Evaluating the 9 Best CRMs That Integrate With Quickbooks

Een van de belangrijkste voordelen van CRM-software is de mogelijkheid om elk aspect van je bedrijf synchroon te laten werken.

Door je communicatie- en marketingtools te verenigen met je verkoopplatform, kan je team al hun verkoopgesprekken vanuit één tool voeren en volgen. En als je ook vertrouwt op boekhoudsoftware om inkomende en uitgaande betalingen te beheren, zijn er veel verborgen voordelen verbonden aan de integratie met je CRM.

QuickBooks is een softwareplatform voor boekhouding gericht op kleine en middelgrote bedrijven. Het biedt miljoenen bedrijven een eenvoudige manier om hun dagelijkse verkoop en uitgaven te beheren, hun klanten te factureren, betalingen te accepteren, hun rekeningen te betalen en rapporten te genereren voor planning en belastingaangifte.

Bijna elke grote CRM op de markt biedt een QuickBooks integratie, maar deze integraties zijn verre van gelijk. Sommige CRM's zijn met één klik te installeren, terwijl andere een langere, gecompliceerdere installatie vereisen. Het kan een uitdaging zijn om een platform te vinden dat goed integreert met QuickBooks, dus het is belangrijk om een verstandige keuze te maken.

Laten we eens kijken waarom je je CRM moet laten communiceren met je boekhoudsoftware en wat de beste CRM's zijn die integreren met QuickBooks en QuickBooks Online.

Waarom een CRM QuickBooks integratie gebruiken

Kleine bedrijven gebruiken QuickBooks vaak als hun eerste CRM, omdat het klantencontacten en aankoopgeschiedenis bewaart. En als je bedrijf nog maar net is opgestart, kan het voldoende zijn om contactinformatie van klanten te kunnen raadplegen vanuit je boekhoudpakket. 

Maar net zoals spreadsheets beperkte functies bieden, doet QuickBooks eigenlijk niets om u te helpen bij het maken van verkopen - het helpt u alleen bij het achteraf beheren van facturering en boekhouding. Het is cruciaal om je QuickBooks-account te koppelen aan software waarmee je je pijplijn kunt beheren om je tools te optimaliseren.

Overweeg de voordelen van een CRM QuickBooks integratie:

  • Verbetering van lead- en klantenbeheer: Zie QuickBooks integreren met je CRM als een manier om elk lid van je team een overzicht te geven van elke klant. Als je weet in welke fase van het koopproces een lead zich bevindt, of je hem of haar meer moet koesteren en zelfs als je een overzicht hebt van eerdere communicatie, kun je je team helpen om het beste uit elke relatie te halen.
  • Stroomlijnen van financiële processen: Het automatiseren van uw facturatie, facturering en follow-up van onbetaalde facturen bespaart u kostbare tijd. Maar de echte magie van het samenvoegen van je QuickBooks-account en CRM-platform is dat het transparantie biedt in je hele verkooptrechter, waardoor je meer leads kunt sluiten en je bedrijf kunt laten groeien.
  • Je verkoopteam meer mogelijkheden geven: Als je QuickBooks klantenlijst vol zit met onderbenutte kansen, geeft de integratie met je CRM je verkoopteam toegang tot al die leads, zodat ze kunnen werken aan meer verkoop. En aangezien je boekhoudsoftware een betrouwbare bron van waarheid moet zijn voor facturerings- en betalingsgegevens, zorgt de synchronisatie van je CRM en boekhoudsoftware ervoor dat je klantgegevens schoon en overzichtelijk blijven voor het hele team.

Met die voordelen in gedachten, zijn hier negen toonaangevende CRM's die nuttige koppelingen met QuickBooks bieden:

De beste CRM's voor integratie met QuickBooks:

CRM met QuickbooksKenmerkenGeschikt voor:
NutshellNative QuickBooks Online-integratie om mensen, bedrijven en leads naar QuickBooks te sturen en zeer aanpasbare CRMVerkoopteams die op zoek zijn naar een CRM met alle functies
MethodeIntegreert met elk QuickBooks-product, factureert rechtstreeks vanuit Method en synchroniseert contactpersonen op beide platformsBedrijven die als eerste prioriteit voor een CRM hebben hoe goed het werkt met QuickBooks, maar geen volledig CRM nodig hebben.
InzichtelijkAangepast QuickBooks Online-tabblad om de betalingsgeschiedenis en -status te bekijken, en geeft volledige geschiedenis van elke klant die je in je boeken hebt staanBedrijven die geavanceerde functies voor projectbeheer nodig hebben in hun CRM-platform.
ZohoMaak timesheets, integratierapporten en facturen met slechts een paar klikken. Synchroniseert facturen en uitgaven automatisch terug naar QuickBooksBedrijven die een aangepaste, geavanceerde QuickBooks/CRM-relatie nodig hebben.
Microsoft Dynamics 365Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens met betrekking tot contacten en accounts. Variatie in synchronisatiefrequentie. Ingebouwde AI voor klantbeheerworkflowsBedrijven die een aanpasbaar platform met allesomvattende CRM-functionaliteit nodig hebben.
SalesforceIntegratie via Zapier. Salesforce voor QuickBooks programma na drie jaar geschraptBedrijven die op zoek zijn naar een QuickBooks integratie via Salesforce.
KoperIntegratie met QuickBooks, betalingen bekijken in recordsBedrijven met verkoopteams die voornamelijk vanuit G Suite werken
FreshsalesFacturen koppelen aan contactpersonen, ingebouwde telefoonfunctieVerkoopteams die veel deals sluiten via de telefoon
GreenropeDirecte integratie vanuit QuickBooks, importeer klanten als nieuwe contactpersonenBedrijven die op zoek zijn naar een CRM zonder poespas

1. Nutshell

Als je op zoek bent naar een CRM-integratie met QuickBooks Online, zoek dan niet verder dan Nutshell, een stiekem krachtig CRM- en verkoopautomatiseringsplatform dat is ontworpen om verkoopteams te helpen snel dingen te doen. De integratie met QuickBooks Online is een geweldige mix van geavanceerd en eenvoudig waarmee gebruikers in een paar eenvoudige stappen klantgegevens kunnen migreren en facturen kunnen maken vanuit het CRM.

Als je een klantenlijst hebt opgeslagen in QuickBooks Online, kun je deze in een paar klikken importeren in Nutshell met Nutshell's directe importeur. Al je QuickBooks Online-klanten worden binnen enkele seconden in je CRM geïmporteerd, zodat je kunt beginnen met het bijhouden van communicatiegeschiedenissen, het koesteren van klanten in de richting van terugkerende klanten en het opnemen van je QuickBooks-contacten en -gegevens in je verkoop- en omzetrapportage.

NutshellDankzij de integratie met QuickBooks Online kunnen klanten mensen, bedrijven en leads vanaf hun respectievelijke pagina's naar QuickBooks sturen en direct vanaf de leadpagina facturen maken in QuickBooks.

Nutshell biedt ook een Zapier-integratie, die een eenvoudige manier biedt om meerdere softwareplatforms met elkaar te verbinden. NutshellMet de Zapier-integratie kun je facturen, rekeningen of nieuwe records activeren via QuickBooks Online zodra je de verbinding hebt ingeschakeld en klantrecords op beide plaatsen gesynchroniseerd blijven.

Gebruikers

$ 192

per jaar

$16

per gebruiker per maand

$42

per gebruiker per maand

$52

per gebruiker per maand

$67

per gebruiker per maand

Je geschatte kosten

Nutshell

1 gebruiker/s $

Jaarlijkse kosten $

See Nutshell in action

Give our powerful, easy-to-use CRM a try for free for 14 days! Or join a live demo to see Nutshell at work!

START UW GRATIS PROEFABONNEMENT

SEE A LIVE DEMO

2. Methode

Method:CRM is een van de CRM's op onze lijst die goed werkt met elk QuickBooks-product.

Of je nu QuickBooks Online, Pro, Premier of Enterprise gebruikt, je gegevens worden naadloos geïntegreerd met Method. Door de brede integratiemogelijkheden is het een goede keuze als je op zoek bent naar een CRM waarbij QuickBooks absoluut een integraal onderdeel is van je verkoopproces.

Van het maken van schattingen tot facturatie, Method maakt het eenvoudig om veelvoorkomende QuickBooks-taken uit te voeren vanuit hun systeem. Method synchroniseert ook contactpersonen tussen beide platforms om je veel tijd te besparen bij het invoeren van gegevens.

Voor wat het aan QuickBooks functies biedt, mist Method echter enkele andere belangrijke aspecten van een stevige CRM, zoals pijplijnautomatisering, aanpasbare rapportage en ingebouwde telefoonmogelijkheden.

3. Inzichtelijk

Insightly is trots op zijn QuickBooks integratie, en dat hebben ze goed gedaan. De integratie van Insightly is eenvoudig te gebruiken, gemakkelijk te installeren en biedt je meteen veel.

U kunt de betalingsgeschiedenis en -status van al uw klanten bekijken in een aangepast tabblad "QuickBooks Online".

Net als andere CRM's geeft Insightly je een volledige geschiedenis van elke klant die je in je boeken hebt staan, zodat je verkoopteam de klant waarmee ze te maken hebben beter kan begrijpen.

Omdat het zo goed samenwerkt met QuickBooks, vind je het misschien verrassend dat je geen facturen of schattingen rechtstreeks vanuit Insightly kunt maken. Ondanks alle toeters en bellen moet je je CRM verlaten om een klant te factureren. Je kunt ook geen directe betalingen accepteren via het CRM, dus als je deze functies belangrijk vindt, moet je misschien op zoek naar een ander CRM.

4. Zoho

De Zoho CRM QuickBooks integratie leunt zwaar op maatwerk. Het kost je echter wel wat tijd om het op te zetten.

Hoewel je bij Zoho QuickBooks gemakkelijk kunt toevoegen via het integratiedashboard, is dat niet zo eenvoudig als het kan zijn. Zodra je toegang hebt verleend, moet je bij Zoho handmatig je import- en exportproces voor QuickBooks configureren:

Het voordeel van al deze complexiteit? Als je QuickBooks eenmaal hebt ingesteld in Zoho, krijg je veel controle terug.

Na de eerste handmatige installatie hebt u de mogelijkheid om met een paar klikken urenstaten, integratierapporten en facturen te maken en deze rechtstreeks naar QuickBooks te sturen, en uw facturen en onkosten automatisch naar QuickBooks te synchroniseren.

5. Microsoft Dynamics 365

QuickBooks integreert ook met Microsoft Dynamics 365 via een eenvoudig te installeren app. De integratie maakt de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens met betrekking tot je contactpersonen en accounts mogelijk en voorkomt foutieve of dubbele gegevensinvoer. Om de overdracht van grote gegevensvolumes te versnellen, kun je de synchronisatiefrequentie voor verschillende gegevenstypes variëren. 

Wat vooral handig is: De integratie-app wordt automatisch bijgewerkt zodra er nieuwe functies worden uitgebracht.

Microsoft Dynamics 365 is een topoplossing voor verkoopbeheer en staat al 11 jaar bovenaan de lijst van Gartner met de beste Sales Force Automation-platforms. Dynamics combineert klantgegevensbeheer en effectieve automatisering om complexe klantbeheerworkflows af te dekken, van leadgeneratie tot facturering. Ingebouwde AI helpt bij het vinden van de beste kansen voor grotere deals en een grotere customer lifetime value.

6. Salesforce

Salesforce had ooit een speciale integratie met QuickBooks, genaamd Salesforce for QuickBooks.

Het programma maakte het mogelijk om het CRM van de verkoop rechtstreeks in te pluggen in QuickBooks. Maar er waren problemen en de software werd na drie jaar geschrapt. De integratie was eigenlijk alleen opgezet voor bedrijven op het lagere niveau van Salesforce, en het bleek dat het programma niet compatibel was met veel van Salesforce's eigen extensies.

Gelukkig werkt Salesforce ook goed samen met Zapier. Dus als u op zoek bent naar een QuickBooks-integratie via Salesforce, kunt u die nog steeds krijgen.

Zodra u verbinding hebt gemaakt, kunt u uw QuickBooks-klanten synchroniseren met Salesforce-accounts en al hun gegevens bekijken vanuit de CRM-interface.

Je kunt ook een heleboel andere dingen doen met de integratie, zoals transacties en facturen maken en rekeningen beheren.

Een volledige verkoopgeschiedenis is ook beschikbaar voor uw team vanuit Salesforce, samen met een automatische gegevenssynchronisatie tussen beide platforms.

7. Koper

Gebruikers kunnen ook QuickBooks verbinden met Copper via hun integratie. Je hebt een Professional of Business Copper-account nodig om de twee te verbinden.

Zodra u geïntegreerd bent, kunt u betalingen registreren als activiteiten. U kunt ook facturen en betalingsbedragen uit het verleden bekijken, rechtstreeks vanuit het Copper-dashboard.

De integratie van Copper met QuickBooks is vrij beperkt. Er zijn slechts een paar functies beschikbaar om Copper en QuickBooks met elkaar te laten praten. Maar als u alleen een lichtgewicht QuickBooks integratie nodig hebt en u kijkt naar Copper vanwege de integratie met G Suite, laat u dan niet helemaal afschrikken.

Zelfs met de eenvoudige integratie kan je verkoopteam belangrijke gegevens voor elke klant bekijken op hun e-maildashboard:

8. Freshsales

Freshsales is nog zo'n CRM dat de integratie met QuickBooks vooropstelt in zijn verkooppraatje. En terecht.

Met Freshsales kunt u facturen vastzetten of koppelen aan contactpersonen uit het CRM, wat handig kan zijn als u problemen hebt met het achterhalen van betalingen.


Dankzij de integratie kunnen facturen en klantgeschiedenis voor elke klant worden bijgehouden op de interface van Freshsales.

Maar het is de ingebouwde telefoonfunctie die deze integratie uniek maakt. Als u problemen hebt met facturen of betalingen, kan uw financiële team ze gemakkelijker opvolgen - allemaal vanuit Freshsales.

De functie zal ook een enorme bonus zijn als uw verkoopteam meer deals sluit via de telefoon. Dankzij de functionaliteit biedt Freshsales uw verkopers de tools om de hele deal te controleren, van prospectie tot de uiteindelijke factuur.

Maar er is slecht nieuws.

Hoewel het veel te bieden heeft, kunt u nog steeds niet rechtstreeks vanuit Freshsales factureren aan een klant of betalingen verrichten.

9. GreenRope

Zelfs de kleinere CRM's op onze lijst doen mee met de QuickBooks-actie. GreenRope biedt directe integratie van QuickBooks in hun software.

Enkele functies die je krijgt door de integratie zijn het importeren van klanten als nieuwe contactpersonen en het overzetten van je facturen tussen platforms.

Je kunt ook je klantgegevens synchroniseren vanuit QuickBooks en het systeem zo instellen dat alle gegevens vanaf dat punt automatisch worden bijgewerkt.

GreenRope gebruikt momenteel QuickBooks' eigen Intuit Web Connector, die eenvoudig op je desktop kan worden geïnstalleerd. Deze moet wel actief zijn voor het synchroniseren van facturen en contactpersonen binnen het CRM.

Hun rapportagefuncties zijn relatief eenvoudig te gebruiken, hoewel een beetje onhandig:

Veelgestelde vragen over CRM QuickBooks integratie

Er komt veel op je af als je met je team op zoek gaat naar de beste CRM-integratie voor QuickBooks. Deze veelgestelde vragen kunnen antwoord geven op je vragen:

Kun je CRM doen met QuickBooks? 

Je kunt sommige aspecten van klantrelatiebeheer uitvoeren met QuickBooks, zoals contactgegevens bekijken en de aankoopgeschiedenis bijhouden. Maar QuickBooks alleen biedt je niet de functies die een CRM biedt, zoals verkoopautomatisering, e-mailmarketing, rapportage, teamsamenwerking en meer. 

Met welke CRM's kan QuickBooks worden geïntegreerd?

QuickBooks integreert met veel verschillende CRM's, waaronder enkele van de grootste CRM's die er zijn. Je kunt een reeks CRM-integraties voor QuickBooks vinden die intern of via Zapier werken.

Heeft QuickBooks een CRM-functie?

Hoewel QuickBooks is gebouwd voor boekhouding, biedt het een aantal functies die je team kunnen helpen bij het beheren van relaties met klanten. Gebruikers kunnen rapporten genereren en gebruikmaken van bepaalde tools voor projectbeheer. 

Maar QuickBooks is niet ontworpen als een volwaardig CRM dat je verkoop- en marketingteams helpt om meer deals te sluiten. Om het meeste uit je QuickBooks-account en CRM te halen, moet je de twee integreren.

Zoek de beste CRM, niet de beste integratie

Een QuickBooks-integratie in je CRM is belangrijk. Heel belangrijk.

Dat is de reden waarom de meeste CRM's op de markt een manier hebben gevonden om QuickBooks in hun systeem te integreren.

Maar hoewel het belangrijk is om QuickBooks te integreren met je CRM, hoeft dit niet je belangrijkste prioriteit te zijn bij het kiezen van een CRM. Uiteindelijk wil je het CRM kiezen dat het beste bij jouw bedrijf past, niet het CRM dat het beste bij QuickBooks past.

Onthoud: Het kiezen van het juiste CRM voor je bedrijf kan een enorm verschil maken voor de prestaties van je verkoopteam, om nog maar te zwijgen van je klantenserviceteam, je marketingteam en hoe al deze teams samenwerken. Kijk dus naar het grotere geheel en kies een CRM dat je hele bedrijf zal helpen, niet slechts een deel ervan.

Met een reeks robuuste functies en integraties, waaronder een krachtige native QuickBooks-integratie en een Zapier-integratie, helpt Nutshell je hele team om meer gedaan te krijgen. Zie Nutshell in actie door een gratis proefversie te starten of neem contact op met ons team voor meer informatie over hoe je Nutshell kunt gebruiken om je bedrijf te laten groeien!

LIVE DEMONSTRATIE

Klaar om Nutshell in actie te zien?

Attend a live guided tour!

Every Tuesday at 11am ET/8am PT

Every Friday at 3pm ET/12pm PT

UW STOEL VRIJHOUDEN

TERUG NAAR BOVEN

Sluit je aan bij 30.000+ andere verkoop- en marketingprofessionals. Schrijf je in voor onze Sell to Win nieuwsbrief!