Presentamos Nutshell Scheduler, nuestra nueva herramienta de reuniones

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

Y, a diferencia de Calendly u otras herramientas independientes, Scheduler está totalmente integrado con Nutshell, de modo que las actividades que programes se registran automáticamente en tu CRM, con formularios que pueden recopilar información de contacto y campos personalizados.

¿Qué es el Programador?

Scheduler es una herramienta de gestión de calendarios que funciona en Nutshell para simplificar la planificación de reuniones, conectar tus citas y sincronizar la información de las reuniones con la de los contactos.

Scheduler ayudará a su equipo:

  • Agilice el proceso de programación de citas y ponga fin a los confusos intercambios de correos electrónicos sobre cuándo reunirse.
  • Recoge reservas con un enlace que envías por correo electrónico a tus clientes potenciales o con un formulario integrado en tu sitio web.
  • Cree un enlace de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams para incluirlo en la invitación a la reunión
  • Vincule un formulario en la invitación a la cita para obtener más información sobre su cliente potencial antes de la reunión
  • Cree automáticamente nuevos clientes potenciales en Nutshell cuando reciba una nueva reserva.

Cómo funciona el Programador

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

Scheduler se sincroniza con tu calendario de Google u Office 365 para conocer tu disponibilidad, por lo que tendrás que conectar y activar el calendario que quieres que Scheduler utilice. Los invitados podrán ver fácilmente tu disponibilidad y elegir una hora conveniente para reunirse.

Configurar las reuniones

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Nombre de la reunión 
  • Descripción
  • Mensaje de confirmación de reserva
  • Duración
  • Ubicación, ya sea en persona, virtual o por teléfono
  • Nutshell tipo de actividad
  • Su disponibilidad

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

Para registrar su reunión como actividad, vaya a la pestaña Reservas de la página Planificador y haga clic en el nombre de la reunión.

Al hacer clic en la pestaña Formulario de la página Programador, puede:

  • Añada y edite campos de formulario para incluirlos en el enlace de su Programador
  • Configure reglas para añadir automáticamente una nueva persona, empresa o cliente potencial en Nutshell con el envío de un formulario.
  • Configurar notificaciones para recibir un aviso en cuanto se reserve una nueva reunión

La pestaña Opciones avanzadas te permite establecer preferencias adicionales, como:

  • Un intervalo de fechas en el que se puede reservar la reunión
  • La antelación mínima con la que se debe reservar una reunión
  • Franjas horarias para los invitados 
  • Número máximo de citas por día
  • Tiempo de espera antes y después de la reunión

La pestaña Reservas es también el lugar al que acudir para gestionar tus reuniones. Verás una lista completa de todas tus citas con detalles como:

  • Nombre de la reunión
  • Fecha de la reunión
  • Estado de la cita (programada, pasada y cancelada)
  • Reservado por
  • Fecha de la reserva
  • Enlace al formulario de envío
  • Botones para reprogramar, eliminar o cancelar una reserva

Agilizar el proceso de reserva

Una vez configurada la cita, el Programador facilita la participación de las personas adecuadas. Al marcar la casilla "Permitir que los asistentes reserven esta reunión", permitirá que los invitados accedan a la reunión y la reserven. Desmarcando la casilla se desactiva la reunión.

El botón Vista previa le permite previsualizar los detalles de la reunión antes de compartir la reserva.

Puede copiar el enlace de la reunión para compartirlo con los invitados o hacer clic en el botón Compartir, que abrirá un modal con el mismo enlace. 

Envío de correos electrónicos de confirmación

Para mayor claridad y comodidad de los invitados a sus reuniones, el Programador también enviará correos electrónicos de confirmación una vez que se haya reservado una reunión. En cuanto los participantes reserven una cita, recibirán un correo electrónico de confirmación con todos los detalles, como el nombre, la fecha, la hora y el lugar de la reunión.

El correo electrónico de confirmación también ofrece a los participantes la posibilidad de cambiar la fecha o cancelarla si es necesario, lo que ayuda a todos a mantener la flexibilidad.

Preguntas más frecuentes 

¿Quiere saber más sobre Scheduler y cómo puede beneficiar a su equipo? Estas respuestas pueden contener la información que busca:

¿Cómo puedo acceder al Programador?

Programador está disponible como parte de Revenue Booster, nuestro nuevo complemento que le dará a su negocio aún más fuerza en su CRM. Los clientes de todos los planes de Nutshell pueden añadir Revenue Booster a su cuenta para beneficiarse de Scheduler y de otras funciones futuras. Por ahora, puede probar Scheduler durante los 14 días de prueba gratuita de Revenue Booster.

¿Hay varias formas de compartir los enlaces de las reuniones?

Además de copiar y pegar el enlace a una reunión, también podrá acceder a un código de incrustación para su reunión. Comparte el código incrustado en tu sitio web para que los visitantes puedan ver fácilmente tu disponibilidad y hacer una reserva.

Reservar citas es más fácil que nunca con Scheduler 

¿Listo para empezar a programar, reservar y gestionar reuniones sin esfuerzo en Nutshell? Prueba Scheduler y comprueba por ti mismo cómo puede simplificar las reservas para todo tu equipo. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia y estaremos encantados de ayudarte.  

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