Siirry pääsisältöön ↓

"Nutshell on erittäin käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen.

"Suosittelen lämpimästi Nutshell

"Helppokäyttöinen ja... odota sitä ... 100 % sisäänosto!

"Nutshell on sekä yksinkertainen että tehokas

Mitä on otettava huomioon CRM-järjestelmän perustamisessa ja käyttöönotossa?

On paljon otettava huomioon, kun hankit uuden asiakassuhteiden hallintajärjestelmän (CRM). Sinun on otettava huomioon muun muassa hinta, automaatio-ominaisuudet ja analytiikkaominaisuudet. Mutta yksi tärkeimmistä asioista, joita kannattaa miettiä, on CRM:n käyttöönotto.

CRM-järjestelmän perustaminen ja käyttöönotto

kuvitus ihmisryhmästä tietokoneen näytöllä.
Choose the right CRM for your needs

vihreään pilkulliseen mekkoon pukeutunut nainen osoittaa näyttöä.
Implement your CRM successfully

sarjakuvapiirros kahdesta ihmisestä, jotka keskustelevat keskenään.
Get more from your CRM

Tarvitsetko käyttäjäystävällistä CRM:ää myynnin ja tiimin tehokkuuden lisäämiseksi?

Tutustu opastetulle kierroksellemme Nutshell'n uskomattomiin ominaisuuksiin!

CRM-järjestelmän perustaminen ja käyttöönotto on merkittävä osa prosessia, joten haluat hankkia CRM-järjestelmän, jonka tiedät helpottavan sinua tässä suhteessa. Et halua CRM-järjestelmää, joka on niin monimutkainen, että toivot, ettet olisi hankkinut sitä.

Tällä sivulla käsittelemme CRM:n perustamisen ja käyttöönoton keskeisimpiä vaiheita sekä neljää tekijää, jotka kannattaa ottaa huomioon CRM:n käyttöönottoa suunniteltaessa.

CRM-järjestelmän perustamisen ja käyttöönoton vaiheet

Here are seven of the most important steps for CRM setup and implementation.

1. Miten CRM:n käyttöönottoa suunnitellaan ja valmistellaan

CRM:n käyttöönottosuunnitelman laatiminen on olennaisen tärkeää CRM:n sujuvan käyttöönottoprosessin kannalta.

CRM-toteutussuunnitelma on strategia ja etenemissuunnitelma, jossa hahmotellaan toteutusprosessi ja -aikataulu, määritetään roolit ja vastuualueet sekä arvioidaan kustannukset.

Hyvin harkittu CRM-toteutussuunnitelma:

  • Valmistaa tiimisi menestykseen
  • Auttaa välttämään yleisiä täytäntöönpanoon liittyviä sudenkuoppia
  • Tehostaa täytäntöönpanoprosessia
  • Maksimoi CRM:stä saatava arvo

Lue lisää CRM:n käyttöönoton suunnittelusta ja valmisteluista:

2. Oikean CRM-ohjelmiston valinta

On tärkeää löytää CRM-ratkaisu, joka täyttää liiketoimintasi tavoitteet ja tiimisi tarpeet. Mutta miten voit valita oikean CRM:n?

CRM:ää valittaessa on otettava huomioon kolme päätekijää:

  • Ominaisuudet
  • Asiakkaiden arvostelut
  • Hinnoittelu

Arvioimalla kutakin CRM-vaihtoehtoa edellä mainittujen tekijöiden perusteella voit löytää yksilöllisiin tarpeisiisi parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Lue lisää oikean CRM:n valinnasta:

3. Järjestelmän perustaminen ja tietojen siirtäminen CRM-ohjelmistoon.

Jotta voit käyttää CRM:ääsi tehokkaasti, sinun on kehitettävä työnkulku sen käyttöä varten. Useimmissa CRM-järjestelmissä voit automatisoida erilaisia tehtäviä, mikä voi olla hyödyllistä työnkulun luomisessa. Tätä varten voit:

  • Määritä, mitkä tehtävät voit automatisoida
  • Luo selkeä myyntiputki
  • Kehitä mukautettuja työnkulkuja CRM:ssäsi

Näiden vaiheiden toteuttaminen auttaa sinua virtaviivaistamaan CRM:n käyttöprosessia, jotta voit saavuttaa tuloksia paljon helpommin.

Lisätietoja CRM:n määrittämisestä:

4. Työntekijöiden koulutus ja perehdyttäminen

Nyt kun CRM on valmis, on aika valmistella sitä käyttävä tiimi. Tämä onnistuu koulutuksen ja perehdytyksen avulla. Tiimin tehokas kouluttaminen ja perehdyttäminen edellyttää neljää päävaihetta.

  • Kehitä koulutussuunnitelma
  • Koulutustilaisuuksien järjestäminen
  • Jatkuvan tuen ja resurssien tarjoaminen
  • Hanki palautetta työntekijöiltäsi

Muista jakaa koulutusmateriaalia, noudattaa koulutusaikataulua ja rohkaista tiimiäsi esittämään kysymyksiä koko koulutus- ja perehdytysprosessin ajan. Näiden asioiden tekeminen auttaa tiimiäsi omaksumaan CRM:n käytön nopeammin, jolloin he voivat käyttää sitä parempiin tuloksiin lyhyemmässä ajassa.

Lue lisää CRM-järjestelmien koulutuksesta ja käyttöönotosta:

Headshot

Let’s Talk

Onko sinulla kysyttävää? Tarvitsetko volyymialennusta? Lähetä meille viesti tai varaa tapaaminen myyntiedustajan kanssa keskustelun aloittamiseksi.

5. Tietojen syöttö- ja hallintajärjestelmän perustaminen

CRM-tiedoista ei ole hyötyä, ellet voi varmistaa, että ne ovat tarkkoja ja hyvin järjestettyjä. Varmista siis, että tämä on osa CRM-prosessiasi. Toteuta seuraavat toimet:

  • Määrittele roolit ja vastuualueet tietojen syöttämistä varten
  • Käytä tietojen puhdistusta ja validointia
  • Varmuuskopioi ja testaa tietosi säännöllisesti

Muista valita yrityksellesi CRM, joka tekee tästä prosessista yksinkertaisen. Jos teet niin, voit helposti varmistaa tietojesi oikeellisuuden.

Lue lisää CRM:n tiedonhallinnasta:

6. Automaation ja työnkulun määrittäminen

Jos haluat käyttää CRM:ääsi tehokkaasti, sinun on kehitettävä työnkulku sen käyttöä varten. Useimmissa CRM-järjestelmissä voit automatisoida erilaisia tehtäviä, mikä voi olla hyödyllistä työnkulun kehittämisessä. Tätä varten voit:

  • Määritä, mitkä tehtävät voit automatisoida
  • Luo selkeä myyntiputki
  • Kehitä mukautettuja työnkulkuja CRM:ssäsi

Näiden vaiheiden toteuttaminen auttaa sinua virtaviivaistamaan CRM:n käyttöprosessia, mikä auttaa sinua saavuttamaan tuloksia paljon helpommin CRM:n avulla.

Lisätietoja CRM-työnkulkuautomaation määrittämisestä:

7. CRM-järjestelmän seuranta ja jatkuva parantaminen

Jotta CRM-järjestelmästä saataisiin kaikki hyöty irti, on tärkeää jatkaa sen suorituskyvyn seurantaa ja parantamista ajan mittaan. Näin voit parantaa sijoitetun pääoman tuottoa ja mukautua asiakaskäyttäytymisen, markkinoiden, teknologian ja muiden muutosten muutoksiin.

Voit seurata järjestelmääsi seuraavasti:

  • Pidä silmällä suorituskykymittareita
  • Mittaa edistymistäsi kohti tavoitteitasi
  • Kerää palautetta käyttäjiltä
  • Arvioi myyntiprosessisi
  • Tietojen laadun tarkistaminen

Tämän jälkeen voit käyttää näitä tietoja järjestelmän ja prosessien parantamiseen.

Lue lisää CRM-järjestelmän seurannasta ja parantamisesta:

CRM-asetukset ja CRM:n käyttöönotto huomioon otettavat tekijät

Monet eri tekijät vaikuttavat CRM:n perustamiseen ja käyttöönottoon, joten on tärkeää ottaa huomioon yrityksesi tarpeet ja CRM:n ominaisuudet prosessin aikana.

Seuraavassa on neljä tärkeintä tekijää, jotka on syytä pitää mielessä.

1. Skaalautuvuus

Ensimmäinen CRM:n käyttöönottoon liittyvä tekijä, joka on otettava huomioon, on skaalautuvuus - kuinka joustava ja mukautuva CRM on.

Ongelma

Ajan myötä liiketoimintasi todennäköisesti muuttuu. Ehkä tiimisi kasvaa, siirryt uusiin tiedonkeruuvälineisiin tai päätät päivittää CRM-paketin premium-tasolle. Mitä tahansa tapahtuukin, haluat, että CRM-järjestelmäsi pystyy käsittelemään nämä muutokset.

Valitettavasti monet CRM-järjestelmät eivät ole yhtä joustavia. Nämä CRM-järjestelmät on rakennettu tietyn kokoista yritystä varten ja suunniteltu toimimaan tiettyjen työkalujen kanssa, ja kaikki muutokset näihin asioihin on vaikea toteuttaa.

Ratkaisu

Kun etsit CRM-järjestelmää, varmista, että löydät sellaisen, joka tarjoaa skaalautuvuutta. Et halua CRM:ää, joka pakottaa sinut hyppäämään miljoonien esteiden läpi lisätäkseen lisää paikkoja tai päivittääksesi premium-pakettiin. Etsi sen sijaan sellainen, joka mahdollistaa helpot päivitykset ja muutokset ajan myötä.

2. Integrointivalmiudet

Toinen tärkeä näkökohta CRM-järjestelmän perustamisessa ja käyttöönotossa on järjestelmän integrointiominaisuudet.

Ongelma

Jotta CRM-järjestelmästäsi saat kaiken irti, sen on toimittava muiden työkalujesi kanssa, jotta voit jakaa tietoja koko teknologiassasi. Tämä auttaa pitämään tiedot ajan tasalla ja vähentää manuaalisen tietojen syöttämisen tarvetta.

Kaikki CRM-järjestelmät eivät kuitenkaan integroidu sujuvasti kaikkiin työkaluihin. Monissa CRM-järjestelmissä on rajoituksia sen suhteen, minkä työkalujen kanssa ne voidaan yhdistää. Lisäksi monet työkalut eivät ole hyviä integroimaan tiettyjä tietotyyppejä tai -muotoja.

Tämä voi tarkoittaa, että sinun on tehtävä valtavasti lisätyötä muokatakseen tietojasi CRM:n käsittelemään muotoon, ja sinun on tehtävä kompromisseja käyttämiesi työkalujen suhteen.

Ratkaisu

Riippumatta siitä, minkä CRM:n hankit, varmista, että se tarjoaa runsaasti integrointimahdollisuuksia tietomuodoille ja ulkoisille työkaluille. CRM:n pitäisi pystyä jakamaan tietoja useista eri työkaluista ja mukautumaan erityyppisiin tietoihin. Ihannetapauksessa CRM-järjestelmäsi vaatii sinulta vain vähän tietojen valmistelua.

Lisätietoja CRM-integraatiosta:

Katso Nutshell toiminnassa!

Kokeile Nutshell ilmaiseksi 14 päivän ajan tai anna meidän esitellä paikkoja ennen kuin sukellat sisään.

3. Käyttäjäystävällisyys

Kolmas näkökohta CRM:ää perustettaessa on käyttäjäystävällisyys.

Ongelma

CRM voi auttaa sinua virtaviivaistamaan myyntiä ja markkinointia, mutta se ei tietenkään automatisoi kaikkea yksinään. Tiimisi on silti pystyttävä käyttämään CRM:ää omien ponnistelujensa tukena. Jos tiimilläsi on vaikeuksia CRM:n käytössä, tulokset eivät ole yhtä hyviä. Valitettavasti on kuitenkin monia CRM-järjestelmiä, joita ei ole helppo käyttää.

Joskus kyse on ulkoasusta - käyttöliittymä on yksinkertaisesti liian sekava. Toisinaan käyttöliittymä on riittävän yksinkertainen, mutta työkalu ei vain reagoi niin kuin sen pitäisi. Olipa kyse mistä tahansa, CRM, jota ei ole helppo käyttää, hidastaa CRM-toteutusta huomattavasti.

Ratkaisu

Haluat varmistaa, että valitset CRM:n, jonka tiimisi voi helposti oppia, ymmärtää ja käyttää. Tämä tarkoittaa, että sinun on löydettävä vaihtoehto, jossa on yksinkertainen ja intuitiivinen käyttöliittymä. Se tarkoittaa myös sitä, että on löydettävä sellainen, jossa kaikki ominaisuudet toimivat niin kuin pitääkin, eivätkä lupaa yhtä asiaa, mutta käyttäytyy sitten eri tavalla.

Kannattaa myös etsiä CRM-järjestelmä, jolla on huippuluokan asiakaspalvelutiimi. Siten voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, ja he opastavat sinut ratkaisun löytämisessä, vaikka CRM:n kanssa ilmenisi ongelmia tai kysymyksiä.

4. Mukauttaminen

Lopuksi on tärkeää harkita räätälöintivaihtoehtoja CRM:n käyttöönottoa valmisteltaessa.

Ongelma

Jokainen yritys toimii eri tavalla. Kun hankit CRM:n, haluat luultavasti määrittää asiat eri tavalla kuin monet muut yritykset. Kysymys kuuluu, voiko CRM-järjestelmäsi mukautua tähän?

Kaikki CRM-järjestelmät eivät tarjoa samoja vaihtoehtoja, kun alustaa mukautetaan yksilöllisiin tarpeisiisi. Sinun on voitava määrittää asiat haluamallasi tavalla, olipa kyse sitten ohjelmistoasetusten määrittämisestä, tietyntyyppisten tietokenttien luomisesta tai käyttäjäoikeuksien määrittämisestä.

CRM, joka ei anna sinulle vapautta tehdä näitä asioita, on kuitenkin luonnostaan ongelma.

Ratkaisu

Kun valitset CRM:ää, tutki sen tarjoamat mukautusvaihtoehdot. Haluat CRM:n, joka antaa sinulle suhteellisen paljon vapautta sen suhteen, miten alustasi on asetettu ja miten se toimii. Muussa tapauksessa jäät jumiin keksityn työkalun kanssa.

Älä myöskään valitse vain CRM-järjestelmää, jonka avulla voit mukauttaa asioita - etsi sellainen, jonka avulla voit mukauttaa asioita helposti. CRM, joka pakottaa sinut hyppimään renkaiden läpi muuttaaksesi yksittäistä asetusta, on melkein yhtä huono kuin sellainen, joka ei anna sinun muuttaa asetuksia lainkaan.

 

Liity yli 30 000 muun myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen joukkoon. Tilaa Sell to Win -uutiskirjeemme!