Choose the right CRM for your needs
"Nutshell er superbrukervennlig og intuitiv
"Jeg vil på det sterkeste anbefale Nutshell
"Enkel å bruke og ... vent på det ... 100 % buy in!
"Nutshell er både enkelt og kraftfullt
Det er mye å tenke på når du skal anskaffe en ny CRM-plattform (Customer Relationship Management). Du må blant annet vurdere pris, automatiseringsfunksjoner og analysemuligheter. Men noe av det viktigste å tenke på er implementeringen av CRM.
Thorough planning is essential for success: A clear implementation plan with defined roles, timelines, and goals prevents common CRM rollout failures and sets your team up for adoption and ROI.
Customization, integration, and user training drive adoption: Choosing a CRM that fits your processes, integrates with your existing tools, and includes effective onboarding ensures strong usage and long-term value.
Ongoing optimization maximizes ROI: After launch, regularly review data quality, gather user feedback, and adjust workflows to keep your CRM aligned with evolving business needs.
Ta en guidet tur for å utforske de utrolige funksjonene på Nutshell!
Å sette opp og implementere et CRM-system er en stor del av prosessen, så du bør velge et CRM-system som du vet vil gjøre det enkelt for deg. Du vil ikke ha et CRM-system som er så komplisert at du skulle ønske du ikke hadde kjøpt det.
På denne siden tar vi for oss de viktigste stegene i CRM-oppsettet og -implementeringen, samt fire faktorer du bør ta hensyn til når du planlegger CRM-implementeringen.
Here are seven of the most important steps for CRM setup and implementation.
En plan for CRM-implementering er avgjørende for en smidig implementeringsprosess.
En CRM-implementeringsplan er en strategi og et veikart som skisserer prosessen og tidsplanen for implementeringen, utpeker roller og ansvarsområder og estimerer kostnadene.
En gjennomtenkt CRM-implementeringsplan:
Les mer om hvordan du planlegger og forbereder deg på CRM-implementering:
Det er viktig å finne en CRM-løsning som kan oppfylle forretningsmålene dine og tilfredsstille behovene til teamet ditt. Men hvordan kan du velge riktig CRM-løsning?
Det er tre hovedfaktorer du må ta hensyn til når du skal velge et CRM-system:
Ved å vurdere hvert enkelt CRM-alternativ ut fra faktorene ovenfor kan du finne det som passer best til dine unike behov.
Les mer om hvordan du velger riktig CRM:
For å bruke CRM-systemet effektivt må du utvikle en arbeidsflyt for hvordan du bruker det. De fleste CRM-systemer gjør det mulig å automatisere ulike oppgaver, noe som kan være nyttig når du skal lage en arbeidsflyt. For å oppnå dette kan du
Ved å følge disse trinnene kan du effektivisere bruken av CRM-systemet slik at det blir mye enklere å skape resultater.
Finn ut mer om hvordan du konfigurerer CRM:
Nå som CRM-systemet er klart, er det på tide å forberede teamet som skal bruke det. Det gjør du gjennom opplæring og onboarding. Det er fire hovedtrinn som må følges for å få til en effektiv opplæring og onboarding av teamet.
Sørg for å dele ut opplæringsmateriell, følge en opplæringsplan og oppmuntre teamet til å stille spørsmål under hele opplærings- og introduksjonsprosessen. Hvis du gjør alt dette, vil teamet raskere lære seg hvordan CRM-systemet fungerer, slik at de kan bruke det til å oppnå bedre resultater på kortere tid.
Les mer om opplæring og onboarding for CRM-systemer:
Har du et spørsmål? Trenger du en volumrabatt? Send oss en melding eller bestill et møte med en salgsrepresentant for å starte samtalen.
CRM-dataene dine vil ikke være til nytte for deg med mindre du kan kontrollere at de er nøyaktige og velorganiserte. Sørg derfor for å gjøre dette til en del av CRM-prosessen. Følg disse trinnene:
Sørg for å velge et CRM-system som gjør denne prosessen enkel. Da kan du enkelt sikre at dataene dine er korrekte.
Les mer om datahåndtering for CRM-systemer:
Hvis du vil bruke CRM-systemet effektivt, må du utvikle en arbeidsflyt for hvordan du bruker det. De fleste CRM-systemer lar deg automatisere ulike oppgaver, noe som kan være nyttig når du utvikler arbeidsflyten. Du kan for eksempel gjøre følgende
Ved å følge disse trinnene kan du effektivisere bruken av CRM-systemet og dermed oppnå bedre resultater.
Finn ut mer om hvordan du konfigurerer automatisering av CRM-arbeidsflyten:
For å få mest mulig ut av CRM-systemet ditt er det viktig å overvåke og forbedre ytelsen over tid. På den måten kan du forbedre avkastningen og tilpasse deg endringer i kundeatferd, markedet, teknologi og annet.
For å overvåke systemet bør du gjøre følgende:
Deretter kan du bruke denne informasjonen til å forbedre systemet og prosessene dine.
Les mer om hvordan du overvåker og forbedrer CRM-systemet ditt:
Det er mange ulike faktorer som påvirker oppsett og implementering av CRM, så det er viktig å ta hensyn til virksomhetens behov og CRM-systemets funksjoner i løpet av prosessen.
Her er fire av de viktigste faktorene du bør huske på.
Den første faktoren i CRM-oppsettet er skalerbarhet - hvor fleksibelt og tilpasningsdyktig CRM-systemet er.
Over tid vil virksomheten din sannsynligvis endre seg. Kanskje vil teamet vokse, du vil bytte til nye verktøy for datagenerering eller bestemme deg for å oppgradere til et premium CRM-abonnement. Uansett vil du at CRM-systemet ditt skal kunne håndtere disse endringene.
Dessverre er mange CRM-systemer der ute ikke så fleksible. Disse CRM-systemene er laget for en bestemt bedriftsstørrelse og designet for å fungere med bestemte verktøy, og enhver endring av disse tingene vil være vanskelig å implementere.
Når du leter etter et CRM-system, bør du sørge for at det er skalerbart. Du vil ikke ha et CRM-system som gjør det vanskelig å legge til flere seter eller oppgradere til et premiumabonnement. I stedet bør du se etter et system som gjør det enkelt å oppgradere og gjøre endringer over tid.
En annen viktig faktor ved oppsett og implementering av et CRM-system er systemets integrasjonsmuligheter.
For å få mest mulig ut av CRM-systemet må det fungere sammen med de andre verktøyene dine, slik at du kan dele data på tvers av all teknologien. På den måten kan du holde dataene oppdatert og redusere behovet for manuell datainnlegging.
Det er imidlertid ikke alle CRM-systemer som kan integreres med alle verktøy. Mange CRM-systemer har begrensninger når det gjelder hvilke verktøy de kan kobles til. Dessuten er det mange verktøy som ikke er flinke til å integrere bestemte datatyper eller -formater.
Det kan bety at du må gjøre mye ekstraarbeid for å omarbeide dataene til et format som CRM-systemet kan håndtere, og at du må gå på akkord med hvilke verktøy du bruker.
Uansett hvilket CRM-system du velger, bør du sørge for at det har mange integrasjonsmuligheter for dataformater og eksterne verktøy. CRM-systemet bør kunne dele data fra en rekke ulike verktøy og håndtere ulike typer data. Ideelt sett krever CRM-systemet minimalt med databearbeiding fra din side.
Les mer om CRM-integrasjon:
Den tredje faktoren du må ta hensyn til når du setter opp et CRM-system, er brukervennlighet.
Et CRM-system kan hjelpe deg med å effektivisere salgs- og markedsføringsarbeidet, men det automatiserer selvsagt ikke alt på egen hånd. Teamet ditt må fortsatt kunne bruke CRM-systemet som støtte i arbeidet. Hvis teamet har problemer med å bruke CRM-systemet, vil resultatene ikke bli like gode. Dessverre finnes det mange CRM-systemer der ute som ikke er enkle å bruke.
Noen ganger handler det om layout - grensesnittet er rett og slett for uoversiktlig. Andre ganger er grensesnittet enkelt nok, men verktøyet reagerer ikke slik det skal. Uansett hva det er, vil et CRM-verktøy som ikke er enkelt å bruke, føre til store forsinkelser i CRM-implementeringen.
Det er viktig at du velger et CRM-system som er enkelt å lære, forstå og bruke for teamet ditt. Det betyr at du må finne et alternativ med et enkelt og intuitivt grensesnitt. Det betyr også at du må finne et alternativ der alle funksjonene fungerer som de skal, i stedet for å love én ting, men så oppføre seg annerledes.
Det lønner seg også å velge et CRM-system med en førsteklasses kundeservice. På den måten kan du ta kontakt med kundeserviceteamet og få hjelp til å finne en løsning selv om du skulle støte på problemer med CRM-systemet.
Til slutt er det viktig å vurdere hvilke tilpasningsmuligheter du har før du setter opp et CRM-system.
Alle bedrifter fungerer forskjellig. Så når du får CRM-systemet ditt, vil du sannsynligvis ønske å konfigurere det annerledes enn mange andre bedrifter. Spørsmålet er om CRM-systemet ditt kan ta hensyn til dette.
Ikke alle CRM-systemer tilbyr de samme mulighetene for å tilpasse plattformen til dine unike behov. Enten det gjelder konfigurering av programvareinnstillinger, oppretting av bestemte typer datafelter eller brukerrettigheter, må du kunne konfigurere ting slik du vil ha dem.
Et CRM-system som ikke gir deg frihet til å gjøre disse tingene, vil imidlertid i seg selv være et problem.
Når du velger et CRM-system, bør du undersøke hvilke tilpasningsmuligheter det tilbyr. Du bør velge et CRM-system som gir deg en viss grad av frihet når det gjelder hvordan plattformen settes opp og hvordan den fungerer. Ellers blir du sittende fast med et standardverktøy.
Og ikke bare velg et CRM-system som lar deg tilpasse ting - finn et som gjør det enkelt å tilpasse ting. Et CRM-system som gjør det vanskelig å endre en eneste innstilling, er nesten like ille som et som ikke lar deg endre innstillingene i det hele tatt.
For small to mid-sized businesses, CRM implementation typically takes 4-8 weeks. Simple setups can be completed in as little as 2-4 weeks, while complex implementations with multiple integrations may take 2-3 months. The timeline depends on your data quality, team size, and customization needs.
CRM implementation costs vary widely based on your needs. Expect to budget for software licenses ($160/user/month), setup and configuration ($24,000), data migration ($12,000), and training. For most SMBs, total first-year costs range from $50,000, including licenses and implementation services.
The biggest mistakes include: skipping proper planning, not involving end-users early, migrating dirty data, over-customizing before users learn the basics, providing inadequate training, and failing to track adoption metrics. Avoid these by creating a detailed implementation plan and prioritizing user buy-in from day one.
Track these key metrics: user adoption rate (aim for 80%+ within 30 days), pipeline velocity, sales cycle length, data quality, and team productivity. Successful implementations show faster deal closures, improved forecast accuracy, and positive user feedback. Review these metrics monthly and adjust your processes accordingly.
You can implement a user-friendly CRM yourself if you have clean data, technical aptitude, and time. Consider hiring a consultant if you’re migrating complex data, need custom integrations, or lack internal resources. Many CRM providers, including Nutshell, offer free white-glove implementation services to help you succeed.
La salgsteamet ditt lære av mesterne med vår Sell to Win Playbook, som inneholder 55 tips fra noen av verdens beste salgseksperter!
Innholdsfortegnelse
Bli med over 30 000 andre fagfolk innen salg og markedsføring. Abonner på nyhetsbrevet Sell to Win!
