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"Nutshell é muito fácil de utilizar e intuitivo

"Recomendo vivamente Nutshell

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"Nutshell é simultaneamente simples e poderoso

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Um CRM de classe mundial para o setor de serviços financeiros

À medida que o setor financeiro avança firmemente para a era do autoatendimento digital, tornou-se mais vital do que nunca que os provedores de serviços se concentrem no atendimento ao cliente e nas estratégias de retenção.

Incorporando um sistema CRM robusto como Nutshell em seu negócio de serviços financeiros fornece as ferramentas para construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e melhorar a experiência geral do cliente.

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Os benefícios de um CRM de serviços financeiros

Quer você opere com seguros, banco de investimento ou gestão de patrimônio, um dos principais elementos para conquistar e reter clientes é uma experiência agradável para o cliente. Como muitas de suas interações ocorrem no mundo digital, envolvendo serviços bancários online, ferramentas da web, e-mail e mídias sociais, você precisa de uma maneira de se manter conectado com seu público.

Com um excelente sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ao seu lado, sua equipe tem todos os dados e ferramentas necessários para construir relacionamentos duradouros e oferecer experiências incríveis a clientes e leads.

Ao encontrar o melhor CRM para o seu negócio de serviços financeiros, você pode esperar mais do que apenas os benefícios padrão do CRM. Escolher o CRM certo pode ajudar seu negócio financeiro das seguintes maneiras:

Recursos de CRM financeiros essenciais

While finance encompasses a broad spectrum of services, the same core CRM features apply across all disciplines. Your financial services business needs a CRM to support customer-centered efforts to ensure maximum customer retention and the best possible experience for your clientele.

Para conseguir isso, seu CRM deve fornecer as ferramentas para fornecer à sua equipe os dados e o tempo para impulsionar o atendimento ao cliente e o sucesso. Escolhendo Nutshell já que o CRM do seu setor de serviços financeiros permite que você atinja esses objetivos e muito mais.

Estas são apenas algumas das características que se destacam Nutshell o CRM ideal para empresas do setor financeiro:

Fácil gerenciamento de contatos para acesso preciso aos dados

uma captura de ecrã de um registo de contacto Nutshell que mostra o enriquecimento automático de dados

Gerenciar as informações de contato do cliente é metade da batalha vencida. Outro elemento crucial é garantir que os dados salvos estejam livres de erros. Quando você tem o contato correto e as informações da empresa à sua disposição, suas equipes têm mais chances de alcançar os clientes potenciais e potenciais certos quando necessário.

Reunir todos os dados de seus clientes em um sistema CRM avançado e altamente organizado aumenta a precisão das informações e permite que as equipes de sua empresa acessem os mesmos dados corretos. O acesso rápido e fácil a informações precisas é uma das melhores maneiras de garantir a satisfação do cliente.

Nutshell fornece uma solução de gerenciamento de contatos amigável em um sistema fácil de navegar, garantindo que as equipes encontrem rapidamente os dados de que precisam. Com Nutshell , você pode esperar os seguintes recursos essenciais de gerenciamento de contatos:

  • Carregue e classifique informações de contato com facilidade de diversas fontes.
  • Acompanhe as interações dos clientes no registro de contato em seu desktop ou por meio de seu dispositivo móvel.
  • Reduza a entrada manual de dados sincronizando os contatos em seu telefone, coletando leads de visitantes do site e digitalizando informações de cartões de visita para criar contatos.
  • Deixar Nutshell pesquise na web e preencha automaticamente campos de contato, como links de contas de mídia social, localização e cargo.
  • Acesse um registro cronológico das interações da sua equipe com um lead ou cliente.
  • Adicione notas importantes aos registros de contato como um lembrete para os membros da equipe interagirem com o contato.

Processos automatizados para maior produtividade

Drip de e-mail de vendas

Whether nurturing leads through your pipeline or engaging with existing customers for an up- or cross-sell, the ability to automate specific tasks can make teams more productive. Spending less time on non-selling activities gives your team more time to reach out to leads and customers and build stronger relationships with them.

Com Nutshell como seu CRM financeiro, você tem várias opções interessantes de automação ao seu alcance. Automatizar processos que desperdiçam tempo torna Nutshell usuários mais eficientes. Nutshell Os recursos de automação do permitem:

  • Personalize seus processos de vendas e atendimento ao cliente para atender às necessidades do seu negócio e do cliente.
  • Elimine a necessidade de mover manualmente os contatos de um estágio do pipeline para o próximo, uma vez que sua equipe atinja as metas de avanço de leads.
  • Forneça à sua equipe um roteiro claro detalhando as etapas que eles devem cumprir em cada estágio do pipeline para um processo de vendas eficaz.
  • Crie sequências de e-mail pessoais automatizadas acionadas quando um lead entra em estágios específicos do pipeline para ajudá-lo a manter contato enquanto se concentra na construção de relacionamento.
  • Obtenha uma visão geral automatizada do sucesso de cada estágio do pipeline para identificar possíveis gargalos e superá-los.

Campanhas de e-mail eficazes ou experiências aprimoradas do cliente

exemplo de e-mails automatizados de Nutshell

Para interagir com leads e clientes de maneira eficaz e manter seu interesse, você deve agregar valor e uma experiência agradável. Com um CRM líder como Nutshell , você pode colocar seus dados de clientes gerenciados e organizados em funcionamento, obtendo insights sobre os interesses, desejos e necessidades dos clientes.

Use essas informações para segmentar seus contatos em grupos com base no tipo de mensagem que você deseja enviar. Em seguida, direcione esses grupos com mensagens personalizadas e relevantes para melhorar o envolvimento e a satisfação do cliente.

Nutshell oferece a solução perfeita com uma solução de marketing por e-mail de primeira linha , Nutshell Campaigns . Com Nutshell Campaigns potencializando seus esforços de marketing, você pode:

  • Aproveite nossas ferramentas de filtragem aprimoradas para classificar e segmentar seus contatos para listas de marketing por e-mail hiperdirecionadas.
  • Crie boletins informativos, transmissões e e-mails atraentes com nossa ferramenta avançada de design de e-mail e modelos de designer.
  • Programe suas sequências de gotejamento de e-mail de acordo com seus critérios, como quando um lead entra em uma nova etapa ou sua equipe conclui uma atividade específica.
  • Use nosso recurso de teste A/B para testar elementos específicos de e-mail e otimizar sua campanha para máximo envolvimento.
  • Acompanhe as taxas de abertura de sua campanha por e-mail, taxas de cliques e muito mais com relatórios abrangentes de marketing por e-mail.

Colaboração desinibida da equipe para maior satisfação do cliente

Captura de ecrã do software de colaboração de vendas para colaboração de equipas

O gerenciamento centralizado de contatos e a colaboração eficiente da equipe andam de mãos dadas para promover as melhores experiências possíveis para o cliente. Com fácil acesso às informações e meios simplificados de compartilhamento de dados, as equipes têm as ferramentas necessárias para impressionar e encantar os clientes.

Para garantir que cada interação que sua empresa tem com um cliente supere suas expectativas, forneça à sua equipe as informações necessárias para aprimorar as interações com o cliente. Também é essencial que as informações sejam precisas e atualizadas.

Quando você escolhe Nutshell como seu CRM de serviços financeiros, os longos tempos de espera nas chamadas de atendimento ao cliente e as frustrações dos clientes devido às equipes não terem todas as informações corretas são coisas do passado. Com Nutshell , eleve a colaboração da equipe das seguintes maneiras:

  • Acompanhe todas as interações com os clientes em uma interface organizada e fácil de navegar.
  • Use notas fixadas para destacar informações importantes para outros membros da equipe que lidam com o mesmo cliente.
  • Interaja com os clientes na plataforma sincronizando seus e-mails com Nutshell então nenhuma correspondência passa despercebida.
  • Stay in the know while on the go through the Nutshell app, including crucial notifications, so you can respond to leads and customers as swiftly as possible.
"

Nutshell é o melhor valor para o dinheiro. A versatilidade e a funcionalidade tornam-no num produto muito fácil e poderoso de utilizar.

Mark M. Southwestern Scale Co.

No passado, utilizei o Act, o Goldmine e o Salesforce e descobri que o Nutshell era o mais fácil de utilizar e de configurar campos personalizados. Recomendo o Nutshell a outras pessoas que estejam interessadas num CRM fácil de aprender e de navegar.

Craig C. Thermal-Tec

Deixámos a Hubspot por Nutshell porque a Hubspot era demasiado complexa. Nutshell faz software para humanos.

Daniel H. EOS

Quando estávamos a avaliar CRMs, o único fator decisivo entre Nutshell e Salesforce resumia-se ao tempo de rotação e ao preço. Nutshell ganha em ambos os casos (por uma margem enorme). O Salesforce custava 10 vezes mais por mês para o que queríamos.

Jason C. Arrow Container Corp

Aproveite essas integrações de CRM

We understand that delivering premium financial services takes more than just a CRM system. That’s why Nutshell lets you integrate your favorite finance-related software and more to simplify your operation and bring everything into one central platform.

Alguns Nutshell As principais integrações de CRM da para apoiar empresas de serviços financeiros incluem:

um gráfico que mostra vários logótipos ligados entre si Nutshell

Por que escolher Nutshell como seu CRM para serviços financeiros?

Customers demand a higher level of trust and integrity from their financial service providers than most other service providers. Having the best CRM for the financial services industry by your side can help you deliver better experiences for customers and earn their trust and loyalty.

Você precisa de um CRM que forneça as ferramentas para manter contato com seus clientes, entregar mensagens pertinentes e valiosas e executar o melhor suporte ao cliente possível.

Nutshell oferece a solução de CRM ideal para o seu negócio financeiro, proporcionando estes benefícios excepcionais:

uma captura de ecrã de uma avaliação em Nutshell de um utilizador verificado que diz "drip marketing without the burden"

Mas não acredite apenas na nossa palavra

Our customers have lots to say about our CRM software. Check out our customer stories to learn more about how Nutshell has helped companies just like yours achieve and exceed their goals!

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