Apresentamos Nutshell Scheduler, a nossa nova ferramenta de reuniões

Staying ahead of your upcoming meetings and appointments is critical for sales success, and keeping an accurate record of those meetings in your CRM can help you streamline your workflow and get a fuller picture of your relationship with customers. We’ve launched Nutshell Scheduler to help you do just that.

With Scheduler, you can easily plan, schedule, and manage meetings with clients or potential customers, all without leaving Nutshell. Whether you need to book a sales call, demo session, or any other type of meeting, including meetings with multiple hosts, Scheduler streamlines your workflow and connects you to your team and your prospects.

E - ao contrário do Calendly ou de outras ferramentas autónomas - o Scheduler está totalmente integrado em Nutshell, pelo que as actividades que agenda são automaticamente controladas no seu CRM, com formulários que podem recolher informações de contacto e campos personalizados.

O que é o Scheduler?

O Scheduler é uma ferramenta de gestão de calendários que funciona em Nutshell para simplificar o planeamento de reuniões, ligar os seus compromissos e sincronizar informações de reuniões com informações de contactos.

O Scheduler ajudará a sua equipa:

  • Simplifique o seu processo de marcação de reuniões e acabe com as confusas trocas de mensagens de correio eletrónico sobre quando se devem encontrar
  • Recolha de reservas com uma hiperligação que envia por correio eletrónico aos seus potenciais clientes ou com um formulário incorporado no seu sítio Web
  • Criar uma ligação para o Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams para incluir no convite da reunião
  • Ligar um formulário ao convite de marcação para saber mais sobre o seu potencial cliente antes da reunião
  • Crie automaticamente novos contactos em Nutshell quando receber uma nova reserva

Como funciona o Programador

Scheduler is located under the Calendar section in Nutshell. 

O Gestor de tarefas sincroniza com o seu calendário existente do Google ou do Office 365 para saber a sua disponibilidade, pelo que terá de ligar e ativar o calendário que pretende que o Gestor de tarefas utilize. Os convidados poderão facilmente ver a sua disponibilidade e escolher uma hora conveniente para se encontrarem.

Configuração de reuniões

With your Google or Office 365 account connected, you can start configuring your Scheduler appointments.

When creating a meeting, you can choose whether to host a meeting solo or with co-hosts. If you select ‘co-host,’ you can choose the other hosts from your team with the dropdown menu. You can also add co-hosts to existing meetings by navigating to the meeting and selecting ‘Add co-host(s).’

Host selection dialog in Scheduler

Once you’ve created a meeting and chosen the meeting hosts, Scheduler lets you customize each meeting with all the information you need, such as:

  • Nome da reunião 
  • Descrição
  • Mensagem de confirmação da reserva
  • Duração
  • Localização, quer seja presencial, virtual ou por telefone
  • Nutshell tipo de atividade
  • A sua disponibilidade

You’ll also be prompted to connect your Zoom, Google Meet, or Microsoft Teams account from the location dropdown if you select a virtual location.

Para registar a sua reunião como uma atividade, vá ao separador Reservas na página do Gestor de Tarefas e clique no nome da reunião.

Quando se clica no separador Formulário na página do Gestor de Tarefas, é possível:

  • Adicionar e editar campos de formulário a incluir na sua ligação do Gestor de Tarefas
  • Configurar regras para adicionar automaticamente uma nova pessoa, empresa ou contacto em Nutshell com um envio de formulário
  • Configurar notificações para ser notificado assim que uma nova reunião for marcada

O separador Opções avançadas permite-lhe definir preferências adicionais, tais como:

  • Um intervalo de datas em que a reunião pode ser reservada
  • Um prazo mínimo de pré-aviso para marcar uma reunião
  • Faixas horárias para convidados 
  • Número máximo de marcações por dia
  • Tempo de espera antes e depois da reunião

O separador Reservas é também o local ideal para gerir as suas reuniões. Verá uma lista completa de todos os seus compromissos com detalhes como:

  • Nome da reunião
  • Data da reunião
  • Estado da marcação (agendada, passada e cancelada)
  • Reservado por
  • Data em que a reserva foi efectuada
  • Ligação à apresentação do formulário
  • Botões para reagendar, remover ou cancelar uma reserva

Simplificação do processo de reserva

Com o seu compromisso configurado, o Gestor de Tarefas facilita a participação das pessoas certas. Ao marcar a caixa de verificação "Permitir que as pessoas marquem esta reunião", permite que os convidados acedam e marquem a reunião. Desmarcar a caixa desactiva a reunião.

O botão Pré-visualizar permite-lhe pré-visualizar os detalhes da reunião antes de partilhar a reserva.

Pode copiar a ligação da reunião para partilhar com os convidados ou clicar no botão Partilhar, que abrirá um modal com a mesma ligação. 

Envio de mensagens electrónicas de confirmação

Para maior clareza e conveniência para os convidados da reunião, o Scheduler também envia e-mails de confirmação assim que uma reunião é marcada. Assim que os participantes marcarem uma reunião, receberão um e-mail de confirmação com todos os detalhes, como o nome da reunião, a data, a hora e o local.

O e-mail de confirmação também dá aos participantes a possibilidade de reagendar ou cancelar, se necessário, ajudando todos a manter a flexibilidade.

Perguntas mais frequentes 

Quer saber mais sobre o Scheduler e como pode beneficiar a sua equipa? Estas respostas podem ter a informação que procura:

Como posso aceder à Agenda?

O Scheduler está disponível como parte do Revenue Booster, o nosso novo add-on que dará ao seu negócio ainda mais força no seu CRM. Os clientes de todos os planos Nutshell podem adicionar o Revenue Booster à sua conta para tirar partido do Scheduler e de outras funcionalidades futuras! Para já, pode experimentar o Scheduler durante uma avaliação gratuita de 14 dias do Revenue Booster.

Existem várias formas de partilhar ligações de reuniões?

Para além de copiar e colar a ligação para uma reunião, também poderá aceder a um código incorporado para a sua reunião. Partilhe o código incorporado no seu sítio Web para que os visitantes do sítio possam ver facilmente a sua disponibilidade e fazer uma reserva.

Torne a marcação de compromissos mais fácil do que nunca com o Scheduler 

Pronto para começar a agendar, reservar e gerir reuniões sem esforço em Nutshell? Experimente o Scheduler e veja por si mesmo como pode simplificar as marcações para toda a sua equipa. Se tiver alguma dúvida, contacte a nossa equipa de apoio e teremos todo o gosto em ajudar!  

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