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Un CRM de classe mondiale pour le secteur des services financiers

Alors que le secteur de la finance entre résolument dans l’ère du libre-service numérique, il est devenu plus vital que jamais pour les fournisseurs de services de se concentrer sur le service client et les stratégies de fidélisation.

L’intégration d’un système CRM robuste comme Nutshell dans votre entreprise de services financiers vous donne les outils nécessaires pour établir des relations plus solides avec vos clients et améliorer l’expérience client globale.

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Les avantages d’un CRM pour les services financiers

Que vous travailliez dans le domaine de l’assurance, de la banque d’investissement ou de la gestion de patrimoine, l’un des principaux éléments pour gagner et fidéliser des clients est une expérience client agréable. Étant donné que bon nombre de vos interactions ont lieu dans le domaine numérique, impliquant les services bancaires en ligne, les outils Web, les e-mails et les médias sociaux, vous avez besoin d’un moyen de rester en contact avec votre public.

Avec un excellent système de gestion de la relation client (CRM) à vos côtés, votre équipe dispose de toutes les données et de tous les outils dont elle a besoin pour établir des relations durables et offrir des expériences incroyables aux clients et aux prospects.

Lorsque vous trouvez le meilleur CRM pour votre entreprise de services financiers, vous pouvez vous attendre à plus que les avantages standard du CRM. Choisir le bon CRM peut aider votre entreprise financière de la manière suivante :

Fonctionnalités indispensables du CRM financier

While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.

Pour y parvenir, votre CRM doit fournir les outils nécessaires pour donner à votre équipe les données et le temps nécessaires pour améliorer le service client et sa réussite. Choisir Nutshell car votre secteur des services financiers CRM vous permet d’atteindre ces objectifs et bien d’autres encore.

Ce ne sont là que quelques-unes des caractéristiques qui font Nutshell le CRM idéal pour les entreprises du secteur de la finance :

Gestion facile des contacts pour un accès précis aux données

une capture d'écran d'un enregistrement de contact Nutshell montrant l'enrichissement automatique des données

La gestion des coordonnées de vos clients est la moitié de la bataille gagnée. Un autre élément crucial est de s’assurer que les données que vous enregistrez sont exemptes d’erreurs. Lorsque vous disposez des bonnes informations de contact et d’entreprise, vos équipes ont plus de chances d’atteindre les bons prospects et clients en cas de besoin.

Le regroupement de toutes vos données clients dans un système CRM avancé et hautement organisé augmente la précision des informations et permet aux équipes de votre entreprise d’accéder aux mêmes données correctes. L’accès rapide et facile à des informations précises est l’un des meilleurs moyens d’assurer la satisfaction des clients.

Nutshell Fournit une solution conviviale de gestion des contacts dans un système facile à naviguer, garantissant aux équipes de trouver rapidement les données dont elles ont besoin. Avec Nutshell, vous pouvez vous attendre aux fonctionnalités essentielles de gestion des contacts suivantes :

  • Téléchargez et triez facilement les informations de contact à partir de plusieurs sources.
  • Gardez une trace des interactions avec les clients dans l’enregistrement des contacts à partir de votre ordinateur de bureau ou via votre appareil mobile.
  • Réduisez la saisie manuelle des données en synchronisant les contacts sur votre téléphone, en rassemblant les prospects des visiteurs du site Web et en scannant les informations des cartes de visite pour créer des contacts.
  • Laisser Nutshell Effectuez des recherches sur le Web et remplissez automatiquement les champs de contact tels que les liens des comptes de médias sociaux, l’emplacement et l’intitulé du poste.
  • Accédez à un enregistrement chronologique des interactions de votre équipe avec un prospect ou un client.
  • Ajoutez des notes importantes aux enregistrements de contact pour rappeler aux membres de l’équipe qui interagissent avec le contact.

Des processus automatisés pour une productivité accrue

Email de vente en goutte-à-goutte

Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.

Avec Nutshell En tant que CRM financier, vous disposez de plusieurs options d’automatisation astucieuses à portée de main. L’automatisation des processus qui font perdre du temps Nutshell utilisateurs plus efficaces. Nutshellvous permettent d’effectuer les opérations suivantes :

  • Adaptez vos processus de vente et de service à la clientèle pour répondre aux besoins de votre entreprise et de vos clients.
  • Éliminez le besoin de déplacer manuellement les contacts d’une étape du pipeline à l’autre une fois que votre équipe a atteint les objectifs d’avancement des prospects.
  • Donnez à votre équipe une feuille de route claire détaillant les étapes qu’elle doit suivre à chaque étape du pipeline pour un processus de vente efficace.
  • Créez des séquences d’e-mails personnelles automatisées déclenchées lorsqu’un prospect entre dans des étapes spécifiques du pipeline pour vous aider à rester en contact tout en vous concentrant sur l’établissement de relations.
  • Obtenez une vue d’ensemble automatisée de la réussite de chaque étape du pipeline afin d’identifier les goulots d’étranglement potentiels et de les surmonter.

Des campagnes d’e-mailing efficaces ou une expérience client améliorée

Exemple d’e-mails automatisés de Nutshell

Pour interagir efficacement avec les prospects et les clients et maintenir leur intérêt, vous devez leur offrir de la valeur et une expérience agréable. Avec un CRM de premier plan comme Nutshell, vous pouvez mettre à profit vos données client gérées et organisées, en obtenant des informations sur les intérêts, les désirs et les besoins des clients.

Utilisez ces informations pour segmenter vos contacts en groupes en fonction du type de message que vous souhaitez envoyer. Ensuite, ciblez ces groupes avec des messages personnalisés et pertinents pour améliorer l’engagement et la satisfaction des clients.

Nutshell offre la solution parfaite avec une solution de marketing par e-mail de premier plan, Nutshell Campaigns. Avec Nutshell Campaigns En dynamisant vos efforts de marketing, vous pouvez :

  • Tirez parti de nos outils de filtrage améliorés pour trier et segmenter vos contacts afin d’obtenir des listes de marketing par e-mail hyper-ciblées.
  • Créez des newsletters, des diffusions et des e-mails accrocheurs grâce à notre outil avancé de conception d’e-mails et à nos modèles de concepteurs.
  • Programmez vos séquences d’envoi d’e-mails en fonction de vos critères, par exemple lorsqu’un prospect entre dans une nouvelle étape ou que votre équipe termine une activité particulière.
  • Utilisez notre fonctionnalité de test A/B pour tester des éléments spécifiques de l’e-mail et optimiser votre campagne pour un engagement maximal.
  • Suivez les taux d’ouverture de vos campagnes d’e-mailing, les taux de clics et bien plus encore grâce à des rapports complets sur le marketing par e-mail.

Une collaboration d’équipe décomplexée pour une plus grande satisfaction client

Capture d'écran du logiciel de collaboration commerciale et de collaboration d'équipe

La gestion centralisée des contacts et une collaboration d’équipe efficace vont de pair pour favoriser la meilleure expérience client possible. Avec un accès facile à l’information et un moyen simplifié de partager les données, les équipes disposent des outils dont elles ont besoin pour impressionner et ravir les clients.

Pour vous assurer que chaque interaction de votre entreprise avec un client dépasse ses attentes, fournissez à votre équipe les informations dont elle a besoin pour améliorer les interactions avec les clients. Il est également essentiel que les informations soient exactes et à jour.

Lorsque vous choisissez Nutshell En tant que CRM pour les services financiers, les longs temps d’attente pour les appels au service client et les frustrations des clients dues au fait que les équipes ne disposent pas de toutes les informations correctes appartiennent au passé. Avec Nutshell, améliorez la collaboration d’équipe de la manière suivante :

  • Gardez une trace de toutes vos interactions avec les clients dans une interface organisée et facile à naviguer.
  • Utilisez des notes épinglées pour mettre en évidence les informations importantes pour les autres membres de l’équipe qui traitent avec le même client.
  • Interagissez avec les clients sur la plateforme en synchronisant vos e-mails avec Nutshell Ainsi, aucune correspondance ne passe entre les mailles du filet.
  • Stay in the know while on the go through the Nutshell app, including crucial notifications, so you can respond to leads and customers as swiftly as possible.
"

Nutshell est le meilleur rapport qualité-prix. Sa polyvalence et ses fonctionnalités en font un produit très facile et puissant à utiliser.

Mark M. Southwestern Scale Co.

J'ai utilisé Act, Goldmine et Salesforce dans le passé, et j'ai trouvé que Nutshell était le plus facile à utiliser et à configurer des champs personnalisés. Je recommanderais Nutshell à d'autres personnes intéressées par un CRM facile à apprendre et à naviguer.

Craig C. Thermal-Tec

Nous avons quitté Hubspot pour Nutshell parce que Hubspot était trop complexe. Nutshell crée des logiciels pour les humains.

Daniel H. EOS

Lorsque nous avons évalué les CRM, le seul facteur décisif entre Nutshell et Salesforce se résumait au temps de mise en route et au prix. Nutshell l'emporte sur les deux tableaux (avec une marge considérable). Salesforce était 10 fois plus cher par mois pour ce que nous voulions.

Jason C. Arrow Container Corp

Tirez parti de ces intégrations CRM

We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.

Quelques-uns de ces Nutshellpour soutenir les entreprises de services financiers :

un graphique montrant différents logos reliés entre eux Nutshell

Pourquoi choisir Nutshell comme votre CRM pour les services financiers ?

Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.

Vous avez besoin d’un CRM qui vous donne les outils nécessaires pour rester en contact avec vos clients, diffuser des messages pertinents et précieux et exécuter le meilleur support client possible.

Nutshell vous offre la solution CRM idéale pour votre activité financière, en vous offrant les avantages exceptionnels suivants :

une capture d'écran d'un avis Nutshell d'un utilisateur vérifié qui dit "drip marketing without the burden" (le marketing au goutte-à-goutte sans le fardeau)

Mais ne nous croyez pas sur parole

Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!

Choisissez le meilleur plan pour votre équipe

Facturation annuelle
Facturation mensuelle

An easy to use, flexible CRM that helps teams organize their contacts, leads, and conversations in order to grow.

$13 per user per month

Inclus dans tous les plans...

  • Unlimited storage, contacts & accounts
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  • Synchronisation du courrier électronique et du calendrier
  • Pipeline de vente unique et personnalisable
  • Customizable single sales pipeline (100 open leads limit)
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Perfect for small teams that need more reporting capabilities to help improve performance.

$25 per user per month

Tout ce qui se trouve sur Foundation, plus...

  • Activity and Email reports
  • Sales and Activity quotas
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  • No active leads limit
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For teams that need CRM, sales automation, advanced reporting, and multiple pipelines to help you connect and close more leads.

42 $ par utilisateur et par mois

Everything in Growth, plus…

  • 5 customizable pipelines
  • Automatisation des ventes
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  • Suite complète de rapports, y compris des rapports d'activité, d'entonnoir et de prévision
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For teams and organizations that need deeper customization, change logs, and AI features to improve efficiency.

59 $ par utilisateur et par mois

Tout ce qui se trouve sur Pro, plus...

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  • Unlimited Notetaker usage (AI powered speech-to-text transcription)
  • Meeting scheduling software (full version)
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  • Send email templates directly from Gmail
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For teams and organizations that need complete custom reporting, access controls, custom SQL access and no limits.

79 $ par utilisateur et par mois

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  • Pipelines illimités
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Gagnez la confiance et la fidélité de vos clients en créant des expériences client extraordinaires grâce à un service client et à une assistance de niveau supérieur avec Nutshell, CRM de l’entreprise. Diffusez des messages précieux et pertinents et suivez les interactions grâce à un système centralisé auquel chaque membre de l’équipe peut accéder.

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