Hoppa till huvudinnehåll ↓

Programvara för företag inom finansiella tjänster: Vad är din tekniska stack?

en kvinna tittar på skärmen på en bärbar dator och visar rapporter genom grafer

Oavsett om du är rådgivare inom förmögenhetsförvaltning, revisor, försäkringsmäklare eller finansiell representant är en solid teknisk stack avgörande för din verksamhet inom finansiella tjänster. Programvara för företag inom finansiella tjänster hjälper till att fastställa investeringsmöjligheter, identifiera risker, prognostisera avkastning och mycket mer.

Organisationer i den här branschen tillhandahåller ofta flera olika tjänster, vilket kräver att de har tillgång till olika programvarulösningar. Med så många tillgängliga programvarualternativ är det ibland svårt att avgöra vilket som bäst passar deras behov.

Det här blogginlägget tar upp allt du behöver veta om hur du bygger upp din teknikstack för finansiella tjänster, inklusive de viktigaste programvarukategorierna, de bästa alternativen per kategori och hur du kommer igång.

Vilken programvara används inom finansiella tjänster?

Att hitta programvara för ditt företag inom finansiella tjänster borde inte vara en utmaning, särskilt inte när du känner till de olika appkategorier som du behöver täcka för att lyckas med ditt företag. Du vill ha en lösning som är enkel att använda, som är kompatibel med andra viktiga verktyg och som ger dig den funktionalitet du behöver för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

Här är de viktigaste programvarukategorierna som används av de flesta finansföretag, samt några av våra bästa rekommendationer inom varje kategori.

Hantering av kundrelationer (CRM)

Skärmdump av Nutshell, den bästa CRM-programvaran för företag inom finansiella tjänster

Kärnan i varje företag inom finansiella tjänster är ett bra system för hantering av kundrelationer (CRM). Ditt CRM-system fungerar som en grund och ett centralt nav för din teknikstack och förser dig med de data och verktyg som behövs för att skapa bättre upplevelser och starkare relationer med kunder och prospekt.

Att hitta det bästa CRM-systemet för din organisation för finansiella tjänster innebär att du måste hitta ett system som hanterar kundinformation och kundinteraktioner, möjliggör automatisering av uppgifter och aktiviteter, låter dig segmentera och marknadsföra till kunder via e-post, förbättrar samarbetet mellan avdelningar och förenklar din försäljningsprocess.

Det här är de bästa CRM-lösningarna för att stödja din teknikstack för finansiella tjänster:

  • Nutshell: Nutshell tillhandahåller en allt-i-ett CRM-lösning i världsklass för företag inom finansiella tjänster, inklusive kraftfulla verktyg för e-postmarknadsföring, avancerade automatiseringsfunktioner, tusentals integrationer, robust rapportering och analys samt prisbelönt kundsupport. Nutshell -abonnemang börjar på bara $ 16 per användare och månad.
  • HubSpot CRM: HubSpots CRM-verktyg erbjuder flera olika funktioner som är fördelade på fyra prissättningsnivåer. För att få tillgång till alla automatiserings-, support- och anpassningsalternativ måste du registrera dig för dess Professional-plan, som börjar på $ 90 per användare och månad.
  • Zoho CRM: Zoho CRM är en välkänd plattform som erbjuder viss marknadsföringsfunktionalitet, detaljerade rapporter och automatiseringsfunktioner för pipeline. För förbättrad analys, anpassning och automatiseringsalternativ bör användare välja Enterprise -planen, från $ 35 per användare och månad.
JÄMFÖR

Vilket CRM-system har de funktioner du behöver?

Vårt interaktiva kalkylblad jämför fördelarna med Nutshell, din befintliga kontakthanteringslösning och eventuella andra CRM-system som du för närvarande utvärderar.

GRATIS DOWNLOAD

ett papper med texten Nutshell - 16 mallar för kalla e-postmeddelanden till B2B som försäljningsexperter svär vid

Ekonomisk förvaltning

Skärmdump av QuickBooks, den bästa programvaran för ekonomisk förvaltning för företag inom finansiella tjänster

Verktyg för ekonomisk förvaltning utgör ryggraden för hantering, övervakning och utvärdering av finansiella transaktioner, från fakturering till löner, utgiftsspårning och mycket mer. De är också viktiga för att fastställa ett företags övergripande finansiella hälsa och effektivisera redovisningsprocesser för förbättrad noggrannhet och effektivitet.

Att ta fram finansiella rapporter och resultatrapporter i realtid är en barnlek med de robusta rapporteringsfunktionerna i programvaran för ekonomisk förvaltning. Detta hjälper din organisation för finansiella tjänster att upprätthålla transparens och efterlevnad av lagstadgade krav. 

Verktyg för ekonomisk förvaltning integreras vanligtvis väl med de flesta moderna CRM-plattformar samt bank- och betalningsplattformar. Det här är bara några av de bästa programvarualternativen för ekonomisk förvaltning som finns tillgängliga:

  • QuickBooks: QuickBooks är känt för sina programvarulösningar för skrivbords- och online-redovisning och ekonomisk förvaltning, inklusive funktioner som utgiftsspårning och rapportering. Prissättningen börjar på $ 30 per månad för en licens för en användare, med fyra olika planer att välja mellan.   
  • Xero: Xero är en annan populär redovisningssvit som erbjuder företag inom finansiella tjänster en robust molnbaserad lösning som låter dig automatisera bokföringen och hantera transaktioner. Dess instegsplan med begränsade funktioner kostar vanligtvis $ 15 per månad, och det finns ytterligare två planer som är lämpliga för växande eller mer etablerade företag inom finansiella tjänster.
  • FreshBooks: Om du letar efter lättanvänd programvara för ekonomisk förvaltning för att effektivisera bokföring, utgiftsspårning, transaktioner, skatteförberedelser och mer, erbjuder FreshBooks den perfekta lösningen. Medan anpassade planer är ett alternativ, erbjuder FreshBooks tre fördefinierade nivåer som börjar på $ 9.50 per månad.

Riskhantering

Skärmdump av ComplyAdvantage, den bästa programvaran för riskhantering för företag inom finansiella tjänster

Riskhanteringsverktyg är viktiga för alla finansiella tjänster eftersom finansiella, operativa och efterlevnadsrisker är ett verkligt hot i din bransch. Den här programvaran hjälper dig att identifiera, bedöma och undvika potentiella risker som kan påverka dina kunder och din lönsamhet negativt.

Med rätt programvara för riskhantering kan du hålla koll på riskerna och få tillgång till sofistikerade analys- och rapporteringsfunktioner som ger dig djupgående insikter i riskexponeringen och hjälper dig att fatta bättre datadrivna beslut.

Du kan skapa automatiserade arbetsflöden för riskhantering som skickar varningar i realtid och effektiviserar din riskhanteringsprocess. Dessa verktyg integreras också ofta väl med andra verktyg, inklusive CRM-system, och erbjuder en 360-graders riskhanteringslösning.

Om du letar efter den bästa programvaran för riskhantering för din organisation för finansiella tjänster rekommenderar vi följande alternativ:

  • ComplyAdvantage: ComplyAdvantage är ett AI-drivet riskhanteringsverktyg som levererar uppdateringar och insikter om ekonomisk brottslighet för att hjälpa finansiella tjänsteföretag att granska kunder och förhindra bedrägerier. De kostnadsfria verktygen som finns tillgängliga erbjuder många riskhanteringsfunktioner, men anpassade betalda lösningar finns också tillgängliga.
  • LogicGate: LogicGate är ett utmärkt sätt att höja nivån på dina insatser för datastyrning, risk och efterlevnad genom en centraliserad datariskplattform med flera riskhanteringsapplikationer. Prissättningen beror på dina affärsbehov och är skräddarsydd efter de applikationer du väljer att använda.
  • MetricStream: MetricStream ger organisationer inom finansiella tjänster ett enkelt sätt att på ett säkert sätt hantera, organisera och dela policyer via en centraliserad plattform. Eftersom varje företags behov skiljer sig åt beror prissättningen på de funktioner du behöver.

Letar du efter ett lättanvänt CRM-system med alla funktioner du behöver för att öka försäljningen?

Nutshell har det du söker.

Utforska Nutshell:s funktioner

en illustration av en grupp människor på en datorskärm

Cybersäkerhet

Skärmdump av Broadcom, den bästa cybersäkerhetsprogramvaran för företag inom finansiella tjänster

Att investera i programvara för cybersäkerhet är ett måste för att skydda dina och dina kunders affärstillgångar. Det är det perfekta sättet att skydda känslig finansiell information, säkerställa integriteten i din digitala infrastruktur och följa reglerna för datasekretess och säkerhet.

Cybersäkerhetsverktyg hjälper till att snabbt upptäcka och eliminera hot och ger omfattande skydd mot skadlig kod, ransomware, nätfiskeattacker och mycket mer. Att välja en toppmodern cybersäkerhetsprogramvara som en del av din tekniska stack är det bästa sättet att hålla dina kunders finansiella information konfidentiell, säker och kompromisslös samtidigt som du behåller förtroendet.

Överväg följande programvara för cybersäkerhet för att skydda företagets data och teknik:

  • Broadcom: Broadcom är en global ledare inom infrastrukturprogramvara på företagsnivå, med cybersäkerhetslösningar i toppklass för större finansiella tjänsteföretag. Med en mängd olika programvarualternativ tillgängliga för företag i olika branscher beror kostnaden för Broadcoms cybersäkerhet på ditt företags behov.
  • Trend Micro: Trend Micro kan skryta med snabbare upptäckt av hot genom sin molnbaserade AI-drivna, globala plattform för hotinformation. De erbjuder unika lösningar för varje företag i linje med deras mål, vilket hjälper dem att förbli riskresilienta och kompatibla.
  • Bitdefender: Finansiella tjänsteorganisationer kan välja Bitdefender för avancerat cybersäkerhetsskydd mot skadlig kod och cyberattacker. Det ger hotförebyggande åtgärder i världsklass från 20,99 USD per enhet och år.

Handel och portföljförvaltning

Skärmdump av Bloomberg Terminal, den bästa programvaran för handel och portföljhantering för företag inom finansiella tjänster

Företag inom finansiella tjänster som sysslar med investeringshandel och omfattande portföljförvaltning har många bollar att hålla i luften. Det finns lite utrymme för misstag när man hanterar en individs eller ett företags besparingar och investeringar, vilket är anledningen till att det är viktigt att ha en ansedd programvara för handel och portföljhantering till hands.

Med hjälp av de bästa portfölj- och handelsverktygen kan du effektivt hantera kundernas investeringar och handelsaktiviteter. Dessa verktyg tillhandahåller aktuella marknadsdata som hjälper finansiella förvaltare att övervaka marknadstrender, analysera portföljens prestanda och utföra affärer utan ansträngning.

Du kan använda den här programvaran för att optimera spar- och investeringsstrategier och fatta bättre handelsbeslut. Om du hittar en lösning med processautomatiseringsfunktioner kommer effektiviteten att förbättras ännu mer, vilket hjälper dig att minimera fel och öka vinsten för dina kunder.

Ta en titt på följande förstklassiga verktyg för handel och portföljhantering för din verksamhet inom finansiella tjänster:

  • Bloomberg Terminal: BloombergTerminal tillhandahåller många verktyg för finanspersonal för att få tillgång till Bloomberg-plattformen för aktuella globala handels- och investeringsdata och analyser. Att registrera sig för dessa ovärderliga insikter kostar dig 2 000 USD per användare och månad.
  • Eikon: Med Eikon kan handlare och portföljförvaltare enkelt övervaka och analysera affärer och investeringar med hjälp av flera banbrytande verktyg som utvecklats av Refinitiv. Användare kan få tillgång till branschledande Eikon-verktyg för så lite som 3 600 USD per år.
  • Advent Portfolio Exchange (APX): APX-programvaran är en del av Advent Investment Suite och erbjuder omedelbar data om portföljens prestanda för snabbare svar på marknadsförändringar. Prissättningen är offertbaserad och anpassas efter dina affärsbehov.
LIVE DEMO

Är du redo att se Nutshell i aktion?

Delta i en guidad rundtur!

  • Varje måndag och onsdag kl. 10.00 ET/7.00 PT
  • Varje tisdag och torsdag kl. 15.00 ET/12.00 PT

SPARA DIN PLATS

två anställda på Nutshell ler mot kameran

Finansiell planering och analys (FP&A)

Skärmdump av Workday Adaptive Planning, den bästa FP&A-programvaran för företag inom finansiella tjänster

Att analysera marknadsbeteende, identifiera potentiella investeringstoppar och -dippar och planera för framtida investeringsmöjligheter är ofta viktiga delar av ett finansföretags erbjudande. Men en bra programvara för finansiell planering och analys (FP&A) kan göra jobbet mycket enklare.

FP&A-programvara kan hjälpa till med strategisk finansiell planering och prognoser genom detaljerade finansiella modeller, finansiell resultatanalys och framtida marknadsförutsägelser. När detta utnyttjas effektivt kan det säkerställa att individuella och organisatoriska mål uppnås och optimera fördelningen av investeringar för högre avkastning.

Förstklassiga FP&A-verktyg ger insikter i livedata, vilket gör att du snabbt kan anpassa kundernas investeringar när marknaden förändras. De här verktygen är också utmärkta för förbättrad planering i samarbete med team inom finansiella tjänster och ökad noggrannhet för bättre resultat. 

Prova dessa ledande verktyg för finansiell planering och analys:

  • Workday Adaptiv Planering: Med Adaptive Planning från Workday blir finansiell planering och resultatstyrning, inklusive analys, budgetering och prognostisering, för kunderna en barnlek. Prissättningen varierar från företag till företag.
  • Anaplan: Anaplan tar finansiell planering och analys längre än till ekonomiteamet och säkerställer en integrerad plattform för bättre finansiell planering, prognoser och ledningssamarbete. 
  • Planful: Planful är ett molnbaserat verktyg för finansiell prestanda, prediktion och analys som effektiviserar planering, stängning och rapportering för FP&A-utövare och team. Med Planful finns det inga standardiserade planer, så du kan bygga den lösning som är meningsfull för din verksamhet inom finansiella tjänster.

Dataanalys och affärsinformation

Skärmdump av Tableau, den bästa programvaran för dataanalys och business intelligence för företag inom finansiella tjänster

Många finansiella verktyg innehåller någon form av analysfunktionalitet, och dataanalys- och business intelligence-verktyg är inget undantag. Men den här gången är analyserna inriktade på att övervaka marknaden för finansiella tjänster och ligga steget före konkurrenterna.

De kraftfulla visualiserings- och analysfunktionerna i dessa verktyg ger dig de data som behövs för att vidta åtgärder och behålla en konkurrensfördel. Med din programvara för dataanalys och business intelligence kan du upptäcka trender, förutse marknadsrörelser, bedöma dina konkurrenter, mäta din prestation och mycket mer.

Genom att använda den information som erhålls med hjälp av denna programvara kan du optimera ditt företags operativa effektivitet, hjälpa till med strategisk planering och uppmuntra till bättre kundupplevelser. 

Letar du efter de bästa verktygen för dataanalys och business intelligence? Här är några av de bästa alternativen som finns:

  • Tableau: Finansiella tjänsteföretag använder Tableau för att visualisera och analysera data genom grafer, kartor, diagram, instrumentpaneler och berättelser. Prissättningen börjar på 15 USD per månad för tillgång till Tableau Viewer-verktyget för insikter i finansiella data.
  • Qlik: Qlik-programvaran är ett annat bra verktyg för datavisualisering och affärsintelligens för finanssektorn, och Gartner vördar det som ett av de bästa. För $825 per månad kan du få avancerad analys för upp till 20 användare från Qlik.
  • Looker: Google-ägda Looker ger finansproffs tillgång till återkommande analyser och djupgående datainsikter som ger en mer holistisk förståelse av data. Google erbjuder en differentierad prissättningsstruktur för funktioner, men varje nivå beror fortfarande på dina specifika behov och en resulterande anpassad offert.

Rapportering & analys i Nutshell

Läs mer om Nutshell:s funktioner för rapportering och analys

SE RAPPORTERINGSFUNKTIONER

en illustration av en bärbar dator med en grön pil som pekar uppåt

Efterlevnad och rapportering av regelverk

Skärmdump av Workiva, den bästa programvaran för efterlevnad och rapportering av regelverk för företag inom finansiella tjänster

Att följa branschregler är viktigt i alla branscher, men ännu viktigare när man hanterar finanser. För att uppfylla dessa strikta lagkrav och undvika potentiellt kostsamma böter är det bäst att se till att du har programvara för efterlevnad och lagstadgad rapportering som en del av din tekniska infrastruktur.

Med den här programvaran kan du hantera dina efterlevnadsdata, hålla dig uppdaterad om branschregler och se till att dina rapporter är korrekta och giltiga. Det är också ett utmärkt sätt att upprätthålla transparens och skapa förtroende hos företagets intressenter och de styrande tillsynsorganen.

Några av de bästa programvarorna för efterlevnad och rapportering av regelverk inkluderar följande:

  • Workiva: Workiva tillhandahåller en plattform för transparent rapportering och offentliggörande av finansiell information för att hjälpa företag inom finansiella tjänster att följa branschregler. För oöverträffad regelbunden rapportering, kontakta Workiva-teamet för prissättning av lösningen.
  • Adenza: Adenza kombinerar omfattande lagstadgad rapportering med data- och riskhanteringsfunktioner, vilket ger finansaktörer sinnesro och säkerställer transparens för deras kunder. Denna webbaserade lösning är tillgänglig globalt men har ett högt pris och anpassas till ditt företag.
  • OneSumX: OneSumX är känt för sina riskhanteringsfunktioner och erbjuder också betydande lagstadgad rapportering, vilket säkerställer efterlevnad, förbättrad datakvalitet, bättre insikter och skalbarhet. Företag inom finansiella tjänster måste prata med Wolters Kluwer-teamet för att fastställa budget och prissättning för deras ideala lösning.

Dokumenthantering och samarbete

Skärmdump av M-Files, den bästa programvaran för dokumenthantering och samarbete för företag inom finansiella tjänster

Avtal, policyer, ansökningar, behörigheter - det finns en till synes oändlig lista med dokumentation när det gäller att hantera kundernas ekonomi. Därför behöver du rätt verktyg som hjälper dig att lagra, organisera och dela dessa dokument med ditt team och dina kunder på ett säkert och effektivt sätt.

Genom att investera i en förstklassig programvara för dokumenthantering kan du effektivisera dessa processer och hantera och lagra stora mängder känslig information. Med de bästa dokumenthanterings- och samarbetsverktygen kan du redigera och dela dokument med kunder och kollegor i realtid, vilket minskar den administrativa bördan och höjer produktiviteten.

Med avancerad molnbaserad programvara kan du återgå till äldre versioner av ett dokument och komma åt dina dokument var du än befinner dig. Prova dessa rekommenderade dokumenthanterings- och samarbetsverktyg för att hitta rätt lösning för ditt företag:

  • M-Files: Välj M-Files för revolutionerande dokumentskapande, hantering, delning, sökning, säkerhet och samarbete, som också inkluderar automatisering, AI och funktioner för efterlevnad. M-Files erbjuder tre plattformsalternativ men kräver att företag kontaktar dem för en anpassad offert.
  • Box för finansiella tjänster: Box erbjuder en Content Cloud-lösning för företag inom finansiella tjänster med sofistikerad dokumenthantering, onboarding, delning och samarbetsfunktioner som hjälper till att effektivisera uppgifter och aktiviteter. Grundläggande tjänster för dokumenthantering och delning börjar på 17,30 USD per månad, men du måste begära pris för Box anpassade Content Cloud-lösning.
  • DocuWare: Med DocuWare får finansiella verksamheter tillgång till avancerad, molnbaserad programvara för dokumenthantering och automatisering av arbetsflöden som underlättar datasamarbete och säker lagring. Ingångsprisnivån Base kräver en investering på 300 USD per månad.

Förmögenhetsförvaltning

Skärmdump av Orion Advisor Portal, den bästa programvaran för förmögenhetsförvaltning för företag inom finansiella tjänster

Dagens programvara för förmögenhetsförvaltning ger företag inom finanssektorn en mängd funktioner för att hantera kundernas tillgångar och påverka den ekonomiska tillväxten. Från portföljhantering och förmögenhetsplanering till kundrapportering - dessa plattformar erbjuder allt du behöver för att hantera dina kunders investeringar på ett effektivt sätt.

Några av de funktioner som finns i verktyg för förmögenhetsförvaltning låter dig anpassa investeringsstrategier och följa investeringarnas resultat för att säkerställa bättre tillväxtresultat. Att använda den här programvaran är ett utmärkt sätt att erbjuda en skräddarsydd kundupplevelse och skapa starkare långsiktiga kundrelationer.

För de bästa programvarualternativen för förmögenhetsförvaltning för din organisation för finansiella tjänster behöver du inte leta längre än följande:

  • Orion Rådgivarportal: Orion Advisor Portal utnyttjar sin integrerade teknik, dynamiska investeringsmöjligheter och dedikerade support för att hjälpa dig att leverera personliga tillväxtstrategier och förmögenhetsförvaltningslösningar. Prissättningen för tillgång till Orion Advisor Portal och dess verktyg är offertbaserad.
  • Envestnet: Envestnet hjälper finansiella rådgivare och chefer att etablera kundens ekonomiska välbefinnande genom flera verktyg för förmögenhetslösningar, inklusive handel, arvsplanering, skattehantering och direktindexeringslösningar. Om du kontaktar Envestnets säljteam för att diskutera dina behov får du en prisuppskattning.
  • eMoney Advisor: eMoney Advisor är en populär plattform för finansiell planering och hjälper företag inom finansiella tjänster att leverera personligt, flexibelt kassaflöde och målbaserad planering för optimal förmögenhetsförvaltning. Även om prissättningen är skräddarsydd för att anpassa sig till dina affärsmål och behov, kan du förvänta dig att betala minst cirka 2 000 till 3 000 dollar per månad.
SÅ MÅNGA INTEGRATIONER

Är Nutshell en perfekt matchning för din favoritprogramvara?

Nutshell integreras med massor av programvara, både inbyggt och via Zapier. Se om dina favoriter finns med på listan.

LÅT OSS SE DEM

en tecknad illustration av två pusselbitar med ansikten på

Bygg en solid teknisk stack med Nutshell

Med rätt programvara i din arsenal av finansiella tjänster kan du optimera din verksamhet för att förbättra tjänsteleveransen och kundupplevelsen samtidigt som dina data är kompatibla och säkra. För bästa resultat bör du fokusera på att bygga en robust, integrerad teknisk stack som du enkelt kan anpassa när marknaden förändras och skala upp i takt med att ditt företag växer.

Att investera i den bästa programvaran för din bransch för att bygga denna omfattande tekniska stack är det bästa sättet att driva tillväxt och upprätthålla en betydande konkurrensfördel. Och att bygga denna tekniska infrastruktur med ett solitt CRM-system som grund är det bästa sättet att säkerställa framgång.

Förstärk din finansbyrås tekniska stack med Nutshell, en CRM-plattform i världsklass som är byggd för att tillhandahålla stressfria, användarvänliga lösningar för hantering av kunddata som integreras med alla dina favoritverktyg för finansiella tjänster. Prova Nutshell idag med vår kostnadsfria 14-dagars testversion eller kontakta vårt säljteam för att diskutera dina programvarubehov.

TILLBAKA TILL TOPPEN
Tack så mycket! Din ansökan har mottagits!
Hoppsan! Något gick fel när du skickade in formuläret.

Gå med i 30 000+ andra proffs inom försäljning och marknadsföring. Prenumerera på vårt nyhetsbrev Sell to Win!