7 Tips for a Smooth CRM Transition

Se necesita trabajo en equipo para funcionar con CRM. Tanto si es la primera vez que se pasa a CR M como si se cambia a un nuevo proveedor de CRM, el cambio puede resultar difícil para sus procesos y sus empleados.

Afortunadamente, usted tiene el control para hacer que la transición de su CRM sea un camino de rosas. Involucrando a todos los miembros de la empresa, puede conseguir que la migración a un nuevo software de gestión de las relaciones con los clientes sea fluida e indolora.

Que sea una decisión de grupo

Comunique a todos los miembros de su empresa que tiene previsto realizar la transición a CRM. Pide a tus equipos que te sugieran cualquier opción de software de gestión de relaciones con los clientes que incluya las funciones e integraciones más relevantes para las necesidades de tu empresa.

Lo más probable es que alguien en su empresa conozca a un amigo en el negocio enamorado de su CRM. No solo su equipo estará más abierto al cambio, sino que también podría encontrar un proveedor de CRM que se adapte mejor a sus necesidades que las opciones que estaba revisando.

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Emocionar a todo el mundo

Es mucho más fácil migrar a un nuevo CRM cuando la empresa respalda su decisión. Así que motívelos para que quieran un nuevo software de gestión de relaciones con los clientes mostrándoselo, no exigiéndoselo.

Reúnase con cada equipo en persona para ver cómo puede beneficiarse cada empleado del uso del nuevo CRM. Utilice ejemplos concretos que les muestren cómo el software facilitará su trabajo y cómo mejorará sus resultados. Es posible que encuentren ventajas adicionales a la transición a un nuevo CRM que usted podría haber pasado por alto.

Forme a su equipo

Programe un bloque de tiempo para que sus empleados se reúnan y aprendan juntos el software. Asegúrese de que hay tiempo suficiente para recorrer el software y responder a las preguntas.

Tenga en cuenta que cada empleado se sienta cómodo con un aspecto del software antes de pasar al siguiente paso de la formación. Es posible que tenga que dedicar tiempo a la formación individualizada de los empleados que aún no se hayan familiarizado con el nuevo CRM.

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Mantenga a su empresa informada

Reduzca los niveles de frustración avisando a sus empleados con suficiente antelación. Permítales prepararse para la transición ofreciéndoles actualizaciones periódicas en boletines, correos electrónicos o reuniones de la empresa.

Dedique tiempo a explicar en qué punto del proceso de transición se encuentra su empresa, qué pueden esperar en la siguiente fase y cómo pueden prepararse hoy para el cambio. Experimentarás menos resistencia cuando seas más transparente sobre la transición a un nuevo CRM.

Pida su opinión

Las opiniones de sus empleados importan. Házselo saber pidiéndoles su opinión sobre el nuevo CRM. ¿Cómo está siendo su experiencia? ¿Qué funciona? ¿Qué hay que mejorar? Esta es una oportunidad para demostrar a sus empleados que su opinión es escuchada y valorada.

Pidiendo críticas -buenas o malas- puede calibrar en qué punto se encuentran todos los miembros de la empresa con respecto al software y qué problemas quedan por resolver. Esto le ayudará a detectar patrones de problemas recurrentes para poder resolverlos antes de que se conviertan en algo grave.

Sea flexible

Antes de pasar a un nuevo CRM, haga una lista de los posibles problemas que podrían surgir y, a continuación, idee formas viables de contrarrestar esas situaciones.

Amortigüe cada fase de la transición con tiempo extra en caso de situaciones de emergencia inesperadas. Asegúrese de que cada empleado tiene acceso a la línea de atención al cliente de su CRM cuando necesite asistencia personal o de equipo. Estar preparado al principio del juego reducirá los baches más adelante en el camino.

Probar y ajustar

Una vez que su empresa esté configurada con el nuevo CRM, es hora de determinar si la transición ha sido un éxito. Supervise el uso inicial de su software de gestión de relaciones con los clientes revisando las métricas y los informes de datos de su CRM. ¿Qué correcciones necesita hacer en su proceso de ventas? ¿En qué aspectos del software de gestión de relaciones con los clientes siguen teniendo dificultades sus empleados para utilizarlo?

No dude en ajustar su proceso de ventas. Tu CRM está diseñado para ser flexible ante cualquier cambio en tus prácticas de ventas.

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