information om dina kunder och leads.
Lär dig hur du håller dina CRM-data organiserade och tillgängliga:
How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.
Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.
Läs om hur du skapar anpassade fält och dataformulär:
Attacker mot CRM-data är skadliga för dina kunder och ditt företag. För att skydda dina kunders och leads information från illvilliga aktörer måste du se till att du vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.
En aspekt av datasäkerhet är att implementera användarkontroller och behörigheter i din CRM-plattform. Genom att skapa åtkomstkontroller och behörigheter tar du kontroll över vem som kan se känslig kundinformation. Genom att tillämpa dessa åtgärder säkerställer du att endast behöriga användare kan komma åt, redigera och arbeta med dina CRM-data.
Read more about access controls and permissions below:
När CRM-systemet är konfigurerat, data organiserade och tillgängliga och säkerhetsåtgärder på plats för att begränsa användarnas åtkomst, vill du vara säker på att CRM-systemet fortsätter att ge ditt team värde över tid. En programvara som är utformad för att effektivisera säljprocessen och göra hanteringen av kundrelationer enklare bör trots allt leva upp till sina anspråk.
En sista best practice för att använda CRM är att regelbundet granska och optimera systemet för att säkerställa att plattformen fungerar som den ska och uppfyller företagets behov. I artikeln nedan kan du läsa om hur du granskar CRM-systemets effektivitet, identifierar förbättringsområden och anpassar systemet så att det fungerar som det ska.
Se nedan hur du optimerar din CRM-plattform:
When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.
With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.
Innehållsförteckning
The top reasons for CRM failure include poor planning, lack of user adoption, unclear goals, and insufficient training. When teams don’t understand the CRM’s value or receive inadequate support, adoption plummets and ROI never materializes. Success requires clear objectives, strong change management, and ongoing team engagement.
Track key metrics like pipeline velocity, sales cycle length, conversion rates, and customer retention. Monitor adoption rates and data quality scores. Compare results month-over-month to spot trends. Share CRM-generated insights in team meetings to demonstrate value. Most importantly, establish baseline metrics before implementation so you can measure improvement accurately.
Start with comprehensive, role-specific training tailored to each department’s workflows. Provide ongoing support and celebrate early wins. Identify peer advocates within your team to champion adoption. Make CRM usage a company policy for all new leads. Foster a culture where questions are encouraged, and regularly gather feedback to improve processes based on actual team needs.
Conduct quarterly data audits to identify duplicates, outdated records, and incomplete information. Perform monthly spot-checks on critical fields. Clean data continuously as part of daily workflows—don’t let it accumulate. After major system changes or integrations, do a thorough audit. Regular maintenance prevents small issues from becoming expensive problems.
Allowing duplicate records, inconsistent data entry formats, incomplete contact information, and outdated records to accumulate. Teams often fail to establish naming conventions or data standards. Poor integration between systems creates conflicting data. Lack of ownership means no one enforces data quality. Prevent these by setting clear standards, automating validation, and assigning accountability for data maintenance.
Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!
