What is client onboarding and why is it essential
"Nutshell er super brugervenlig og intuitiv
"Jeg vil varmt anbefale Nutshell
"Let at bruge og ... vent på det ... 100% køb i!
"Nutshell er både enkel og kraftfuld
Regardless of your business type or industry, a well-thought-out and structured client onboarding process is the secret to long-term customer retention.
Tag på vores guidede tur og udforsk Nutshell's utrolige funktioner!
Indholdsfortegnelse
It’s where the rubber meets the road, and the initial relationship you’ve built with your customer before their purchase is put to the test.
Du tror måske, at dine velkomstmails og månedlige check-in-mails er nok til at holde dine kunder tilfredse. Og det ville du ikke være alene om - det er sådan, mange virksomheder introducerer deres kunder til deres produkter og tjenester. Men der er mere at gøre.
Så hvad skal du gøre for at holde dine kunder engagerede, glade og loyale over for dit brand? Vi har lavet denne guide til onboarding af kunder for at kickstarte din onboarding-strategi og skabe en proces, der reducerer churn og gør kunderne glade.
Client onboarding er en struktureret procedure, der omfatter en række trin til at byde nye kunder velkommen og give dem de oplysninger, de har brug for, for at få succes med at bruge dit produkt eller din service. Det er den bedste måde at sikre, at dine kunder får mest muligt ud af deres køb og får den bedst mulige oplevelse.
Your client onboarding process lays the foundation for the client-company relationship and is integral to earning your customer’s trust.
Through this process, your clients will learn more about the features on offer and how to use them. They should also have the chance to ask questions and enlist your help to get them set up. This process helps build a stronger relationship with the client and is proven to lead to improved customer satisfaction rates.
Det er vigtigt at skabe en specialiseret onboarding-proces for kunder på grund af de enorme fordele, du får ud af det. Disse fordele omfatter:
Når det kommer til onboarding af kunder, vil du støde på tre forskellige typer:
Ready to become the best sales manager for your team? Get 70+ leading tips and strategies from the experts for sales management success with our Sales Manager’s Survival Guide.
Du har arbejdet hårdt for at gøre din potentielle kunde til en kunde, og det skal fejres. Men du må ikke lette foden fra speederen endnu. Det er tid til at definere og overgå din nye kundes forventninger.
Din introduktionsmail slår tonen an for mange aspekter af dit forhold til din nye kunde, men det er også tid til at definere parametrene for dit tilbud. Du skal sikre dig, at kunden forstår, hvad han eller hun kan forvente, herunder omfanget og leverancerne i forbindelse med dit produkt eller din service.
Det er også det perfekte tidspunkt at give dem en køreplan for, hvad de kan forvente under onboarding-processen, og introducere dem til de andre teammedlemmer, de vil komme i kontakt med. Benyt lejligheden til at styrke dit fokus på de forretningsmæssige mål, som du har drøftet med din kunde, før de accepterede dit tilbud.
Et af de mest kritiske trin i onboarding-processen er at fastlægge din kundes behov og mål. I har sikkert diskuteret dem til en vis grad, før de købte, men nu er det tid til at forfine disse mål og forstå detaljerne.
A great way to do this is through a client onboarding questionnaire or survey, including questions that help you gather the following information:
Det sikrer, at du ved, hvad din kunde forventer af dit produkt eller din service, og hvordan du kan tilbyde kunden den bedst mulige værdi.
Store and distribute customer information through your CRM software for easy reference when needed. With a CRM like Nutshell, you can gather and organize client information, create notes to highlight specific details, incorporate tags to categorize client information, keep a record of all client communication from one central database, and much more.
Når begge parter er enige om parametrene for leverancerne, og hvad de kan forvente, er det bedst at udarbejde en formel aftale. Det kan være en separat serviceniveauaftale (SLA) eller en del af din primære kontrakt.
Det vigtige er at skrive alt det ned, som I har diskuteret og aftalt, herunder den forventede tidsplan, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvilke skridt I vil tage for at indfri jeres løfter.
Med en detaljeret aftale på plads ved både du og din kunde præcis, hvem der er ansvarlig for hvad, hvilket gør ansvarsfordelingen klar. Det er også en god måde at eliminere risikoen for at modtage kundeanmodninger, der rækker ud over dine definerede leverancer.
Integrate your favorite document delivering and signing app with your CRM to make document sharing and storage secure and user-friendly. For instance, with Nutshell, you can choose from a host of contract and proposal integrations, like DocuSign, to make things easier and keep communication in one place.
Når de indledende kunde/leverandør-bestemmelser, forventninger og aftaler er på plads, kan du gå et skridt videre ved at lægge fundamentet for forholdet med en velkomstpakke med dit brand. Det lader din nye kunde vide, at du er en professionel organisation med styr på tingene, og at du bekymrer dig om deres oplevelse af at arbejde med din virksomhed.
For at skabe en god velkomstpakke bør du inkludere:
Overvej, hvordan din kunde vil modtage din brandede velkomstpakke og deres oplevelse, når de gennemgår den. Prøv at gøre det så kreativt og interaktivt som muligt for at forbedre deres oplevelse af pakken og dit brand.
Hvis budgettet tillader det, kan du inkludere en lille mærkevaregave - noget, din kunde rent faktisk vil bruge, som f.eks. swag, teknisk tilbehør eller en snack-gavekurv.
Alternatively, send a digital welcome packet with a voucher via email. Nutshell users can sync their company emails with the CRM for easy sending and receiving. You can also leverage Nutshell’s email marketing tools to send automated welcome packets once you receive a signed agreement.
Så snart du er klar til at gå i gang, skal du arrangere et møde eller et opkald med din kunde for at få gang i projektet. Her vil din kunde få sin første smagsprøve på den værdi, du leverer, og hvordan det er at arbejde og engagere sig med din organisation i et projekt.
Your client kickoff meeting is the perfect time to:
Use a scheduling tool to simplify the meeting request and acceptance process. Meeting Scheduler is Nutshell’s appointment scheduling tool that lets you set up, plan, and manage Zoom, Google Meet, and Microsoft Teams calls, all from your CRM system.
Schedule a meeting with your team after the client kickoff meeting to review the overall strategy and ensure everyone is aware of their responsibilities. This is an excellent time to review the client’s specific needs and stipulations and open up the floor to questions and discussions surrounding these.
Sørg for, at dit team kender de næste trin og deadlines for de indledende opgaver. Og få dit team til at glæde sig til projektet ved at bede hver enkelt om at fortælle, hvilket aspekt de ser mest frem til og hvorfor.
Giv teammedlemmerne de oplysninger og data, de skal bruge for at komme i gang. Hvis det er nødvendigt, så sørg for, at de, der skal give kunden feedback og opdateringer, har de korrekte kontaktoplysninger på kunden.
I nogle tilfælde kan du have teammedlemmer i konstant kontakt med enkeltpersoner og teams på kundens side. Du bør dog stadig planlægge regelmæssige møder med din primære kontakt for at gennemgå projektets fremskridt, udfordringer og eventuelle spørgsmål, som du eller din kunde måtte have.
Vær opmærksom på din kundes tid, og få hver interaktion til at tælle. Lav disse månedlige møder for at sikre, at du har masser at fortælle kunden. Du kan altid sende e-mailopdateringer indimellem, hvis der er vigtige milepæle at diskutere eller fejre.
Selv hvis du føler, at du har et solidt onboarding-system på plads, er der altid plads til forbedringer. At evaluere og opdatere processen med jævne mellemrum er en god måde at optimere kundeoplevelsen på og lægge et nyt fundament for relationsopbygning.
Bed dine kunder og teammedlemmer om feedback på deres onboarding-oplevelse. Find ud af, hvad der fungerede, hvad der ikke fungerede, og om de har nogle forslag til, hvordan du kan forbedre processen.
Planlæg rutinemæssige anmodninger om procesfeedback og vurderinger hver tredje måned for at holde onboardingen på toppen og øge kundetilfredsheden. Du vil helt sikkert opdage små muligheder for at øge dine gevinster, som du ikke havde overvejet før.
Selvom ovenstående trin i onboarding af kunder giver dig en god idé om, hvad du skal indarbejde, når du byder nye kunder velkommen, er det på ingen måde hugget i sten. Overvej din virksomhed, dit brand, din mission og den rejse, du gerne vil have, at din kunde skal tage med dig, og skab en unik onboarding-oplevelse, som din kunde ikke vil glemme.
Lav en endelig onboarding-plan for en bestemt onboarding-periode, som kan være så lidt som et par uger og så meget som tre måneder - det afhænger af dit produkt eller din service. Men sørg for at have en strategi, der spænder over hele onboardingproceduren fra start til slut, og måske endda hvordan du begynder den næste fase af din kundes rejse.
Pointen er at etablere forventninger, forbedre kunderelationer og forenkle kundens første brug af dit produkt eller din service.
Overvej at strømline processen yderligere med et stærkt alt-i-et CRM, der er bygget til at understøtte selv de mest komplekse onboarding-programmer. Nutshell er en robust CRM-app med alt, hvad du har brug for, og mere til, for at etablere en vindende kundeoplevelse og holde relationerne stærke langt ud over onboarding.
Udforsk Nutshell's utrolige funktioner, herunder automatisering af workflow og pipeline, drip-sekvenser til e-mailmarketing og omfattende integrationer med dine yndlingsapps.
Lad dit salgsteam lære af mestrene med vores Sell to Win Playbook, der er fyldt med 55 toptips fra nogle af de bedste salgseksperter!
Indholdsfortegnelse
Slut dig til mere end 30.000 andre professionelle inden for salg og marketing. Abonner på vores Sell to Win-nyhedsbrev!
Use our calculator to add up your total investment of CRM and Add-ons
VIEW ALL PRICING