Se Nutshell i aktion!
Prøv Nutshell gratis i 14 dage, eller lad os vise dig rundt, før du kaster dig ud i det.
"Nutshell er super brugervenlig og intuitiv
"Jeg vil varmt anbefale Nutshell
"Let at bruge og ... vent på det ... 100% køb i!
"Nutshell er både enkel og kraftfuld
I takt med at finansbranchen bevæger sig ind i den digitale selvbetjeningsalder, er det blevet vigtigere end nogensinde for serviceudbydere at fokusere på kundeservice og fastholdelsesstrategier.
Ved at inkorporere et robust CRM-system som Nutshell i din finansielle servicevirksomhed får du værktøjerne til at opbygge stærkere kunderelationer og forbedre den samlede kundeoplevelse.
Uanset om du arbejder med forsikring, investeringsbank eller formueforvaltning, er et af de primære elementer i at vinde og fastholde kunder en behagelig kundeoplevelse. Da mange af dine interaktioner finder sted i den digitale verden og involverer netbank, webværktøjer, e-mail og sociale medier, har du brug for en måde at holde kontakten med dit publikum på.
Med et godt CRM-system (Customer Relationship Management) ved din side har dit team alle de data og værktøjer, de har brug for til at opbygge varige relationer og levere fantastiske oplevelser til kunder og leads.
Når du finder det bedste CRM til din finansvirksomhed, kan du se frem til mere end bare de almindelige CRM-fordele. At vælge det rigtige CRM kan hjælpe din finansvirksomhed på følgende måder:
Financial advisors report spending 10-15 hours every week on administrative tasks—time that could be spent with clients, building relationships, and growing your business. Research shows that advisors spend up to 70% of their time on non-revenue-generating tasks like manual data entry, scheduling, and follow-ups.
Nutshell is designed to change that. By automating routine tasks and centralizing client information, you and your team can reclaim those lost hours:
The result? Your team spends less time on busy work and more time where they belong: with clients, delivering advice, and closing deals.
While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.
For at opnå dette bør dit CRM give dit team de værktøjer, der skal til for at give dem de data og den tid, der skal til for at øge kundeservicen og succesen. Ved at vælge Nutshell som dit CRM-system til finanssektoren kan du opfylde disse mål og mange flere.
These are just some of the stand-out features that make Nutshell the ideal CRM for financial advisors and wealth management firms:
Håndtering af dine kunders kontaktoplysninger er halvdelen af det vundne slag. Et andet afgørende element er at sikre, at de data, du gemmer, er fejlfri. Når du har de korrekte kontakt- og virksomhedsoplysninger til rådighed, har dine teams en bedre chance for at nå ud til de rigtige potentielle kunder og kunder, når det er nødvendigt.
At samle alle dine kundedata i ét avanceret og velorganiseret CRM-system øger informationernes nøjagtighed og giver teams i hele din virksomhed adgang til de samme korrekte data. Hurtig og nem adgang til præcise oplysninger er en af de bedste måder at sikre kundetilfredshed på.
Nutshell giver en brugervenlig kontaktstyringsløsning i et system, der er let at navigere i, og som sikrer, at teams hurtigt finder de data, de har brug for. Med Nutshell kan du forvente følgende vigtige kontaktstyringsfunktioner:
Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.
Med Nutshell som dit finans-CRM har du flere smarte automatiseringsmuligheder lige ved hånden. Automatisering af processer, der spilder tid, gør Nutshell brugere mere effektive. NutshellMed 's automatiseringsfunktioner kan du:
For at engagere dig effektivt med leads og kunder og fastholde deres interesse, skal du give dem værdi og en behagelig oplevelse. Med et førende CRM som Nutshell kan du sætte dine administrerede og organiserede kundedata i arbejde og få indsigt i kundernes interesser, ønsker og behov.
Brug disse oplysninger til at segmentere dine kontakter i grupper baseret på den type beskeder, du ønsker at sende. Derefter kan du målrette disse grupper med skræddersyede og relevante beskeder for at forbedre kundeengagementet og -tilfredsheden.
Nutshell tilbyder den perfekte løsning med en e-mail-marketingløsning i topklasse, Nutshell Campaigns . Med Nutshell Campaigns til at drive din marketingindsats kan du:
Centraliseret kontaktstyring og effektivt teamsamarbejde går hånd i hånd, når man skal skabe de bedst mulige kundeoplevelser. Med nem adgang til information og en forenklet måde at dele data på, har teams de værktøjer, de har brug for til at imponere og glæde kunderne.
For at sikre, at hver interaktion, din virksomhed har med en kunde, overgår deres forventninger, skal du give dit team de oplysninger, de har brug for til at forbedre kundeinteraktionerne. Det er også vigtigt, at informationerne er nøjagtige og opdaterede.
Når du vælger Nutshell som dit CRM-system til finansielle tjenester, hører lange ventetider på kundeserviceopkald og kundefrustrationer på grund af teams, der ikke har alle de korrekte oplysninger, fortiden til. Med Nutshell kan du forbedre teamsamarbejdet på følgende måder:
Nutshell er den bedste værdi for pengene. Alsidigheden og funktionaliteten gør det til et meget nemt og kraftfuldt produkt at bruge.
Mark M. Southwestern Scale Co.
Jeg har tidligere brugt Act, Goldmine og Salesforce, og jeg synes, at Nutshell var det nemmeste at komme i gang med og at oprette brugerdefinerede felter. Jeg vil anbefale Nutshell til andre, der er interesserede i et CRM, der er nemt at lære og navigere i.
Craig C. Thermal-Tec
Vi forlod Hubspot til fordel for Nutshell , fordi Hubspot var for kompleks. Nutshell laver software til mennesker.
Daniel H. EOS
Da vi evaluerede CRM-systemer, var den eneste afgørende faktor mellem Nutshell og Salesforce opstartstid og pris. Nutshell vinder på begge punkter (med stor margin). Salesforce kostede 10 gange så meget pr. måned for det, vi ønskede.
Jason C. Arrow Container Corp
We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.
Nogle af Nutshell's vigtigste CRM-integrationer til støtte for finansielle servicevirksomheder omfatter:
Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.
Du har brug for et CRM, der giver dig værktøjerne til at holde kontakten med dine kunder, levere relevante og værdifulde beskeder og yde den bedst mulige kundesupport.
Nutshell tilbyder dig den ideelle CRM-løsning til din finansvirksomhed og giver dig disse enestående fordele:
Financial services professionals handle sensitive client data daily—wealth information, investment history, personal financial goals, tax details. Your clients trust you with their most confidential information. Your CRM must earn that same trust.
That’s why we built security and compliance directly into Nutshell from the start. To us, protecting customer data is more than just an afterthought—it’s a core component of any CRM.
When your team works in Nutshell, compliance isn’t an afterthought—it’s baked into every interaction. Your audit trails are created automatically. Your communications are logged. Your client data is protected.
You can focus on serving clients. Nutshell handles the compliance.
Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!
Nutshell Sales is our flagship product featuring a robust CRM. Higher tiers include additional features like personal email sequences and scheduling software to help your business close more deals. All Sales plans include free access to:
Nutshell Marketing Foundation: Form builder, Landing pages, Email Marketing & Buyer journey channel attribution reporting
Nutshell Engagement Foundation: Webchat and AI Chatbot with unlimited monthly usage
An easy to use, flexible CRM that helps teams organize their contacts, leads, and conversations in order to grow.
Included in all plans:
Perfect for small teams that need more reporting capabilities to help improve performance.
Everything in Foundation, plus:
For teams that need CRM, sales automation, advanced reporting, and multiple pipelines to help you connect and close more leads.
Everything in Growth, plus:
For teams and organizations that need deeper customization, change logs, and AI features to improve efficiency.
Everything in Pro, plus:
For teams and organizations that need complete custom reporting, access controls, custom SQL access and no limits.
Everything in Business, plus:
Prøv Nutshell gratis i 14 dage, eller lad os vise dig rundt, før du kaster dig ud i det.
When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.
Opnå den kundetillid og loyalitet, du ønsker, ved at skabe ekstraordinære kundeoplevelser gennem kundeservice og support på næste niveau med Nutshell's CRM. Send værdifulde og relevante beskeder, og hold styr på interaktioner med et centraliseret system, som alle teammedlemmer har adgang til.
Tilmeld dig din 14-dages gratis prøveperiode i dag, eller kontakt Nutshell -teamet for at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe med at gøre din finansielle servicevirksomhed til en succes.
Yes. Nutshell provides bank-grade 256-bit encryption, GDPR compliance, and successfully completed a CASA security assessment. The platform creates detailed audit trails of all client interactions and communications, helping you meet regulatory requirements like FINRA and SEC guidelines while keeping sensitive data secure.
Most small to mid-sized financial services firms complete Nutshell implementation in 2-8 weeks. Basic setup and native integrations can be configured in days, while full data migration and team training typically takes 2-4 weeks. Nutshell’s intuitive interface and free live support help you get up and running quickly.
Absolutely. Nutshell automatically logs all client interactions, emails, calls, and meetings in a chronological timeline. You can add detailed notes, pin important compliance information, and customize fields to track disclosures or regulatory statuses—creating an unalterable audit trail that’s essential for demonstrating compliance during regulatory reviews.
Yes. Nutshell offers 500+ integrations including accounting software like QuickBooks and Xero. You can connect financial planning tools through native integrations or use Zapier and AppConnect for custom workflows. This lets you centralize client data while maintaining your existing financial management tech stack.
Yes. Nutshell offers free data migration support to help you transfer contacts, deals, and communication history from your current CRM. Our support team guides you through the process, ensuring data accuracy and minimal disruption. Most migrations complete smoothly within 1-2 weeks, so you can transition confidently.
Slut dig til mere end 30.000 andre professionelle inden for salg og marketing. Abonner på vores Sell to Win-nyhedsbrev!
