Spring til hovedindhold ↓

"Nutshell er super brugervenlig og intuitiv

"Jeg vil varmt anbefale Nutshell

"Let at bruge og ... vent på det ... 100% køb i!

"Nutshell er både enkel og kraftfuld

en hvid baggrund med et par hvide skyer på

CRM i verdensklasse til den finansielle servicebranche

I takt med at finansbranchen bevæger sig ind i den digitale selvbetjeningsalder, er det blevet vigtigere end nogensinde for serviceudbydere at fokusere på kundeservice og fastholdelsesstrategier.

Ved at inkorporere et robust CRM-system som Nutshell i din finansielle servicevirksomhed får du værktøjerne til at opbygge stærkere kunderelationer og forbedre den samlede kundeoplevelse.

GRATIS PRØVE KONTAKT SALG

Tusindvis af stærke integrationer

Fordelene ved et CRM-system til finansielle tjenester

Uanset om du arbejder med forsikring, investeringsbank eller formueforvaltning, er et af de primære elementer i at vinde og fastholde kunder en behagelig kundeoplevelse. Da mange af dine interaktioner finder sted i den digitale verden og involverer netbank, webværktøjer, e-mail og sociale medier, har du brug for en måde at holde kontakten med dit publikum på.

Med et godt CRM-system (Customer Relationship Management) ved din side har dit team alle de data og værktøjer, de har brug for til at opbygge varige relationer og levere fantastiske oplevelser til kunder og leads.

Når du finder det bedste CRM til din finansvirksomhed, kan du se frem til mere end bare de almindelige CRM-fordele. At vælge det rigtige CRM kan hjælpe din finansvirksomhed på følgende måder:

Must-have CRM-funktioner til økonomi

Selvom finanssektoren omfatter et bredt spektrum af tjenester, gælder de samme centrale CRM-funktioner på tværs af alle discipliner. Din finansielle servicevirksomhed har brug for et CRM, der understøtter kundecentrerede indsatser for at sikre maksimal kundefastholdelse og den bedst mulige oplevelse for din kundekreds.

For at opnå dette bør dit CRM give dit team de værktøjer, der skal til for at give dem de data og den tid, der skal til for at øge kundeservicen og succesen. Ved at vælge Nutshell som dit CRM-system til finanssektoren kan du opfylde disse mål og mange flere.

Dette er blot nogle af de enestående funktioner, der gør Nutshell til det ideelle CRM for virksomheder i finanssektoren:

Nem kontaktstyring for præcis adgang til data

et screenshot af en person ved navn jacqueline garland

Håndtering af dine kunders kontaktoplysninger er halvdelen af det vundne slag. Et andet afgørende element er at sikre, at de data, du gemmer, er fejlfri. Når du har de korrekte kontakt- og virksomhedsoplysninger til rådighed, har dine teams en bedre chance for at nå ud til de rigtige potentielle kunder og kunder, når det er nødvendigt.

At samle alle dine kundedata i ét avanceret og velorganiseret CRM-system øger informationernes nøjagtighed og giver teams i hele din virksomhed adgang til de samme korrekte data. Hurtig og nem adgang til præcise oplysninger er en af de bedste måder at sikre kundetilfredshed på.

Nutshell giver en brugervenlig kontaktstyringsløsning i et system, der er let at navigere i, og som sikrer, at teams hurtigt finder de data, de har brug for. Med Nutshell kan du forvente følgende vigtige kontaktstyringsfunktioner:

  • Upload og sorter nemt kontaktoplysninger fra flere kilder.
  • Hold styr på kundeinteraktioner i kontaktjournalen fra din computer eller via din mobile enhed.
  • Reducer manuel indtastning af data ved at synkronisere kontakterne på din telefon, indsamle leads fra besøgende på hjemmesiden og scanne visitkortoplysninger for at oprette kontakter.
  • Lad Nutshell søge på nettet og automatisk udfylde kontaktfelter som f.eks. links til sociale medier, placering og jobtitel.
  • Få adgang til en kronologisk oversigt over dit teams interaktioner med et lead eller en kunde.
  • Tilføj vigtige noter til kontaktoptegnelser som en påmindelse til teammedlemmer, der arbejder med kontakten.

Automatiserede processer for øget produktivitet

Salgs-e-mail Drip

Uanset om det handler om at pleje potentielle kunder eller engagere sig i eksisterende kunder med henblik på op- eller krydssalg, kan evnen til at automatisere specifikke opgaver gøre teams mere produktive. Ved at bruge mindre tid på ikke-salgsaktiviteter får dit team mere tid til at nå ud til leads og kunder og opbygge stærkere relationer med dem.

Med Nutshell som dit finans-CRM har du flere smarte automatiseringsmuligheder lige ved hånden. Automatisering af processer, der spilder tid, gør Nutshell brugere mere effektive. NutshellMed 's automatiseringsfunktioner kan du:

  • Skræddersy dine salgs- og kundeserviceprocesser, så de opfylder din virksomheds og dine kunders behov.
  • Eliminer behovet for manuelt at flytte kontakter fra et stadie i pipelinen til det næste, når dit team opfylder målene for leadfremgang.
  • Giv dit team en klar køreplan, der beskriver de trin, de skal udføre inden for hvert pipeline-stadie for at få en effektiv salgsproces.
  • Opret automatiserede personlige e-mailsekvenser, der udløses, når et lead går ind i bestemte pipelinefaser, så du kan holde kontakten, mens du fokuserer på relationsopbygning.
  • Få et automatiseret overblik over succesen i hvert pipeline-stadie for at finde potentielle flaskehalse og overvinde dem.

Effektive e-mailkampagner eller forbedrede kundeoplevelser

eksempel på automatiserede e-mails fra Nutshell

For at engagere dig effektivt med leads og kunder og fastholde deres interesse, skal du give dem værdi og en behagelig oplevelse. Med et førende CRM som Nutshell kan du sætte dine administrerede og organiserede kundedata i arbejde og få indsigt i kundernes interesser, ønsker og behov.

Brug disse oplysninger til at segmentere dine kontakter i grupper baseret på den type beskeder, du ønsker at sende. Derefter kan du målrette disse grupper med skræddersyede og relevante beskeder for at forbedre kundeengagementet og -tilfredsheden.

Nutshell tilbyder den perfekte løsning med en e-mail-marketingløsning i topklasse, Nutshell Campaigns . Med Nutshell Campaigns til at drive din marketingindsats kan du:

  • Udnyt vores forbedrede filtreringsværktøjer til at sortere og segmentere dine kontakter til hypermålrettede e-mailmarketinglister.
  • Skab iøjnefaldende nyhedsbreve, udsendelser og e-mails med vores avancerede e-mail-designværktøj og designerskabeloner.
  • Planlæg dine e-mail-dripsekvenser efter dine kriterier, f.eks. når et lead går ind i en ny fase, eller dit team gennemfører en bestemt aktivitet.
  • Brug vores A/B-testfunktion til at teste specifikke e-mailelementer og optimere din kampagne for at opnå maksimalt engagement.
  • Spor dine e-mailkampagners åbningsrater, klikrater og meget mere med omfattende rapporter om e-mailmarkedsføring.

Uhæmmet teamsamarbejde for større kundetilfredshed

Skærmbillede af software til salgssamarbejde og teamsamarbejde

Centraliseret kontaktstyring og effektivt teamsamarbejde går hånd i hånd, når man skal skabe de bedst mulige kundeoplevelser. Med nem adgang til information og en forenklet måde at dele data på, har teams de værktøjer, de har brug for til at imponere og glæde kunderne.

For at sikre, at hver interaktion, din virksomhed har med en kunde, overgår deres forventninger, skal du give dit team de oplysninger, de har brug for til at forbedre kundeinteraktionerne. Det er også vigtigt, at informationerne er nøjagtige og opdaterede.

Når du vælger Nutshell som dit CRM-system til finansielle tjenester, hører lange ventetider på kundeserviceopkald og kundefrustrationer på grund af teams, der ikke har alle de korrekte oplysninger, fortiden til. Med Nutshell kan du forbedre teamsamarbejdet på følgende måder:

  • Hold styr på alle dine kundeinteraktioner i ét organiseret interface, der er nemt at navigere i.
  • Brug fastgjorte noter til at fremhæve vigtige oplysninger for andre teammedlemmer, der arbejder med den samme kunde.
  • Gå i dialog med kunderne på platformen ved at synkronisere dine e-mails med Nutshell , så ingen korrespondance glider ud i sandet.
  • Hold dig orienteret, mens du er på farten, via Nutshell app, inklusive vigtige notifikationer, så du kan reagere på leads og kunder så hurtigt som muligt.
"

Nutshell er den bedste værdi for pengene. Alsidigheden og funktionaliteten gør det til et meget nemt og kraftfuldt produkt at bruge.

Mark M. Southwestern Scale Co.

Jeg har tidligere brugt Act, Goldmine og Salesforce, og jeg synes, at Nutshell var det nemmeste at komme i gang med og at oprette brugerdefinerede felter. Jeg vil anbefale Nutshell til andre, der er interesserede i et CRM, der er nemt at lære og navigere i.

Craig C. Thermal-Tec

Vi forlod Hubspot til fordel for Nutshell , fordi Hubspot var for kompleks. Nutshell laver software til mennesker.

Daniel H. EOS

Da vi evaluerede CRM-systemer, var den eneste afgørende faktor mellem Nutshell og Salesforce opstartstid og pris. Nutshell vinder på begge punkter (med stor margin). Salesforce kostede 10 gange så meget pr. måned for det, vi ønskede.

Jason C. Arrow Container Corp

Udnyt disse CRM-integrationer

Vi forstår, at det kræver mere end bare et CRM-system at levere førsteklasses finansielle tjenester. Derfor giver Nutshell dig mulighed for at integrere dine foretrukne finansrelaterede værktøjer og meget mere for at forenkle din drift og samle alt på én central platform.

Nogle af Nutshell's vigtigste CRM-integrationer til støtte for finansielle servicevirksomheder omfatter:

en grafik, der viser forskellige logoer, der er forbundet med et til Nutshell

Hvorfor vælge Nutshell som CRM til finansielle tjenester?

Kunderne kræver et højere niveau af tillid og integritet fra deres finansielle serviceudbydere end fra de fleste andre serviceudbydere. Med det bedste CRM-system til finansbranchen ved din side kan du levere bedre oplevelser til kunderne og gøre dig fortjent til deres tillid og loyalitet.

Du har brug for et CRM, der giver dig værktøjerne til at holde kontakten med dine kunder, levere relevante og værdifulde beskeder og yde den bedst mulige kundesupport.

Nutshell tilbyder dig den ideelle CRM-løsning til din finansvirksomhed og giver dig disse enestående fordele:

Prisbelønnet kundesupport leveret af rigtige mennesker, gratis for alle Nutshell kunder.

et skærmbillede af en Nutshell -anmeldelse fra en verificeret bruger, der siger "drip marketing uden byrden"

Men du skal ikke bare tage vores ord for det.

Vores kunder har meget at sige om vores CRM-software. Se vores kundehistorier for at lære mere om, hvordan Nutshell har hjulpet virksomheder som dig med at nå og overgå deres mål!

Læs kundehistorier

Udforsk vores planer

Alle planer inkluderer ubegrænsede CRM-kontakter, ubegrænset datalagring og teknisk support fra rigtige mennesker.

Faktureres årligt
Faktureres månedligt
et logo til Nutshell Foundation  med et orange agern

Enkel og fleksibel CRM, der hjælper teams med at organisere deres kontakter, leads og samtaler.

$16 pr. bruger pr. måned

Inkluderet i alle planer...

  • Ubegrænset data, personer, virksomheder og leads
  • Kontaktstyring og tidslinjer for kommunikation
  • E-mail- og kalendersynkronisering
  • Enkelt salgspipeline, der kan tilpasses
  • Rapportering om salg og leads
  • Træk-og-slip pipeline-tavle og interaktivt lead-kort
  • Webformularer, der kan indlejres
  • Påmindelser om aktiviteter
  • Gratis white glove-import til onboarding
  • Gratis live support
  • Og mere til
Sammenlign planer
Se mere
et Nutshell Pro  logo med et orange agern på en blå baggrund

CRM, salgsautomatisering og avanceret rapportering, der hjælper dit team med at maksimere alle muligheder.

42 dollars pr. bruger pr. måned

Alt i Foundation, plus...

  • Automatisering af salg
  • Flere rørledninger
  • Personlige e-mail-sekvenser
  • Salgskvoter og aktivitetskvoter
  • Fuld rapporteringspakke, herunder aktivitets-, tragt- og prognoserapporter
  • Notifikationer om kliksporing
  • Op til 5 hold
  • Ubegrænset telefonopkald og -optagelse i appen
  • Opsætning af tilsluttet formular
  • Og mere til
Sammenlign planer
Se mere

Udnyt kraften i kunstig intelligens til at forbedre effektiviteten og indtjeningen i dit CRM.

$52 pr. bruger pr. måned

Alt i Pro, plus...

  • 50 AI-tidslinjeopsummeringer pr. bruger hver måned
  • Opsummering af zoom-transskription
  • Notifikationer om kliksporing (også i Pro )
  • Opsætning af tilsluttet formular (også i Pro )
  • Ubegrænset telefonopkald og -optagelse i appen (også i Pro )
  • Og mere til
Sammenlign planer
Se mere
et blåt og orange logo til Nutshell Enterprise

Ingen grænser. Ingen lofter. Ikke noget med at sprænge banken. Vores niveau, der giver dit hold den største ildkraft uden at koste en formue.

$67 pr. bruger pr. måned

Alt i Power AI, plus...

  • Ubegrænsede pipelines og brugerdefinerede felter
  • 100 AI-tidslinjeopsummeringer pr. bruger hver måned
  • API-understøttelse, revisionslog, ændringslog og skrivebeskyttet SQL-adgang
  • Enterprise SSO, bruger/gruppe-provisionering og anden SCIM-provisionering: Microsoft Azure & ADFS, Google Workspace SAML, Okta, Auth0, OneLogin & PingFederate
  • Flere valutaer
  • Gratis planlagt telefonsupport
  • Dedikeret successtrateg (mindst 5 brugere)
  • Og mere til
Sammenlign planer
Se mere
en illustration af en gruppe mennesker samlet omkring en bærbar computer med en pære over dem

Når du vælger Nutshell som dit CRM til finansielle tjenester, har du mulighed for at samarbejde med mere end 500 digitale marketingeksperter, der hjælper med at skabe leads til dit salgsteam. Få mere at vide

Opbyg varige kunderelationer med det bedste CRM til finansielle tjenester

Opnå den kundetillid og loyalitet, du ønsker, ved at skabe ekstraordinære kundeoplevelser gennem kundeservice og support på næste niveau med Nutshell's CRM. Send værdifulde og relevante beskeder, og hold styr på interaktioner med et centraliseret system, som alle teammedlemmer har adgang til.

Tilmeld dig din 14-dages gratis prøveperiode i dag, eller kontakt Nutshell -teamet for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe med at gøre din finansielle servicevirksomhed til en succes.

Start din gratis prøveperiode

Slut dig til mere end 30.000 andre professionelle inden for salg og marketing. Abonner på vores Sell to Win-nyhedsbrev!