Setting up and using a CRM
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Effective contact data management forms the foundation of your sales and marketing efforts. Ensuring it’s well-organized, accurate, accessible, and secure can enhance campaign execution and performance, as well as improving team collaboration and fostering stronger customer relationships.
This guide details 7 essential tips to help you and your team organize and manage your contact data more effectively.
Centralize and Structure Your Customer Data: Use a CRM to consolidate data from every touchpoint (emails, calls, forms, purchases) into a single, organized system. This makes it easier to personalize outreach, track buyer journeys, and improve conversion strategies.
Clean, Validate, and Govern Your Data Regularly: High-quality data = better decisions. Regularly remove duplicates, standardize entries, and assign team roles for ongoing data upkeep and access control. Governance ensures consistency across sales and marketing.
Make Data Work for You with Segmentation and Visualization: Leverage your CRM to segment leads by key traits (industry, behavior, deal stage) and visualize performance metrics. This empowers targeted campaigns and real-time sales pipeline analysis.
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Customer data is a vital aspect of any sales and marketing strategy. That’s because it can teach you about your audience and help you figure out more effective ways of engaging with them, driving up your company’s revenue.
Mas, provavelmente, os dados de seus clientes chegam por meio de vários canais diferentes. Isso pode dificultar o controle, e é por isso que gerenciar e organizar os dados dos clientes é uma parte tão importante de uma estratégia de dados eficaz.
A questão é: como é o gerenciamento eficaz dos dados dos clientes? Se você está se perguntando isso, veio ao lugar certo. Continue lendo para obter mais informações.
A organização dos dados do cliente é importante, e igualmente importante é garantir que você gerencie seus dados de forma eficaz. Aqui estão sete maneiras de manter seus dados organizados.
Talvez a etapa mais essencial para o gerenciamento de dados do cliente seja obter uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Os CRMs existem para reunir dados de clientes, centralizá-los em um único local e ajudá-lo a gerenciar, analisar e aproveitar esses dados.
Os CRMs são fantásticos para gerenciar dados em vários canais. Em vez de ter que alternar entre várias plataformas diferentes para acessar seus dados, você pode simplesmente reunir todos esses dados e centralizá-los em seu CRM.
Os CRMs podem até mesmo ajudá-lo a automatizar determinados elementos de seus processos de vendas e marketing, usando os insights obtidos a partir de seus dados para reotimizar essas campanhas para que sejam mais eficazes. Isso torna um CRM uma ferramenta muito mais acionável do que uma simples planilha, especialmente porque toda a sua equipe pode acessá-la facilmente.
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Não importa a quantidade de dados coletados, eles não trarão nenhum benefício para você se forem de baixa qualidade. É por isso que a limpeza e a validação dos dados são importantes. Vamos definir brevemente cada um desses termos:
Você deve executar essas duas tarefas regularmente para garantir que não seja desviado por dados imprecisos. Seu CRM pode ser capaz de realizar uma certa quantidade de validação de dados automaticamente. Mas o que ele não puder fazer, você deve fazer manualmente.
Outra forma de gerenciar os dados dos clientes é a definição de políticas de governança de dados. A governança de dados é um sistema de regras que define como sua equipe gerenciará os dados. Ela determina informações como:
Essas são apenas algumas das coisas que você pode incluir nas diretrizes de governança de dados. Em geral, a governança de dados existe para garantir que haja uma política definida para lidar com seus dados. Ao seguir as políticas estabelecidas, sua equipe pode gerenciar os dados de forma mais consistente e eficiente, pois não haverá confusão sobre como as coisas são feitas.
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Nem todos os seus clientes são exatamente iguais. Eles provavelmente moram em áreas diferentes, têm carreiras diferentes e interesses diferentes. Sabendo disso, por que você enviaria a todos eles exatamente o mesmo marketing?
A segmentação de seus clientes é uma ótima maneira de melhorar a relevância de seu marketing. Em seu CRM, você pode dividir os clientes em diferentes grupos com base em fatores como localização, comportamento no site e outros.
Em seguida, você pode criar campanhas de marketing separadas para enviar a cada um desses grupos diferentes, o que lhe permite usar mais personalização e obter melhores resultados. Quanto mais específico for o seu marketing para o seu público, maior será a probabilidade de ele responder positivamente.
No final das contas, o objetivo de coletar dados de clientes é para que você possa analisá-los e extrair deles insights valiosos sobre seu público. Portanto, se sua estratégia de organização de dados de clientes não incluir a visualização de dados, estará faltando o componente mais importante.
A visualização de dados é quando você apresenta seus dados em formatos organizados e visuais, como tabelas ou gráficos. A vantagem dessa tática é que ela permite identificar facilmente padrões ou tendências em seus dados, ajudando-o a conhecer melhor seus clientes.
Com base nas tendências encontradas em seus dados, você pode aprimorar seus processos de vendas e marketing. Por exemplo, se você descobrir que a maioria dos clientes está interessada em um recurso específico de seu produto, poderá identificar esse recurso como um recurso importante a ser incluído em seu marketing e destacado em suas chamadas de vendas.
Independentemente de como você organiza seus dados, é importante que seja fácil encontrar informações específicas em seu banco de dados. Seus dados devem ser pesquisáveis e de fácil acesso. Muitas vezes, você pode conseguir isso escolhendo um CRM que atenda a essas necessidades.
No entanto, você também pode aplicar algumas das etapas que já mencionamos - como limpeza e validação de dados - para organizar ainda mais os dados e facilitar a navegação no CRM ou no banco de dados.
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O último fator vital a ser considerado ao gerenciar seus dados é a segurança e a privacidade. Afinal, estamos falando de dados de clientes - eles contêm informações relativas a indivíduos específicos, e você tem a responsabilidade de manter essas informações seguras.
Para isso, implemente auditorias de segurança de dados e avaliações de risco regularmente para garantir que seus dados estejam seguros em seu CRM. Além disso, não deixe de treinar seus funcionários sobre as práticas corretas para migrar e gerenciar dados com segurança.
Se você seguir as etapas desta lista, terá a chave para uma estratégia de organização de dados de clientes de alto nível para sua empresa. E, como mencionamos anteriormente, tudo isso começa com a obtenção de um CRM. Mas qual CRM?
Entre no Nutshell. O Nutshell é um dos melhores CRMs do mercado, pois pode lidar com gerenciamento de dados e automação de vendas, além de contar com a ajuda de uma excelente equipe de atendimento ao cliente. Essa equipe pode ajudá-lo com quaisquer dúvidas ou problemas que você possa ter.
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