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O principal CRM para empresas de serviços profissionais

Como uma empresa de serviços profissionais, o gerenciamento dos dados dos clientes e a criação de relacionamentos de longo prazo com os clientes são essenciais para o sucesso dos negócios. Independentemente de sua empresa ser uma firma de advocacia, contabilidade, marketing ou gestão de patrimônio, você precisa de uma solução de CRM que dê suporte às suas necessidades de gerenciamento de dados e relacionamento com o cliente.

Nutshell fornece às organizações de serviços profissionais um CRM fácil de usar que ajuda a nutrir leads, reter clientes e fechar mais negócios. Saiba mais aqui!

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Os benefícios de um CRM para empresas de serviços profissionais

As empresas que se enquadram na categoria de serviços profissionais podem variar consideravelmente em suas ofertas de serviços e processos gerais. No entanto, muitas empresas de serviços profissionais dependem de negócios repetidos, razão pela qual um ponto em comum entre sua empresa e outras desse setor é a necessidade de desenvolver relacionamentos sólidos e duradouros com os clientes.

Como resultado, sua organização precisa do software e dos recursos para dar suporte a essa necessidade central, e é aí que entra um sistema de CRM. O software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) oferece a solução definitiva para nutrir e reforçar os relacionamentos com os clientes.

Uma excelente solução de CRM oferece uma série de ferramentas para aprimorar a experiência do cliente, melhorar a satisfação do cliente e muito mais. Quando os clientes estão satisfeitos, eles tendem a permanecer e podem se tornar defensores de sua empresa. A questão é que você reterá mais clientes com uma plataforma de CRM de boa reputação como parte de seu arsenal.

Esses são apenas alguns dos benefícios que um sistema de CRM pode proporcionar à sua empresa de serviços profissionais:

Principais recursos de CRM para empresas de serviços profissionais

Independentemente do tipo de serviço que você oferece, investir em um sistema de CRM moderno o ajudará a organizar e centralizar dados, implementar processos mais eficientes e reter clientes. Mas antes de sair e assinar uma plataforma de CRM, é essencial identificar os principais recursos de que sua empresa precisa.

Escolher o sistema de CRM certo para sua empresa de serviços profissionais significa selecionar recursos que apoiem suas metas gerais. Essas metas provavelmente incluirão a satisfação e a retenção do cliente, o aumento da eficiência e da lucratividade e mais vendas e receita.

Como líder global no espaço de CRM que oferece uma solução completa, o Nutshell é a escolha ideal para empresas de serviços profissionais que buscam uma opção econômica, mas robusta. Ao escolher o Nutshell como seu CRM de serviços profissionais, você pode contar com uma ampla gama de recursos essenciais, incluindo os seguintes:

Processo de vendas personalizável para nutrir leads e construir relacionamentos

Uma captura de tela de um pipeline de demonstração para novos clientes no painel Nutshell

As empresas de serviços profissionais precisam de uma fonte constante de leads, mas também precisam transformar esses leads em clientes. Embora ter uma lista de leads interessados em seus serviços possa manter sua equipe ocupada, nem todos os leads estão prontos para assinar seus serviços imediatamente. De fato, pode levar meses até que eles decidam agir.

Então, como você garante que seus clientes em potencial se lembrem de você e como você pode fazer com que eles avancem em seu pipeline? Você precisa de um CRM flexível que permita personalizar seu processo de vendas para ajudá-lo a criar relacionamentos mais sólidos com seus clientes e leads. Seu CRM deve ajudá-lo a gerenciar as informações dos clientes potenciais e a progredir nos estágios do pipeline, permitindo que você entre em contato com eles no momento certo e com as mensagens certas.

Nutshell pode manter sua empresa na frente de leads valiosos, lembrando os clientes em potencial sobre seus serviços e informando-os sobre suas últimas ofertas. Ao configurar um pipeline de vendas personalizado, você pode criar tarefas e atividades padrão em cada estágio que ajudam a mover os leads pelo pipeline em direção a um negócio fechado.

Com a criação versátil de pipeline e a visualização personalizável do quadro, sua empresa de serviços profissionais pode qualificar e fortalecer os relacionamentos com os leads, descobrir os pontos problemáticos dos prospects, fazer vendas cruzadas de outros serviços e manter os leads envolvidos com sua empresa.

NutshellAs ferramentas de gerenciamento de pipeline da empresa permitem que você:

  • Atualize as informações de leads de qualquer dispositivo: o recurso de scanner de cartão de visita do Nutshellfacilita para a sua equipe adicionar novos leads usando um dispositivo móvel.
  • Mantenha todos na mesma página sobre novas informações de leads: Salve automaticamente todas as informações e atualizações de novos leads. Depois de salvos, os novos dados também estarão disponíveis para a sua equipe de vendas acessar. Ninguém fica no escuro sobre as últimas necessidades de serviços profissionais dos seus contatos.
  • Reduza seu ciclo de vendas: Com a colaboração perfeita da equipe, você pode fornecer todo o suporte de que seus clientes potenciais e clientes precisam o mais rápido possível.

Gerenciamento de dados fácil de usar para capacitar sua equipe

O gerenciamento eficaz dos dados do cliente é a base de um excelente atendimento ao cliente e de experiências positivas para o cliente. A utilização de um sistema de CRM com recursos de gerenciamento de contatos de classe mundial garante que suas equipes possam acessar os mesmos dados precisos e oferecer um serviço consistente em todos os pontos de contato com o cliente.

Além disso, quando os membros da equipe saem, informações e comunicações valiosas com os clientes saem com eles. Com o Nutshell, seus valiosos dados de clientes permanecem com você para que sua equipe possa continuar a prestar serviços aos clientes. O Nutshell atua como uma fonte centralizada e de fácil utilização de dados de leads.

E isso não é tudo. Com os recursos avançados de organização de dados de clientes do Nutshell, você pode:

  • Crie registros detalhados de contatos: Preencha os registros de clientes usando campos personalizados para que você possa salvar os dados necessários para prestar seus serviços com eficiência.
  • Organize seus contatos com tags: Adicione as tags codificadas por cores do Nutshella People, Companies e Leads e filtre suas listas de várias maneiras, inclusive por tags, facilitando mais do que nunca a segmentação de seus clientes e prospects.
  • Adicione anotações como um lembrete: Inclua anotações nos registros de contato para lembrar informações cruciais do cliente e use a ferramenta Notetaker doNutshell para transcrever anotações verbais usando IA de conversação diretamente no registro de contato de pessoas, empresas ou leads.

Com essas ferramentas, o Nutshell torna mais fácil do que nunca manter o controle de conversas e informações importantes.

Automação de tarefas sem esforço para otimizar seu processo de vendas

nutshell-Automação de gotejamento de e-mail

A automação de tarefas e atividades é um componente essencial do CRM, que ajuda a criar fluxos de trabalho mais eficientes e a maximizar a produtividade da equipe. Portanto, encontrar uma solução de CRM que inicie automaticamente uma ação preferida com um gatilho especificado pode acelerar os processos de vendas e marketing, dando às suas equipes mais tempo para atender aos clientes e nutrir leads.

Nutshell é uma plataforma de crescimento completa, projetada para ajudar sua empresa de serviços profissionais a configurar as automações necessárias para gerar mais receita e expandir seus negócios.

Com os recursos de automação do Nutshell, você pode:

  • Defina lembretes automáticos: Aumente a produtividade da sua equipe com o site Nutshell ao configurar seus representantes para o sucesso com lembretes automáticos.
  • Automatize as tarefas como um guia: Estruture cada estágio do pipeline com tarefas e atividades preferenciais para ajudar seus representantes a mover cada lead para a próxima melhor ação e, eventualmente, para uma conversão.
  • Minimize as tarefas que não são de vendas: Aproveite os recursos de automação do Nutshellpara reduzir o tempo que sua equipe gasta com tarefas administrativas e dar a ela mais tempo para cultivar leads.
  • Avalie a integridade do funil de vendas: o site Nutshell gera automaticamente um relatório do funil de vendas que oferece uma visão geral da porcentagem de leads que passam por cada funil do pipeline, permitindo que você faça ajustes rapidamente quando necessário.

Recursos avançados de geração de relatórios para fornecer insights importantes sobre os clientes e rastrear KPIs

Uma captura de tela de um relatório de vendas mostrando um gráfico de barras empilhadas

Um elemento crucial para manter a satisfação do cliente e melhorar a geração de leads e as conversões é o rastreamento e a geração de relatórios de KPI. Com as ferramentas adequadas de relatórios e análises, você pode tomar decisões baseadas em dados, melhorar o desempenho e impulsionar o crescimento.

Nutshell fornece ferramentas de relatórios e análises, permitindo que você acompanhe as métricas mais importantes para você e sua equipe e que gere relatórios de uma forma que faça sentido para sua empresa. De fato, com as ferramentas de relatórios do Nutshell, você pode:

  • Acompanhe e visualize as vendas: Obtenha uma visão geral do desempenho das vendas em um período específico e compare-o com os resultados de um período anterior para ver como você está se saindo.
  • Monitore a produtividade da equipe: Use os relatórios de atividade do Nutshellpara ver o que sua equipe tem feito e determinar se os esforços dela os aproximaram das cotas.
  • Previsão de receita de vendas: os relatórios de previsão do Nutshellusam dados históricos e atuais de vendas e de pipeline para estimar as vendas futuras e a receita potencial.
  • Identificar a fonte de leads: Descubra de onde vêm seus leads e quais são suas fontes de geração de leads mais eficazes.
  • Avalie suas perdas: Elabore relatórios detalhados para analisar as vendas perdidas e identifique os motivos dessas perdas para que você possa melhorar seu processo de vendas.
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Nutshell é o melhor custo-benefício. A versatilidade e a funcionalidade fazem dele um produto muito fácil e poderoso de usar.

Mark M. Southwestern Scale Co.

Já usei o Act, o Goldmine e o Salesforce no passado e descobri que o Nutshell foi o mais fácil de começar a usar e de configurar campos personalizados. Eu recomendaria o Nutshell a outras pessoas que estejam interessadas em um CRM fácil de aprender e navegar.

Craig C. Thermal-Tec

Saímos da Hubspot para a Nutshell porque a Hubspot era muito complexa. A Nutshell faz software para humanos.

Daniel H. EOS

Quando estávamos avaliando os CRMs, o único fator decisivo entre o Nutshell e o Salesforce se resumia ao tempo de ativação e ao preço. O Nutshell venceu em ambos os quesitos (por uma margem enorme). O Salesforce custava 10 vezes mais por mês para o que queríamos.

Jason C. Arrow Container Corp

Principais integrações para otimizar os fluxos de trabalho

Embora a pilha de tecnologia da sua empresa dependa principalmente do tipo de serviços profissionais que você oferece, você provavelmente precisará de mais do que o seu sistema de CRM para conduzir os negócios. É aí que entram as integrações de CRM e é por isso que você deve buscar uma solução de CRM que ofereça integrações com todas as suas ferramentas favoritas.

Nutshell oferece milhares de opções de integração, muitas das quais são integrações nativas, com um único clique. Elas permitem que você conecte sua plataforma de CRM à contabilidade, ao gerenciamento de projetos, à comunicação e a outras ferramentas para obter uma infraestrutura tecnológica holística.

Nesse caso, o Nutshell atua como um hub central a partir do qual tudo funciona, permitindo que você automatize ações entre programas e simplifique os fluxos de trabalho entre departamentos. E se você não encontrar seu software preferido em nossa lista, nós o ajudaremos a configurar uma conexão personalizada sempre que possível.

NutshellO portfólio de integrações da empresa abrange várias categorias, como:

  • Geração de leads: Aumente o nível de seus esforços de prospecção e geração de leads com uma série de integrações que facilitam a localização de prospects e aumentam as vendas.
  • Contabilidade: Ao escolher o Nutshell como seu CRM, você encontrará integrações para softwares populares de contabilidade e gerenciamento de pagamentos, do Freshbooks ao Xero e Quickbooks Online.
  • Sincronização de e-mail, calendário e contatos: Nutshell permite sincronizar seus e-mails, incluindo seus eventos de calendário e contatos salvos, trazendo-os para o seu sistema de CRM para uma organização eficaz.
  • Gerenciamento de documentação: Salve e monitore com segurança a documentação compartilhada com clientes e membros da equipe, incluindo propostas, cotações, contratos e muito mais.
um gráfico que mostra vários logotipos conectados a um para Nutshell

Razões para escolher o Nutshell como seu CRM de serviços profissionais


Cultive seus relacionamentos com clientes e clientes potenciais com o melhor CRM para empresas de serviços profissionais. O Nutshell é uma plataforma de crescimento fácil de usar que gerencia informações essenciais, como detalhes de contato, setor e metas de negócios, para que você possa transformar mais leads em vendas.

Para empresas de serviços profissionais, como escritórios de contabilidade e advocacia, cada cliente é único. Cada um tem necessidades, preferências e pontos problemáticos diferentes. É importante anotar todos os detalhes sobre seus clientes potenciais e clientes para que você possa otimizar seus processos de geração de leads e vendas. Como resultado, você fecha mais negócios e aumenta sua receita.

Nutshell torna isso e muito mais possível por meio de uma interface amigável e de um software fácil de aprender e adotar. Escolher o Nutshell como seu CRM de serviços profissionais significa que você pode aproveitar os seguintes benefícios:

  • Recursos abrangentes, incluindo automação de tarefas, organização e gerenciamento de contatos, relatórios e análises e pipelines de vendas personalizáveis.
  • Integrações perfeitas de aplicativos que permitem conectar seu sistema de CRM com suas ferramentas comerciais básicas de toda a empresa.
  • Preços econômicos, oferecendo às empresas de serviços profissionais de todos os tamanhos acesso a recursos de CRM avançados e líderes do setor.
  • Recursos inovadores de marketing por e-mail que permitem configurar sequências de e-mail personalizadas e automatizadas e campanhas de gotejamento, incluindo boletins informativos, transmissões e muito mais.
  • Relatórios e análises de primeira linha para ajudá-lo a monitorar métricas vitais, dados de clientes, sucesso de pipeline e desempenho da equipe com facilidade.
Uma avaliação positiva do Nutshell CRM feita por alguém do setor de marketing

Mas não acredite apenas em nossa palavra.

Nossos clientes têm muito a dizer sobre nosso software de CRM. Confira as histórias de nossos clientes para saber mais sobre como o Nutshell tem ajudado empresas como a sua a atingir e superar suas metas!

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  • Sincronização de e-mail e calendário
  • Pipeline de vendas único e personalizável
  • Relatórios de vendas e de leads
  • Quadro de pipeline de arrastar e soltar e mapa interativo de leads
  • Formulários da Web incorporáveis
  • Lembretes de atividades
  • Importações gratuitas de luvas brancas para integração
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