Choose the right CRM for your needs
"Nutshell är mycket användarvänligt och intuitivt
"Jag skulle varmt rekommendera Nutshell
"Lätt att använda och ... vänta på det ... 100% köp in!
"Nutshell är både enkelt och kraftfullt
Det finns mycket att tänka på när du skaffar en ny CRM-plattform (Customer Relationship Management). Du måste bland annat ta hänsyn till pris, automatiseringsfunktioner och analysmöjligheter. Men en av de viktigaste sakerna att tänka på är implementeringen av CRM.
Thorough planning is essential for success: A clear implementation plan with defined roles, timelines, and goals prevents common CRM rollout failures and sets your team up for adoption and ROI.
Customization, integration, and user training drive adoption: Choosing a CRM that fits your processes, integrates with your existing tools, and includes effective onboarding ensures strong usage and long-term value.
Ongoing optimization maximizes ROI: After launch, regularly review data quality, gather user feedback, and adjust workflows to keep your CRM aligned with evolving business needs.
Ta del av vår guidade rundtur för att utforska Nutshell:s otroliga funktioner!
Att konfigurera och implementera ett CRM-system är en viktig del av processen, så du vill skaffa ett CRM-system som du vet kommer att göra det enkelt för dig i det avseendet. Du vill inte ha ett CRM som är så komplicerat att du önskar att du inte hade fått det.
På den här sidan går vi igenom de viktigaste stegen för CRM-installation och implementering samt fyra faktorer att tänka på när du planerar din CRM-implementering.
Here are seven of the most important steps for CRM setup and implementation.
Att ha en CRM-implementeringsplan på plats är avgörande för en smidig CRM-adoptionsprocess.
En CRM-implementeringsplan är en strategi och färdplan som beskriver processen och tidsplanen för implementeringen, utser roller och ansvarsområden samt uppskattar kostnaderna.
En väl genomtänkt implementeringsplan för CRM:
Läs mer om planering och förberedelser för CRM-implementering:
Det är viktigt att hitta en CRM-lösning som kan uppfylla dina affärsmål och tillfredsställa behoven hos ditt team. Men hur väljer man rätt CRM-lösning?
Det finns tre viktiga faktorer att ta hänsyn till när man väljer ett CRM-system:
Genom att utvärdera alla dina CRM-alternativ utifrån ovanstående faktorer kan du hitta det som passar bäst för dina unika behov.
Läs mer om hur du väljer rätt CRM-system:
För att kunna använda ditt CRM effektivt måste du utveckla ett arbetsflöde för hur du använder det. De flesta CRM-system gör det möjligt att automatisera olika uppgifter, vilket kan vara till hjälp när du skapar ditt arbetsflöde. För detta ändamål kan du:
Genom att följa dessa steg kan du effektivisera användningen av ditt CRM-system så att du kan uppnå resultat mycket enklare.
Läs mer om hur du konfigurerar ditt CRM-system:
Nu när ditt CRM är klart är det dags att förbereda teamet som ska använda det. Det gör man genom utbildning och onboarding. För att effektivt utbilda och introducera ditt team finns det fyra huvudsteg att följa.
Under hela utbildnings- och introduktionsprocessen ska du se till att distribuera utbildningsmaterial, följa ett utbildningsschema och uppmuntra teamet att ställa frågor. Genom att göra alla dessa saker hjälper du teamet att snabbare lära sig allt om CRM-systemet, så att de kan använda det för att uppnå bättre resultat på kortare tid.
Läs mer om utbildning och onboarding för CRM-system:
Har du en fråga? Behöver du en volymrabatt? Skicka ett meddelande till oss eller boka ett möte med en säljare för att starta konversationen.
Du har ingen nytta av dina CRM-data om du inte kan verifiera att de är korrekta och välorganiserade. Se därför till att göra detta till en del av din CRM-process. Ta följande steg:
Se till att välja ett CRM-system för ditt företag som gör denna process enkel. Om du gör det kommer du enkelt att kunna säkerställa att dina data är korrekta.
Läs mer om datahantering för CRM-system:
Om du vill använda ditt CRM effektivt måste du utveckla ett arbetsflöde för att hantera det. De flesta CRM-system gör det möjligt att automatisera olika uppgifter, vilket kan vara till hjälp när du utvecklar ditt arbetsflöde. För detta ändamål kan du:
Genom att följa dessa steg kan du effektivisera användningen av ditt CRM-system, vilket gör det mycket enklare för dig att nå resultat med hjälp av det.
Läs mer om hur du konfigurerar automatisering av CRM-arbetsflöden:
För att få ut mesta möjliga av ditt CRM-system är det viktigt att du fortsätter att övervaka och förbättra dess prestanda över tid. På så sätt kan du förbättra din ROI och anpassa dig till förändringar i kundbeteende, marknad, teknik och mycket mer.
För att övervaka ditt system behöver du:
Sedan kan du använda informationen för att förbättra ditt system och dina processer.
Läs mer om hur du övervakar och förbättrar ditt CRM-system:
Många olika faktorer påverkar CRM-inställningar och implementering, så det är viktigt att ta hänsyn till företagets behov och CRM-systemets kapacitet under processen.
Här är fyra av de viktigaste faktorerna att tänka på.
Den första CRM-inställningsfaktorn att ta hänsyn till är skalbarhet - hur flexibelt och anpassningsbart ditt CRM är.
Med tiden kommer ditt företag sannolikt att förändras. Du kanske utökar ditt team, byter till nya verktyg för att generera data eller bestämmer dig för att uppgradera till en premium CRM-plan. Oavsett vad det är vill du att ditt CRM ska kunna hantera dessa förändringar.
Tyvärr är många CRM-system där ute inte så flexibla. Dessa CRM-system är byggda för en viss företagsstorlek och utformade för att fungera med specifika verktyg, och alla förändringar av dessa saker kommer att vara svåra att genomföra.
När du letar efter ett CRM-system bör du se till att hitta ett som är skalbart. Du vill inte ha ett CRM-system som gör att du måste gå igenom en massa krångel för att lägga till fler platser eller uppgradera till en premiumplan. Leta istället efter ett CRM som gör det enkelt att göra uppgraderingar och förändringar över tid.
En annan viktig faktor när det gäller att skapa och implementera ett CRM-system är systemets integrationsmöjligheter.
För att få ut mesta möjliga av ditt CRM-system måste det fungera tillsammans med dina andra verktyg så att du kan dela data mellan all din teknik. Det hjälper dig att hålla dina data aktuella och minskar behovet av manuell inmatning av data.
Det är dock inte alla CRM-system som integreras smidigt med alla verktyg. Många CRM-system har begränsningar när det gäller vilka verktyg de kan ansluta till. Dessutom är många verktyg inte bra på att integrera specifika datatyper eller format.
Det kan innebära att du måste göra massor av extraarbete för att omarbeta dina data till ett format som ditt CRM kan hantera, och att du måste kompromissa med vilka verktyg du använder.
Oavsett vilket CRM-system du skaffar bör du se till att det erbjuder många integrationsalternativ för dataformat och externa verktyg. Ditt CRM-system ska kunna dela data från en mängd olika verktyg och hantera olika typer av data. Helst ska ditt CRM kräva minimal dataförberedelse från din sida.
Läs mer om CRM-integration:
Den tredje aspekten när man skapar ett CRM-system är användarvänlighet.
Ett CRM-system kan hjälpa dig att effektivisera din försäljning och marknadsföring, men det kan naturligtvis inte automatisera allt på egen hand. Ditt team måste fortfarande kunna använda ditt CRM för att underlätta deras arbete. Så om ditt team har problem med att använda CRM-systemet kommer dina resultat inte att bli lika bra. Tyvärr finns det dock många CRM-system där ute som inte är lätta att använda.
Ibland är det ett layoutproblem - gränssnittet är helt enkelt för förvirrande. Andra gånger är gränssnittet tillräckligt enkelt, men verktyget svarar helt enkelt inte som det ska. Oavsett vad det är, kommer ett CRM som inte är lätt att använda att orsaka stora förseningar för din CRM-implementering.
Du bör välja ett CRM-system som ditt team lätt kan lära sig, förstå och använda. Det innebär att hitta ett alternativ med ett enkelt och intuitivt gränssnitt. Det innebär också att hitta ett alternativ där alla funktioner fungerar som de ska, snarare än att lova en sak men sedan bete sig annorlunda.
Det är också värt att söka efter ett CRM-system med en kundtjänst i toppklass. På så sätt kan du, även om du stöter på problem eller frågor med ditt CRM-system, helt enkelt kontakta kundtjänsten så hjälper de dig att hitta en lösning.
Slutligen är det viktigt att överväga dina anpassningsalternativ som förberedelse för att konfigurera ett CRM.
Alla företag fungerar på olika sätt. Så när du skaffar ditt CRM-system kommer du förmodligen att vilja ställa in saker på ett annat sätt än många andra företag. Frågan är om ditt CRM-system kan hantera detta?
Alla CRM-system erbjuder inte samma alternativ när det gäller att anpassa plattformen efter era unika behov. Oavsett om du konfigurerar programvaruinställningar, skapar specifika typer av datafält eller ställer in användarbehörigheter måste du kunna ställa in saker och ting som du vill ha dem.
Ett CRM-system som inte ger dig friheten att göra dessa saker kommer dock i sig att vara ett problem.
När du väljer ett CRM-system bör du undersöka vilka anpassningsmöjligheter det erbjuder. Du vill ha ett CRM som ger dig en relativ grad av frihet när det gäller hur din plattform konfigureras och hur den körs. Annars kommer du att fastna med ett verktyg som är helt enkelt.
Välj inte bara ett CRM-system som låter dig anpassa saker - hitta ett som låter dig anpassa saker enkelt. Ett CRM-system som gör det svårt att ändra en enda inställning är nästan lika illa som ett som inte låter dig ändra inställningarna alls.
For small to mid-sized businesses, CRM implementation typically takes 4-8 weeks. Simple setups can be completed in as little as 2-4 weeks, while complex implementations with multiple integrations may take 2-3 months. The timeline depends on your data quality, team size, and customization needs.
CRM implementation costs vary widely based on your needs. Expect to budget for software licenses ($160/user/month), setup and configuration ($24,000), data migration ($12,000), and training. For most SMBs, total first-year costs range from $50,000, including licenses and implementation services.
The biggest mistakes include: skipping proper planning, not involving end-users early, migrating dirty data, over-customizing before users learn the basics, providing inadequate training, and failing to track adoption metrics. Avoid these by creating a detailed implementation plan and prioritizing user buy-in from day one.
Track these key metrics: user adoption rate (aim for 80%+ within 30 days), pipeline velocity, sales cycle length, data quality, and team productivity. Successful implementations show faster deal closures, improved forecast accuracy, and positive user feedback. Review these metrics monthly and adjust your processes accordingly.
You can implement a user-friendly CRM yourself if you have clean data, technical aptitude, and time. Consider hiring a consultant if you’re migrating complex data, need custom integrations, or lack internal resources. Many CRM providers, including Nutshell, offer free white-glove implementation services to help you succeed.
Låt ditt säljteam lära sig av mästarna med vår Sell to Win Playbook, fullspäckad med 55 topptips från några av de bästa säljexperterna på marknaden!
Innehållsförteckning
Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!
