4 ClickUp Alternatives With Project Management and CRM Features

Last updated on: January 31, 2024

¿No le gusta ClickUp? Puede que a su equipo le guste una de estas cuatro alternativas a ClickUp.

ClickUp es una herramienta de gestión de proyectos con funciones de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Tanto si busca su primer CRM como si busca alternativas a ClickUp en 2022, estamos aquí para ayudarle a evaluar otras opciones que se adapten a las necesidades de su equipo y a sus conocimientos técnicos.

Aunque el software de gestión de proyectos está pensado para mantener organizados y accesibles los proyectos y las tareas del día a día, no está diseñado para gestionar clientes potenciales a través de un canal de ventas o realizar un seguimiento de las conversaciones con los clientes. Si quieres ayudar a tu equipo de ventas y/o marketing con estas funciones, te recomendamos que utilices un CRM.

Encontrar el CRM perfecto para aumentar la productividad de su equipo y los ingresos de su empresa es complicado y lleva tiempo. Algunos tienen funciones que van mucho más allá de lo que necesita, mientras que otros no cumplen sus expectativas. Si no está enamorado de las funciones de ClickUp, sepa que tiene muchas otras opciones: 

1. Nutshell

Precio: A partir de 16 € por usuario/mes; 14 días de prueba gratuita sin necesidad de tarjeta de crédito.

Una plataforma de software de crecimiento todo en uno fácil de usar, Nutshell está diseñada para ayudar a crecer a las pequeñas y medianas empresas. De las alternativas a ClickUp, es nuestra elección por ser la más fácil de configurar. Es fácil de usar y de entender, por lo que tu equipo puede adoptarlo incluso sin tener una amplia formación técnica.

Nutshell agiliza la colaboración entre sus equipos de marketing y ventas para que puedan cerrar acuerdos con mayor rapidez y facilidad. Mientras que ClickUp se creó para ser un software de gestión de proyectos con funciones de CRM, Nutshell se creó para ser un verdadero CRM, lo que significa que está diseñado específicamente para ayudarle a aumentar los ingresos.

Nutshell es flexible y le ayuda a organizar contactos, clientes potenciales y conversaciones para aumentar la productividad de su equipo. Pasarán más tiempo cerrando tratos que rebuscando entre contactos y conversaciones pasadas con clientes potenciales.

Nutshellle ayuda a nutrir a sus clientes potenciales, implementar secuencias de goteo y segmentar sus audiencias. Las plantillas de marketing por correo electrónico, una herramienta de diseño intuitiva y los útiles consejos del equipo de crecimiento de Nutshellte permiten crear correos electrónicos atractivos y llamativos para tus suscriptores.

¿Quiere que sus destinatarios pasen a la acción? Personalice su alcance de ventas a escala, para que pueda inspirar a sus suscriptores a convertir.

Principales características del CRM:

  • Fácil de configurar, con asesoramiento gratuito de su equipo de asistencia.
  • Asequible
  • Gestión de contactos
  • Comunicación y gestión de tareas
  • Automatización de ventas
  • Gestión de pipeline mediante arrastrar y soltar y mapa interactivo de clientes potenciales

Principales características de la gestión de proyectos:

  • Gestión de tareas y actividades
  • Funciones de colaboración en equipo
  • Recordatorios de actividades
  • Múltiples canalizaciones para seguir diferentes formas de esfuerzo
  • Integración de correo electrónico y calendario con Google, Office 365 y otras aplicaciones
NO NECESITA TARJETA DE CRÉDITO

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EMPEZAR

2. Wrike

Precio: A partir de 9,80 € por usuario/mes; cuenta limitada gratuita disponible.

Wrike es una herramienta de colaboración para la gestión de proyectos que puede funcionar también como solución CRM escalable. Esta alternativa a ClickUp está repleta de funciones de CRM para organizaciones de cualquier tamaño. 

Mientras Wrike tiene toneladas de características disponibles para sus usuarios, tenga en cuenta que empezar con cualquier software complejo puede ser abrumador. En la mayoría de los casos, una sesión de iniciación es importante para que todos los miembros de tu equipo se pongan al día y aprovechen al máximo sus capacidades.

Como CRM, Wrike le permite crear flujos de trabajo personalizados y agilizar sus procesos de ventas para ayudar a aumentar la productividad de su equipo. También te permite autoasignar tareas.

Al igual que las otras alternativas a ClickUp, Wrike le permite realizar un seguimiento de los clientes potenciales para evitar que su equipo de ventas pierda oportunidades de venta. Cada cliente potencial tiene detalles de la relación y notas sobre el punto en el que se encuentra en el recorrido del cliente para que los miembros de tu equipo estén al tanto de cada contacto.

¿No le gusta cambiar entre diferentes pestañas y aplicaciones? Wrike también te permite comunicarte con tu equipo dentro de la aplicación.

Principales características del CRM:

  • Gestión de contactos
  • Flujos de trabajo automatizados
  • Solución CRM personalizada (disponible para los usuarios de Enterprise )
  • Integración con Salesforce

Principales características de la gestión de proyectos:

  • Tablero Kanban y diagramas de Gantt
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Gestión de recursos
  • Planificación de capacidades

3. Asana

Precio: 10,99 $ por usuario/mes

Como software de gestión de proyectos, Asana es una gran alternativa a ClickUp. Asana puede utilizarse como plataforma central que realiza un seguimiento de todo el proceso y permite comprobar el estado de un cliente potencial o un cliente potencial. Los tableros y las vistas de listas de tareas pueden supervisar el flujo de trabajo completo de las ventas. Incluso puedes utilizarlos para los flujos de trabajo de atención al cliente.

Debido a que no es un CRM completo, Asana tiene informes y análisis limitados. Además, si bien puedes administrar datos de clientes potenciales a través de campos y tareas personalizados dentro de Asana, no puedes vincular formularios de generación de clientes potenciales directamente a tus flujos de trabajo.

Principales características del CRM:

  • Integraciones con aplicaciones como Slack, Google Workspace y otras
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Gestión de cuentas

Principales características de la gestión de proyectos:

  • Tableros Kanban de arrastrar y soltar visualmente atractivos
  • Vista cronológica intuitiva
  • Interfaz fácil de usar

4. Trabajo en equipo

Precio: A partir de 12 dólares por usuario y mes; 30 días de prueba gratuita.

Teamwork es otra herramienta de gestión de proyectos repleta de funciones de colaboración, gestión de recursos y gestión de relaciones con los clientes. Las plantillas prediseñadas, las vistas de diagramas de Gantt y otros diseños visuales te ofrecen una visión general de tus grandes proyectos.

Su gestión de canal de ventas puede ayudarle a agilizar su proceso de ventas mediante la organización y gestión de sus clientes potenciales. Sincronizar su cliente de correo electrónico con Teamwork CRM le permite enviar y recibir correos electrónicos desde sus clientes potenciales. 

¿Quieres ahorrar tiempo en la creación de informes? Teamwork puede realizar un seguimiento de las métricas importantes para tu equipo e incluso ayudarte a prever las ventas.

Otra característica útil de Teamwork CRM es su gestión de contactos, que consolida y almacena toda la información sobre sus clientes potenciales, clientes potenciales y clientes. También puede añadir campos personalizados a sus formularios para capturar información útil para su negocio.

Principales características del CRM:

  • Gestión de la cartera de ventas
  • Gestión de contactos y correo electrónico
  • Previsión de ventas e informes

Principales características de la gestión de proyectos:

  • Control del tiempo
  • Gestión de recursos
  • Vista de tablero Kanban y diagrama de Gantt

¿Listo para elegir una de estas alternativas a ClickUp?

Si su empresa busca gestionar sus relaciones y conversaciones con los clientes, realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas o crear un proceso de ventas estandarizado, un CRM dedicado con funciones de gestión de proyectos ofrece mejores funcionalidades que una herramienta de gestión de tareas con plantillas de CRM como ClickUp.

Un CRM fácil de usar y asequible es probablemente su mejor opción como alternativa a ClickUp. El uso de un software pensado para funcionar como CRM puede ayudar a los miembros de su equipo a aumentar su productividad y cerrar acuerdos de forma más rápida y eficaz.

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