Présentation de Nutshell Scheduler, notre nouvel outil de réunion

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

Et contrairement à Calendly ou à d'autres outils autonomes, Scheduler est entièrement intégré à Nutshell, de sorte que les activités que vous planifiez sont automatiquement suivies dans votre CRM, avec des formulaires qui peuvent collecter des informations de contact et des champs personnalisés.

Qu'est-ce que l'ordonnanceur ?

Scheduler est un outil de gestion de calendrier qui fonctionne sur Nutshell pour simplifier la planification des réunions, connecter vos rendez-vous et synchroniser les informations relatives aux réunions avec les informations de contact.

Scheduler aidera votre équipe :

  • Rationalisez votre processus de prise de rendez-vous et mettez fin aux échanges de courriels confus concernant la date de rendez-vous.
  • Recueillir des réservations à l'aide d'un lien que vous envoyez par courrier électronique à vos clients potentiels ou d'un formulaire intégré à votre site.
  • Créer un lien Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams à inclure dans l'invitation à la réunion.
  • Lier un formulaire à l'invitation à un rendez-vous afin d'en savoir plus sur votre prospect avant la rencontre.
  • Créez automatiquement de nouveaux prospects sur Nutshell lorsque vous recevez une nouvelle réservation.

Fonctionnement de l'ordonnanceur

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

Scheduler se synchronise avec votre calendrier Google ou Office 365 pour connaître vos disponibilités. Vous devez donc vous connecter et activer le calendrier que vous souhaitez que Scheduler utilise. Les invités pourront facilement voir vos disponibilités et choisir un moment opportun pour se rencontrer.

Configuration des réunions

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Nom de la réunion 
  • Description
  • Message de confirmation de réservation
  • Durée de l'accord
  • Lieu, qu'il s'agisse d'une rencontre en personne, d'une rencontre virtuelle ou d'une rencontre par téléphone
  • Nutshell type d'activité
  • Votre disponibilité

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

Pour enregistrer votre réunion en tant qu'activité, accédez à l'onglet Réservations de la page Planificateur et cliquez sur le nom de la réunion.

Lorsque vous cliquez sur l'onglet Formulaire de la page Planificateur, vous pouvez.. :

  • Ajouter et modifier des champs de formulaire à inclure dans votre lien Scheduler
  • Configurer des règles pour ajouter automatiquement une nouvelle personne, une nouvelle entreprise ou un nouveau client potentiel sur Nutshell lors de la soumission d'un formulaire.
  • Configurer des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle réunion est réservée

L'onglet Options avancées vous permet de définir des préférences supplémentaires, telles que

  • Une fourchette de dates à laquelle la réunion peut être réservée
  • Un délai de préavis minimum à respecter avant de réserver une réunion
  • Créneaux horaires pour les invités 
  • Nombre maximum de rendez-vous par jour
  • Temps tampon avant et après la réunion

L'onglet Réservations est également l'endroit où vous pouvez gérer vos réunions. Vous y trouverez une liste complète de tous vos rendez-vous, avec des détails tels que :

  • Nom de la réunion
  • Date de la réunion
  • Statut du rendez-vous (programmé, passé et annulé)
  • Réservé par
  • Date de la réservation
  • Lien vers le formulaire de soumission
  • Boutons permettant de reporter, de supprimer ou d'annuler une réservation

Rationalisation du processus de réservation

Une fois votre rendez-vous configuré, le Scheduler facilite la participation des bonnes personnes. En cochant la case "Permettre aux gens de réserver cette réunion", vous autorisez les invités à accéder à la réunion et à la réserver. En décochant la case, vous désactivez la réunion.

Le bouton Aperçu vous permet de visualiser les détails de votre réunion avant de partager la réservation.

Vous pouvez soit copier le lien de la réunion pour le partager avec les invités, soit cliquer sur le bouton Partager, qui ouvrira une fenêtre modale avec le même lien. 

Envoi de courriels de confirmation

Pour plus de clarté et de commodité pour vos invités, Scheduler enverra également des courriels de confirmation une fois qu'une réunion est réservée. Dès que les participants prennent un rendez-vous, ils reçoivent un e-mail de confirmation contenant tous les détails, tels que le nom de la réunion, la date, l'heure et le lieu.

L'e-mail de confirmation donne également aux participants la possibilité de reporter ou d'annuler leur rendez-vous si nécessaire, ce qui permet à chacun de rester flexible.

Questions fréquemment posées 

Vous voulez en savoir plus sur Scheduler et sur les avantages qu'il peut apporter à votre équipe ? Ces réponses pourraient contenir les informations que vous recherchez :

Comment puis-je accéder au Scheduler ?

Scheduler est disponible dans le cadre de Revenue Booster, notre nouveau module complémentaire qui donnera à votre entreprise encore plus de puissance dans votre CRM. Les clients de tous les plans Nutshell peuvent ajouter Revenue Booster à leur compte pour profiter de Scheduler et d'autres fonctionnalités à venir ! Pour l'instant, vous pouvez essayer Scheduler pendant un essai gratuit de 14 jours de Revenue Booster.

Existe-t-il plusieurs façons de partager les liens des réunions ?

En plus de copier et de coller le lien vers une réunion, vous pourrez également accéder à un code d'intégration pour votre réunion. Partagez le code d'intégration sur votre site web afin que les visiteurs puissent facilement voir vos disponibilités et faire une réservation.

La prise de rendez-vous est plus facile que jamais avec Scheduler 

Prêt à planifier, réserver et gérer des réunions sans effort sur Nutshell? Essayez Scheduler et voyez par vous-même comment il peut simplifier les réservations pour toute votre équipe. Si vous avez des questions, contactez notre équipe de support et nous serons heureux de vous aider !  

RETOUR AU HAUT DE LA PAGE

Rejoignez plus de 30 000 professionnels de la vente et du marketing. Inscrivez-vous à notre lettre d'information Vendre pour gagner !