Choose the right CRM for your needs
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Há muito a considerar quando se adquire uma nova plataforma de gestão das relações com os clientes (CRM). Entre outras coisas, deve considerar o preço, as funcionalidades de automatização e as capacidades de análise. Mas um dos aspectos mais importantes a ter em conta é a implementação do CRM.
Thorough planning is essential for success: A clear implementation plan with defined roles, timelines, and goals prevents common CRM rollout failures and sets your team up for adoption and ROI.
Customization, integration, and user training drive adoption: Choosing a CRM that fits your processes, integrates with your existing tools, and includes effective onboarding ensures strong usage and long-term value.
Ongoing optimization maximizes ROI: After launch, regularly review data quality, gather user feedback, and adjust workflows to keep your CRM aligned with evolving business needs.
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A criação e implementação de um sistema CRM é uma parte importante do processo, pelo que deve adquirir um CRM que saiba que lhe facilitará as coisas nesse aspeto. Não quer um CRM que seja tão complicado que deseje não o ter adquirido.
Nesta página, abordaremos as etapas mais essenciais para a configuração e implementação do CRM e quatro factores a considerar ao planear a implementação do CRM.
Here are seven of the most important steps for CRM setup and implementation.
Ter um plano de implementação de CRM em vigor é essencial para um processo tranquilo de adoção de CRM.
Um plano de implementação de CRM é uma estratégia e um roteiro que descreve o processo e o cronograma de implementação, designa funções e responsabilidades e estima custos.
Um plano de implementação de CRM bem pensado:
Saiba mais sobre planejamento e preparação para implementação de CRM:
É importante encontrar uma solução de CRM que vá ao encontro dos seus objectivos comerciais e satisfaça as necessidades da sua equipa. Mas como é que pode escolher o CRM certo?
Há três factores principais a considerar ao escolher um CRM:
Ao avaliar cada uma das suas opções de CRM com base nos factores acima referidos, pode encontrar a que melhor se adequa às suas necessidades específicas.
Saiba mais sobre como escolher o CRM correto:
Para utilizar o seu CRM de forma eficiente, terá de desenvolver um fluxo de trabalho para o operar. A maioria dos CRMs permite-lhe automatizar várias tarefas, o que pode ser útil ao criar o seu fluxo de trabalho. Para o efeito, pode:
A adoção destas medidas ajudá-lo-á a simplificar o processo de utilização do seu CRM para que possa obter resultados muito mais facilmente.
Saiba mais sobre como configurar o seu CRM:
Agora que seu CRM está pronto, é hora de preparar a equipe que irá utilizá-lo. A maneira de fazer isso é por meio de treinamento e integração. Para treinar e integrar efetivamente sua equipe, há quatro etapas principais a serem seguidas.
Durante todo o processo de treinamento e integração, distribua materiais de treinamento, siga um cronograma de treinamento e incentive perguntas de sua equipe. Fazer cada uma dessas coisas ajudará sua equipe a entender mais rapidamente os detalhes do seu CRM, permitindo que eles o usem para gerar melhores resultados em menos tempo.
Saiba mais sobre a formação e a integração de CRMs:
Tem uma pergunta? Precisa de um desconto por volume? Envie-nos uma mensagem ou marque uma reunião com um representante de vendas para iniciar a conversa.
Os seus dados de CRM não o beneficiarão a menos que possa verificar se são exactos e bem organizados. Por isso, certifique-se de que isso faz parte do seu processo de CRM. Siga os seguintes passos:
Certifique-se de que escolhe um CRM para a sua empresa que torne este processo simples. Se o fizer, poderá facilmente garantir a exatidão dos seus dados.
Saiba mais sobre a gestão de dados para CRMs:
Se quiser utilizar o seu CRM de forma eficiente, terá de desenvolver um fluxo de trabalho para o operar. A maioria dos CRMs permite-lhe automatizar várias tarefas, o que pode ser útil para desenvolver o seu fluxo de trabalho. Para esse efeito, pode:
A adoção destes passos ajudá-lo-á a simplificar o processo de utilização do seu CRM, ajudando-o a obter resultados muito mais facilmente através dele.
Saiba mais sobre como configurar a automatização do fluxo de trabalho do CRM:
Para aproveitar ao máximo o seu sistema CRM, é essencial continuar monitorando e melhorando seu desempenho ao longo do tempo. Isso permite que você melhore seu ROI e se ajuste às mudanças no comportamento do cliente, no mercado, na tecnologia e muito mais.
Para monitorar seu sistema, você desejará:
Então, você pode usar essas informações para melhorar seu sistema e processos.
Saiba mais sobre como monitorar e melhorar seu sistema CRM:
Muitos factores diferentes afectam a configuração e a implementação do CRM, pelo que é essencial ter em conta as necessidades da sua empresa e as capacidades do seu CRM durante o processo.
Eis quatro dos factores mais importantes a ter em conta.
O primeiro fator de configuração do CRM a considerar é a escalabilidade - quão flexível e adaptável é o seu CRM.
Ao longo do tempo, a sua empresa irá provavelmente mudar. Talvez aumente a sua equipa, passe a utilizar novas ferramentas para gerar dados ou decida atualizar para um plano de CRM premium. Seja o que for, quer que o seu CRM seja capaz de lidar com essas mudanças.
Infelizmente, muitos CRMs existentes no mercado não são tão flexíveis. Esses CRMs são criados para uma determinada dimensão de empresa e concebidos para funcionar com ferramentas específicas, e qualquer alteração a esses aspectos será difícil de implementar.
Ao procurar um CRM, certifique-se de que encontra um que ofereça escalabilidade. Não quer um CRM que o obrigue a passar por um milhão de obstáculos para adicionar mais lugares ou atualizar para um plano premium. Em vez disso, procure um que permita actualizações e alterações fáceis ao longo do tempo.
Outro aspeto importante a ter em conta na criação e implementação de um sistema CRM é a capacidade de integração do sistema.
Para tirar o máximo partido do seu CRM, é necessário que este funcione com as suas outras ferramentas para que possa partilhar dados entre todas as suas tecnologias. Isto ajuda-o a manter os seus dados actualizados e reduz a necessidade de introdução manual de dados.
No entanto, nem todos os CRM se integram facilmente com todas as ferramentas. Muitos CRM estão limitados no que respeita às ferramentas com que se podem ligar. Mais do que isso, muitas ferramentas não são boas a integrar tipos ou formatos de dados específicos.
Isso pode significar que tem de fazer muito trabalho extra para reformular os seus dados num formato que o seu CRM possa tratar, e que tem de comprometer as ferramentas que utiliza.
Seja qual for o CRM que adquirir, certifique-se de que oferece muitas opções de integração para formatos de dados e ferramentas externas. O seu CRM deve ser capaz de partilhar dados de uma grande variedade de ferramentas e acomodar vários tipos de dados. Idealmente, o seu CRM exigirá uma preparação mínima dos dados da sua parte.
Saiba mais sobre a integração do CRM:
A terceira consideração a ter em conta na criação de um CRM é a facilidade de utilização.
Um CRM pode ajudá-lo a otimizar as suas vendas e marketing, mas não automatiza tudo por si só. A sua equipa ainda precisa de ser capaz de usar o CRM para ajudar os seus esforços. Por isso, se a sua equipa tiver dificuldade em utilizar o CRM, os resultados não serão tão bons. Infelizmente, porém, existem muitos CRMs que não são fáceis de usar.
Por vezes, é um problema de disposição - a interface é simplesmente demasiado confusa. Outras vezes, a interface é suficientemente simples, mas a ferramenta simplesmente não responde da forma que é suposto. Seja qual for o caso, um CRM que não seja fácil de utilizar causará grandes atrasos na sua implementação de CRM.
É importante escolher um CRM que a sua equipa possa aprender, compreender e utilizar facilmente. Isto significa encontrar uma opção com uma interface simples e intuitiva. Significa também encontrar uma opção em que todas as funcionalidades funcionem como é suposto, em vez de prometerem uma coisa mas depois comportarem-se de forma diferente.
Também vale a pena procurar um CRM com uma equipa de apoio ao cliente de alto nível. Desta forma, mesmo quando tiver problemas ou questões com o seu CRM, pode simplesmente contactar o serviço de apoio ao cliente e eles irão orientá-lo para a solução.
Por último, é importante considerar as opções de personalização na preparação para a criação de um CRM.
Cada empresa funciona de forma diferente. Por isso, quando adquirir o seu CRM, é provável que queira configurar as coisas de forma diferente de muitas outras empresas. A questão é: o seu CRM pode adaptar-se a isso?
Nem todos os CRM oferecem as mesmas opções para personalizar a plataforma de acordo com as suas necessidades específicas. Quer se trate da configuração das definições do software, da criação de tipos específicos de campos de dados ou da definição de permissões de utilizador, é necessário poder configurar as coisas como quiser.
No entanto, um CRM que não lhe dê a liberdade de fazer essas coisas será, por natureza, um problema.
Ao escolher um CRM, investigue as opções de personalização que este oferece. Pretende um CRM que lhe dê um relativo grau de liberdade em termos de configuração e funcionamento da sua plataforma. Caso contrário, ficará preso a uma ferramenta de "cortar à medida".
Além disso, não escolha apenas um CRM que lhe permita personalizar as coisas - encontre um que lhe permita personalizar as coisas facilmente. Um CRM que o obriga a fazer tudo para alterar uma única definição é quase tão mau como um que não lhe permite alterar essas definições.
For small to mid-sized businesses, CRM implementation typically takes 4-8 weeks. Simple setups can be completed in as little as 2-4 weeks, while complex implementations with multiple integrations may take 2-3 months. The timeline depends on your data quality, team size, and customization needs.
CRM implementation costs vary widely based on your needs. Expect to budget for software licenses ($160/user/month), setup and configuration ($24,000), data migration ($12,000), and training. For most SMBs, total first-year costs range from $50,000, including licenses and implementation services.
The biggest mistakes include: skipping proper planning, not involving end-users early, migrating dirty data, over-customizing before users learn the basics, providing inadequate training, and failing to track adoption metrics. Avoid these by creating a detailed implementation plan and prioritizing user buy-in from day one.
Track these key metrics: user adoption rate (aim for 80%+ within 30 days), pipeline velocity, sales cycle length, data quality, and team productivity. Successful implementations show faster deal closures, improved forecast accuracy, and positive user feedback. Review these metrics monthly and adjust your processes accordingly.
You can implement a user-friendly CRM yourself if you have clean data, technical aptitude, and time. Consider hiring a consultant if you’re migrating complex data, need custom integrations, or lack internal resources. Many CRM providers, including Nutshell, offer free white-glove implementation services to help you succeed.
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