Bästa praxis för användning av ett CRM-system

In this guide:

• Upprätthålla högkvalitativa CRM-data
• Effektiv organisering och hantering av CRM-data
• Samla in de uppgifter du behöver från kunderna
• Skydda kunddata som lagras i ditt CRM-system
• Regelbunden optimering av ditt CRM-system

Upprätthålla högkvalitativa CRM-data

En viktig best practice för att använda ett CRM-system är att se till att de data som samlas in och lagras är korrekta och av hög kvalitet. Du behöver korrekta kunddata så att dina säljare och ditt marknadsföringsteam kan fatta strategiska beslut för att få ditt företag att växa. Ett CRM-system är trots allt mest användbart när det kan ge dig en fullständig bild av dina kontakter och de leads som rör sig genom din säljpipeline.

Effektiv organisering och hantering av CRM-data

Dina CRM-data må vara korrekta - men kan ditt team snabbt och enkelt hitta vad de behöver? Om du lägger för mycket tid på att leta efter rätt poster utnyttjar inte ditt CRM-system sin fulla potential.

Genom att organisera din CRM-information i ett lättillgängligt format säkerställer du att den är tillgänglig för dina säljare när de behöver den. På så sätt sparar ditt team tid på att söka efter data och alla är på samma sida när det gäller information om dina kunder och leads.

Samla in de uppgifter du behöver från kunderna

How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.

Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.

Skydda kunddata som lagras i ditt CRM-system

Attacker mot CRM-data är skadliga för dina kunder och ditt företag. För att skydda dina kunders och leads information från illvilliga aktörer måste du se till att du vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder.

En aspekt av datasäkerhet är att implementera användarkontroller och behörigheter i din CRM-plattform. Genom att skapa åtkomstkontroller och behörigheter tar du kontroll över vem som kan se känslig kundinformation. Genom att tillämpa dessa åtgärder säkerställer du att endast behöriga användare kan komma åt, redigera och arbeta med dina CRM-data.

Regelbunden optimering av ditt CRM-system

När CRM-systemet är konfigurerat, data organiserade och tillgängliga och säkerhetsåtgärder på plats för att begränsa användarnas åtkomst, vill du vara säker på att CRM-systemet fortsätter att ge ditt team värde över tid. En programvara som är utformad för att effektivisera säljprocessen och göra hanteringen av kundrelationer enklare bör trots allt leva upp till sina anspråk.

En sista best practice för att använda CRM är att regelbundet granska och optimera systemet för att säkerställa att plattformen fungerar som den ska och uppfyller företagets behov. I artikeln nedan kan du läsa om hur du granskar CRM-systemets effektivitet, identifierar förbättringsområden och anpassar systemet så att det fungerar som det ska.

Nutshell's support håller ditt säljteam friskt

When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.

With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.