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O melhor CRM para empresas de serviços profissionais

Enquanto empresa de serviços profissionais, a gestão dos dados dos clientes e a criação de relações duradouras com os clientes são essenciais para o sucesso da empresa. Quer a sua empresa seja uma sociedade de advogados, de contabilidade, de marketing ou de gestão de património, precisa de uma solução de CRM que apoie os dados dos seus clientes e as necessidades de gestão de relações.

Nutshell fornece às organizações de serviços profissionais um CRM de fácil utilização que ajuda a alimentar leads, reter clientes e fechar mais negócios. Saiba mais aqui!

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As vantagens de um CRM para as empresas de serviços profissionais

As empresas que se inserem no sector dos serviços profissionais podem variar consideravelmente nas suas ofertas de serviços e processos gerais. No entanto, muitas empresas de serviços profissionais dependem da repetição de negócios, razão pela qual um ponto comum entre a sua empresa e outras neste sector é a necessidade de desenvolver relações fortes e duradouras com os clientes.

Consequentemente, a sua organização precisa do software e dos recursos para apoiar esta necessidade central, que é onde entra um sistema CRM. O software de gestão das relações com os clientes (CRM) oferece a melhor solução para alimentar e reforçar as relações com os clientes.

Uma óptima solução de CRM fornece-lhe uma série de ferramentas para melhorar as experiências dos clientes, aumentar a satisfação dos clientes e muito mais. Quando os clientes estão satisfeitos, tendem a ficar por cá e podem tornar-se defensores da sua empresa. A questão é que irá reter mais clientes com uma plataforma de CRM respeitável como parte do seu arsenal.

Estas são apenas algumas das vantagens que um sistema CRM pode proporcionar à sua empresa de serviços profissionais:

Principais características do CRM para empresas de serviços profissionais

Independentemente do tipo de serviço que oferece, investir num sistema de CRM moderno ajudá-lo-á a organizar e centralizar os dados, a implementar processos mais eficientes e a reter clientes. Mas antes de se inscrever numa plataforma de CRM, é essencial identificar as principais características de que a sua empresa necessita.

Escolher o sistema CRM certo para a sua empresa de serviços profissionais significa selecionar funcionalidades que apoiem os seus objectivos gerais. Esses objectivos incluirão provavelmente a satisfação e retenção dos clientes, o aumento da eficiência e da rentabilidade e mais vendas e receitas.

Como líder global no espaço de CRM que oferece uma solução tudo-em-um, o Nutshell é a escolha ideal para as empresas de serviços profissionais que procuram uma opção económica mas robusta. Ao escolher o Nutshell como o seu CRM de serviços profissionais, pode contar com um vasto espetro de funcionalidades cruciais, incluindo as seguintes:

Processo de vendas personalizável para alimentar os contactos e criar relações

uma captura de ecrã de um pipeline de demonstração para novos clientes no painel de controlo Nutshell

As empresas de serviços profissionais precisam de uma fonte constante de contactos, mas também precisam de transformar esses contactos em clientes. Embora ter uma lista de clientes potenciais interessados nos seus serviços possa manter a sua equipa ocupada, nem todos os clientes potenciais estão prontos para se inscreverem imediatamente nos seus serviços. De facto, pode demorar meses até que decidam agir.

Então, como é que garante que os seus potenciais clientes se lembram de si e como é que os pode fazer avançar no seu pipeline? Precisa de um CRM flexível que lhe permita personalizar o seu processo de vendas para o ajudar a criar relações mais fortes com os seus clientes e potenciais clientes. O seu CRM deve ajudá-lo a gerir a informação dos potenciais clientes e a progredir nas fases do seu pipeline, permitindo-lhe contactá-los no momento certo com as mensagens certas.

Nutshell pode manter a sua empresa à frente de potenciais clientes valiosos, relembrando-os dos seus serviços e informando-os das suas últimas ofertas. Ao definir um pipeline de vendas personalizado, pode criar tarefas e actividades normalizadas em cada fase que ajudam a fazer avançar os clientes potenciais através do pipeline para um negócio fechado.

Com a criação versátil de pipelines e a visualização personalizável de quadros, a sua empresa de serviços profissionais pode qualificar e reforçar as relações com os clientes potenciais, descobrir os pontos fracos dos clientes potenciais, fazer vendas cruzadas de outros serviços e manter os clientes potenciais envolvidos com a sua empresa.

Nutshellpermitem-lhe:

  • Actualize as informações dos clientes potenciais a partir de qualquer dispositivo: a funcionalidade de scanner de cartões de visita do Nutshellfacilita à sua equipa a adição de novos clientes potenciais através de um dispositivo móvel.
  • Manter toda a gente na mesma página sobre as novas informações de contactos: Guarde automaticamente todas as informações e actualizações de novos contactos. Uma vez guardados, os novos dados também estarão disponíveis para a sua equipa de vendas aceder. Ninguém fica às escuras sobre as últimas necessidades de serviços profissionais dos seus contactos.
  • Reduza o seu ciclo de vendas: Com uma colaboração perfeita entre equipas, pode fornecer todo o apoio de que os seus clientes potenciais e clientes necessitam o mais rapidamente possível.

Gestão de dados fácil de utilizar para capacitar a sua equipa

A gestão eficaz dos dados dos clientes é a base de um excelente serviço ao cliente e de experiências positivas para os clientes. A utilização de um sistema CRM com funcionalidades de gestão de contactos de classe mundial garante que as suas equipas podem aceder aos mesmos dados precisos e prestar um serviço consistente em todos os pontos de contacto com o cliente.

Além disso, quando os membros da equipa saem, as informações e comunicações valiosas com os clientes saem com eles. Com Nutshell, os seus valiosos dados de clientes permanecem consigo para que a sua equipa possa continuar a fornecer os seus serviços aos seus clientes. Nutshell actua como a sua fonte de dados de clientes potenciais centralizada e de fácil utilização.

E isso não é tudo. Com as capacidades avançadas de organização de dados de clientes do Nutshell, pode:

  • Criar registos de contactos detalhados: Preencha os registos dos clientes utilizando campos personalizados para poder guardar os dados de que necessita para prestar os seus serviços de forma eficaz.
  • Organize os seus contactos com etiquetas: Adicione as etiquetas com códigos de cores do Nutshella Pessoas, Empresas e Leads e filtre as suas listas de várias formas, incluindo por etiquetas, tornando mais fácil do que nunca segmentar os seus clientes e potenciais clientes.
  • Adicione notas como um lembrete: Inclua notas nos registos de contacto para se lembrar de informações cruciais do cliente e utilize a ferramenta Notetaker doNutshell para transcrever notas verbais utilizando a IA de conversação diretamente no seu registo de contacto de Pessoas, Empresas ou Clientes potenciais.

Com estas ferramentas, o Nutshell torna mais fácil do que nunca manter o registo de conversas e informações importantes.

Automatização de tarefas sem esforço para simplificar o seu processo de vendas

nutshell-email-drip-automação

A automatização de tarefas e actividades é um componente essencial do CRM, ajudando-o a criar fluxos de trabalho mais eficientes e a maximizar a produtividade da equipa. Por conseguinte, encontrar uma solução de CRM que inicie automaticamente uma ação preferida com um acionador especificado pode acelerar os processos de vendas e de marketing, dando às suas equipas mais tempo para prestar assistência aos clientes e alimentar as oportunidades.

Nutshell é uma plataforma de crescimento tudo-em-um concebida para ajudar a sua empresa de serviços profissionais a configurar as automatizações de que necessita para gerar mais receitas e fazer crescer o seu negócio.

Com as funcionalidades de automatização do Nutshell, é possível:

  • Definir lembretes automáticos: Aumente a produtividade da sua equipa com Nutshell enquanto prepara os seus representantes para o sucesso com lembretes automáticos.
  • Automatize as tarefas como um guia: Estruture cada fase do pipeline com tarefas e actividades preferenciais para ajudar os seus representantes a mover cada lead para a próxima melhor ação e, eventualmente, para uma conversão.
  • Minimizar as tarefas que não são de venda: Tire partido das funcionalidades de automatização do Nutshellpara reduzir o tempo que a sua equipa gasta em tarefas administrativas e dar-lhes mais tempo para alimentar os clientes potenciais.
  • Avaliar o estado do funil de vendas: Nutshell gera automaticamente um relatório do funil de vendas que lhe dá uma visão geral da percentagem de oportunidades que passam por cada funil do pipeline, permitindo-lhe fazer rapidamente os ajustes necessários.

Capacidades avançadas de elaboração de relatórios para fornecer informações importantes sobre os clientes e acompanhar os KPI

uma captura de ecrã de um relatório de vendas que mostra um gráfico de barras empilhadas

Um elemento crucial para manter a satisfação do cliente e melhorar a geração e as conversões de leads é o acompanhamento e a elaboração de relatórios de KPI. Com as ferramentas de relatório e análise adequadas, pode tomar decisões baseadas em dados, melhorar o desempenho e impulsionar o crescimento.

Nutshell fornece ferramentas de relatório e análise, permitindo-lhe acompanhar as métricas mais importantes para si e para a sua equipa e gerar relatórios de uma forma que faça sentido para a sua empresa. De facto, com as ferramentas de criação de relatórios do Nutshell, pode:

  • Acompanhe e visualize as vendas: Obtenha uma visão geral do desempenho das vendas durante um período específico e compare-o com os resultados de um período anterior para ver como se está a sair.
  • Monitorizar a produtividade da equipa: Utilize os relatórios de atividade de Nutshellpara ver o que a sua equipa tem feito e determinar se os seus esforços os aproximaram das suas quotas.
  • Previsão de receitas de vendas: os relatórios de previsão do Nutshellutilizam dados históricos e actuais de vendas e de reservas para estimar as vendas futuras e o rendimento potencial.
  • Identificar a fonte dos contactos: Descubra de onde vêm os seus contactos e quais são as suas fontes de geração de contactos mais eficazes.
  • Avalie as suas perdas: Elabore relatórios pormenorizados para analisar as vendas perdidas e identificar as razões para essas perdas, de modo a poder melhorar o seu processo de vendas.
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Nutshell é o melhor valor para o dinheiro. A versatilidade e a funcionalidade tornam-no num produto muito fácil e poderoso de utilizar.

Mark M. Southwestern Scale Co.

No passado, utilizei o Act, o Goldmine e o Salesforce e descobri que o Nutshell era o mais fácil de utilizar e de configurar campos personalizados. Recomendo o Nutshell a outras pessoas que estejam interessadas num CRM fácil de aprender e de navegar.

Craig C. Thermal-Tec

Deixámos a Hubspot por Nutshell porque a Hubspot era demasiado complexa. Nutshell faz software para humanos.

Daniel H. EOS

Quando estávamos a avaliar CRMs, o único fator decisivo entre Nutshell e Salesforce resumia-se ao tempo de rotação e ao preço. Nutshell ganha em ambos os casos (por uma margem enorme). O Salesforce custava 10 vezes mais por mês para o que queríamos.

Jason C. Arrow Container Corp

Principais integrações para simplificar os fluxos de trabalho

Embora a pilha de tecnologia da sua empresa dependa principalmente do tipo de serviços profissionais que oferece, é provável que precise de mais do que o seu sistema de CRM para conduzir os negócios. É aí que entram as integrações de CRM e é por isso que deve procurar uma solução de CRM que ofereça integrações com todas as suas ferramentas favoritas.

Nutshell fornece milhares de opções de integração, muitas das quais são integrações nativas, com um só clique. Estas permitem-lhe ligar a sua plataforma de CRM à sua contabilidade, gestão de projectos, comunicação e outras ferramentas para uma infraestrutura tecnológica holística.

Neste caso, o Nutshell actua como um núcleo central a partir do qual tudo funciona, permitindo-lhe automatizar acções entre programas e simplificar os seus fluxos de trabalho entre departamentos. E se não encontrar o seu software preferido na nossa lista, ajudá-lo-emos a estabelecer uma ligação personalizada sempre que possível.

NutshellO portefólio de integrações da empresa abrange várias categorias, tais como:

  • Geração de leads: Aumente o nível dos seus esforços de prospeção e geração de leads com uma série de integrações que facilitam a procura de potenciais clientes e aumentam as vendas.
  • Contabilidade: Ao escolher Nutshell como CRM, encontrará integrações para software popular de contabilidade e gestão de pagamentos, desde Freshbooks a Xero e Quickbooks Online.
  • Sincronização de correio eletrónico, calendário e contactos: Nutshell permite-lhe sincronizar os seus e-mails, incluindo os seus eventos de calendário e contactos guardados, trazendo-os para o seu sistema CRM para uma organização eficaz.
  • Gestão de documentação: Guarde e monitorize de forma segura a documentação partilhada com clientes e membros da equipa, incluindo propostas, orçamentos, contratos e muito mais.
um gráfico que mostra vários logótipos ligados entre si Nutshell

Razões para escolher Nutshell como o seu CRM para serviços profissionais


Cultive as suas relações com clientes e potenciais clientes com o melhor CRM para empresas de serviços profissionais. Nutshell é uma plataforma de crescimento fácil de utilizar que gere informações essenciais, como detalhes de contacto, indústria e objectivos comerciais, para que possa transformar mais oportunidades em vendas.

Para as empresas de serviços profissionais, como os escritórios de contabilidade e de advogados, cada cliente é único. Cada um tem necessidades, preferências e pontos fracos diferentes. É importante tomar nota de todos os detalhes sobre os seus potenciais clientes e clientes para que possa otimizar os seus processos de geração de oportunidades e de vendas. Como resultado, fecha mais negócios e aumenta as suas receitas.

Nutshell torna isto e muito mais possível através de uma interface fácil de utilizar e de um software que é fácil de aprender e adotar. Escolher Nutshell como o seu CRM de serviços profissionais significa que pode tirar partido das seguintes vantagens:

  • Funcionalidades abrangentes, incluindo automatização de tarefas, organização e gestão de contactos, relatórios e análises e condutas de vendas personalizáveis.
  • Integrações perfeitas de aplicações que lhe permitem ligar o seu sistema CRM às suas ferramentas comerciais básicas de toda a empresa.
  • Preços económicos, dando às empresas de serviços profissionais de todas as dimensões acesso a capacidades de CRM poderosas e líderes na indústria.
  • Funcionalidades inovadoras de marketing por correio eletrónico que lhe permitem configurar sequências de correio eletrónico personalizadas e automatizadas e campanhas de gotejamento, incluindo boletins informativos, transmissões e muito mais.
  • Relatórios e análises de alto nível para o ajudar a monitorizar facilmente as métricas vitais, os dados dos clientes, o sucesso das condutas e o desempenho da equipa.
Uma análise positiva do Nutshell CRM feita por alguém do sector do marketing

Mas não acredite apenas na nossa palavra.

Os nossos clientes têm muito a dizer sobre o nosso software CRM. Consulte as histórias dos nossos clientes para saber mais sobre como o Nutshell ajudou empresas como a sua a atingir e ultrapassar os seus objectivos!

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Todos os planos incluem contactos CRM ilimitados, armazenamento de dados ilimitado e suporte técnico de seres humanos reais.

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  • Dados, pessoas, empresas e contactos ilimitados
  • Gestão de contactos e calendários de comunicação
  • Sincronização de correio eletrónico e calendário
  • Pipeline de vendas único personalizável
  • Relatórios de vendas e de contactos
  • Quadro de pipeline de arrastar e largar e mapa interativo de leads
  • Formulários Web incorporáveis
  • Lembretes de atividade
  • Importações gratuitas de luvas brancas para a integração
  • Apoio em direto gratuito
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  • Enterprise SSO, aprovisionamento de utilizadores/grupos e outro aprovisionamento SCIM: Microsoft Azure e ADFS, Google Workspace SAML, Okta, Auth0, OneLogin e PingFederate
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uma ilustração de um grupo de pessoas reunidas à volta de um computador portátil com uma lâmpada por cima

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