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Using a customer relationship management (CRM) system can significantly improve the way your company organizes and analyzes customer and lead data, tracks interactions with customers, streamlines sales processes, and more. However, unlocking the full benefits of a CRM is only possible when you implement the right strategies. These include ensuring the quality and accuracy of your data, managing and organizing your data, creating custom fields and data forms, setting up access controls and permissions, and regularly reviewing and optimizing the CRM system.
Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen die Investition in ein CRM erwägt oder nach Möglichkeiten sucht, seine derzeitige CRM-Nutzung zu optimieren, bietet dieses Handbuch eine solide Grundlage, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer CRM-Investition herausholen.
Lesen Sie diesen Leitfaden, um einen Überblick über die besten Praktiken für die Verwendung eines CRM-Systems zu erhalten, und sehen Sie sich die verlinkten Ressourcen für zusätzliche Informationen an!
1. Clean, Consistent Data Means Smarter Decisions: Accurate, deduplicated, and well-structured CRM data enables better segmentation, automation, and reporting—fueling more precise targeting and faster sales cycles.
2. Customize and Structure Your CRM Around Your Workflow: Use custom fields, tags, and standardized processes to mirror your actual sales and marketing workflows. This improves team adoption, lead visibility, and campaign effectiveness.
3. Protect and Optimize Over Time: Set permissions to safeguard sensitive customer data and regularly audit your CRM setup to refine automations, forms, and integrations as your business evolves.
Ein entscheidendes Best-Practice-Verfahren für den Einsatz eines CRM-Systems ist die Gewährleistung der Genauigkeit und Qualität der von Ihnen erfassten und gespeicherten Daten. Sie benötigen genaue Kundendaten, damit Ihre Vertriebsmitarbeiter und Ihr Marketingteam strategische Entscheidungen treffen können, um Ihr Geschäft auszubauen. Schließlich ist ein CRM-System dann am nützlichsten, wenn es Ihnen ein vollständiges Bild Ihrer Kontakte und der Leads, die Ihre Vertriebskette durchlaufen, vermitteln kann.
To learn strategies for protecting the quality and integrity of your CRM data, check out this helpful resource:
Ihre CRM-Daten mögen zwar genau sein, aber kann Ihr Team die benötigten Informationen einfach und schnell finden? Wenn Sie zu viel Zeit mit der Suche nach den richtigen Datensätzen verbringen, schöpft Ihr CRM nicht sein volles Potenzial aus.
Wenn Sie die Informationen Ihres CRM in einem leicht zugänglichen Format organisieren, ist sichergestellt, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter bei Bedarf darauf zugreifen können. Auf diese Weise spart Ihr Team Zeit bei der Suche nach Daten und alle sind auf dem gleichen Stand, was die Informationen über Ihre Kunden und Interessenten betrifft.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre CRM-Daten organisieren und zugänglich machen können:
How do you get data into your CRM in the first place? There are several ways to collect data from customers, including integrating your CRM with other tools. Two essential methods for gathering information about your leads and customers are custom fields and data forms.
Custom fields enable your team to manually record information in your CRM or import data from a platform where it’s already stored, such as from a CSV spreadsheet or other sources of data like a productivity platform or another CRM. Data forms allow you to collect customer information from form submissions on your website and sync the data with your CRM. Finally, validating the data you gather from customers ensures that the data you collected is accurate.
Lesen Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder und Datenformulare erstellen:
Angriffe auf CRM-Daten sind schädlich für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen. Um die Informationen Ihrer Kunden und Interessenten vor böswilligen Akteuren zu schützen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
Ein Aspekt der Datensicherheit ist die Implementierung von Benutzerkontrollen und Berechtigungen in Ihrer CRM-Plattform. Durch die Einrichtung von Zugriffskontrollen und Berechtigungen können Sie kontrollieren, wer sensible Kundendaten einsehen kann. Die Durchsetzung dieser Maßnahmen stellt sicher, dass nur autorisierte Benutzer auf Ihre CRM-Daten zugreifen, sie bearbeiten und mit ihnen arbeiten können.
Read more about access controls and permissions below:
Wenn Ihr CRM eingerichtet ist, Ihre Daten organisiert und zugänglich sind und Sicherheitsmaßnahmen zur Beschränkung des Benutzerzugriffs getroffen wurden, möchten Sie sicher sein, dass Ihr CRM Ihrem Team auch weiterhin einen Nutzen bringt. Schließlich sollte eine Software, die Ihren Vertriebsprozess rationalisieren und das Kundenbeziehungsmanagement vereinfachen soll, auch halten, was sie verspricht.
Ein letztes bewährtes Verfahren für die Nutzung Ihres CRM ist die regelmäßige Überprüfung und Optimierung des Systems, um sicherzustellen, dass die Plattform angemessen funktioniert und die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt. Lesen Sie den folgenden Artikel, um zu erfahren, wie Sie die Effizienz Ihres CRM überprüfen, verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Ihr System so anpassen können, dass es die gewünschte Leistung erbringt.
Im Folgenden finden Sie Schritte zur Optimierung Ihrer CRM-Plattform:
When you need a CRM that will make it easy for your company to take the reins and collect, manage, organize, and optimize your data, turn to Nutshell. Our Ann Arbor-based customer support team is always friendly, fast, and helpful, and we include free customer support in every Nutshell package.
With so many powerful features to explore, Nutshell provides the tools you need to grow your business. To see for yourself, get a free 14-day trial.
Inhaltsübersicht
The top reasons for CRM failure include poor planning, lack of user adoption, unclear goals, and insufficient training. When teams don’t understand the CRM’s value or receive inadequate support, adoption plummets and ROI never materializes. Success requires clear objectives, strong change management, and ongoing team engagement.
Track key metrics like pipeline velocity, sales cycle length, conversion rates, and customer retention. Monitor adoption rates and data quality scores. Compare results month-over-month to spot trends. Share CRM-generated insights in team meetings to demonstrate value. Most importantly, establish baseline metrics before implementation so you can measure improvement accurately.
Start with comprehensive, role-specific training tailored to each department’s workflows. Provide ongoing support and celebrate early wins. Identify peer advocates within your team to champion adoption. Make CRM usage a company policy for all new leads. Foster a culture where questions are encouraged, and regularly gather feedback to improve processes based on actual team needs.
Conduct quarterly data audits to identify duplicates, outdated records, and incomplete information. Perform monthly spot-checks on critical fields. Clean data continuously as part of daily workflows—don’t let it accumulate. After major system changes or integrations, do a thorough audit. Regular maintenance prevents small issues from becoming expensive problems.
Allowing duplicate records, inconsistent data entry formats, incomplete contact information, and outdated records to accumulate. Teams often fail to establish naming conventions or data standards. Poor integration between systems creates conflicting data. Lack of ownership means no one enforces data quality. Prevent these by setting clear standards, automating validation, and assigning accountability for data maintenance.
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