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Das Top-CRM für professionelle Dienstleistungsunternehmen

Als professionelles Dienstleistungsunternehmen sind die Verwaltung von Kundendaten und der Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen entscheidend für den Geschäftserfolg. Unabhängig davon, ob es sich bei Ihrem Unternehmen um eine Rechts-, Buchhaltungs-, Marketing- oder Vermögensverwaltungsfirma handelt, benötigen Sie eine CRM-Lösung, die Ihre Anforderungen an die Verwaltung von Kundendaten und Kundenbeziehungen erfüllt.

Nutshell bietet professionellen Dienstleistungsunternehmen ein benutzerfreundliches CRM, mit dem sie Leads pflegen, Kunden binden und mehr Geschäfte abschließen können. Erfahren Sie hier mehr!

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Die Vorteile eines CRM für professionelle Dienstleistungsunternehmen

Unternehmen, die unter das Dach der freiberuflichen Dienstleistungen fallen, können sich in ihrem Dienstleistungsangebot und ihren allgemeinen Prozessen erheblich unterscheiden. Viele professionelle Dienstleistungsunternehmen sind jedoch auf Wiederholungsaufträge angewiesen. Deshalb besteht eine Gemeinsamkeit zwischen Ihrem Unternehmen und anderen in dieser Branche in der Notwendigkeit, starke, dauerhafte Beziehungen zu den Kunden aufzubauen.

Daher benötigt Ihr Unternehmen die Software und die Ressourcen, um dieses zentrale Bedürfnis zu unterstützen, und hier kommt ein CRM-System ins Spiel. Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) bietet die ultimative Lösung für die Pflege und den Ausbau von Kundenbeziehungen.

Eine gute CRM-Lösung bietet Ihnen eine Vielzahl von Tools, mit denen Sie das Kundenerlebnis verbessern, die Kundenzufriedenheit steigern und vieles mehr. Wenn Kunden zufrieden sind, bleiben sie in der Regel auch und könnten zu Fürsprechern für Ihr Unternehmen werden. Der Punkt ist, dass Sie mit einer seriösen CRM-Plattform als Teil Ihres Arsenals mehr Kunden an sich binden werden.

Dies sind nur einige der Vorteile, die ein CRM-System für Ihr Dienstleistungsunternehmen mit sich bringen kann:

Die wichtigsten CRM-Funktionen für professionelle Dienstleistungsunternehmen

Unabhängig von der Art der Dienstleistung, die Sie anbieten, hilft Ihnen die Investition in ein modernes CRM-System, Daten zu organisieren und zu zentralisieren, effizientere Prozesse einzuführen und Kunden zu binden. Doch bevor Sie sich für eine CRM-Plattform entscheiden, sollten Sie die wichtigsten Funktionen ermitteln, die Ihr Unternehmen benötigt.

Die Wahl des richtigen CRM-Systems für Ihr Dienstleistungsunternehmen bedeutet, dass Sie Funktionen auswählen, die Ihre allgemeinen Ziele unterstützen. Zu diesen Zielen gehören wahrscheinlich Kundenzufriedenheit und -bindung, höhere Effizienz und Rentabilität sowie mehr Umsatz und Ertrag.

Als weltweiter Marktführer im CRM-Bereich, der eine All-in-One-Lösung anbietet, ist Nutshell die ideale Wahl für professionelle Dienstleistungsunternehmen, die nach einer erschwinglichen, aber robusten Option suchen. Wenn Sie sich für Nutshell als Ihr CRM für freiberufliche Dienstleistungen entscheiden, können Sie sich auf ein breites Spektrum an wichtigen Funktionen freuen, darunter die folgenden:

Anpassbarer Vertriebsprozess zur Pflege von Leads und zum Aufbau von Beziehungen

ein Screenshot einer Demo-Pipeline für neue Kunden auf dem Nutshell Dashboard

Freiberufliche Dienstleistungsunternehmen benötigen eine ständige Quelle von Leads, müssen diese Leads aber auch in Kunden umwandeln. Eine Liste von Interessenten für Ihre Dienstleistungen kann Ihr Team zwar beschäftigen, aber nicht jeder Interessent ist sofort bereit, Ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Es kann sogar Monate dauern, bis sie sich entschließen, aktiv zu werden.

Wie stellen Sie also sicher, dass sich Ihre potenziellen Kunden an Sie erinnern, und wie können Sie sie in Ihrer Pipeline weiter nach vorne bringen? Sie brauchen ein flexibles CRM, mit dem Sie Ihren Vertriebsprozess anpassen können, um engere Beziehungen zu Ihren Kunden und Interessenten aufzubauen. Ihr CRM sollte Sie bei der Verwaltung von Interessenteninformationen und beim Durchlaufen Ihrer Pipeline-Stufen unterstützen und es Ihnen ermöglichen, sie zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Nachrichten zu kontaktieren.

Nutshell können Sie Ihr Unternehmen vor wertvollen Leads schützen, indem Sie Interessenten an Ihre Dienstleistungen erinnern und sie über Ihre neuesten Angebote informieren. Durch die Einrichtung einer maßgeschneiderten Vertriebs-Pipeline können Sie in jeder Phase Standardaufgaben und -aktivitäten erstellen, die dazu beitragen, Leads durch die Pipeline zu einem Geschäftsabschluss zu führen.

Mit der vielseitigen Pipeline-Erstellung und der anpassbaren Board-Ansicht kann Ihr professionelles Dienstleistungsunternehmen Lead-Beziehungen qualifizieren und stärken, Schmerzpunkte von potenziellen Kunden aufdecken, andere Dienstleistungen als Cross-Selling anbieten und Leads an Ihr Unternehmen binden.

NutshellPipeline-Management-Tools können Sie:

  • Aktualisieren Sie Lead-Informationen von jedem Gerät aus: Die Visitenkarten-Scanner-Funktion von Nutshellmacht es Ihrem Team leicht, neue Leads mit einem mobilen Gerät hinzuzufügen.
  • Halten Sie alle Beteiligten über neue Lead-Informationen auf dem Laufenden: Speichern Sie automatisch jede neue Lead-Information und Aktualisierung. Nach dem Speichern stehen die neuen Daten auch Ihrem Vertriebsteam zur Verfügung. So bleibt niemand im Unklaren über den aktuellen Bedarf Ihrer Kontakte an professionellen Dienstleistungen.
  • Verkürzen Sie Ihren Verkaufszyklus: Durch die nahtlose Zusammenarbeit im Team können Sie Ihren Interessenten und Kunden so schnell wie möglich die Unterstützung bieten, die sie benötigen.

Benutzerfreundliches Datenmanagement zur Unterstützung Ihres Teams

Ein effektives Kundendatenmanagement ist die Grundlage für einen hervorragenden Kundenservice und positive Kundenerfahrungen. Der Einsatz eines CRM-Systems mit erstklassigen Kontaktmanagementfunktionen stellt sicher, dass Ihre Teams auf dieselben genauen Daten zugreifen und an jedem Kundenkontaktpunkt einen konsistenten Service bieten können.

Und wenn Teammitglieder das Unternehmen verlassen, gehen auch wertvolle Informationen und die Kommunikation mit den Kunden mit ihnen. Mit Nutshell bleiben Ihre wertvollen Kundendaten bei Ihnen, so dass Ihr Team weiterhin Ihre Dienstleistungen für Ihre Kunden erbringen kann. Nutshell fungiert als Ihre benutzerfreundliche, zentrale Quelle für Lead-Daten.

Und das ist noch nicht alles. Mit den erweiterten Funktionen von Nutshellzur Organisation von Kundendaten können Sie:

  • Erstellen Sie detaillierte Kontaktdatensätze: Füllen Sie Kundendatensätze mit benutzerdefinierten Feldern, damit Sie die Daten speichern können, die Sie benötigen, um Ihre Dienstleistungen effektiv anzubieten.
  • Organisieren Sie Ihre Kontakte mit Tags: Fügen Sie die farbcodierten Tags von Nutshellzu Personen, Unternehmen und Leads hinzu und filtern Sie Ihre Listen auf verschiedene Weise, u. a. nach Tags, so dass Sie Ihre Kunden und Interessenten einfacher denn je segmentieren können.
  • Fügen Sie Notizen als Erinnerung hinzu: Fügen Sie Notizen in Kontaktdatensätze ein, um sich an wichtige Kundeninformationen zu erinnern, und verwenden Sie das Notetaker-Tool vonNutshell, um verbale Notizen mithilfe von KI direkt in Ihrem Kontaktdatensatz für Personen, Unternehmen oder Leads zu transkribieren.

Mit diesen Tools macht es Nutshell einfacher denn je, den Überblick über Gespräche und wichtige Informationen zu behalten.

Mühelose Aufgabenautomatisierung zur Rationalisierung Ihres Vertriebsprozesses

nutshell-email-drip-automation

Die Automatisierung von Aufgaben und Aktivitäten ist eine wesentliche CRM-Komponente, die Ihnen hilft, effizientere Arbeitsabläufe aufzubauen und die Produktivität Ihres Teams zu maximieren. Daher kann eine CRM-Lösung, die bei einem bestimmten Auslöser automatisch eine bevorzugte Aktion auslöst, die Vertriebs- und Marketingprozesse beschleunigen und Ihren Teams mehr Zeit für die Kundenbetreuung und die Pflege von Leads geben.

Nutshell ist eine All-in-One-Wachstumsplattform, die Ihrem Dienstleistungsunternehmen dabei hilft, die Automatisierungen einzurichten, die Sie benötigen, um Ihren Umsatz zu steigern und Ihr Geschäft auszubauen.

Mit den Automatisierungsfunktionen von Nutshellkönnen Sie:

  • Stellen Sie automatische Erinnerungen ein: Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams mit Nutshell , indem Sie Ihre Mitarbeiter mit automatischen Erinnerungen auf den Erfolg vorbereiten.
  • Automatisieren Sie Aufgaben als Leitfaden: Strukturieren Sie jede Pipeline-Phase mit bevorzugten Aufgaben und Aktivitäten, um Ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen, jeden Lead zur nächstbesten Aktion und schließlich zu einer Konversion zu bewegen.
  • Minimieren Sie verkaufsfremde Aufgaben: Nutzen Sie die Automatisierungsfunktionen von Nutshell, um den Zeitaufwand Ihres Teams für administrative Aufgaben zu reduzieren und ihm mehr Zeit für die Pflege von Leads zu geben.
  • Bewertung des Zustands des Verkaufstrichters: Nutshell generiert automatisch einen Bericht über den Verkaufstrichter, der Ihnen einen Überblick über den Prozentsatz der Leads gibt, die sich durch jeden Pipeline-Trichter bewegen, so dass Sie bei Bedarf schnell Anpassungen vornehmen können.

Erweiterte Berichtsfunktionen für wichtige Kundeneinblicke und die Verfolgung von KPIs

ein Bildschirmfoto eines Umsatzberichts mit einem gestapelten Balkendiagramm

Ein entscheidendes Element für die Aufrechterhaltung der Kundenzufriedenheit und die Verbesserung der Lead-Generierung und Konversionen ist die Nachverfolgung von KPIs und die Berichterstattung. Mit den richtigen Berichts- und Analysetools können Sie datengestützte Entscheidungen treffen, die Leistung verbessern und das Wachstum vorantreiben.

Nutshell bietet Reporting- und Analysetools, mit denen Sie die für Sie und Ihr Team wichtigsten Kennzahlen verfolgen und Berichte so erstellen können, wie es für Ihr Unternehmen sinnvoll ist. Mit den Berichtstools von Nutshellkönnen Sie sogar:

  • Umsätze verfolgen und anzeigen: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Verkaufsleistung in einem bestimmten Zeitraum und vergleichen Sie sie mit den Ergebnissen eines früheren Zeitraums, um zu sehen, wie Sie abschneiden.
  • Überwachen Sie die Produktivität Ihres Teams: Nutzen Sie die Aktivitätsberichte von Nutshell, um zu sehen, was Ihr Team gemacht hat, und um festzustellen, ob es durch seine Bemühungen seinen Quoten näher gekommen ist.
  • Umsatzprognose: Die Prognoseberichte von Nutshellverwenden historische und aktuelle Umsatz- und Pipeline-Daten, um zukünftige Umsätze und potenzielle Einnahmen zu schätzen.
  • Identifizieren Sie die Lead-Quelle: Finden Sie heraus, woher Ihre Leads kommen und welches Ihre effektivsten Quellen für die Lead-Generierung sind.
  • Bewerten Sie Ihre Verluste: Erstellen Sie detaillierte Berichte, um verlorene Verkäufe zu analysieren und die Gründe für diese Verluste zu ermitteln, damit Sie Ihren Verkaufsprozess verbessern können.
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Nutshell ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Vielseitigkeit und Funktionalität machen es zu einem sehr einfach zu bedienenden und leistungsstarken Produkt.

Mark M. Southwestern Scale Co.

Ich habe in der Vergangenheit Act, Goldmine und Salesforce verwendet, und ich habe festgestellt, dass Nutshell der einfachste Einstieg war und die Einrichtung von benutzerdefinierten Feldern. Ich würde Nutshell anderen empfehlen, die an einem einfach zu erlernenden und zu navigierenden CRM interessiert sind.

Craig C. Thermal-Tec

Wir haben Hubspot für Nutshell verlassen, weil Hubspot zu komplex war. Nutshell macht Software für Menschen.

Daniel H. EOS

Als wir CRMs evaluierten, war der einzige Entscheidungsfaktor zwischen Nutshell und Salesforce die Zeit für die Einrichtung und der Preis. Nutshell gewinnt in beiden Punkten (mit großem Abstand). Salesforce kostete 10 Mal so viel pro Monat für das, was wir wollten.

Jason C. Arrow Container Corp.

Führende Integrationen zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen

Obwohl die technische Ausstattung Ihres Unternehmens hauptsächlich von der Art der angebotenen Dienstleistungen abhängt, benötigen Sie wahrscheinlich mehr als Ihr CRM-System, um Ihre Geschäfte abzuwickeln. Hier kommen die CRM-Integrationen ins Spiel, und deshalb sollten Sie eine CRM-Lösung wählen, die Integrationen mit all Ihren bevorzugten Tools bietet.

Nutshell bietet Tausende von Integrationsmöglichkeiten, von denen viele native Integrationen mit einem Klick sind. So können Sie Ihre CRM-Plattform mit Ihrer Buchhaltung, Ihrem Projektmanagement, Ihrer Kommunikation und anderen Tools verbinden und eine ganzheitliche technische Infrastruktur schaffen.

In diesem Fall fungiert Nutshell als zentraler Knotenpunkt, von dem aus alles gesteuert wird, so dass Sie Aktionen zwischen Programmen automatisieren und Ihre Arbeitsabläufe abteilungsübergreifend optimieren können. Und wenn Sie Ihre bevorzugte Software nicht in unserer Liste finden, helfen wir Ihnen, wenn möglich, bei der Einrichtung einer individuellen Verbindung.

NutshellDas Portfolio der Integrationen umfasst mehrere Kategorien, wie zum Beispiel:

  • Lead-Generierung: Verbessern Sie Ihre Bemühungen zur Akquise und Lead-Generierung mit einer Vielzahl von Integrationen, die die Suche nach potenziellen Kunden erleichtern und den Umsatz steigern.
  • Buchhaltung: Wenn Sie sich für Nutshell als CRM entscheiden, finden Sie Integrationen für gängige Buchhaltungs- und Zahlungsverwaltungssoftware, von Freshbooks bis Xero und Quickbooks Online.
  • E-Mail-, Kalender- und Kontaktsynchronisierung: Nutshell Ermöglicht die Synchronisierung Ihrer E-Mails, einschließlich Ihrer Kalenderereignisse und gespeicherten Kontakte, und bringt sie für eine effektive Organisation in Ihr CRM-System.
  • Verwaltung der Dokumentation: Speichern und überwachen Sie sicher die mit Kunden und Teammitgliedern geteilte Dokumentation, einschließlich Angeboten, Verträgen und vielem mehr.
eine Grafik mit verschiedenen Logos, die miteinander verbunden sind für Nutshell

Gründe für die Wahl von Nutshell als Ihr CRM für professionelle Dienstleistungen


Pflegen Sie Ihre Beziehungen zu Kunden und Interessenten mit dem besten CRM für professionelle Dienstleistungsunternehmen. Nutshell ist eine benutzerfreundliche Wachstumsplattform, die wichtige Informationen wie Kontaktdaten, Branche und Geschäftsziele verwaltet, damit Sie mehr Leads in Verkäufe umwandeln können.

Für professionelle Dienstleistungsunternehmen wie Buchhaltungs- und Anwaltskanzleien ist jeder Kunde einzigartig. Jeder von ihnen hat andere Bedürfnisse, Vorlieben und Probleme. Es ist wichtig, jedes Detail über Ihre Interessenten und Kunden zu erfassen, damit Sie Ihre Lead-Generierung und Ihre Vertriebsprozesse optimieren können. Das Ergebnis: Sie schließen mehr Geschäfte ab und steigern Ihren Umsatz.

Nutshell ermöglicht dies und mehr durch eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Software, die leicht zu erlernen und zu übernehmen ist. Wenn Sie sich für Nutshell als Ihr CRM für professionelle Dienstleistungen entscheiden, können Sie die folgenden Vorteile nutzen:

  • Umfassende Funktionen, einschließlich Aufgabenautomatisierung, Kontaktorganisation und -verwaltung, Berichte und Analysen sowie anpassbare Vertriebs-Pipelines.
  • Nahtlose App-Integrationen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr CRM-System mit Ihren wichtigsten Geschäftstools aus dem gesamten Unternehmen zu verbinden.
  • Kostengünstige Preise, die professionellen Dienstleistungsunternehmen jeder Größe Zugang zu leistungsstarken, branchenführenden CRM-Funktionen bieten.
  • Innovative E-Mail-Marketingfunktionen, mit denen Sie automatisierte personalisierte E-Mail-Sequenzen und Drip-Kampagnen einrichten können, einschließlich Newsletter, Rundschreiben und mehr.
  • Erstklassige Berichte und Analysen, mit denen Sie wichtige Metriken, Kundendaten, den Erfolg von Pipelines und die Leistung Ihres Teams mühelos überwachen können.
Eine positive Bewertung von Nutshell CRM von einem Mitarbeiter aus der Marketingbranche

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort.

Unsere Kunden haben viel über unsere CRM-Software zu sagen. Lesen Sie unsere Kundenberichte, um mehr darüber zu erfahren, wie Nutshell Unternehmen wie Ihnen geholfen hat, ihre Ziele zu erreichen und zu übertreffen!

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Alle Pakete beinhalten eine unbegrenzte Anzahl von CRM-Kontakten, unbegrenzten Datenspeicher und technischen Support durch echte Menschen.

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Einfaches, flexibles CRM, das Teams bei der Organisation ihrer Kontakte, Leads und Konversationen unterstützt.

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  • Unbegrenzte Daten, Personen, Unternehmen und Leads
  • Kontaktmanagement und Zeitpläne für die Kommunikation
  • E-Mail- und Kalendersynchronisierung
  • Anpassbare Einzel-Verkaufspipeline
  • Berichte über Verkäufe und Leads
  • Pipeline-Tafel und interaktive Lead-Map per Drag-and-Drop
  • Einbindbare Webformulare
  • Aktivitätserinnerungen
  • Kostenlose Onboarding-White-Glove-Importe
  • Kostenloser Live-Support
  • Und mehr
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CRM, Vertriebsautomatisierung und fortschrittliche Berichte helfen Ihrem Team, jede Chance zu nutzen.

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  • Automatisierung des Vertriebs
  • Mehrere Pipelines
  • Persönliche E-Mail-Sequenzen
  • Verkaufsquoten und Aktivitätsquoten
  • Vollständige Berichtssuite, einschließlich Aktivitäts-, Trichter- und Prognoseberichte
  • Klick-Tracking-Benachrichtigungen
  • Bis zu 5 Teams
  • Unbegrenztes Wählen und Aufzeichnen von Telefonaten per App
  • Verbundenes Formular einrichten
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Nutzen Sie die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz, um die Effizienz, die Effektivität und den Umsatz in Ihrem CRM zu verbessern.

52 Dollar pro Benutzer und Monat

Alles unter Pro, plus...

  • 50 AI-Zeitleistenzusammenfassungen pro Nutzer und Monat
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  • Verbundenes Formular einrichten (auch in Pro )
  • Unbegrenztes Wählen und Aufnehmen von Telefonaten per App (auch unter Pro )
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  • Unbegrenzte Pipelines und benutzerdefinierte Felder
  • 100 AI-Zeitleistenzusammenfassungen pro Nutzer und Monat
  • API-Unterstützung, Audit-Protokoll, Changelog und schreibgeschützter SQL-Zugriff
  • Enterprise SSO, Benutzer-/Gruppenbereitstellung & andere SCIM-Bereitstellung: Microsoft Azure & ADFS, Google Workspace SAML, Okta, Auth0, OneLogin, & PingFederate
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  • Kostenloser telefonischer Support nach Zeitplan
  • Engagierter Erfolgsstratege (mindestens 5 Benutzer)
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eine Illustration einer Gruppe von Menschen, die um einen Laptop mit einer Glühbirne über ihnen versammelt sind

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Stellen Sie sicher, dass Sie das CRM haben, das Sie brauchen, um Ihre Kundenerfahrungen zu verbessern, stärkere Beziehungen aufzubauen und eine effektive Kundenbindung zu erreichen. Nutshell bietet alles, was Sie brauchen, und noch viel mehr zu einem Preis, den Sie sich leisten können.

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