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El mejor CRM para empresas de servicios profesionales

Como empresa de servicios profesionales, la gestión de los datos de los clientes y la creación de relaciones duraderas con ellos son esenciales para el éxito del negocio. Tanto si su empresa se dedica a la abogacía, la contabilidad, el marketing o la gestión de patrimonios, necesita una solución de CRM que satisfaga sus necesidades de gestión de datos y relaciones con los clientes.

Nutshell proporciona a las organizaciones de servicios profesionales un CRM fácil de usar que ayuda a nutrir a los clientes potenciales, retener a los clientes y cerrar más tratos. Más información

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Ventajas de un CRM para empresas de servicios profesionales

Las empresas de servicios profesionales pueden variar considerablemente en su oferta de servicios y sus procesos generales. Sin embargo, muchas empresas de servicios profesionales dependen de la repetición de negocios, por lo que un punto en común entre tu empresa y otras de este sector es la necesidad de desarrollar relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Como resultado, su organización necesita el software y los recursos para apoyar esta necesidad central, que es donde entra en juego un sistema CRM. El software de gestión de las relaciones con los clientes (CRM ) ofrece la solución definitiva para alimentar y reforzar las relaciones con los clientes.

Una buena solución de CRM le proporciona una serie de herramientas para mejorar la experiencia del cliente, aumentar su satisfacción y mucho más. Cuando los clientes están contentos, tienden a quedarse y podrían convertirse en defensores de su empresa. La cuestión es que retendrá más clientes con una plataforma de CRM de confianza como parte de su arsenal.

Estas son sólo algunas de las ventajas que un sistema CRM puede aportar a su empresa de servicios profesionales:

Funciones clave de CRM para empresas de servicios profesionales

Independientemente del tipo de servicio que ofrezca, invertir en un sistema CRM moderno le ayudará a organizar y centralizar datos, implantar procesos más eficientes y retener clientes. Pero antes de lanzarse a contratar una plataforma de CRM, es esencial identificar las funciones básicas que necesita su empresa.

Elegir el sistema CRM adecuado para su empresa de servicios profesionales significa seleccionar funciones que respalden sus objetivos generales. Entre ellos, probablemente se incluyan la satisfacción y retención de los clientes, el aumento de la eficiencia y la rentabilidad, y el incremento de las ventas y los ingresos.

Como líder mundial en el espacio CRM que ofrece una solución todo en uno, Nutshell es la opción ideal para las empresas de servicios profesionales que buscan una opción asequible pero sólida. Si elige Nutshell como su CRM de servicios profesionales, podrá disfrutar de una amplia gama de funciones cruciales, entre las que se incluyen las siguientes:

Proceso de ventas personalizable para nutrir a los clientes potenciales y establecer relaciones

una captura de pantalla de un proceso de demostración para nuevos clientes en el panel Nutshell

Las empresas de servicios profesionales necesitan una fuente constante de clientes potenciales, pero también necesitan convertirlos en clientes. Aunque tener una lista de clientes potenciales interesados en sus servicios puede mantener ocupado a su equipo, no todos los clientes potenciales están dispuestos a contratar sus servicios inmediatamente. De hecho, pueden pasar meses antes de que decidan pasar a la acción.

Entonces, ¿cómo puede asegurarse de que sus clientes potenciales le recuerdan y cómo puede hacer que avancen en su proceso? Necesita un CRM flexible que le permita personalizar su proceso de ventas para ayudarle a establecer relaciones más sólidas con sus clientes y clientes potenciales. Su CRM debe ayudarle a gestionar la información de los clientes potenciales y su progreso a través de las fases del proceso, permitiéndole ponerse en contacto con ellos en el momento oportuno con los mensajes adecuados.

Nutshell puede mantener a su empresa en contacto con clientes potenciales valiosos, recordándoles sus servicios y dándoles a conocer sus últimas ofertas. Al configurar un proceso de ventas a medida, puedes crear tareas y actividades estándar dentro de cada etapa que ayuden a los clientes potenciales a avanzar por el proceso hacia un acuerdo cerrado.

Con la versátil creación de canalizaciones y la vista de tablero personalizable, su empresa de servicios profesionales puede cualificar y fortalecer las relaciones con los clientes potenciales, descubrir los puntos débiles de los clientes potenciales, realizar ventas cruzadas de otros servicios y mantener a los clientes potenciales comprometidos con su empresa.

Nutshellle permiten:

  • Actualice la información de los clientes potenciales desde cualquier dispositivo: la función de escáner de tarjetas de visita de Nutshellfacilita a su equipo la incorporación de nuevos clientes potenciales mediante un dispositivo móvil.
  • Mantenga a todos en la misma página sobre la información de nuevos clientes potenciales: Guarde y actualice automáticamente la información de cada nuevo cliente potencial. Una vez guardados, los nuevos datos también estarán disponibles para su equipo de ventas. Nadie se quedará sin conocer las últimas necesidades de servicios profesionales de sus contactos.
  • Acorte su ciclo de ventas: Con una colaboración en equipo sin fisuras, puede ofrecer toda la asistencia que sus clientes potenciales y clientes necesitan lo antes posible.

Gestión de datos fácil de usar para capacitar a su equipo

La gestión eficaz de los datos de los clientes es la base de un excelente servicio de atención al cliente y de experiencias positivas de los clientes. Emplear un sistema CRM con funciones de gestión de contactos de primera clase garantiza que sus equipos puedan acceder a los mismos datos precisos y ofrecer un servicio coherente en cada punto de contacto con el cliente.

Además, cuando los miembros del equipo se marchan, la valiosa información y las comunicaciones con los clientes se van con ellos. Con Nutshell, sus valiosos datos de clientes permanecen con usted para que su equipo pueda seguir prestando sus servicios a sus clientes. Nutshell actúa como su fuente de datos de clientes potenciales fácil de usar y centralizada.

Y eso no es todo. Con las funciones avanzadas de organización de datos de clientes de Nutshell, puede:

  • Cree registros de contactos detallados: Rellene los registros de clientes utilizando campos personalizados para poder guardar los datos que necesita para prestar sus servicios con eficacia.
  • Organice sus contactos con etiquetas: Añada las etiquetas codificadas por colores de Nutshella Personas, Empresas y Contactos, y filtre sus listas de varias maneras, incluso por etiquetas, para que sea más fácil que nunca segmentar a sus clientes y clientes potenciales.
  • Añada notas como recordatorio: Incluya notas en los registros de contacto para recordar información crucial del cliente y utilice la herramienta Notetaker deNutshell para transcribir notas verbales utilizando IA conversacional directamente en su registro de contacto de Personas, Empresa o Cliente potencial.

Con estas herramientas, Nutshell facilita más que nunca el seguimiento de conversaciones e información importante.

Automatización de tareas sin esfuerzo para agilizar su proceso de ventas

nutshell-email-drip-automation

La automatización de tareas y actividades es un componente esencial de CRM, que le ayuda a crear flujos de trabajo más eficaces y a maximizar la productividad del equipo. Por lo tanto, encontrar una solución de CRM que inicie automáticamente una acción preferida con un desencadenante especificado puede acelerar los procesos de ventas y marketing, dando a sus equipos más tiempo para atender a los clientes y nutrir a los clientes potenciales.

Nutshell es una plataforma de crecimiento todo en uno diseñada para ayudar a su empresa de servicios profesionales a establecer las automatizaciones que necesita para obtener más ingresos y hacer crecer su negocio.

Con las funciones de automatización de Nutshell, puede:

  • Establezca recordatorios automáticos: Aumente la productividad de su equipo con Nutshell mientras prepara a sus representantes para el éxito con recordatorios automáticos.
  • Automatice las tareas como guía: Estructure cada etapa del pipeline con tareas y actividades preferidas para ayudar a sus representantes a llevar a cada cliente potencial a la siguiente mejor acción y, finalmente, a una conversión.
  • Minimice las tareas no relacionadas con la venta: Aproveche las funciones de automatización de Nutshellpara reducir el tiempo que su equipo dedica a tareas administrativas y disponer de más tiempo para atender a los clientes potenciales.
  • Evalúe la salud del embudo de ventas: Nutshell genera automáticamente un informe del embudo de ventas que le ofrece una visión general del porcentaje de clientes potenciales que se mueven por cada embudo de canalización, lo que le permite realizar rápidamente los ajustes necesarios.

Funciones avanzadas de elaboración de informes para ofrecer información clave sobre los clientes y realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento.

una captura de pantalla de un informe de ventas que muestra un gráfico de barras apiladas

Un elemento crucial para mantener la satisfacción del cliente y mejorar la generación de clientes potenciales y las conversiones es el seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y la elaboración de informes. Con las herramientas de análisis e informes adecuadas, puede tomar decisiones basadas en datos, mejorar el rendimiento e impulsar el crecimiento.

Nutshell proporciona herramientas de informes y análisis que le permiten realizar un seguimiento de las métricas que más le importan a usted y a su equipo, así como generar informes de una forma que tenga sentido para su empresa. De hecho, con las herramientas de generación de informes de Nutshell, puedes:

  • Seguimiento y visualización de las ventas: Obtén una visión general del rendimiento de las ventas durante un periodo concreto y compáralo con los resultados de un periodo anterior para ver cómo lo estás haciendo.
  • Controle la productividad del equipo: Utilice los informes de actividad de Nutshellpara ver qué ha hecho su equipo y determinar si sus esfuerzos les han acercado a sus cuotas.
  • Previsión de ingresos por ventas: los informes de previsión de Nutshellutilizan datos históricos y actuales de ventas y proyectos en curso para estimar las ventas futuras y los ingresos potenciales.
  • Identifique la fuente de leads: Averigüe de dónde proceden sus leads y cuáles son sus fuentes de generación de leads más eficaces.
  • Evalúe sus pérdidas: Elabora informes detallados para analizar las ventas perdidas y determinar las razones de esas pérdidas para que puedas mejorar tu proceso de ventas.
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Nutshell es la mejor relación calidad-precio. Su versatilidad y funcionalidad lo convierten en un producto muy fácil y potente de usar.

Mark M. Southwestern Scale Co.

He utilizado Act, Goldmine y Salesforce en el pasado, y he descubierto que Nutshell era el más fácil para empezar y para configurar campos personalizados. Recomendaría Nutshell a otras personas que estén interesadas en un CRM fácil de aprender y utilizar.

Craig C. Thermal-Tec

Dejamos Hubspot por Nutshell porque Hubspot era demasiado complejo. Nutshell hace software para humanos.

Daniel H. EOS

Cuando estábamos evaluando los CRM, el único factor decisivo entre Nutshell y Salesforce se reducía al tiempo de ejecución y al precio. Nutshell gana en ambos aspectos (por un gran margen). Salesforce costaba 10 veces más al mes para lo que queríamos.

Jason C. Arrow Container Corp

Integraciones líderes para agilizar los flujos de trabajo

Aunque la pila tecnológica de su empresa dependerá principalmente del tipo de servicios profesionales que ofrezca, es probable que necesite algo más que su sistema CRM para llevar a cabo su actividad. Ahí es donde entran en juego las integraciones de CRM y por qué deberías buscar una solución de CRM que ofrezca integraciones con todas tus herramientas favoritas.

Nutshell ofrece miles de opciones de integración, muchas de las cuales son integraciones nativas de un solo clic. Estas te permiten conectar tu plataforma CRM con tu contabilidad, gestión de proyectos, comunicación y otras herramientas para disponer de una infraestructura tecnológica holística.

En este caso, Nutshell actúa como un eje central desde el que todo funciona, permitiéndole automatizar acciones entre programas y agilizar sus flujos de trabajo en todos los departamentos. Y si no encuentras tu software preferido en nuestra lista, te ayudaremos a establecer una conexión personalizada siempre que sea posible.

Nutshellabarca varias categorías, como:

  • Generación de clientes potenciales: Aumente el nivel de sus esfuerzos de prospección y generación de prospectos con una serie de integraciones que facilitan la búsqueda de prospectos e impulsan las ventas.
  • Contabilidad: Cuando elijas Nutshell como tu CRM, encontrarás integraciones para el software de contabilidad y gestión de pagos más popular, desde Freshbooks hasta Xero y Quickbooks Online.
  • Sincronización de correo electrónico, calendario y contactos: Nutshell le permite sincronizar sus correos electrónicos, incluidos los eventos de su calendario y los contactos guardados, llevándolos a su sistema CRM para una organización eficaz.
  • Gestión de la documentación: Guarde y supervise de forma segura la documentación compartida con clientes y miembros del equipo, incluidas propuestas, presupuestos, contratos, etc.
un gráfico que muestra varios logotipos conectados entre sí para Nutshell

Razones para elegir Nutshell como su CRM de servicios profesionales


Cultive sus relaciones con clientes y clientes potenciales con el mejor CRM para empresas de servicios profesionales. Nutshell es una plataforma de crecimiento fácil de usar que gestiona información esencial como datos de contacto, sector y objetivos empresariales para que pueda convertir más clientes potenciales en ventas.

Para las empresas de servicios profesionales, como los bufetes de abogados y de contabilidad, cada cliente es único. Cada uno tiene necesidades, preferencias y puntos débiles diferentes. Tomar nota de todos los detalles de sus clientes potenciales y clientes es importante para que pueda optimizar sus procesos de generación de oportunidades y ventas. Como resultado, cerrará más tratos y aumentará sus ingresos.

Nutshell hace esto y mucho más posible gracias a una interfaz fácil de usar y a un software fácil de aprender y adoptar. Si elige Nutshell como su CRM de servicios profesionales, podrá beneficiarse de las siguientes ventajas:

Una reseña positiva de Nutshell CRM de alguien del sector del marketing

Pero no se fíe sólo de nuestra palabra.

Nuestros clientes tienen mucho que decir sobre nuestro software CRM. Consulte las historias de nuestros clientes para saber más sobre cómo Nutshell ha ayudado a empresas como la suya a alcanzar y superar sus objetivos.

Historias de clientes

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Todos los planes incluyen contactos CRM ilimitados, almacenamiento de datos ilimitado y asistencia técnica por parte de personas reales.

Facturación anual
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CRM sencillo y flexible que ayuda a los equipos a organizar sus contactos, clientes potenciales y conversaciones.

16 $ por usuario y mes

Incluido en todos los planes...

  • Datos, personas, empresas y clientes potenciales ilimitados
  • Gestión de contactos y plazos de comunicación
  • Sincronización de correo electrónico y calendario
  • Canal de ventas único y personalizable
  • Informes de ventas y clientes potenciales
  • Tablero de pipeline de arrastrar y soltar y mapa interactivo de clientes potenciales
  • Formularios web integrables
  • Recordatorios de actividades
  • Importaciones gratuitas de guante blanco
  • Asistencia en directo gratuita
  • Y más
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Todo en Foundation, más...

  • Automatización de ventas
  • Varias canalizaciones
  • Secuencias de correo electrónico personales
  • Cuotas de ventas y cuotas de actividad
  • Conjunto completo de informes, incluidos los de actividad, embudo y previsión
  • Notificaciones de seguimiento de clics
  • Hasta 5 equipos
  • Marcación y grabación ilimitadas desde la aplicación
  • Configuración del formulario conectado
  • Y más
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Aproveche el poder de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, la eficacia y los ingresos de su CRM.

52 $ por usuario y mes

Todo en Pro, más...

  • 50 resúmenes cronológicos de IA por usuario al mes
  • Zoom transcripción resumen
  • Notificaciones de seguimiento de clics (también en Pro )
  • Configuración del formulario conectado (también en Pro )
  • Marcación y grabación telefónica ilimitadas desde la aplicación (también en Pro )
  • Y más
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Sin límites. Sin topes. Sin romper el banco. Nuestro nivel que proporciona a tu equipo la mayor potencia de fuego sin que te cueste una fortuna.

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Todo en Power AI, más...

  • Canalizaciones y campos personalizados ilimitados
  • 100 resúmenes cronológicos de IA por usuario al mes
  • Compatibilidad con API, registro de auditoría, registro de cambios y acceso SQL de sólo lectura
  • Enterprise SSO, aprovisionamiento de usuarios/grupos y otros aprovisionamientos SCIM: Microsoft Azure y ADFS, Google Workspace SAML, Okta, Auth0, OneLogin y PingFederate
  • Varias monedas
  • Asistencia telefónica programada gratuita
  • Estratega dedicado al éxito (5 usuarios como mínimo)
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una ilustración de un grupo de personas reunidas en torno a un ordenador portátil con una bombilla sobre ellas

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