CRM für Pipeline-Management

Board-Ansicht

Die Board-Ansicht ist die interaktive Möglichkeit, Ihre Pipeline zu verwalten und Leads in Ihrem CRM zu verfolgen. Ziehen Sie Leads per Drag & Drop in die nächste Vertriebsstufe und markieren Sie Leads als gewonnen, verloren oder storniert. Überwachen Sie den allgemeinen Zustand Ihrer Pipeline und sehen Sie schnell, was als Nächstes getan werden muss.

Listenansicht

Die Listenansicht ist der traditionellste Ansatz für eine optimale Lead- und Pipeline-Verfolgung und -Verwaltung. In unserem CRM können Sie Ihre Leads in der Pipeline in Zeilen anzeigen und nach Spalten sortieren, die auf dem Alter des Leads, dem Stadium, dem Vertrauen, dem Wert und mehr basieren.

Kartenansicht

Ideal for outside sales reps, Map view shows exactly where your companies and people are located, helping you plan for on-site meetings and scheduling activities. Want to find your best leads on the go? Our free iPhone app lets you quickly view any lead list or filtered lead segment in a zoomable, smooth-scrolling map.

Chart-Ansicht

Chart view quickly details your lead trends by timeframe, quantity, and value in an easy-to-read graph, making it a great method for tracking your pipeline and leads.

Heiße Spur!

Are your leads hot or not? Hot leads let you prioritize the prospects that are most meaningful to you, so you know exactly where to focus your attention. Whether a lead is brand new or already in your pipeline, you can “heat it up” in one click, and it’ll immediately be front-and-center on your lead views, dashboard, and to-do lists. Learn more about hot leads here!

Anpassbare Leadboard-Karten

Need to tailor the information stored on your lead board cards? Now you can choose which fields are displayed and reorder them to support your team’s process. Switch up the customization for each of your company’s pipelines so lead board cards show the most important data for your team’s needs. Learn more here!

Der größte Vorteil ist die Nachverfolgung der Leads und woher sie kommen. Es war sehr vorteilhaft, jeden einzelnen Lead zu markieren und ihn auf der Kartenansicht zu betrachten, um unsere Marketingbemühungen zu bewerten.

April M. Gebietsverkaufsvertreterin Lira Clinical