Hoppa till huvudinnehåll ↓

"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt

"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell

"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!

"Nutshell är både enkelt och kraftfullt

a light blue background with the top part of a darker blue acorn at the bottom right

Ett CRM-system i världsklass för den finansiella tjänstesektorn

I takt med att finansbranschen tar steget in i den digitala självbetjäningsåldern har det blivit viktigare än någonsin för tjänsteleverantörer att fokusera på kundservice och strategier för att behålla kunderna.

Genom att införliva ett robust CRM-system som Nutshell i din finansiella verksamhet får du verktygen för att bygga starkare kundrelationer och förbättra den övergripande kundupplevelsen.

GRATIS PROVPERIOD KONTAKTA FÖRSÄLJNINGSAVDELNINGEN

Fördelarna med CRM för finansiella tjänster

Oavsett om du arbetar med försäkringar, investment banking eller förmögenhetsförvaltning är en trevlig kundupplevelse en av de viktigaste faktorerna för att vinna och behålla kunder. Eftersom många av era interaktioner sker i den digitala världen, med internetbank, webbverktyg, e-post och sociala medier, behöver ni ett sätt att hålla kontakten med er målgrupp.

Med ett bra CRM-system (Customer Relationship Management) vid din sida har ditt team alla data och verktyg de behöver för att bygga varaktiga relationer och leverera fantastiska upplevelser till kunder och leads.

När du hittar det bästa CRM-systemet för din finansverksamhet kan du se fram emot mer än bara de vanliga CRM-fördelarna. Att välja rätt CRM kan hjälpa ditt finansföretag på följande sätt:

Funktioner som måste finnas i CRM för finans

While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.

För att uppnå detta bör ditt CRM-system tillhandahålla de verktyg som ger ditt team de uppgifter och den tid som krävs för att öka kundservicen och framgångarna. Genom att välja Nutshell som ert CRM-system för finansbranschen kan ni uppfylla dessa mål och många fler.

Detta är bara några av de utmärkande funktioner som gör Nutshell till det perfekta CRM-systemet för företag inom finanssektorn:

Enkel kontakthantering för korrekt åtkomst till data

en skärmdump av en kontaktpost på Nutshell som visar automatisk databerikning

Att hantera dina kunders kontaktuppgifter är halva segern. En annan viktig del är att se till att de data du sparar är felfria. När du har rätt kontakt- och företagsinformation till ditt förfogande har dina team en bättre chans att nå rätt potentiella kunder och kunder när det behövs.

Genom att samla alla kunddata i ett avancerat och välorganiserat CRM-system ökar informationens korrekthet och gör det möjligt för team i hela företaget att få tillgång till samma korrekta data. Snabb och enkel tillgång till korrekt information är ett av de bästa sätten att säkerställa kundnöjdhet.

Nutshell erbjuder en användarvänlig kontakthanteringslösning i ett lättnavigerat system som gör att teamen snabbt hittar de uppgifter de behöver. Med Nutshell kan du förvänta dig följande viktiga funktioner för kontakthantering:

  • Ladda enkelt upp och sortera kontaktuppgifter från flera olika källor.
  • Håll koll på kundinteraktioner i kontaktregistret från din dator eller via din mobila enhet.
  • Minska manuell datainmatning genom att synkronisera kontakterna på din telefon, samla in leads från webbplatsbesökare och skanna visitkortsinformation för att skapa kontakter.
  • Låt Nutshell söka på webben och automatiskt fylla i kontaktfält som länkar till konton på sociala medier, plats och jobbtitel.
  • Få tillgång till ett kronologiskt register över teamets interaktioner med en lead eller kund.
  • Lägg till viktiga anteckningar i kontaktposter som en påminnelse för teammedlemmar som arbetar med kontakten.

Automatiserade processer för ökad produktivitet

Försäljning via e-post

Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.

Med Nutshell som ditt CRM-system för ekonomi har du flera smarta automatiseringsalternativ till hands. Genom att automatisera processer som slösar tid blir Nutshell -användarna mer effektiva. NutshellMed :s automatiseringsfunktioner kan du:

  • Skräddarsy dina försäljnings- och kundserviceprocesser så att de uppfyller dina affärs- och kundbehov.
  • Eliminera behovet av att manuellt flytta kontakter från ett steg i pipelinen till nästa när teamet har uppnått målen för avancemang av leads.
  • Ge ditt team en tydlig färdplan med detaljerade steg som de måste uppfylla inom varje pipeline-steg för en effektiv säljprocess.
  • Skapa automatiserade personliga e-postsekvenser som triggas när en lead går in i specifika pipelinefaser för att hjälpa dig att hålla kontakten samtidigt som du fokuserar på att bygga relationer.
  • Få en automatiserad översikt över hur väl varje steg i pipelinen har lyckats för att identifiera potentiella flaskhalsar och åtgärda dem.

Effektiva e-postkampanjer eller förbättrade kundupplevelser

automatiserade e-postmeddelanden exempel från Nutshell

För att effektivt engagera leads och kunder och behålla deras intresse måste du erbjuda värde och en trevlig upplevelse. Med ett ledande CRM-system som Nutshell kan du använda dina hanterade och organiserade kunddata för att få insikt i kundernas intressen, önskemål och behov.

Använd informationen för att segmentera dina kontakter i grupper baserat på vilken typ av meddelanden du vill skicka. Rikta sedan skräddarsydda och relevanta meddelanden till dessa grupper för att öka engagemanget och kundnöjdheten.

Nutshell erbjuder den perfekta lösningen med en förstklassig lösning för e-postmarknadsföring, Nutshell Campaigns . Med Nutshell Campaigns som drivkraft för dina marknadsföringsinsatser kan du:

  • Utnyttja våra förbättrade filtreringsverktyg för att sortera och segmentera dina kontakter för hyperinriktade e-postmarknadsföringslistor.
  • Skapa iögonfallande nyhetsbrev, utskick och e-postmeddelanden med vårt avancerade verktyg för e-postdesign och designmallar.
  • Schemalägg dina e-postsekvenser enligt dina kriterier, t.ex. när en lead går in i ett nytt skede eller när ditt team slutför en viss aktivitet.
  • Använd vår A/B-testfunktion för att testa specifika e-postelement och optimera din kampanj för maximalt engagemang.
  • Spåra öppningsfrekvens, klickfrekvens och mycket mer för dina e-postkampanjer med omfattande rapporter om e-postmarknadsföring.

Obehindrat teamsamarbete för ökad kundnöjdhet

Programvara för försäljningssamarbete skärmdump

Centraliserad kontakthantering och effektivt teamsamarbete går hand i hand när det gäller att skapa bästa möjliga kundupplevelser. Med enkel tillgång till information och ett förenklat sätt att dela data har teamen de verktyg de behöver för att imponera på och glädja kunderna.

För att säkerställa att varje interaktion som ditt företag har med en kund överträffar deras förväntningar ska du förse ditt team med den information de behöver för att förbättra kundinteraktionerna. Det är också viktigt att informationen är korrekt och uppdaterad.

När du väljer Nutshell som ditt CRM-system för finansiella tjänster hör långa väntetider för kundtjänstsamtal och frustration hos kunderna på grund av att teamen inte har all korrekt information till det förflutna. Med Nutshell kan ni förbättra teamsamarbetet på följande sätt:

  • Håll koll på alla dina kundinteraktioner i ett organiserat och lättnavigerat gränssnitt.
  • Använd fästade anteckningar för att markera viktig information för andra teammedlemmar som arbetar med samma kund.
  • Ta kontakt med kunderna på plattformen genom att synkronisera din e-post med Nutshell så att ingen korrespondens hamnar mellan stolarna.
  • Stay in the know while on the go through the Nutshell app, including crucial notifications, so you can respond to leads and customers as swiftly as possible.
"

Nutshell är det bästa värdet för pengarna. Mångsidigheten och funktionaliteten gör det till en mycket enkel och kraftfull produkt att använda.

Mark M. Southwestern Scale Co.

Jag har tidigare använt Act, Goldmine och Salesforce, och jag har funnit att Nutshell var enklast att komma igång med och att ställa in anpassade fält. Jag skulle rekommendera Nutshell till andra som är intresserade av ett CRM-system som är lätt att lära sig och navigera i.

Craig C. Thermal-Tec

Vi lämnade Hubspot för Nutshell eftersom Hubspot var för komplext. Nutshell gör programvara för människor.

Daniel H. EOS

När vi utvärderade CRM-system var den enda avgörande faktorn mellan Nutshell och Salesforce uppkopplingstid och pris. Nutshell vinner på båda punkterna (med stor marginal). Salesforce kostade 10 gånger så mycket per månad för det vi ville ha.

Jason C. Arrow Container Corp

Dra nytta av dessa CRM-integrationer

We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.

Några av Nutshell:s viktigaste CRM-integrationer för att stödja företag inom finansiella tjänster inkluderar

  • Synkroniserade kontakt-, e-post- och kalenderintegrationer: Ladda upp alla dina e-postmeddelanden, kalenderaktiviteter och kontaktuppgifter till Nutshell så att du har allt du behöver på ett ställe.
  • Viktiga integrationer för dokumenthantering: Spåra och hantera avtal, förslag, policyer, testamenten, mötesdokument och mycket mer genom att integrera med dina favoritappar.
  • Integrationer av redovisningsprogram: Kombinera dina ekonomihanteringsverktyg med ditt CRM-system genom Nutshell:s många integrationer med redovisningsprogram för att effektivisera ditt arbetsflöde och dela information.
  • Integrering av e-postmarknadsföring: Om du redan använder e-postmarknadsföringsverktyg som Constant Contact, MailChimp och Klaviyo kan du länka dem till Nutshell för enkel segmentering, inriktning, marknadsföring och kontaktfångst.
  • Integrationer av helpdesk: Leverera oöverträffad kundsupport med de helpdeskappar du känner till och älskar, uppbackade av ditt branschledande CRM-system.
en grafik som visar olika logotyper som är kopplade till varandra Nutshell

Varför välja Nutshell som CRM för finansiella tjänster?

Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.

Du behöver ett CRM-system som ger dig verktygen för att hålla kontakten med dina kunder, leverera relevanta och värdefulla meddelanden och erbjuda bästa möjliga kundsupport.

Nutshell erbjuder dig den perfekta CRM-lösningen för din finansverksamhet och ger dig dessa exceptionella fördelar:

en skärmdump av en Nutshell -recension från en verifierad användare som säger "droppmarknadsföring utan bördan"

Men ta inte bara vårt ord för det

Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!

Välj den bästa planen för ditt team

Faktureras årligen
Faktureras månadsvis

An easy to use, flexible CRM that helps teams organize their contacts, leads, and conversations in order to grow.

$13 per user per month

Ingår i alla planer...

  • Unlimited storage, contacts & accounts
  • Kontakthantering och tidsramar för kommunikation
  • Synkronisering av e-post och kalender
  • Anpassningsbar enskild försäljningspipeline
  • Customizable single sales pipeline (100 open leads limit)
  • Och mer
Jämför planer
Se mer

Perfect for small teams that need more reporting capabilities to help improve performance.

$25 per user per month

Allt i Foundation, plus...

  • Activity and Email reports
  • Sales and Activity quotas
  • Mål för pipeline-stadiet
  • Up to 25 custom fields
  • No active leads limit
  • Och mer
Jämför planer
Se mer

For teams that need CRM, sales automation, advanced reporting, and multiple pipelines to help you connect and close more leads.

42 USD per användare och månad

Everything in Growth, plus…

  • 5 customizable pipelines
  • Automatisering av försäljning
  • Personal email sequences email sequences
  • Fullständig rapporteringssvit, inklusive aktivitets-, tratt- och prognosrapporter
  • Meeting scheduling software (lite version)
  • Och mer
Jämför planer
Se mer

For teams and organizations that need deeper customization, change logs, and AI features to improve efficiency.

59 USD per användare och månad

Allt i Pro, plus...

  • Increased pipelines, territories, markets, teams and more
  • Unlimited Notetaker usage (AI powered speech-to-text transcription)
  • Meeting scheduling software (full version)
  • Audit log and changelog
  • Send email templates directly from Gmail
  • Och mer
Jämför planer
Se mer

For teams and organizations that need complete custom reporting, access controls, custom SQL access and no limits.

79 USD per användare och månad

Everything in Business, plus…

  • Obegränsade pipelines
  • Unlimited custom fields, teams, currencies and territories
  • Skrivskyddad SQL-åtkomst
  • API-stöd
  • Och mer
Jämför planer
Se mer

When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.

LÄR MER

Bygg varaktiga kundrelationer med de bästa CRM-tjänsterna för finansiella tjänster

Vinn kundernas förtroende och lojalitet genom att skapa extraordinära kundupplevelser genom kundservice och support på nästa nivå med Nutshell's CRM. Leverera värdefulla och relevanta meddelanden och håll reda på interaktioner med ett centraliserat system som alla teammedlemmar har tillgång till.

Registrera dig för en 14-dagars kostnadsfri testperiod idag, eller kontakta Nutshell för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att göra din verksamhet inom finansiella tjänster framgångsrik.

See Nutshell in action. No credit card required

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!