A Case of the Mondays: Comparing a CRM Template to a Real CRM

Last updated on: January 31, 2024

 

Spørsmålet til 1,9 milliarder dollar: Kan en prosjektstyringspakke forvandles til et CRM-system bare ved å endre brukergrensesnittet?

Enhver gal vitenskapsmann kan sette sammen noen regneark og annonsere det som et CRM-system, så som seg hør og bør må man undersøke et par ting før man kan avgjøre om Monday CRM er legitimt eller ikke:

  • Hva gjør egentlig et CRM-system?
  • Gjør Monday CRM disse tingene?
  • Hvordan er Mondays funksjoner og brukeropplevelse sammenlignet med et spesialbygget CRM-system?

For rettferdighetens skyld bruker vi vårt eget produkt, Nutshellsom referanse.

Hvordan skiller et CRM-system seg fra en prosjektstyringspakke?

Et CRM-verktøy, eller Customer Relationship Management-verktøy, er programvare som er utviklet for å redusere manuelt arbeid og effektivisere salgsprosesser. CRM-verktøy skiller seg fra prosjektstyringsverktøy fordi de er spesielt rettet mot salg, markedsføring og kundestøtte, mens prosjektstyringsverktøy er sentrert rundt prosjekter og tidslinjer.

Fra et teknisk perspektiv kan plattformene virke like. I bunn og grunn er de begge databaser, som deretter pakkes inn i pene brukergrensesnitt.

Du kan tenke deg at dataene bak et CRM-verktøy er basert på personer, selskaper og potensielle kunder, mens dataene bak et prosjektstyringsverktøy er prosjekter, budsjetter og team.

Ett lag over dataene er der "magien skjer". CRM-systemer og programvare for prosjektstyring håndterer dataene på helt forskjellige måter, fordi de er utviklet for å gjøre forskjellige ting. Logikken og rammeverket bak disse lagene er som natt og dag. En person eller et selskap som legges til i et CRM-system , er automatisk knyttet til andre formler, ligninger, data, syntaks, arbeidsflyter osv. enn en person eller et selskap som legges til i en prosjektstyringspakke.

I bunn og grunn består både CRM og prosjektstyringsprogramvare av databaser som vises på brukergrensesnittet, men det som skjer mellom disse to lagene er helt forskjellig.

CRM-systemer er utviklet for å hjelpe team:

  • Konsolidere kundedata og kommunikasjon på ett sted.
  • Designe og automatisere salgsprosesser
  • Hold fokus på muligheter med høy verdi
  • Utføre og effektivisere daglige salgs-, markedsførings- og kundesupportoppgaver.

Programvare for prosjektstyring er derimot utviklet for å hjelpe til med dette:

  • Prosjektkostnader og budsjetter
  • Dokumentasjon, filer og oppdateringer
  • Planlegging og sporing av kostnader og ferdigstillelse
  • Ressurser og tidsbruk

Det grunnleggende

  • CRM-verktøy er utviklet for å hjelpe salgsteam, og prosjektstyringsverktøy er utviklet for å håndtere prosjekter og mennesker.
  • CRM-arbeidsflyter er sentrert rundt salgs- og markedsføringsprosesser, og arbeidsflyter for prosjektstyring er sentrert rundt oppgaver og tidslinjer.

Og nå til den gode delen: Hvordan føles mandagen i sin splitter nye CRM-modus?

Bruke mandag som CRM

Mandagens nye CRM ser veldig kult ut. Når brukerne registrerer seg, blir de introdusert for et stilrent brukergrensesnitt fullt av dashbord og ulike måter å vise og sammenstille data på.

Fargene er forfriskende, men også kontekstuelt passende. En liten grønn "fremdriftslinje" vises ved siden av hvert enkelt kundeemne og viser hvor langt det har kommet i salgsprosessen.

Men hvor nyttig er det som CRM-system? Visse funksjoner, som muligheten til å legge inn et leads prioritetsnivå manuelt, høres ut som noe selgere kan tenke seg å bruke. Men det en selger trenger, og det et CRM-system kan levere, er muligheten til å la pipelines selv representere en leads prioritet og håndtere dem deretter.

Fordi det ikke bare er et attributt som brukeren kan filtrere etter, men en faktisk funksjon som ligger bak en salgsprosess.

Når brukerne registrerer seg for Monday, må de velge en "mal" for sin Monday.com-opplevelse, og CRM er bokstavelig talt bare én av disse malene.

Etter å ha brukt det en stund, blir det tydelig at Monday's CRM er nettopp det: en annen visuell mal for å vise de samme dataene enn en typisk Monday-prosjektstyringsopplevelse.

"Bokstavelig talt" bokstavelig talt.

Men at Monday CRM bare er et vanlig Monday-prosjektstyringsprogram "i forkledning", går ikke opp for en med en gang, og blir først tydelig etter at man faktisk har prøvd å bruke programmet. Nesten all funksjonaliteten er avledet fra de opprinnelige prosjektstyringsfunksjonene.

Dashboards, tilpasning og visualisering finnes overalt. CRM-ressurssenteret, for eksempel, er et visuelt hjelpesenter med innhold, videoer og punktlister, og det er faktisk opprettet ved hjelp av selve Monday-plattformen.

Hvert gjøremål på dashbordet er en tilpasset widget som kan interageres med og slettes når det er gjort, noe som demonstrerer Mondays kraftige prosjektstyringsfunksjoner samtidig som brukerne får opplæring i hvordan de skal bruke produktet.

Men når brukerne registrerer seg for CRM-malen, får de beskjed om at "du kan alltids bytte mal senere", som en ettertanke. Men et CRM-system er ikke en ettertanke som brukerne kan endre senere. Og all erfaring med CRM-systemer som er utviklet spesielt for selgere, gjør dette utsagnet alarmerende.

En Ferrari-mal.

Mandagens CRM-mal fokuserer på administrasjon fra tre ulike perspektiver: Contacts, som er datalaget, Sales Pipeline, som er det visuelle laget, og Sales Dashboard, som er et rapporteringsnav.

DU ER PROFF

Styrk salgsteamet ditt.

Nutshell Pro automatiserer de oppgavene som gjør deg treg.

 

LÆR MER

Mandag CRM-kontakter og salgspipelines

Kontakter og datahåndtering

"Kontakttavlen" er et område der brukerne administrerer kontaktene sine og dataene som er knyttet til dem. Disse dataene går til slutt inn i visningen av salgspipelinen.

Essentially, the contacts board is the heart of Monday’s self-titled CRM, whereas powerful CRMs like Nutshell are three-hearted Cerberuses, pulling their data from people, companies, and leads repositories which each serve different useful functions.

Monday CRM har bare ett hjerte, kontakttavlen, og funksjonene minner fortsatt påfallende mye om et prosjektstyringsverktøy.

Kontakttavlens manglende CRM-funksjonalitet blir raskt åpenbar. I stedet for å ha et eget, unikt grensesnitt, vises "People"-dataene på et prosjektstyringslignende "varekort".

På selve varekortet er det flere faner som du må veksle mellom for å se aktivitetsloggen, oppdateringer, salgsaktiviteter og e-postaktiviteter - alt det som de fleste CRM-systemer bare samler i grensesnittet for "personer".

Videre er oppdateringer av denne siden manuelle og henter ikke data fra andre steder, i motsetning til CRM-systemer som er bygget for formålet. Og feltene for "kommentarer" og "notater" er overflødige og eksisterer i bunn og grunn for å minne brukerne om en funksjon som et ekte CRM faktisk har.

Mangelen på CRM-funksjonalitet er forferdelig åpenbar når brukerne klikker på en persons "selskap".

Du kan skrive hva som helst.

Det er bare et tekstfelt, uten lenker eller data fra andre kilder, og kan endres i farten. Veldig overfladisk, nesten helt ubrukelig, men til mandagens ære ser det likevel ut som et CRM.

I bunn og grunn er kontaktvisningen sentrert rundt personopplysningene, og den eneste verdien kommer fra de vilkårlige feltene som i teorien kan knyttes sammen på baksiden, som en slags merkelig bygg-ditt-eget-CRM. Men du må bygge det selv.

Salgspipeline

Mandagens CRM-salgspipeline er en annen visualisering av de samme dataene som kontakttavlen, pluss muligheten til å opprette et nytt felt, "Avtaler", og manuelt tildele dem et stadium.

Mandagens CRM-salgspipeline

I Nutshell kan brukerne for eksempel klikke på et kundeemne og se hele aktivitetstidslinjen for det aktuelle kundeemnet, inkludert interaksjoner med andre selgere, hvilke e-poster de har åpnet osv.

Pipelines i Nutshell er dessuten satt opp med salgs- og markedsføringsbasert logikk, slik at brukerne intuitivt kan definere hvilke handlinger som flytter prospektet fra ett pipeline-stadium til det neste, for eksempel at potensielle kunder flyttes fra "oppsøkende" til "samtale"-stadiet når de svarer på en e-post.

Grunnleggende pipeline-automatisering i Nutshell CRM

Når du klikker på en avtale på mandagens salgspipeline-tavle, får du imidlertid opp et annet prosjektstyringslignende elementkort med noen widgeter som viser data om avtalen, inkludert kontaktinformasjon og avtalespesifikk informasjon.

Det er også et felt for "prioritet" for hver avtale, noe som viser hvor overfladiske mandagens CRM-funksjoner egentlig er: I et CRM-system som er riktig konfigurert, ville avtaler med høyere prioritet blitt håndtert av en pipeline med høyere prioritet som gir prospektene en annen behandling, i stedet for bare å få et klistremerke i brukergrensesnittet som sier "høy prioritet".

CRM og salgsoversikt

Bortsett fra den (manglende) CRM-funksjonaliteten er salgsdashboardet genialt og morsomt. Det er en prosjektstyringstavle som består av tilpassbare widgets som er utformet for å hjelpe brukerne med å forstå dataene på plattformen bedre.

Mandag CRMs salgsoversikt

Widgetene kan bestå av rik tekst, infografikk, diagrammer, grafer, formler (f.eks. inntektsprognoser), videoer og mye mer.

I salgsdashboardet er disse widgetene forhåndskonfigurert, ikke bare for å illustrere hva som skjer i CRM-plattformen, men også for å informere brukerne om hvordan de skal bruke CRM og selve salgsdashboardet.

Det er så meta

Pris

Mandagens prisnivåer er som følger:

  • Gratis
  • Basic, $8/bruker/måned
  • Standard, $10/bruker/måned
  • Pro, $16/bruker/måned

* Alle Monday-abonnementene krever minst tre brukere, slik at minsteprisen for Standard-versjonen er $30/måned.

Problemet er at med mindre et salgsteam nesten ikke bruker CRM, vil de sannsynligvis trenge Pro -versjonen, ettersom standardversjonen bare tillater 250 automatiseringshandlinger* per måned.

*Automatiseringshandlinger beskrives som den handlingen som skjer hver gang en automatisering eller integrasjon utfører den handlingen den er satt opp til å gjøre, for eksempel å sende et varsel.

For team med tre eller flere brukere er Monday fortsatt billigere enn Nutshell's CRM, der prisene er:

  • Starter, $20/bruker/måned
  • Pro, $42/bruker/måned

* Nutshells planer krever ikke et minimum antall brukere.

Men er Monday CRMs lavere pris verdt det?

Sammenligning av eikenøtter og appelsiner

En prissammenligning mellom Nutshell og Monday er praktisk talt meningsløs siden plattformene er så forskjellige.

Nutshellvar fra starten av designet som et CRM-verktøy som automatiserer arbeidet til salgsteamene. Til tross for at Monday har en CRM-mal, er det fortsatt et prosjektstyringsverktøy med noen få CRM-relaterte felter og visualiseringer.

Men hvordan er Monday sammenlignet med andre prosjektstyringsverktøy, som for eksempel Trello?

I motsetning til Trello ser heller ikke Monday ut til å forstå hvor de passer inn. Mens Trello har en pris på 10 dollar per bruker per måned, har Mondays prismodell fortsatt en begrensning på 3 brukere eller mer, noe som bringer prisen opp i 30 dollar per måned.

Og Trellos abonnement gir mulighet for (opptil) 6 000 automatiseringer per måned, mot mandagens 250. 😬

For å oppsummere

Mondays prosjektstyringsplattform er utmerket til prosjektstyring, men det er også alt. På samme måte som en banjo ikke blir til en gitar ved å stemme den på nytt, finnes det ingen mal eller brukergrensesnitt som kan gjøre Monday til et ekte CRM-system. Det er to helt forskjellige plattformer bak kulissene.

Det er verdt å merke seg at alle CRM-systemer er forskjellige og har sine egne fordeler. Når du skal velge hvilket CRM-system som passer best for teamet ditt, er det svært viktig å:

Et tilfelle av mandagsangst

Det er lett å beskylde Monday for å være halvferdig, men selskapets CRM-system er fremdeles helt ferskt. Selskapet ble nylig verdsatt til 1,9 milliarder dollar, og prosjektstyringspakken er kanskje den beste på markedet.

E-postplattformer er i ferd med å bli CRM-systemer, landingssidebyggere er i ferd med å bli CRM-systemer, så det er logisk at Monday også lanserer sitt eget CRM-system, særlig etter en så stor innsamlingsrunde. Verdivurderingen kan til og med være avhengig av at Monday sikrer seg brukere fra andre markeder som salg og markedsføring.

CRM er altså fortsatt bare en brukergrensesnittmal, men hvem vet hvordan det vil se ut om et par mandager?

IKKE BEHOV FOR KREDITTKORT

Har du lyst til å prøve deg litt frem?

Ikke noe problem. Start en 14-dagers gratis prøveperiode i dag for å se om Nutshell er det rette valget for salgsteamet ditt!

 

LA OSS KOMME I GANG!

TILBAKE TIL TOPP

Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!