Maak kennis met Nutshell Scheduler, onze nieuwe vergadertool

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

En, in tegenstelling tot Calendly of andere standalone tools, is Schedule volledig geïntegreerd met Nutshell, zodat de activiteiten die je inplant automatisch worden bijgehouden in je CRM, met formulieren die contactgegevens en aangepaste velden kunnen verzamelen.

Wat is Scheduler?

Scheduler is een agendabeheerprogramma dat werkt op Nutshell om het plannen van vergaderingen te vereenvoudigen, uw afspraken te koppelen en vergaderinformatie te synchroniseren met contactgegevens.

Scheduler zal je team helpen:

  • Stroomlijn uw afsprakenplanning en maak een einde aan verwarrende e-mailuitwisselingen over wanneer u kunt afspreken
  • Verzamel boekingen met een link die u per e-mail naar uw prospects stuurt of met een formulier op uw site
  • Maak een Zoom, Google Meet of Microsoft Teams link om op te nemen in de uitnodiging voor de vergadering
  • Koppel een formulier in de uitnodiging voor een afspraak om meer te weten te komen over uw prospect vóór uw afspraak
  • Maak automatisch nieuwe leads aan in Nutshell wanneer je een nieuwe boeking ontvangt

Hoe Scheduler werkt

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

Scheduler synchroniseert met uw bestaande Google of Office 365 agenda om uw beschikbaarheid te kennen, dus u moet verbinding maken met de agenda die u door Scheduler wilt laten gebruiken en deze inschakelen. Uitgenodigden kunnen dan eenvoudig uw beschikbaarheid zien en een geschikt moment kiezen om af te spreken.

Vergaderingen configureren

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Naam vergadering 
  • Beschrijving
  • Bevestigingsbericht van reservering
  • Duur
  • Locatie, persoonlijk, virtueel of via de telefoon
  • Nutshell activiteitstype
  • Uw beschikbaarheid

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

Om je vergadering als activiteit te registreren, ga je naar het tabblad Boekingen op de pagina Planner en klik je op de naam van de vergadering.

Wanneer u op het tabblad Formulier op de pagina Planner klikt, kunt u:

  • Formuliervelden toevoegen en bewerken om op te nemen in uw Scheduler-link
  • Configureer regels om automatisch een nieuwe persoon, bedrijf of lead toe te voegen in Nutshell bij het indienen van een formulier
  • Meldingen instellen om op de hoogte te worden gesteld zodra een nieuwe vergadering is geboekt

Op het tabblad Geavanceerde opties kun je extra voorkeuren instellen, zoals:

  • Een datumbereik waarop de vergadering geboekt kan worden
  • Een minimale opzegtermijn voor het boeken van een vergadering
  • Tijdslots voor genodigden 
  • Maximum aantal afspraken per dag
  • Buffertijd voor en na de vergadering

Het tabblad Boekingen is ook de plek om je afspraken te beheren. Je ziet een uitgebreide lijst van al je afspraken met details zoals:

  • Naam vergadering
  • Datum bijeenkomst
  • Afspraakstatus (Gepland, Afgelopen en Geannuleerd)
  • Geboekt door
  • Datum waarop de boeking is gemaakt
  • Link naar het formulier
  • Knoppen om een boeking te verzetten, te verwijderen of te annuleren

Het boekingsproces stroomlijnen

Wanneer uw afspraak is geconfigureerd, maakt Scheduler het eenvoudig om de juiste mensen aan boord te krijgen. Door het selectievakje 'Laat mensen deze vergadering boeken' aan te vinken, geeft u genodigden toegang tot de vergadering en kunt u deze boeken. Als u het vinkje weghaalt, wordt de vergadering gedeactiveerd.

Met de knop Voorbeeld kun je de details van je vergadering bekijken voordat je de boeking deelt.

Je kunt de link naar de vergadering kopiëren om deze te delen met de genodigden of je kunt op de knop Delen klikken. 

Bevestigingse-mails versturen

Voor extra duidelijkheid en gemak voor uw genodigden voor vergaderingen, stuurt Scheduler ook bevestigingse-mails zodra een vergadering is geboekt. Zodra deelnemers een afspraak boeken, ontvangen ze een bevestigingsmail met alle details, zoals de naam, datum, tijd en locatie van de vergadering.

De bevestigingsmail geeft deelnemers ook de mogelijkheid om hun afspraak te verzetten of te annuleren als dat nodig is, zodat iedereen flexibel blijft.

Veelgestelde vragen 

Wil je meer weten over Scheduler en hoe jouw team er voordeel uit kan halen? Deze antwoorden kunnen de informatie bevatten die je zoekt:

Hoe krijg ik toegang tot Scheduler?

Scheduler is beschikbaar als onderdeel van Revenue Booster, onze nieuwe add-on die je bedrijf nog meer kracht geeft in je CRM. Klanten met elk Nutshell plan kunnen Revenue Booster aan hun account toevoegen om te profiteren van Scheduler en meer nieuwe functies! Voor nu kun je Scheduler uitproberen tijdens een 14-daagse gratis proefperiode van Revenue Booster.

Zijn er meerdere manieren om links naar vergaderingen te delen?

Naast het kopiëren en plakken van de link naar een vergadering, krijg je ook toegang tot een insluitcode voor je vergadering. Deel de embedcode op je website zodat websitebezoekers gemakkelijk je beschikbaarheid kunnen zien en een reservering kunnen maken.

Maak het boeken van afspraken gemakkelijker dan ooit met Scheduler 

Klaar om te beginnen met het moeiteloos plannen, boeken en beheren van vergaderingen op Nutshell? Probeer Scheduler en ervaar zelf hoe het boekingen voor je hele team kan vereenvoudigen. Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons supportteam en we helpen je graag!  

TERUG NAAR BOVEN

Sluit je aan bij 30.000+ andere verkoop- en marketingprofessionals. Schrijf je in voor onze Sell to Win nieuwsbrief!