What is client onboarding and why is it essential
"Nutshell er superbrukervennlig og intuitiv
"Jeg vil på det sterkeste anbefale Nutshell
"Enkel å bruke og ... vent på det ... 100 % buy in!
"Nutshell er både enkelt og kraftfullt
Regardless of your business type or industry, a well-thought-out and structured client onboarding process is the secret to long-term customer retention.
Ta en guidet tur for å utforske de utrolige funksjonene på Nutshell!
Innholdsfortegnelse
It’s where the rubber meets the road, and the initial relationship you’ve built with your customer before their purchase is put to the test.
Du tror kanskje at velkomstmailen og den månedlige innsjekkingsmailen er nok til å holde kundene fornøyde. Og det er du ikke alene om - det er slik mange bedrifter introduserer sine kunder for sine produkter og tjenester. Men det er mer å gjøre.
Så hva må du gjøre for å holde kundene engasjerte, fornøyde og lojale mot varemerket ditt? Vi har laget denne veiledningen for onboarding av kunder for å hjelpe deg med å kickstarte onboarding-strategien og skape en prosess som reduserer frafallet og gjør kundene fornøyde.
Onboarding er en strukturert prosedyre som omfatter en rekke trinn for å ønske nye kunder velkommen og gi dem den informasjonen de trenger for å lykkes med produktet eller tjenesten din. Det er den beste måten å sikre at kundene får mest mulig ut av kjøpet og en best mulig opplevelse.
Your client onboarding process lays the foundation for the client-company relationship and is integral to earning your customer’s trust.
Through this process, your clients will learn more about the features on offer and how to use them. They should also have the chance to ask questions and enlist your help to get them set up. This process helps build a stronger relationship with the client and is proven to lead to improved customer satisfaction rates.
En spesialisert onboardingprosess er avgjørende på grunn av de enorme fordelene du kan oppnå. Disse fordelene er blant annet
Når det gjelder onboarding av kunder, finnes det tre ulike typer onboarding:
Ready to become the best sales manager for your team? Get 70+ leading tips and strategies from the experts for sales management success with our Sales Manager’s Survival Guide.
Du har jobbet hardt for å gjøre potensielle kunder til kunder, og det må feires. Men ikke ta foten av gassen ennå. Det er på tide å definere og overgå den nye kundens forventninger.
Den innledende e-posten slår an tonen for mange aspekter av forholdet til den nye kunden, men det er også en god anledning til å definere rammene for tilbudet ditt. Du må sørge for at kunden forstår hva han eller hun kan forvente seg, inkludert omfanget og leveransene knyttet til produktet eller tjenesten.
Dette er også det perfekte tidspunktet for å gi dem en oversikt over hva de kan forvente seg i løpet av onboarding-prosessen, og presentere dem for de andre teammedlemmene de vil komme i kontakt med. Benytt anledningen til å forsterke fokuset på de forretningsmessige målene som ble diskutert med kunden før han eller hun takket ja til tilbudet ditt.
Et av de viktigste trinnene i onboardingprosessen er å kartlegge kundens behov og mål. Dere har sikkert diskutert disse til en viss grad før kjøpet, men nå er det på tide å finpusse målene og forstå detaljene.
A great way to do this is through a client onboarding questionnaire or survey, including questions that help you gather the following information:
Dette sikrer at du vet hva kunden forventer av produktet eller tjenesten din, og hvordan du kan tilby kunden best mulig verdi.
Store and distribute customer information through your CRM software for easy reference when needed. With a CRM like Nutshell, you can gather and organize client information, create notes to highlight specific details, incorporate tags to categorize client information, keep a record of all client communication from one central database, and much more.
Når begge parter er enige om hva som skal leveres og hva som kan forventes, er det best å utarbeide en formell avtale. Dette kan være en separat servicenivåavtale (SLA) eller en del av hovedkontrakten.
Det viktigste er at dere skriver ned alt dere har diskutert og blitt enige om, inkludert forventet tidsplan, hvem som er ansvarlig for hva, og hva dere skal gjøre for å holde det dere har lovet.
Med en detaljert avtale på plass vet både du og kunden nøyaktig hvem som er ansvarlig for hva, og ansvarsfordelingen blir tydelig. Det er også en god måte å eliminere risikoen for å få forespørsler fra kunden som går utover de definerte leveransene.
Integrate your favorite document delivering and signing app with your CRM to make document sharing and storage secure and user-friendly. For instance, with Nutshell, you can choose from a host of contract and proposal integrations, like DocuSign, to make things easier and keep communication in one place.
Når de innledende bestemmelsene, forventningene og avtalen mellom kunde og leverandør er på plass, kan du gå et skritt videre ved å legge grunnlaget for relasjonen med en velkomstpakke. Dette viser den nye kunden at du er en profesjonell organisasjon med orden i sysakene, og at du bryr deg om kundens opplevelse av å samarbeide med deg.
For å lage en god velkomstpakke bør du inkludere følgende:
Tenk på hvordan kunden vil motta velkomstpakken og hvordan de vil oppleve den når de går gjennom den. Prøv å gjøre det så kreativt og interaktivt som mulig, slik at de får en bedre opplevelse av pakken og merkevaren din.
Hvis budsjettet tillater det, kan du legge ved en liten merkevaregave - noe kunden faktisk vil bruke, for eksempel swag, teknisk tilbehør eller en gavekurv med snacks.
Alternatively, send a digital welcome packet with a voucher via email. Nutshell users can sync their company emails with the CRM for easy sending and receiving. You can also leverage Nutshell’s email marketing tools to send automated welcome packets once you receive a signed agreement.
Så snart du er klar til å sette i gang, bør du avtale et møte eller en samtale med kunden for å sette prosjektet i gang. Her vil kunden få en første smakebit av verdien du tilbyr, og hvordan det er å jobbe og engasjere seg i et prosjekt sammen med organisasjonen din.
Your client kickoff meeting is the perfect time to:
Use a scheduling tool to simplify the meeting request and acceptance process. Meeting Scheduler is Nutshell’s appointment scheduling tool that lets you set up, plan, and manage Zoom, Google Meet, and Microsoft Teams calls, all from your CRM system.
Schedule a meeting with your team after the client kickoff meeting to review the overall strategy and ensure everyone is aware of their responsibilities. This is an excellent time to review the client’s specific needs and stipulations and open up the floor to questions and discussions surrounding these.
Sørg for at teamet kjenner til de neste trinnene og tidsfristene for de første oppgavene. Få teamet til å glede seg til prosjektet ved å be hver enkelt fortelle hva de ser mest frem til og hvorfor.
Gi teammedlemmene den informasjonen og de dataene de trenger for å komme i gang. Sørg eventuelt for at de som skal gi kunden tilbakemeldinger og oppdateringer, har riktig kontaktinformasjon til kunden.
I noen tilfeller kan du ha teammedlemmer som er i kontinuerlig kontakt med enkeltpersoner og team på kundesiden. Du bør likevel planlegge regelmessige møter med hovedkontakten for å gå gjennom prosjektets fremdrift, utfordringer og eventuelle spørsmål du eller kunden måtte ha.
Ta hensyn til kundens tid, og gjør hver eneste interaksjon viktig. Avtal månedlige møter for å sikre at du har mye å fortelle kunden. Du kan alltids sende e-postoppdateringer innimellom hvis det er viktige milepæler å diskutere eller feire.
Selv om du føler at du har et godt onboardingsystem på plass, er det alltid rom for forbedringer. Å evaluere og oppdatere prosessen med jevne mellomrom er en god måte å optimalisere kundeopplevelsen på og legge et nytt grunnlag for relasjonsbygging.
Be kundene og teammedlemmene dine om tilbakemelding på hvordan de opplevde kundeintroduksjonen. Finn ut hva som fungerte, hva som ikke fungerte, og om de har noen forslag til hvordan du kan forbedre prosessen.
Planlegg rutinemessige prosesstilbakemeldinger og vurderinger hver tredje måned for å holde onboardingen på topp og øke kundetilfredsheten. Du kommer garantert til å oppdage små muligheter til å øke gevinstene dine som du ikke hadde tenkt på før.
Selv om trinnene ovenfor gir deg en god pekepinn på hva du bør tenke på når du ønsker nye kunder velkommen, er de på ingen måte hugget i stein. Tenk på virksomheten, varemerket ditt, målsetningen din og den reisen du ønsker at kunden skal ta sammen med deg, og skap en unik onboarding-opplevelse som kunden sent vil glemme.
Utarbeid en konkret onboarding-plan for en bestemt onboarding-periode, som kan være så kort som noen få uker og så lang som tre måneder - alt avhengig av produktet eller tjenesten. Men sørg for at du har en strategi som omfatter hele onboarding-prosedyren fra begynnelse til slutt, og kanskje til og med hvordan du starter neste fase av kundereisen.
Poenget er å etablere forventninger, styrke kundeforholdet og forenkle kundens første bruk av produktet eller tjenesten.
Vurder å effektivisere prosessen ytterligere med et kraftig alt-i-ett-CRM som er utviklet for å støtte selv de mest komplekse onboardingprogrammene. Nutshell er en robust CRM-app med alt du trenger og mer til for å skape en vinnende kundeopplevelse og holde relasjonene sterke også etter onboarding.
Utforsk de utrolige funksjonene på Nutshell, inkludert automatiserte arbeidsflyter og pipelines, dryppsekvenser for e-postmarkedsføring og omfattende integrasjoner med favorittappene dine.
La salgsteamet ditt lære av mesterne med vår Sell to Win Playbook, som inneholder 55 tips fra noen av verdens beste salgseksperter!
Innholdsfortegnelse
Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!
Use our calculator to add up your total investment of CRM and Add-ons
VIEW ALL PRICING