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Le meilleur CRM pour les entreprises de services professionnels

En tant qu'entreprise de services professionnels, la gestion des données clients et l'établissement de relations à long terme avec les clients sont essentiels à la réussite de l'entreprise. Que votre entreprise soit un cabinet d'avocats, d'experts-comptables, de marketing ou de gestion de patrimoine, vous avez besoin d'une solution de gestion de la relation client (CRM) qui répondra à vos besoins en matière de gestion des données et des relations avec vos clients.

Nutshell fournit aux organisations de services professionnels un CRM convivial qui les aide à entretenir leurs prospects, à fidéliser leurs clients et à conclure davantage d'affaires. Pour en savoir plus, cliquez ici !

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Les avantages d'un système de gestion de la relation client pour les entreprises de services professionnels

Les entreprises qui relèvent du secteur des services professionnels peuvent varier considérablement dans leurs offres de services et leurs processus généraux. C'est pourquoi le point commun entre votre entreprise et les autres dans ce secteur est la nécessité de développer des relations solides et durables avec les clients.

Par conséquent, votre organisation a besoin de logiciels et de ressources pour répondre à ce besoin central, et c'est là qu'intervient un système de gestion de la relation client (CRM). Les logiciels de gestion de la relation client (CRM) constituent la solution idéale pour entretenir et renforcer les relations avec les clients.

Une bonne solution CRM vous offre une multitude d'outils pour améliorer l'expérience des clients, accroître leur satisfaction et bien plus encore. Lorsque les clients sont satisfaits, ils ont tendance à rester et peuvent devenir des défenseurs de votre entreprise. En somme, vous fidéliserez davantage de clients grâce à une plateforme CRM réputée qui fait partie de votre arsenal.

Ce ne sont là que quelques-uns des avantages qu'un système CRM peut apporter à votre entreprise de services professionnels :

Principales caractéristiques de la gestion de la relation client pour les entreprises de services professionnels

Quel que soit le type de service que vous proposez, investir dans un système CRM moderne vous aidera à organiser et à centraliser les données, à mettre en œuvre des processus plus efficaces et à fidéliser vos clients. Mais avant de vous lancer dans l'achat d'une plateforme CRM, il est essentiel de déterminer les fonctionnalités essentielles dont votre entreprise a besoin.

Choisir le bon système de gestion de la relation client (CRM) pour votre entreprise de services professionnels signifie sélectionner des fonctionnalités qui soutiennent vos objectifs généraux. Ces objectifs comprennent probablement la satisfaction et la fidélisation des clients, l'amélioration de l'efficacité et de la rentabilité, ainsi que l'augmentation des ventes et du chiffre d'affaires.

En tant que leader mondial dans le domaine du CRM offrant une solution tout-en-un, Nutshell est le choix idéal pour les sociétés de services professionnels à la recherche d'une option abordable mais robuste. Lorsque vous choisissez Nutshell comme CRM pour vos services professionnels, vous pouvez vous attendre à un large éventail de fonctionnalités cruciales, y compris les suivantes :

Processus de vente personnalisable pour entretenir les contacts et établir des relations.

une capture d'écran d'un pipeline de démonstrations pour de nouveaux clients sur le tableau de bord Nutshell

Les sociétés de services professionnels ont besoin d'une source régulière de prospects, mais aussi de transformer ces prospects en clients. Si le fait de disposer d'une liste de clients potentiels intéressés par vos services peut occuper votre équipe, tous les clients potentiels ne sont pas prêts à souscrire immédiatement à vos services. En fait, il peut s'écouler des mois avant qu'ils ne décident de passer à l'action.

Alors, comment vous assurer que vos prospects se souviennent de vous et comment les faire progresser dans votre pipeline ? Vous avez besoin d'un CRM flexible qui vous permette de personnaliser votre processus de vente pour vous aider à établir des relations plus solides avec vos clients et vos prospects. Votre CRM doit vous aider à gérer les informations relatives à vos prospects et à les faire progresser dans les différentes étapes de votre pipeline, ce qui vous permet de les contacter au bon moment avec les bons messages.

Nutshell peut permettre à votre entreprise de rester en contact avec des prospects de valeur, en leur rappelant vos services et en les informant de vos dernières offres. En mettant en place un pipeline de vente sur mesure, vous pouvez créer des tâches et des activités standard pour chaque étape, afin d'aider les prospects à progresser dans le pipeline jusqu'à la conclusion d'une affaire.

Grâce à la création d'un pipeline polyvalent et à l'affichage personnalisable du tableau, votre entreprise de services professionnels peut qualifier et renforcer les relations avec les prospects, découvrir les points faibles des prospects, faire de la vente croisée avec d'autres services et maintenir l'engagement des prospects envers votre entreprise.

NutshellLes outils de gestion des pipelines d'entreprise vous permettent :

  • Mettez à jour les informations sur les prospects à partir de n'importe quel appareil : la fonction de scanner de cartes de visite de Nutshellpermet à votre équipe d'ajouter facilement de nouveaux prospects à l'aide d'un appareil mobile.
  • Gardez tout le monde sur la même longueur d'onde concernant les nouvelles informations sur les prospects : Enregistrez automatiquement toutes les nouvelles informations et mises à jour concernant les prospects. Une fois enregistrées, les nouvelles données seront également accessibles à votre équipe de vente. Personne n'est laissé dans l'ignorance des derniers besoins de vos contacts en matière de services professionnels.
  • Raccourcissez votre cycle de vente : Grâce à une collaboration transparente entre les membres de l'équipe, vous pouvez fournir dès que possible toute l'assistance dont vos prospects et vos clients ont besoin.

Une gestion des données facile à utiliser pour responsabiliser votre équipe

Une gestion efficace des données clients est la base d'un excellent service à la clientèle et d'une expérience client positive. L'utilisation d'un système CRM doté de fonctionnalités de gestion des contacts de premier ordre permet à vos équipes d'accéder aux mêmes données précises et de fournir un service cohérent à chaque point de contact avec le client.

En outre, lorsque les membres de l'équipe partent, les informations et les communications précieuses avec les clients partent avec eux. Avec Nutshell, vos précieuses données clients restent avec vous afin que votre équipe puisse continuer à fournir vos services à vos clients. Nutshell est votre source centralisée et conviviale de données sur les clients potentiels.

Et ce n'est pas tout. Grâce aux fonctionnalités avancées d'organisation des données clients de Nutshell, vous pouvez :

  • Créez des fiches de contact détaillées : Remplissez les dossiers des clients à l'aide de champs personnalisés afin d'enregistrer les données dont vous avez besoin pour fournir vos services de manière efficace.
  • Organisez vos contacts à l'aide de balises : Ajoutez les balises à code couleur de Nutshellaux personnes, aux entreprises et aux prospects, et filtrez vos listes de plusieurs façons, notamment par balises, ce qui facilite plus que jamais la segmentation de vos clients et prospects.
  • Ajoutez des notes en guise de rappel : Incluez des notes dans les fiches de contact pour vous souvenir d'informations cruciales sur les clients, et utilisez l'outil Notetaker deNutshell pour transcrire des notes verbales à l'aide de l'IA conversationnelle, directement dans votre fiche de contact Personne, Entreprise ou Dirigeant.

Grâce à ces outils, Nutshell facilite plus que jamais le suivi des conversations et des informations importantes.

Automatisation des tâches sans effort pour rationaliser votre processus de vente

nutshell-email-drip-automation

L'automatisation des tâches et des activités est un élément essentiel de la gestion de la relation client, qui vous aide à créer des flux de travail plus efficaces et à maximiser la productivité de vos équipes. Par conséquent, trouver une solution CRM qui initie automatiquement une action préférée avec un déclencheur spécifié peut accélérer les processus de vente et de marketing, donnant à vos équipes plus de temps pour servir les clients et entretenir les prospects.

Nutshell est une plateforme de croissance tout-en-un conçue pour aider votre société de services professionnels à mettre en place les automatismes dont vous avez besoin pour générer plus de revenus et développer votre activité.

Grâce aux fonctions d'automatisation de Nutshell, vous pouvez

  • Définissez des rappels automatiques : Augmentez la productivité de votre équipe avec Nutshell en configurant vos représentants pour qu'ils réussissent grâce à des rappels automatisés.
  • Automatiser les tâches comme un guide : Structurez chaque étape du pipeline avec des tâches et des activités préférées pour aider vos représentants à faire passer chaque lead à la meilleure action suivante et finalement à une conversion.
  • Réduire les tâches non liées à la vente : Tirez parti des fonctions d'automatisation de Nutshellpour réduire le temps que votre équipe consacre aux tâches administratives et lui donner plus de temps pour s'occuper des clients potentiels.
  • Évaluer la santé de l'entonnoir des ventes : Nutshell génère automatiquement un rapport sur l'entonnoir des ventes qui vous donne une vue d'ensemble du pourcentage de prospects qui passent par chaque entonnoir du pipeline, ce qui vous permet de faire rapidement les ajustements nécessaires.

Des capacités de reporting avancées pour fournir des informations clés sur les clients et suivre les indicateurs clés de performance.

une capture d'écran d'un rapport de ventes montrant un graphique à barres empilées

Le suivi et l'établissement de rapports sur les indicateurs clés de performance constituent un élément essentiel pour maintenir la satisfaction des clients et améliorer la génération de prospects et les conversions. Avec les outils de reporting et d'analyse appropriés, vous pouvez prendre des décisions fondées sur des données, améliorer les performances et stimuler la croissance.

Nutshell propose des outils de reporting et d'analyse qui vous permettent de suivre les indicateurs les plus importants pour vous et votre équipe et de générer des rapports d'une manière adaptée à votre entreprise. En fait, avec les outils de reporting de Nutshell, vous pouvez :

  • Suivre et visualiser les ventes : Obtenez une vue d'ensemble des performances de vente sur une période donnée et comparez-les aux résultats d'une période précédente pour voir où vous en êtes.
  • Surveillez la productivité de votre équipe : Utilisez les rapports d'activité de Nutshellpour voir ce que votre équipe a fait et déterminer si ses efforts l'ont rapprochée de ses quotas.
  • Prévision du chiffre d'affaires : les rapports de prévision de Nutshellutilisent les données historiques et actuelles sur les ventes et le pipeline pour estimer les ventes futures et les revenus potentiels.
  • Identifier les sources de prospects : Découvrez d'où viennent vos prospects et quelles sont les sources de génération de prospects les plus efficaces.
  • Évaluez vos pertes : Établissez des rapports détaillés pour analyser les ventes perdues et identifier les raisons de ces pertes afin d'améliorer votre processus de vente.
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Nutshell est le meilleur rapport qualité-prix. Sa polyvalence et ses fonctionnalités en font un produit très facile et puissant à utiliser.

Mark M. Southwestern Scale Co.

J'ai utilisé Act, Goldmine et Salesforce dans le passé, et j'ai trouvé que Nutshell était le plus facile à utiliser et à configurer des champs personnalisés. Je recommanderais Nutshell à d'autres personnes intéressées par un CRM facile à apprendre et à naviguer.

Craig C. Thermal-Tec

Nous avons quitté Hubspot pour Nutshell parce que Hubspot était trop complexe. Nutshell crée des logiciels pour les humains.

Daniel H. EOS

Lorsque nous avons évalué les CRM, le seul facteur décisif entre Nutshell et Salesforce se résumait au temps de mise en route et au prix. Nutshell l'emporte sur les deux tableaux (avec une marge considérable). Salesforce était 10 fois plus cher par mois pour ce que nous voulions.

Jason C. Arrow Container Corp

Des intégrations de premier plan pour rationaliser les flux de travail

Bien que la pile technologique de votre entreprise dépende principalement du type de services professionnels que vous proposez, vous aurez probablement besoin de plus que votre système CRM pour mener à bien vos activités. C'est là que les intégrations CRM entrent en jeu et que vous devez rechercher une solution CRM qui offre des intégrations avec tous vos outils préférés.

Nutshell offre des milliers d'options d'intégration, dont beaucoup sont des intégrations natives en un clic. Celles-ci vous permettent de relier votre plateforme CRM à vos outils de comptabilité, de gestion de projet, de communication et autres, pour une infrastructure technologique holistique.

Dans ce cas, Nutshell joue le rôle de plaque tournante à partir de laquelle tout fonctionne, vous permettant d'automatiser les actions entre les programmes et de rationaliser vos flux de travail entre les différents services. Si votre logiciel préféré ne figure pas dans notre liste, nous vous aiderons à établir une connexion personnalisée dans la mesure du possible.

NutshellLe portefeuille d'intégrations d'EADS s'étend sur plusieurs catégories, telles que

  • Génération de leads : Améliorez vos efforts de prospection et de génération de leads grâce à une multitude d'intégrations qui facilitent la recherche de prospects et stimulent les ventes.
  • Comptabilité : Lorsque vous choisissez Nutshell comme CRM, vous trouverez des intégrations pour les logiciels de comptabilité et de gestion des paiements les plus courants, de Freshbooks à Xero et Quickbooks Online.
  • Synchronisation des courriels, des calendriers et des contacts : Nutshell vous permet de synchroniser vos courriels, y compris les événements de votre calendrier et les contacts enregistrés, en les intégrant dans votre système de gestion de la relation client pour une organisation efficace.
  • Gestion de la documentation : Enregistrez et contrôlez en toute sécurité la documentation partagée avec les clients et les membres de l'équipe, notamment les propositions, les devis, les contrats, etc.
un graphique montrant différents logos reliés entre eux Nutshell

Raisons de choisir Nutshell comme système de gestion de la relation client pour les services professionnels


Entretenez vos relations avec vos clients et prospects grâce au meilleur CRM pour les sociétés de services professionnels. Nutshell est une plateforme de croissance facile à utiliser qui gère les informations essentielles telles que les coordonnées, le secteur d'activité et les objectifs de l'entreprise afin que vous puissiez transformer plus de prospects en ventes.

Pour les entreprises de services professionnels, comme les cabinets d'experts-comptables et d'avocats, chaque client est unique. Chacun d'entre eux a des besoins, des préférences et des problèmes différents. Il est important de prendre note de tous les détails concernant vos prospects et vos clients afin de rationaliser vos processus de génération de prospects et de vente. Vous pourrez ainsi conclure davantage d'affaires et augmenter votre chiffre d'affaires.

Nutshell rend tout cela possible, et bien plus encore, grâce à une interface conviviale et à un logiciel facile à apprendre et à adopter. En choisissant Nutshell comme CRM pour les services professionnels, vous bénéficiez des avantages suivants :

  • Fonctionnalités complètes, y compris l'automatisation des tâches, l'organisation et la gestion des contacts, les rapports et les analyses, et les pipelines de vente personnalisables.
  • Des intégrations d'applications transparentes vous permettant de connecter votre système CRM à vos outils commerciaux de base dans toute l'entreprise.
  • Des prix avantageux, permettant aux entreprises de services professionnels de toutes tailles d'accéder à des fonctionnalités CRM puissantes et de premier plan.
  • Fonctionnalités innovantes de marketing par courriel qui vous permettent de mettre en place des séquences de courriels personnalisés et automatisés et des campagnes de diffusion, y compris des bulletins d'information, des diffusions et bien plus encore.
  • Des rapports et des analyses de premier ordre pour vous aider à surveiller facilement les indicateurs vitaux, les données clients, la réussite du pipeline et les performances de l'équipe.
Un avis positif sur Nutshell CRM de la part d'un professionnel du marketing

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Nos clients ont beaucoup à dire sur notre logiciel CRM. Consultez nos témoignages pour en savoir plus sur la façon dont Nutshell a aidé des entreprises comme la vôtre à atteindre et à dépasser leurs objectifs !

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Découvrez nos plans

Tous les plans comprennent un nombre illimité de contacts CRM, un stockage de données illimité et un support technique assuré par de vrais êtres humains.

Facturation annuelle
Facturation mensuelle
un logo pour Nutshell Foundation  avec un gland orange

CRM simple et flexible qui aide les équipes à organiser leurs contacts, leurs prospects et leurs conversations.

16 $ par utilisateur et par mois

Inclus dans tous les plans...

  • Données, personnes, entreprises et prospects illimités
  • Gestion des contacts et délais de communication
  • Synchronisation du courrier électronique et du calendrier
  • Pipeline de vente unique et personnalisable
  • Rapports sur les ventes et les prospects
  • Tableau du pipeline par glisser-déposer et carte interactive des prospects
  • Formulaires web intégrables
  • Rappels d'activité
  • Importations gratuites de gants blancs pour l'onboarding
  • Assistance gratuite en ligne
  • Et plus encore
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un logo Nutshell Pro  avec un gland orange sur fond bleu

CRM, automatisation des ventes et rapports avancés pour aider votre équipe à maximiser chaque opportunité.

42 $ par utilisateur et par mois

Tout ce qui se trouve sur Foundation, plus...

  • Automatisation des ventes
  • Pipelines multiples
  • Séquences d'e-mails personnels
  • Quotas de vente et quotas d'activité
  • Suite complète de rapports, y compris des rapports d'activité, d'entonnoir et de prévision
  • Notifications de suivi des clics
  • Jusqu'à 5 équipes
  • Composition et enregistrement illimités de numéros de téléphone dans l'application
  • Mise en place du formulaire connecté
  • Et plus encore
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Exploitez la puissance de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficience, l'efficacité et le chiffre d'affaires de votre CRM.

52 $ par utilisateur et par mois

Tout ce qui se trouve sur Pro, plus...

  • 50 résumés chronologiques AI par utilisateur et par mois
  • Zoom transcription résumé
  • Notifications de suivi des clics (également sur Pro )
  • Mise en place du formulaire connecté (également sur Pro )
  • Composition et enregistrement illimités de numéros de téléphone dans l'application (également sur Pro )
  • Et plus encore
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un logo bleu et orange pour Nutshell Enterprise

Pas de limites. Pas de plafond. Sans se ruiner. Notre niveau qui donne à votre équipe la plus grande puissance de feu sans coûter une fortune.

67 $ par utilisateur et par mois

Tout ce qui se trouve dans Power AI, plus...

  • Pipelines et champs personnalisés illimités
  • 100 résumés chronologiques AI par utilisateur et par mois
  • Prise en charge de l'API, journal d'audit, journal des modifications et accès SQL en lecture seule
  • Enterprise SSO, provisionnement des utilisateurs/groupes et autres provisionnements SCIM : Microsoft Azure et ADFS, Google Workspace SAML, Okta, Auth0, OneLogin et PingFederate
  • Monnaies multiples
  • Assistance téléphonique gratuite et programmée
  • Un stratège dédié à la réussite (5 utilisateurs minimum)
  • Et plus encore
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une illustration d'un groupe de personnes réunies autour d'un ordinateur portable avec une ampoule au-dessus d'elles

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