À medida que o setor financeiro avança firmemente para a era do autoatendimento digital, tornou-se mais vital do que nunca que os provedores de serviços se concentrem no atendimento ao cliente e nas estratégias de retenção.
Incorporando um sistema CRM robusto como Nutshell em seu negócio de serviços financeiros fornece as ferramentas para construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e melhorar a experiência geral do cliente.
Quer você opere com seguros, banco de investimento ou gestão de patrimônio, um dos principais elementos para conquistar e reter clientes é uma experiência agradável para o cliente. Como muitas de suas interações ocorrem no mundo digital, envolvendo serviços bancários online, ferramentas da web, e-mail e mídias sociais, você precisa de uma maneira de se manter conectado com seu público.
Com um excelente sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ao seu lado, sua equipe tem todos os dados e ferramentas necessários para construir relacionamentos duradouros e oferecer experiências incríveis a clientes e leads.
Ao encontrar o melhor CRM para o seu negócio de serviços financeiros, você pode esperar mais do que apenas os benefícios padrão do CRM. Escolher o CRM certo pode ajudar seu negócio financeiro das seguintes maneiras:
While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.
Para conseguir isso, seu CRM deve fornecer as ferramentas para fornecer à sua equipe os dados e o tempo para impulsionar o atendimento ao cliente e o sucesso. Escolhendo Nutshell já que o CRM do seu setor de serviços financeiros permite que você atinja esses objetivos e muito mais.
Estas são apenas algumas das características que se destacam Nutshell o CRM ideal para empresas do setor financeiro:
Gerenciar as informações de contato do cliente é metade da batalha vencida. Outro elemento crucial é garantir que os dados salvos estejam livres de erros. Quando você tem o contato correto e as informações da empresa à sua disposição, suas equipes têm mais chances de alcançar os clientes potenciais e potenciais certos quando necessário.
Reunir todos os dados de seus clientes em um sistema CRM avançado e altamente organizado aumenta a precisão das informações e permite que as equipes de sua empresa acessem os mesmos dados corretos. O acesso rápido e fácil a informações precisas é uma das melhores maneiras de garantir a satisfação do cliente.
Nutshell fornece uma solução de gerenciamento de contatos amigável em um sistema fácil de navegar, garantindo que as equipes encontrem rapidamente os dados de que precisam. Com Nutshell , você pode esperar os seguintes recursos essenciais de gerenciamento de contatos:
Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.
Com Nutshell como seu CRM financeiro, você tem várias opções interessantes de automação ao seu alcance. Automatizar processos que desperdiçam tempo torna Nutshell usuários mais eficientes. Nutshell Os recursos de automação do permitem:
Para interagir com leads e clientes de maneira eficaz e manter seu interesse, você deve agregar valor e uma experiência agradável. Com um CRM líder como Nutshell , você pode colocar seus dados de clientes gerenciados e organizados em funcionamento, obtendo insights sobre os interesses, desejos e necessidades dos clientes.
Use essas informações para segmentar seus contatos em grupos com base no tipo de mensagem que você deseja enviar. Em seguida, direcione esses grupos com mensagens personalizadas e relevantes para melhorar o envolvimento e a satisfação do cliente.
Nutshell oferece a solução perfeita com uma solução de marketing por e-mail de primeira linha , Nutshell Campaigns . Com Nutshell Campaigns potencializando seus esforços de marketing, você pode:
O gerenciamento centralizado de contatos e a colaboração eficiente da equipe andam de mãos dadas para promover as melhores experiências possíveis para o cliente. Com fácil acesso às informações e meios simplificados de compartilhamento de dados, as equipes têm as ferramentas necessárias para impressionar e encantar os clientes.
Para garantir que cada interação que sua empresa tem com um cliente supere suas expectativas, forneça à sua equipe as informações necessárias para aprimorar as interações com o cliente. Também é essencial que as informações sejam precisas e atualizadas.
Quando você escolhe Nutshell como seu CRM de serviços financeiros, os longos tempos de espera nas chamadas de atendimento ao cliente e as frustrações dos clientes devido às equipes não terem todas as informações corretas são coisas do passado. Com Nutshell , eleve a colaboração da equipe das seguintes maneiras:
Nutshell é o melhor valor para o dinheiro. A versatilidade e a funcionalidade tornam-no num produto muito fácil e poderoso de utilizar.
Mark M. Southwestern Scale Co.
No passado, utilizei o Act, o Goldmine e o Salesforce e descobri que o Nutshell era o mais fácil de utilizar e de configurar campos personalizados. Recomendo o Nutshell a outras pessoas que estejam interessadas num CRM fácil de aprender e de navegar.
Craig C. Thermal-Tec
Deixámos a Hubspot por Nutshell porque a Hubspot era demasiado complexa. Nutshell faz software para humanos.
Daniel H. EOS
Quando estávamos a avaliar CRMs, o único fator decisivo entre Nutshell e Salesforce resumia-se ao tempo de rotação e ao preço. Nutshell ganha em ambos os casos (por uma margem enorme). O Salesforce custava 10 vezes mais por mês para o que queríamos.
Jason C. Arrow Container Corp
We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.
Alguns Nutshell As principais integrações de CRM da para apoiar empresas de serviços financeiros incluem:
Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.
Você precisa de um CRM que forneça as ferramentas para manter contato com seus clientes, entregar mensagens pertinentes e valiosas e executar o melhor suporte ao cliente possível.
Nutshell oferece a solução de CRM ideal para o seu negócio financeiro, proporcionando estes benefícios excepcionais:
Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!
When you choose Nutshell as your financial services CRM, you have the option to partner with 500+ digital marketing experts to help drive leads to your sales team.
Conquiste a confiança e a fidelidade do cliente que você deseja, criando experiências extraordinárias para o cliente por meio de atendimento e suporte de alto nível com Nutshell do CRM. Forneça mensagens valiosas e relevantes e acompanhe as interações com um sistema centralizado que todos os membros da equipe podem acessar.
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