Pipeline Management CRM

Tavlevisning

Tavlevisning er den interaktive måten å administrere pipelinen på og spore potensielle kunder i CRM-systemet. Dra og slipp leads til neste salgsfase, og merk leads som vunnet, tapt eller kansellert. Overvåk den generelle tilstanden i pipelinen og se raskt hva som må gjøres videre.

Listevisning

Listevisning er den mest tradisjonelle tilnærmingen for optimal sporing og administrasjon av leads og pipelines. I CRM-systemet vårt kan du vise leads i pipelinen i rader og sortere etter kolonner basert på leadets alder, stadium, tillit, verdi og mer.

Kartvisning

Ideal for outside sales reps, Map view shows exactly where your companies and people are located, helping you plan for on-site meetings and scheduling activities. Want to find your best leads on the go? Our free iPhone app lets you quickly view any lead list or filtered lead segment in a zoomable, smooth-scrolling map.

Diagramvisning

Chart view quickly details your lead trends by timeframe, quantity, and value in an easy-to-read graph, making it a great method for tracking your pipeline and leads.

Varme ledetråder!

Are your leads hot or not? Hot leads let you prioritize the prospects that are most meaningful to you, so you know exactly where to focus your attention. Whether a lead is brand new or already in your pipeline, you can “heat it up” in one click, and it’ll immediately be front-and-center on your lead views, dashboard, and to-do lists. Learn more about hot leads here!

Tilpassbare blytavlekort

Need to tailor the information stored on your lead board cards? Now you can choose which fields are displayed and reorder them to support your team’s process. Switch up the customization for each of your company’s pipelines so lead board cards show the most important data for your team’s needs. Learn more here!

Den største fordelen er å spore potensielle kunder og hvor de kommer fra. Det har vært svært nyttig å merke hvert enkelt kundeemne og se på dem i kartvisningen for å evaluere markedsføringsinnsatsen vår.

April M. Territoriell salgsrepresentant Lira Clinical