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un fondo blanco con algunas nubes blancas

El mejor CRM para empresas de consultoría

Mantener contenta a la base de clientes actual de su empresa de consultoría y gestionar sus esfuerzos de ventas y marketing para nuevos negocios desde una hoja de cálculo no es suficiente. Como consultor, su negocio está excepcionalmente centrado en el cliente, lo que significa que necesita un sólido sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñado para empresas de consultoría para mantenerse a la vanguardia.

Nutshell ofrece el CRM todo en uno ideal CRM para empresas de consultoríapequeñas y grandes. Le ofrece las herramientas que necesita para realizar un seguimiento de las ventas, gestionar las interacciones con los clientes y agilizar los flujos de trabajo para aumentar la productividad y la rentabilidad.

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Miles de potentes integraciones

Por qué necesita un CRM para su empresa de consultoría

Quizá sea un consultor privado que trabaja para sí mismo. O tal vez sea consultor de una gran empresa que gestiona una cartera de clientes. En cualquier caso, es probable que pase la mayor parte del día con sus clientes, ya sea en persona o virtualmente. Entonces, ¿cómo encuentra tiempo para ocuparse de otros aspectos cruciales de su negocio, como el marketing, la captación de clientes potenciales, la atención al cliente, etc.?

La realidad es que muchos asesores se esfuerzan por hacerlo todo, olvidándose de sus antiguos clientes mientras trabajan para conseguir nuevos negocios cuando es posible. Con este enfoque, sus esfuerzos de marketing son menos eficaces de lo que podrían ser, y su tasa de retención de clientes ha caído en picado.

Invertir en un sistema de CRM puede proporcionarle el tiempo y las herramientas necesarias para mantener el compromiso de sus antiguos clientes y potenciar la captación de nuevos negocios. De hecho, estas son algunas de las ventajas vitales de incorporar una plataforma CRM de calidad a tu pequeña o gran empresa de consultoría:

Funciones CRM esenciales para su empresa de consultoría

Independientemente del tipo de trabajo de consultoría que realice, ya sea financiero, informático o de gestión, se beneficiará de varias funciones básicas de CRM. Pero todo depende del tipo, tamaño y objetivos de su empresa. Por ejemplo, el mejor CRM para consultoría de pequeñas empresas puede tener características y prioridades diferentes de las de los consultores de nivel empresarial.

Considere las necesidades de su empresa y lo que desea de su CRM para determinar cuál es el mejor CRM para consultoría. Dicho esto, dos de las principales necesidades de las consultoras son agilizar los procesos para ahorrar tiempo y crear relaciones sólidas con los clientes.

Nutshell ofrece las funciones esenciales para ayudarle a liberar tiempo reduciendo las tareas repetitivas y no relacionadas con la venta. También ofrece las herramientas para cultivar relaciones más sólidas con los clientes para conseguir un compromiso a largo plazo y futuros negocios.

Estas son las funciones de Nutshell que su empresa consultora encontrará más útiles:

Gestión de oportunidades para un mejor seguimiento de los clientes potenciales

Gestión de oleoductos

Con la necesidad de nuevos clientes como prioridad, entendemos que usted necesita un CRM de consultoría que le ayude a mantenerse al tanto de la actividad de los clientes potenciales y su progreso a través del pipeline. Nutshell le permite configurar pipelines personalizados y etapas de pipeline para adaptarse a su proceso de ventas preferido.

Nuestro funciones avanzadas de gestión de oportunidades hacen que la prospección, la captación de clientes potenciales y las ventas sean menos complicadas con las siguientes prácticas herramientas:

  • Estructure su canal de captación utilizando herramientas de automatización de última generación que le permiten captar clientes potenciales, asignarlos a un canal de captación y pasarlos de una fase a otra cuando se cumplan determinados requisitos específicos.
  • Cree diferentes vistas de pipeline, como lista, gráfico, tablero o vista de mapa, para poder gestionar los clientes potenciales mediante la interfaz que prefiera.
  • Vea en qué punto del embudo de ventas se encuentran los clientes potenciales, de dónde proceden y qué debe hacer a continuación para acercarlos a la conversión.

Puede que sólo necesite unos cuantos pipelines para distintos públicos para disponer de un sistema ganador que pueda repetir. Realizar un seguimiento de los clientes potenciales y de las canalizaciones con Nutshell reduce significativamente el tiempo que dedica a las actividades de ventas y le permite centrarse más en la consultoría.

Automatización de tareas para maximizar el tiempo y la productividad

Ventas por correo electrónico

Desde el lead nurturing hasta la construcción de relaciones, se beneficiará de la capacidad de automatizar tareas que son esenciales pero que simplemente no son el mejor uso de su tiempo. NutshellAproveche al máximo las funciones de de ventas y automatización de tareas es otra forma de ahorrar tiempo en tus actividades cotidianas, que podrás dedicar a tareas fundamentales de marketing y creación de relaciones.

Mantenga su negocio de consultoría en movimiento con estas opciones de automatización de tareas disponibles a través de la plataforma Nutshell :

  • Deje que su CRM asigne nuevos clientes potenciales a la canalización correcta en función de criterios específicos.
  • Asegúrese de que no se le escapa ni una al configurar tareas y recordatorios que le lleven paso a paso a través del trabajo con los clientes potenciales de una fase del proceso a la siguiente.
  • Diseñe campañas de correo electrónico personalizadas que Nutshell enviará automáticamente a clientes potenciales o existentes en función de una programación o de las acciones que realice el cliente potencial o el cliente.
  • Utilice nuestras avanzadas funciones de automatización para supervisar el rendimiento de las fases del proceso y realizar los ajustes necesarios cuando detecte posibles caídas.

Automatización del marketing por correo electrónico para mejorar la experiencia del cliente

Ejemplo de correos electrónicos automatizados de Nutshell

Encontrar nuevos clientes es un aspecto vital de ser consultor. Pero construir confianza y lealtad con los clientes existentes y aquellos a los que has servido en el pasado es igual de importante. Si elige Nutshell como su socio CRM de consultoría, tendrá acceso a potentes herramientas de automatización de marketing por correo electrónico para mantener la conversación y el compromiso de sus clientes.

Esta funcionalidad de marketing por correo electrónico se ofrece a través de Nutshell Campaigns , un complemento de Nutshell repleto de herramientas revolucionarias para mejorar sus campañas de marketing. También es una forma estupenda de seguir conociendo a tus clientes para enviarles mensajes y experiencias más relevantes y personalizados.

Con las funciones de automatización del marketing por correo electrónico de Nutshell, puede hacer lo siguiente:

  • Cree mensajes específicos mediante segmentación y segmentación en la plataforma, directamente desde su base de datos de clientes.
  • Diseñe correos electrónicos, boletines y mensajes de difusión de aspecto profesional con plantillas y herramientas de diseño de correo electrónico fáciles de usar y de primera calidad.
  • Configure campañas de goteo automatizadas basadas en las condiciones que especifique para que Nutshell envíe mensajes a los clientes en su nombre.
  • Consulte los informes que muestran el éxito de su campaña de correo electrónico, incluidas métricas como el porcentaje de clics y las aperturas.
  • Utilice la herramienta de pruebas A/B Nutshell para optimizar sus mensajes y obtener los mejores resultados probando diferentes versiones de sus correos electrónicos, boletines y difusiones.

Gestión de contactos para una mejor organización

una captura de pantalla de una persona llamada jacqueline garland

Como consultor, puede pasar mucho tiempo en llamadas y reuniones con varios clientes diferentes de un día para otro. Organizar y almacenar la información de contacto de tus clientes facilita el acceso rápido a información precisa.

Un sistema CRM completo es la solución perfecta, y Nutshell ofrece gestión de contactos de alto nivel que actúa como base firme para todos los demás aspectos de la plataforma. Los datos de los clientes están en el centro del servicio que prestas como consultor, por lo que invertir en un CRM de primera categoría solo con fines de gestión de contactos es una obviedad.

¿Qué puede ofrecerle Nutshell en materia de gestión de datos de contacto? Vamos a desglosarlo:

  • Importe y capture sin problemas la información de contacto de los clientes desde multitud de fuentes.
  • Acceda a un registro cronológico detallado de todas las interacciones con cada cliente en la oficina o sobre la marcha a través de nuestra aplicación móvil.
  • Añada recordatorios y notas en el registro de un cliente para consultarlos la próxima vez que se ponga en contacto con él.
  • Rellene los espacios en blanco con herramientas integradas que buscan en Internet la información que falta, como la función de la empresa, su ubicación, etc.
  • Dedique menos tiempo a introducir datos manualmente con herramientas que le permiten capturar la información de los visitantes del sitio web, sincronizar los datos de contacto desde su dispositivo móvil e introducir los datos de los clientes mediante el escáner de tarjetas de visita de Nutshell.
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Nutshell es la mejor relación calidad-precio. Su versatilidad y funcionalidad lo convierten en un producto muy fácil y potente de usar.

Mark M. Southwestern Scale Co.

He utilizado Act, Goldmine y Salesforce en el pasado, y he descubierto que Nutshell era el más fácil para empezar y para configurar campos personalizados. Recomendaría Nutshell a otras personas que estén interesadas en un CRM fácil de aprender y utilizar.

Craig C. Thermal-Tec

Dejamos Hubspot por Nutshell porque Hubspot era demasiado complejo. Nutshell hace software para humanos.

Daniel H. EOS

Cuando estábamos evaluando los CRM, el único factor decisivo entre Nutshell y Salesforce se reducía al tiempo de ejecución y al precio. Nutshell gana en ambos aspectos (por un gran margen). Salesforce costaba 10 veces más al mes para lo que queríamos.

Jason C. Arrow Container Corp

Miles de integraciones CRM para una mayor funcionalidad

Dependiendo de su especialización, es muy probable que necesite otras aplicaciones vitales para realizar su trabajo. La buena noticia es que Nutshell le permite integrar las herramientas que necesita para ofrecer cómodamente un servicio completo desde su plataforma CRM.

Hay literalmente miles de apps que puedes integrar con Nutshell con un solo clic. Y si tu aplicación preferida puede conectarse a través de Zapier, tendrás aún más disponibles. Pero si quieres integrar una aplicación que no está en la lista, nuestro equipo de soporte técnico está listo para hacerlo por ti, si es posible.

Actualmente, las integraciones de un solo clic de Nutshellabarcan varias categorías, entre las que se incluyen las siguientes:

un gráfico que muestra varios logotipos conectados entre sí para Nutshell

¿Por qué utilizar el CRM Nutshell para el crecimiento del negocio de consultoría?

Con tantos otros sistemas CRM en el mercado, es posible que se pregunte qué diferencia a Nutshell . Pues bien, Nutshell es algo más que una plataforma CRM: es una solución todo en uno diseñada para beneficiar a su empresa satisfaciendo sus necesidades específicas y aumentando sus beneficios.

Nutshell es líder en el sector de los CRM y ofrece funciones de primera clase creadas y respaldadas por un equipo especializado que se encuentra en la cima de su sector. Cuando usted elige Nutshell, se convierte en parte de la familia Nutshell y puede esperar recibir un servicio insuperable.

Es el CRM perfecto para empresas de consultoría, ya que le ofrece las siguientes ventajas inmejorables:

  • Todas las funciones CRM que las empresas de consultoría necesitan para alimentar a sus clientes potenciales y crear relaciones duraderas con ellos.
  • Precios asequibles que hace que Nutshell sea accesible para cualquier negocio de consultoría, empresa o empresario en solitario.
  • Las mejores funciones de marketing por correo electrónico para ayudarle a realizar un seguimiento y gestionar la captación de clientes potenciales y clientes, incluida la capacidad de automatizar y personalizar los mensajes.
  • Un galardonado equipo de atención al cliente con sede en Ann Arbor, Michigan, dispuesto a ayudar a todos nuestros clientes, ya sean clientes de pago o usuarios de nuestra versión de prueba gratuita de 14 días.
CRM para Consultoría G2 Review

Pero no se fíe sólo de nuestra palabra.

Nuestros clientes tienen mucho que decir sobre nuestro software CRM. Consulte las historias de nuestros clientes para saber más sobre cómo Nutshell ha ayudado a empresas como la suya a alcanzar y superar sus objetivos.

Historias de clientes

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Todos los planes incluyen contactos CRM ilimitados, almacenamiento de datos ilimitado y asistencia técnica por parte de personas reales.

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CRM sencillo y flexible que ayuda a los equipos a organizar sus contactos, clientes potenciales y conversaciones.

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Incluido en todos los planes...

  • Datos, personas, empresas y clientes potenciales ilimitados
  • Gestión de contactos y plazos de comunicación
  • Sincronización de correo electrónico y calendario
  • Canal de ventas único y personalizable
  • Informes de ventas y clientes potenciales
  • Tablero de pipeline de arrastrar y soltar y mapa interactivo de clientes potenciales
  • Formularios web integrables
  • Recordatorios de actividades
  • Importaciones gratuitas de guante blanco
  • Asistencia en directo gratuita
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CRM, automatización de ventas e informes avanzados para ayudar a su equipo a maximizar cada oportunidad.

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  • Automatización de ventas
  • Varias canalizaciones
  • Secuencias de correo electrónico personales
  • Cuotas de ventas y cuotas de actividad
  • Conjunto completo de informes, incluidos los de actividad, embudo y previsión
  • Notificaciones de seguimiento de clics
  • Hasta 5 equipos
  • Marcación y grabación ilimitadas desde la aplicación
  • Configuración del formulario conectado
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Aproveche el poder de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la eficacia y los ingresos de su CRM.

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  • 50 resúmenes cronológicos de IA por usuario al mes
  • Zoom transcripción resumen
  • Notificaciones de seguimiento de clics (también en Pro )
  • Configuración del formulario conectado (también en Pro )
  • Marcación y grabación telefónica ilimitadas desde la aplicación (también en Pro )
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Sin límites. Sin topes. Sin romper el banco. Nuestro nivel que proporciona a tu equipo la mayor potencia de fuego sin que te cueste una fortuna.

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Todo en Power AI, más...

  • Canalizaciones y campos personalizados ilimitados
  • 100 resúmenes cronológicos de IA por usuario al mes
  • Compatibilidad con API, registro de auditoría, registro de cambios y acceso SQL de sólo lectura
  • Enterprise SSO, aprovisionamiento de usuarios/grupos y otros aprovisionamientos SCIM: Microsoft Azure y ADFS, Google Workspace SAML, Okta, Auth0, OneLogin y PingFederate
  • Varias monedas
  • Asistencia telefónica programada gratuita
  • Estratega dedicado al éxito (5 usuarios como mínimo)
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una ilustración de un grupo de personas reunidas en torno a un ordenador portátil con una bombilla sobre ellas

Cuando elige Nutshell como su CRM de consultoría, tiene la opción de asociarse con más de 500 expertos en marketing digital para ayudar a dirigir clientes potenciales a su equipo de ventas. Más información

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